选股宝晚报 | 6月11日主题前瞻

来源: 选股宝
1、新能源车乘用车5月销量大增,重点关注宁德时代供应商 2、粤港澳大湾区规划将出,主题投资机会来临 3、商务部裁定巴西进口白羽肉鸡倾销,相关公司有望受益 4、伦铜创四年来新高,美元回调或推涨铜价

明日主题前瞻

1、新能源汽车| 全国乘联会最新数据,5月新能源车乘用车零售9.2万台,环比增长34.3%,同比增长159.1%,且纯电和插混表现均强;1-5月新能源乘用车零售累计销量达27.5万台,同比增长147%。5月传统燃油车零售增速仅0.5%,新能源成为拉动车市增量核心动力。业内表示,新能源汽车销量持续大增,超过市场预期,产业链未来有望继续向好。此外,6月11日,宁德时代将在创业板上市。

点评:行业迎来密集催化,宁德时代上市、300公里以上续航的车型放量、抢装+消费大潮、特斯拉在华销售全面降价、销售数据大超预期,招商证券预计产业链将迎来中级别的主题性机会。科达利作为国内锂电池精密结构件龙头企业,在宁德时代2017年结构件采购来源中占比88%。先导智能是宁德时代最大的设备供应商,长期为其提供卷绕机等核心设备。

2、粤港澳大湾区 | 近日,粤港澳大湾区企业家联盟创会主席蔡冠深表示将暂定于6月11日于政府总部举办宣讲会,解读大湾区规划细节。国家发展改革委新闻发言人孟玮前不久曾表示,《粤港澳大湾区规划纲要》很快会出台。近日媒体也报道称深圳目前正在拟定参与粤港澳大湾区建设的总体实施方案。

点评:随着政府发展规划纲要的出台,预计粤港澳大湾区将在迎来实质性的开启,粤港澳大湾区主题将有望持续催化相关主题投资机会,区域内地产开发、仓储物流、港口等行业将率先获得发展机遇,相关领域龙头标的有沙河股份恒基达鑫广州港等。

3、养鸡 | 6月8日,商务部初步裁定原产于巴西的进口白羽肉鸡产品存在倾销,决定对原产于巴西的进口白羽肉鸡产品实施保证金形式的临时反倾销措施。自2018年6月9日起,进口经营者依据裁定所确定的各公司倾销幅度(18.8%-38.4%)向中国海关提供相应的保证金。业内表示,巴西是我国目前第一大鸡肉进口国,2016年巴西鸡肉进口占我国鸡肉进口总量86%,进口数量48.7万吨。本次对巴西进口鸡肉的反倾销调查将使得来自巴西的进口鸡肉大减,对白鸡产业而言,供给来源进一步收缩,利好后期行业景气度提升。

点评:今年一季度商品代鸡苗均价2.6元/羽,同比上涨19%,目前已上升至2.8元以上;肉鸡苗价格突破8元/公斤,同比上升超过25%,后市有望进一步走高。上市公司中,益生股份是中国白羽肉鸡父母代种鸡最大供应商,民和股份是国内白羽肉鸡商品代雏鸡的主要供应商。

4、铜 | 4月以来,美元指数持续走强,但铜等有色品种不跌反涨,6月7日,伦铜突破去年12月高点,创4年来新高。铜价的上涨,主要是受供需结构改善推动,据WBMS,2018年1-3月全球铜市供应缺口为15.8万吨,而近期智利等主要铜产区的工人罢工将加大短期供应缺口;需求方面,2018年1-4月,全国电网工程完成投资额同比下降24.1%,今年以来全国电网程完成投资额同比持续大幅回落。但今年国家电网计划投资额同比增7.12%,预计下半年电网投资力度有所加大。考虑到电力用铜占铜总需求一半左右,铜需求有望得到支撑。因此基本面改善支撑铜价上行。

点评:美联储加息已成定局,6月加息落地后,美元很有可能进入震荡调整,而美元指数的走弱将推动铜等有色期货走强。铜期货价格的持续走强将引发市场资金对相关板块的重新关注,建议关注云南铜业江西铜业

5、智慧城市 | 近日,中国联通与中国电子签署战略合作,双方将在互联网+智慧城市、智慧园区、数据中心等方面展开合作。保利地产海南公司近日与阿里云、筑家易达成深度合作,保利地产将依托阿里云Link人居物联网平台,共同开发特色小镇、智慧社区、智慧楼盘、智能家居等领域。腾讯旗下产业投资基金全资子公司出资近三亿受让常山北明2.24%股份,加速在智慧城市方面的布局。

点评:上市公司中,东方国信是国内大数据行业龙头企业,工业云联网和智慧城市业务有望持续高速增长;佳都科技智慧城市业务业绩高增长,中标武汉、广州、厦门等多个城市轨道交通线路智能化项目。

6、环保| 据生态环境部宣布,2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查近日全面启动。本次强化督查从2018年6月11日开始,持续到2019年4月28日结束。督查内容包括“散乱污”企业综合整治、工业炉窑整治、清洁取暖及燃煤替代、重污染天气应急措施落实情况等。

