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华尔街见闻早餐FM-Radio|2018年6月13日

作者: 朱希
2018-06-13 06:47
五分钟看懂全球市场,尽在见闻早餐。

FM-Radio

“特金会”喜获成功,市场等待美联储6月会议,美股多上涨
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播音 | 华尔街见闻 田东

要闻

 

“特金会”举行,市场等待美联储6月会议,美股多上涨;数字货币继续下挫。

金正恩和特朗普签署历史性文件,就朝鲜承诺“完全无核化”等四项内容达协议,特朗普称满意会议结果。

媒体称鲍威尔考虑每次FOMC会后都有记者会,美元短线急涨。

美国5月CPI大涨,创2012年以来最大增幅。

特斯拉计划裁员9%,不包括生产工人,不影响Model 3生产目标,股价涨幅收窄。

美国联邦法官无条件批准AT&T 850亿美元收购时代华纳,后者股价涨3.6%。

暂时躲过政治危机,梅政府赢得下议院的脱欧支持。

距离OPEC会议仅十天,沙特与俄罗斯增产。

中国5月信贷数据全线走低,社融腰斩。

QFII、RQFII汇出限制取消,资本市场对外开放再度扩大。

国地税合并步骤明确:省局先改,市县随后。

抖音首次公布用户数据:日活超1.5亿,24~30岁用户占比超四成。

中兴通讯A+H股周三复牌,将支付14亿美元罚款,30日内更换全部董事。

市场概述

“特金会”喜获成功,市场等待美联储6月会议,美股多上涨,科技股涨幅居前。纳指连续第三个交易日收涨,收盘超过7700点,标普500涨0.17%,道指微跌。特斯拉宣布裁员9%,股价涨幅收窄,收涨3.21%。媒体称鲍威尔考虑每次FOMC会后都有记者会,美元短线急涨。梅政府赢得下议院的脱欧支持,英镑一度急涨。土耳其里拉领跌新兴市场货币。数字货币集体下跌。

市场收报

美股:标普500收涨0.17%。道琼斯跌幅0.01%。纳斯达克涨幅0.57%。

欧股:富时泛欧绩优300收跌0.01%。德国DAX 30微幅收跌。法国CAC 40收跌0.38%。意大利富时MIB收涨0.15%。富时意大利综合股价银行指数收涨0.23%。西班牙IBEX 35指数收涨0.16%。

A股:沪指收报3080.55点,涨0.91%,成交额1545亿。深成指收报10315.28点,涨1.38%,成交额1966亿。创业板收报1712.77点,涨1.43%,成交额626亿。

黄金:COMEX 8月黄金期货收跌0.3%,报1299.40美元/盎司,创6月4日以来收盘新低。

原油:WTI 7月原油期货收涨0.39%,报66.36美元/桶。布伦特8月原油期货收跌0.76%,报75.88美元/桶。

比特币:CME比特币期货BTC 7月合约收跌250美元,跌幅3.70%,报6500美元。CBOE比特币期货XBT 7月合约收跌220美元,跌3.26%,报6535美元。

要闻详情

A股大涨!茅台收盘市值首超万亿 焦煤焦炭起舞

A股三大股指午后稳步走强,大消费板块脱颖而出,贵州茅台收盘市值首次超过1万亿元人民币。美联储会议即至,中国债市承压走低,10年期国债期货收跌0.37%。

社融“腰斩”!中国5月信贷数据全线走低

中国5月社融规模增量7608亿人民币,较前值大幅减少51%;新增人民币贷款不及预期和前值,M2增速持平。西南证券点评称,信贷平稳增长无法弥补表外融资剧烈收缩对实体经济资金面的冲击,实体经济资金面将持续恶化。

QFII、RQFII汇出限制取消 资本市场对外开放再度扩大

人民银行、外汇局发布新规,将取消QFII资金汇出20%比例要求及本金锁定期要求,允许QFII、RQFII开展外汇套期保值以对冲风险。

国地税合并步骤明确:省局先改,市县随后

国家税务总局局长王军指出,目前正进入“先把省局改革做稳妥再扎实推进市局、县局改革”的具体实施操作阶段。税务人士告诉第一财经,6月省级层面国税地税会正式合并。

抖音首次公布用户数据:日活超1.5亿 24岁到30岁用户占比超四成

抖音方面称,用户快速增长与抖音内容品类扩充、产品功能升级有关。国内市场快速增长的同时,抖音海外版Tik Tok与musical.ly先后在全球40多个国家应用商店登顶,Tik Tok也是今年一季度全球下载量最高的iOS应用。

