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华尔街见闻早餐FM-Radio|2018年7月20日

作者: 朱希
2018-07-20 07:12
五分钟看懂全球市场,尽在见闻早餐。

FM-Radio

特朗普打破传统“指点”美联储:不为加息感到开心
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播音 | 华尔街见闻 田东

要闻

道指跌超百点,基本金属跌幅收窄。

特朗普打破传统“指点”美联储:不为加息感到开心,它可能干扰经济;短线美股、美债收益率、美元走低,离岸人民币跌幅收窄。

十年来首次重大改革:美国会寻求收紧外商对美企投资和美企海外技术输出。

高通CEO:如果并购恩智浦失败,将出至少200亿美元回购股票。

云、游戏、平板三驾马车拉动,微软盈利营收均报两位数增长,股价盘后一度涨超4%。

反击特朗普“招式”升级!欧盟拟对美国煤炭、药品等征收关税。

中国央行外汇占款连续六个月上升。

央媒头版评论:不要指望旧发展模式“回光返照”。

宝能系三个月减持万科A逾5%,持股降至20.4%;期间万科A跌幅23.48%。

苏宁体育A轮6亿美元融资名单公布,高盛阿里恒大入局。

市场概述

美股下挫,标普跌0.39%,道指跌134点,纳指跌0.37%。特朗普表示,加息会让美国处于劣势,美元走高让美国不利。他讲话后,美元一度下跌,不过随后收复失地,离岸人民币走高;10年期美债收益率下跌。

市场收报

美股:标普500收跌0.40%。道琼斯跌幅0.53%。纳斯达克跌幅0.37%。

欧股:富时泛欧绩优300收跌0.23%。德国DAX 30收跌0.62%。法国CAC 40收跌0.56%。

A股:沪指收报2772.55点,跌0.53%,成交额1294亿。深成指收报9148.78点,跌0.51%,成交额1816亿。创业板收报1590.06点,跌1.11%,成交额680亿。

黄金:COMEX 8月黄金期货收跌0.3%,报1224美元/盎司,创2017年7月来主力合约收盘新低。

原油:WTI 8月原油期货收涨1.02%,报69.46美元/桶。布伦特9月原油期货收跌0.44%,报72.58美元/桶。

比特币:CME比特币期货BTC 9月合约收涨60美元,涨幅0.81%,报7465美元。CBOE比特币期货XBT 9月合约收涨187.5美元,涨2.58%,报7465美元。

要闻详情

特朗普直言不喜欢美联储加息 离岸人民币跌幅收窄

离岸人民币兑美元北京时间04:59报6.7913元,较周三纽约尾盘跌455点,盘中整体交投于6.7378-6.8082元区间,一度刷新一年新低。周四,特朗普罕见直言不喜欢美联储加息。离岸人民币兑美元在特朗普谈及美元之后一度上扬377点。

股债走势反转:沪指“五连跌”,国债大幅收涨

A股小幅高开后回落,收盘全线下跌,沪指连续第五日收阴,创业板指跌超1.1%,上证50逆市飘红。个股普跌,近2600只个股下挫。国债期货走势逆转,收盘大幅上涨,十年期国债主力T1809创阶段新高。周三,银保监会称加大信贷投放力度,为发展暂时遇到困难的企业“雪中送炭”。中国央行称将给银行额外MLF资金支持贷款投放和信用债投资,窗口指导银行增配“AA+”以下信用债。国开行相关负责人回应棚改贷款:将合同审查权限统一到总行。

央行外汇占款连续六个月上升

中国6月末央行口径外汇占款余额增加76.1亿元人民币,报21.5万亿元人民币。

苏宁体育A轮6亿美元融资名单公布,高盛阿里恒大入局

据腾讯一线,苏宁体育宣布完成A轮融资,高盛、阿里巴巴共同领投,其他投资者包括恒大、云锋基金、商汤科技,以及浙江省体育产业基金、江苏省体育产业投资基金等地方政府体育基金,还有建银国际、民银国际、农银国际等银行系投资机构。该轮融资规模约6亿美元,估值过百亿人民币。此外,苏宁体育B轮融资已经开始推进。

特朗普打破传统“指点”美联储:不为加息开心 它可能干扰经济

特朗普担心,日欧宽松时,加息会让美国处于劣势,美元走高让美国不利。分析师称,几乎没有听过哪位现代美国总统对美联储政策路线施压。此后美元指数短线创日低,离岸人民币一度涨超300点。