点评:在监管高压倒逼之下,大气治理产业链需求有望持续放量,核心设备如脱硫装置、环境监测等细分领域上市公司可重点关注,如龙净环保先河环保

7、农业种植| 本周末,杂交水稻之父袁隆平院士宣布,杂交海水稻技术攻关路线图已完成,将在全国六个省全面开展耐盐碱杂交海水稻试种示范攻关,力争2020年开始在全国大面积推广。据介绍,每亩(盐碱地)按最低产量300公斤来计算,每年可以增产粮食300亿公斤。

点评:“海水稻”成功种植背后是我国相关方面正在对盐碱地实施土壤改良,中国有3500多万亩沿海滩涂、15亿亩内陆盐碱地,其中近3亿亩可进行改造利用,未来市场空间大。上市公司中,神农基因携手瑞和数码建设农业物联网服务粮食供应链;国光股份核心产品为植物生长调节剂、高端水溶肥;金正大 很早就从单一的化肥制造向土壤修复领域布局,开发了酸性土壤、碱性土壤、土传病害治理等全套土壤修复产品,是国内唯一一家拥有土肥水全系产品的企业。

8、蚂蚁金服| 6月8日,蚂蚁金服宣布新一轮融资,融资金额140亿美元(折合人民币约900亿元),市场预计融资后蚂蚁金服估值在1500-1600亿美元,折合人民币上万亿元,成为全球最牛独角兽企业,也是全球估值最高的非上市公司。除原有股东继续跟投外,包括新加坡政府投资公司、加拿大养老基金投资公司、淡马锡等全球顶尖资本成为新增的战略投资者。本轮融资将主要用于支付宝的全球化拓展,自主科研投入等,从而提升支付宝及其合作伙伴向全球消费者和小微企业提供普惠金融服务的能力。

点评:“这是迄今为止全球最大单笔私募融资”。业内人士分析,蚂蚁金服此轮融资被外界视为IPO前奏,这也是中国企业上市前愈发普遍的做法。据权威媒体报道,知情人士透露,此轮融资或为蚂蚁金服上市前最后一轮私募融资,并表示蚂蚁金服希望明后年能H股和A股同时上市。上市公司中,润和软件堪称阿里“嫡系”。公司最新(6月3日)公告,上海云鑫创业投资有限公司以每股11.48元的价格受让公司4022万股股份,占总股本的5.05%,成为公司第四大股东。同时,公司与蚂蚁金融云签署《业务合作协议》,将在金融科技产品集成和实施、金融科技和金融业务合作拓展等方面展开深度合作。上海云鑫与蚂蚁金融云均为蚂蚁金服全资子公司,此前,公司还与阿里云签订了《战略合作框架协议》。张江高科全资子公司张江浩成通过投资海金融发展投资基金二期(壹)(有限合伙)间接持股蚂蚁金服。

9、青岛| 国家主席习近平10日上午在山东青岛出席上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议并发表重要讲话。习近平说,中国政府支持在青岛建设中国-上海合作组织地方经贸合作示范区,还将设立“中国-上海合作组织法律服务委员会”,为经贸合作提供法律支持。

点评:上合组织是世界上人口最多、地域最广的综合性区域组织,拥有巨大的市场合作潜力。2016年8月,青岛市印发了《青岛欧亚经贸合作产业园区建设实施方案》,园区按照“跨境发展,物流先导,多式联运,贸易引领,产能合作”的运作模式,建设“西联中亚欧盟、南通东盟南亚、东接日韩”的国际多式联运转口贸易通道,探索建设以物流贸易为引领、境内外互动合作为特色的开放型产业园区创新模式,打造国家级经济技术开发区产业转型升级示范区。上市公司中,青岛金王是美国沃尔玛、瑞典宜家家居及法国家乐福等26家世界500强企业在日用消费蜡烛类产品的最主要供应商。控股子公司杭州悠可为多家国际化妆品品牌商提供多平台、多渠道、全链路的电子商务一站式服务。城市传媒为青岛最大的出版传媒企业,旗下青岛出版社在地方图书出版单位综合经济实力排名第四。公司还间接投资“独角兽”喜马拉雅,并与蚂蚁金服开展合作。

其他重要主题

1、锡 | 兴业证券例举了几大理由回击行业利空消息。传言佤邦政府因庆典打算向中国抛售1-2万吨锡金属量,实则据了解,抛货规模仅在1-2万实物吨,不到5000金属吨体量,冲击有限;2018年全球锡现4.01万吨缺口,国内缺口达2.2万吨;整个社会库存货或处于20年长周期底部。对标锡业股份

2、房地产 | 多家房企公布前5月销售业绩,三巨头销售均破2000亿。

3、特斯拉 | 商务部外资司司长唐文弘8日下午在国务院政策例行吹风会上回应称,“我们非常欢迎特斯拉能够在中国顺利建厂。这是一个积极的信号。”

4、核电 | 由我国研制的首批国际热核聚变实验堆(人造太阳)磁体支撑产品正式交付,我国也成为首个向该项目批量交付核心产品的国家。

5、独角兽 | 从证监会网站获悉,6月7日,唱吧科技向证监会提交创业板上市申请。

宏观要闻

1、习近平:支持在青岛建设中国-上海合作组织地方经贸合作示范区。

2、深交所总经理谈证监会CDR细则:本月中旬将发布交易所配套规则。

3、5月全国CPI同比上涨1.8%,PPI同比上涨4.1%。

4、证监会副主席李超:保持新股发行常态化,积极支持创新型企业上市融资。

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