迎接市场考验!中兴通讯A+H周三复牌

经历了近两个月的"至暗时刻"后,中兴通讯将迎接市场考验...大批基金公司已陆续下调中兴估值,相当于停牌前股价给出约四个跌停。

火速回应IPO被暂停受理 立信称很快会解决

腾讯一线称证监会暂停接收多家会计师事务所首发和再融资材料,多位投行人士确认了信息的可靠性。涉身其中的立信会计师事务所火速回应称,监管部门内部已达成共识,相信很快就可以解决。

美国5月CPI大涨 创2012年以来最大增幅

美国劳工部正式公布5月CPI数据,经济大幅反弹,CPI创6年来最大增幅,核心CPI为去年2月以来最大升幅。

媒体:鲍威尔考虑每次FOMC会后都有记者会 美元急涨

据《华尔街日报》,美联储主席鲍威尔可能考虑未来每一次FOMC政策会议后都举行记者会,将打破2011年伯南克开创的每个季末会议才有记者会的惯例。美元一度急涨,最高触及93.92,预计年内加息四次的概率重回一个月前高位。

特斯拉计划裁员9% 股价盘中一度大涨近7%后收涨3.2%

特斯拉表示,将裁员9%。裁员中不包括生产工人,不会影响在未来数月达到Model 3产量目标的能力。特斯拉股价收涨3.2%,盘中涨幅一度高达6.9%。

美国联邦法官无条件批准AT&T收购时代华纳 后者股价涨3.6%

美国反垄断法院作出裁决,无条件批准AT&T以850亿美元收购时代华纳的交易。时代华纳股价盘后涨3.6%,AT&T则跌1%。21世纪福克斯涨5%,康卡斯特跌2.1%,迪士尼跌1.5%。

暂时躲过政治危机:梅政府赢得下议院的脱欧支持 英镑一度急涨

英国政府赢得了周二就脱欧谈判的关键下议会投票,维护了首相梅的权威,也令没有协议的“极端硬脱欧”基本不可能。英镑在美股盘中止跌反弹,短线从日低急涨逾80点。但因向议会提供了脱欧协议更大的话语权,英镑涨幅大部分抹去。

金特会”联合声明说了啥?朝方承诺完全无核化

金正恩和特朗普签署历史性文件,就四项内容达成协议,包括朝鲜承诺“完全无核化”,美方则承诺向朝鲜提供安全保障。金正恩表示,全世界将看到“一个重大变化”。特朗普称满意“金特会”结果,邀请金正恩访问白宫。外交部表示,朝美领导人会晤取得的成果,符合中方期待。

距离OPEC会议还有十天 沙特与俄罗斯却开始增产了

媒体称,俄罗斯6月首周供油创14个月来新高。OPEC报告显示,沙特5月原油日产量升破1000万桶/日,知情者称这是自去年10月以来最高水平。OPEC认为下半年全球油市供需有很大不确定性。

中国新闻——地区及产业

1、半导体 | 据媒体报道,近期功率半导体金氧半场效电晶体(MOSFET)及绝缘闸双极电晶体(IGBT)缺货潮持续发酵,目前大厂手中库存均降至1个月以下,已低于2-3个月的安全库存水准。茂硅、汉磊等代工大厂订单已满到年底,第三季已确定涨价5-20%。受行业利好刺激,台湾产业链公司股价全线暴涨,代工企业茂硅年初至今股价涨幅超过3倍,MOSFET厂大中股价月涨幅超过1倍。

点评:由于MOSFET厂转进车用电子市场,导致高压及低压MOSFET持续缺货并连带IGBT供货吃紧。IDM大厂去年以来没有扩增MOSFET产能,而家电、无线充电等需求持续释放且将迎来旺季。业内预计MOSFET缺货情况将延续到明年,价格将逐季调涨。受益于行业高景气,国内相关公司有望分享行业红利。可关注扬杰科技、捷捷微电、士兰微等MOSFET相关公司。

2、朝鲜改革 | 6月12日,美朝首脑会晤在新加坡举行,双方签署了联合声明,就四项内容达成协议,包括美朝致力于建立“新型朝美关系”,推动和平与繁荣;两国将共同努力建立持久稳定的朝鲜半岛和平机制;朝方承诺继续推动“半岛完全无核化”目标。

点评:朝鲜最高领导人金正恩此前在劳动党中央委员会会议上宣布,朝鲜将集中全部力量发展经济建设。美朝关系缓和,为朝鲜经济改革开放提供了重要条件。考虑到地理位置、经济体制、市场规模、经济发展阶段,中朝经济合作具有不可替代、难以复制的优势,吉林地区作为中朝交界地区,相关公司有望受到关注。中钢国际是注册在吉林的国际工程承包商;亚泰集团是吉林本地的建材公司,水泥产能2913万吨。