高通CEO:如果并购恩智浦黄了,将出至少200亿美元回购股票

距离收购恩智浦最后期限还剩不到一周,要是交易黄了,高通不但多元化计划受挫,还得赔20亿美元。高通CEO安抚投资者称,将投入200-300亿美元回购,提振股价。

云、游戏、平板三驾马车拉动 微软盈利营收均报两位数增长

今年二季度微软营业利润同比增长35%,智能云营收增长23%,商业云同比增长53%,平板Surface营收首度突破10亿美元。盘后微软股价先跌后涨,一度涨超4%。

反击特朗普“招式”升级!欧盟拟对美国煤炭、药品等征收关税

欧委会主席容克即将访美,就汽车关税等贸易问题与特朗普磋商。目前欧盟正在制定一份包括美国药品和煤炭在内关税报复清单,如果美国执意征收汽车关税,该措施将立即执行。

基本金属抛售加剧 伦铜大跌3% 一度失守6000美元关口

伦铜6000美元整数位心理关口失而复得,需求面存疑之际基金加速抛售。LME期铜收跌1.4%,报6065美元/吨,一度跌至5988美元/吨、创2017年7月份以来盘中新低,7月份迄今已跌将近20%。LME期铝收跌1.3%,报2001美元/吨。

沙特称供应过剩论毫无依据 8月出口会下滑 布油一度转涨

沙特能源部声明称,“不会试图让超出客户需求的油进入市场”,7月沙特原油出口量将大致和6月相当,8月将减少10万桶/日。此后国际油价一度止跌回涨逼近74美元,创三日新高,美油涨超1%。

中国新闻——地区及产业

本周先后命中5G、富勒烯、石墨烯等市场最强题材,强推白糖昨日白天布局,今天大赚7个点轻松卖出,毫米波、半导体全面领先市场挖掘。今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:改革开放四十周年大主题!深圳澳门同时大动作紧盯大湾区,官方频频发声背后机构钦点这些投资方向;浙江省成立百亿国改基金,重磅文件提前泄露玄机,这家公司不仅业绩爆表还有望最先启动重组并购;概念终成现实,超级高铁首先落地中国,除亚厦股份外竟还有一只A股布局更深;期货市场已大涨10%,A股这两家正宗标的还趴在地上,市场反应过来前正是低吸良机。想要了解更多内容,快来订阅早知道。每日早知道,5分钟率先详解最新热点,提供明日方向,每晚9点半我们恭候你!

1、超级高铁 | 据报道,7月19日,铜仁市与美国超级高铁公司(HTT)举行“真空管道超级高铁研发产业园项目”签约仪式,标志着超级高铁项目落户贵州铜仁迈出了坚实的一步。据了解,这是美国超级高铁公司与中国签署的第一份超级高铁建设协议。根据协议,铜仁市政府与HTT公司将分别以1:1的出资比例在铜仁市成立合资公司,共建“真空管道超级高铁研发产业园”项目。据悉,双方将在铜仁市建一条10公里长的超级高铁线路。

点评:上市公司中,银轮股份通过全资子公司上海银轮投资旗下萨摩亚SPV参股HTT;中科三环是世界第二、中国最大的钕铁硼永磁材料生产商;中国铁建全资子公司中铁磁浮交通投资建设有限公司出席了签约仪式,有望成为项目建设主体。

2、工业互联网 | 7月19日工业和信息化部发布关于印发《工业互联网平台建设及推广指南》和《工业互联网平台评价方法》的通知。《指南》提出,到2020年,培育10家左右的跨行业跨领域工业互联网平台和一批面向特定行业、特定区域的企业级工业互联网平台,工业APP大规模开发应用体系基本形成,重点工业设备上云取得重大突破,遴选一批工业互联网试点示范(平台方向)项目,建成平台试验测试和公共服务体系,工业互联网平台生态初步形成。

点评:随着政策红利的持续释放及行业基本面的支撑,工业互联网发展有望加速。东方国信是国内唯一一家同时入选国家级双跨及行业级平台试验测试的工业互联网龙头;宝信软件公司是国内工业互联网平台龙头之一。

3、天然气 | 据媒体报道,7月19日, 中俄能源合作重大项目——亚马尔液化天然气项目向中国供应的首船液化天然气(LNG)通过北极东北航道运抵中国石油旗下的江苏如东LNG接收站,交付给中国石油,开启了亚马尔项目向中国供应LNG的新篇章,为中国的清洁能源供应带来了新气源。

