选股宝晚报 | 7月31日主题前瞻

来源: 选股宝
1、中铁总未来三年货运列车采购超千亿,相关公司有望受益 2、全国统一电力市场建设方案初步完成,电网公司望迎来机遇 3、世界最大金属锂项目投产试车,盐湖提锂技术受关注 4、支付宝小程序本周内将全量开放,为终端用户提供全新体验

明日主题前瞻 

1、高铁轨交 | 据媒体报道,为配合三年货运增量行动,中国铁路总公司计划未来三年新购置货车21.6万辆、机车3756台,预计采购金额将超千亿元。业内表示,过去五年,中铁总货车采购量总计12.55万辆,机车招标量不到2000台。这意味着,未来三年货车和机车采购量将是过去五年总量的近2倍。不久前,中铁总宣布已制定《2018-2020年货运增量行动方案》,到2020年,全国铁路货运量将达到47.9亿吨,较2017年增长30%,大宗货物运量占铁路货运总量的比例稳定保持在90%以上。

点评:货运列车采购提速,相关公司受关注。内蒙一机具有领先的铁路车辆技术水平,在我国铁路货车制造企业中稳居前列;华铁股份在地铁轴承和铁路货车轴承等产品领域,具有明显技术优势。

2、电改 | 据媒体报道,由北京电力交易中心牵头制定的《全国统一电力市场建设方案》已经初步形成,并在近期进行了一次内部讨论。方案计划2018-2020年间,选择部分现货试点省份作为全国统一电力市场深化建设运营试点,与省间交易一起联合运作。到2020年,实现1+6联合市场化运作,建成省间、省内交易有效协调。2020年以后全面建成“统一市场、两级运作”的全国电力市场。

点评:方案的推出将有利于全国统一电力市场体系的建设,实现电力资源的优化配置,相关电网公司有望迎来机遇。可关注国电南瑞许继电气等龙头电网公司。

3、盐湖提锂 | 据媒体报道,青海省格尔木市金昆仑锂业3000吨金属锂项目28日实现工艺贯通、联动试车,标志着世界最大金属锂项目、全球首家卤水氯化锂熔盐电解法制取金属锂项目投产试车。此项目青海省和海西蒙古族藏族自治州的重点建设项目,对于青海省打造千亿元锂电产业有着重要的意义。

点评:目前我国适宜开采的盐湖锂资源以低锂含量和高镁锂比为主,需要企业具有更强的技术能力,因此分化出了技术方和资源方,两者都有望享受技术进步。百利科技今年6月公告拟收购大柴旦大华化工10%的股权,后者为金昆仑锂业大股东;蓝晓科技是我国高端吸附分离树脂龙头,拥有自主研发的针对我国青海盐湖特点的吸附分离提锂技术。

4、小程序 | 据报道,支付宝最新回应表示,支付宝小程序正在内测,预计本周内全量开放。这意味着在经历近一年的公测后,支付宝小程序将正式面向用户推出。

点评:上市公司中,信息发展7月18日公告,与阿里签署合作协议,公司将为阿里提供AI赋能所需的测试数据、行业应用软件、行业解决方案及相关的技术支持服务。公司信息化解决方案支持移动端通过微信小程序、支付宝小程序的应用嵌入;信雅达旗下科匠信息的“微匠”平台致力于为微信及支付宝的中小商户提供移动解决方案,已做好“小程序”方面的应用开发准备。

5、半导体 | 日前,全球封测龙头厂商日月光董事长张虔生在接受媒体采访时透露,因应大陆全力发展半导体及直接在大陆取得更充裕的资金,扩大日月光封测布局,日月光半导体计划将大陆多家子公司整合为一,或另成立新公司并申请在大陆A股挂牌的方式进行。

点评:除环旭电子外,A股上市公司中,深南电路为日月光合格供应商;长川科技与日月光形成了良好的合作关系。

6、石油化工 | 中国石油30日晚间公告,上半年净利润同比增长107%到122%。以此计算,二季度单季利润或达160亿至180亿元,创出2015年二季度以来的单季新高。公司表示受益于原油、天然气、成品油等产品价格上升。截至发稿时,中国原油期货主力合约涨约1.5%,创合约挂牌以来新高。当天的化工现货市场上,PTA、涤纶短纤、醋酸、乙二醇等涨幅均在2%以上。

点评:具体来看,当前油价水平正处于PTA和涤纶行业的"舒适区间”,油价上涨周期有利于相关公司释放业绩,桐昆股份上半年预增112.7%至122.4%。另外,煤化工项目在油价上涨时具备成本优势,华谊集团是煤-甲醇-醋酸一体化龙头,上半年预增208%至240%;华鲁恒升是煤制乙二醇行业龙头,上半年预增202%至211%。

7、天然气 | 国家能源局发展规划司司长李福龙30日表示,已落实的2018年天然气供应增量比上年大幅增长,并且向大气污染防治重点地区倾斜,将加快推进天然气管网互联互通重点工程和环渤海地区天然气储运体系建设,构建"全国一张网"格局,力争今冬明春向北方地区增供量大于去冬今春增量。此外,天然气上游供气企业储气能力建设规划和方案正在加快制定。同日,发改委网站显示,《重点地区应急储气设施建设中央预算内投资(补助)专项管理办法》日前印发。

点评:根据国际经验,储气能力至少要占天然气消费置的10%以上,后续几年LNG储气设施建设将会迎来高峰。深圳燃气百川能源拥有稀缺LNG接收站,深冷股份厚普股份为LNG设备龙头。

8、电阻 | 受电阻上游材料陶瓷基板供应紧张,以及环保政策趋严影响,电阻产品出现大幅提价,行业龙头产品系列涨幅在40%-70%不等。相对于MLCC电容,电阻的价格比较低,8月中旬以后正式进入传统旺季,各类下游产品拉货力度转强,电阻产品有望再出现一波上涨。

点评:上市公司方面,风华高科主营MLCC和片式电阻,三环集团拥有MLCC和陶瓷基板产能。

其他重要主题

1、软件丨工信部:认真做好软件和信息技术服务领域标准研制工作。

2、稀土磁材丨两部门下达2018年度稀土矿钨矿开采总量控制指标。

3、京津冀丨北京近日发布《推进京津冀协同发展2018-2020年行动计划》,城市副中心控制性详规也即将出台。

4、农业种植丨发改委报告预计今年早稻面积减少600万亩,大豆面积增加900多万亩,农业供给侧结构性改革正在深入推进。

5、乡村振兴丨30日召开的上海市政府常务会议研究深入实施乡村振兴战略,促进乡村民宿健康有序发展。

宏观要闻

1、国务院关于推进国有资本投资、运营公司改革试点的实施意见。

2、市场监管总局:依法严肃处理推动能源价格过高过快上涨行为。

3、商务部发布《关于修改的决定(征求意见稿)》,拟放松外资对上市公司战略投资规定。

4、上交所:支持符合条件的发行人申报公司债券持续融资。

5、国资委30日发布《中央企业违规经营投资责任追究实施办法(试行)》,有效防止国有资产流失。

今日大盘回顾

 

主题复盘

 

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