3、白马股 | 央行、国家外汇管理局6月12日发布措施,对现行QFII、RQFII的相关外汇管理政策进行调整,取消了相关资金汇出比例限制和本金锁定期要求,并允许QFII、RQFII对其境内投资进行外汇套保。外汇局相关负责人表示,新规为境外资金投资境内金融市场创造了更为便利的条件。

点评:外资投资者相对较高的投资能力和风险意识,会对境内市场提供很好的价值发现作用。内部治理完善、财务状况和流动性较好的公司更容易受到外资青睐。统计显示,借助沪港通、深港通的北向资金已连续25个交易日实现净买入,消费龙头公司屡次出现在成交榜前列。12日当天,美的集团+1.54%、贵州茅台+3.02%的净买额分别达到8.3亿元、7.02亿元。

4、PA66 | 上证报资讯获悉,近日巴斯夫己二胺工厂由于电气事故导致所有生产全部停止,此次不可抗力恢复需要数周,或将加剧己二胺供应短缺。数据显示,巴斯夫己二胺产能为12.5万吨,占全球总产能的7%左右。目前己二胺价格处于上涨通道,二季度以来由47900元/吨上涨至68000元/吨。

点评:己二胺供应紧张有望传导至下游PA66行业,推动PA66切片价格继续上涨。在原材料上涨和行业供需向好推动下,PA66切片报价在32500元/吨附近,较一季度成交价格上涨10000元/吨,公司方面为尼龙66切片龙头,拥有己二胺原料优势。公司方面,神马股份为尼龙66切片龙头,拥有己二胺原料优势。

5、直播 | 抖音12日透露最新用户数据,截至目前,国内日活用户破1.5亿,月活用户超过3亿。主力用户群体从早期的18到24岁,上升到了24到30岁,该年龄段用户占比目前已经超过40%。数据还显示,1月到3月,抖音的用户量实现一次飞跃,日活用户数从4000万上升到近7000万。在被问到抖音是否已经面临增长天花板时,抖音市场总经理表示,目前没有丝毫放缓的趋势,抖音增长动力为自然动力,来自亲朋好友之间的口口相传。

点评:抖音是短视频内容及投放选择的新阵地,在品牌营销和产品推广上具有很大的潜力。部分上市公司也在互动平台上透露了与抖音的业务合作情况。广博股份曾表示,全资子公司灵云传媒与与北京字节跳动网络技术有限公司签约合作,主要系为其推广抖音、今日头条等App客户端下载,灵云传媒按CPA方式收费;科达股份则表示,公司是抖音广告获客的Top级合作伙伴。

6、人工智能 | 据报道,人工智能独角兽企业依图科技近日完成2亿美元的C+轮融资,此次融资主体有高成资本、工银国际、浦银国际。依图科技称募集的资金将主要用于人工智能技术在医疗行业的核心技术研发、医疗行业临床应用的拓展,以及人工智能医疗团队的建设。目前该医疗团队已推出国内第一个真实应用于临床的人工智能影像诊断产品,也是目前国内唯一实现对全量医疗数据覆盖的人工智能公司。

点评:充作为AI四大独角兽之一,依图的计算机视觉技术目前主要应用在安防、金融以及医疗领域三大领域。在安防领域,公司研发的“蜻蜓眼”人像大平台已服务全国上百个地市公安系统,是全国唯一拥有十亿级人像库比对能力的公司;在金融领域,招商银行 1500 多个网点接入了依图系统。上市公司中,在互动平台表示,依图科技一直是公司重要的合作伙伴;劲拓股份机器视觉产品去年来销售快速增长。

7、精准医疗 | 从上海市食药监局获悉,目前,国家药品监督管理局已下发通知,允许赫赛汀口岸检验与上市销售同步。仅口岸检验这一环节,就能节省2-3个月时间。

点评:2017年7月,赫赛汀被纳入国家医保目录,赫赛汀需求激增,全国多地出现短缺。赫赛汀学名曲妥珠单抗,是国际医学界一致推荐的HER2阳性乳腺癌和胃癌的标准治疗用药。目前曲妥珠单抗全球销售额近70亿美元,为全球排名第8的畅销药。上市公司中,桂林三金子公司宝船生物拥有两个重磅抗癌新药赫赛汀项目(治疗HER-2阳性乳腺癌)和爱必妥项目(治疗转移性结直肠癌);安科生物去年3月公告启动曲妥珠单抗类似物的III期临床试验。

今日要闻前瞻

美联储利率决议,美联储主席鲍威尔新闻发布会。美国5月PPI。英国5月CPI。EIA原油库存。

见闻精选

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野声
2018-06-13 07:24
看今天
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