点评:亚马尔项目不仅将带动俄罗斯能源产业和边疆地区发展,还能够丰富中国清洁能源供应,加快推进中国能源结构的优化。中远海能参与投资建造亚马尔项目19艘LNG船舶中的18艘,实现了开辟北极LNG运输航线重大突破;中远海特为亚马尔项目提供“运输+安装”服务,实施北极东北航线常态化运营。

4、边缘计算 | 7月18日,小米与金山云联合举办 “基于边缘计算的下一代智能网络”发布会,现场发布“1KM边缘计算”解决方案,打造“云+亿级终端”边缘计算模式,可实现全网速度提升30%。这意味着同为雷系旗下全球最大的消费类IoT平台和中国绝对领先的云计算服务商强强联手,将边缘计算应用于上亿台IoT设备,提升亿万终端用户体验。

点评:上市公司中,中科创达在互动平台表示,公司已构建了自己的边缘计算平台并着手开始在边缘计算和嵌入式人工智能领域进行布局,另外小米是公司的重要合作伙伴;日海智能是国内最大的通信网络物理连接设备供应商,在边缘计算设备层领域进行了布局。

5、毫米波雷达 | 据拓墣产业研究院最新报告指出,车载毫米波雷达受中国新版新车评价指标(C-NCAP)的实行,以及美国NHTSA将自动紧急煞车系统列为新车标配的双重驱动下,将进入高速成长阶段,预计2018年车载毫米波雷达出货量将达6,500万颗,2023年车载毫米波雷达年出货量将达1亿3200万颗。

点评:随着汽车电子发展与自动驾驶需求,毫米波雷达已成为ADAS与自动驾驶的关键传感器之一,市场需求巨大。雷科防务旗下理工雷科的"77GHz毫米波汽车防撞雷达"成为百度Apollo生态合作伙伴的首个国产毫米波雷达;索菱股份形成了毫米波雷达(包括24G毫米波雷达、77G毫米波雷达)等自动驾驶产品系统。

6、仿制药 | 近日,海南发布《关于开展质量提升行动加快建设质量强省的实施意见》,提出要加快重大专利到期药物仿制。意见指出,将加快重大专利到期药物仿制、南药(黎药)海洋药物研发和中药品种及已上市品种的二次开发,推出一批竞争力强的药物品种。支持企业加快完成仿制药质量和疗效一致性评价工作,促进化学仿制药等重点领域质量提升。

点评:海南从事药物研发的上市公司主要有普利制药、海南海药等。

7、化妆品 | 商务部新闻发言人19日通报了上半年我国消费市场的亮点,包括网络零售占比提高、便利店等业态增速加快、服务贸易规模持续扩大、改善升级类商品销售平稳、消费价格温和上涨等5个方面。在"改善升级类商品”方面,全国限额以上单位化妆品销售额同比增长14.2%,较上年同期加快2.9个百分点。这一增速在15个商品品类中位居第一。

点评:在此过程中,一些国产品牌受益于低线城市消费崛起带来的大众美妆红利,市场份额也在不断上升。珀莱雅今年签约李易峰为品牌代言人,明星效应明显,曰前还公布了上市以来首次股权激励计划,未来3年目标考核营收、净利润复合增速均不低于30%;上海家化旗下的佰草集有望成为最先实现高端化的国产化妆品品牌。

8、水泥 | 据中国数字水泥网19日报道,海螺针对江浙沪沿江地区熟料价格上调10元/吨,装船420元。市场之前计划7月底提价,因供应紧张提前上涨,水泥市场淡季不淡。上半年全国累计水泥产量9.97亿吨,同比下降0.6%,降幅较1-5月份收窄0.2个百分点。6月份单月数据体现出需求冷热不均延续,南方需求整体依旧显著好于北方,其中西南需求因扶贫力度的强化持续超预期。另外,华北积压项目逐步启动,需求恢复也好于市场预期。

点评:2017年的精准扶贫政策,拉动了很多地方的水泥需求。另外,行业错峰力度的进一步强化,三季度水泥市场将淡季不淡。相关公司方面,华新水泥、万年青等为区域性市场龙头。

今日要闻前瞻

日本6月CPI。圣路易斯联储主席布拉德讲话。美国7月20日当周原油钻井。

见闻精选

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skyyang0705
2018-07-20 22:46
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