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华尔街见闻早餐FM-Radio|2018年8月8日
来源: 朱丹、李丹
2018-08-08 06:59
五分钟看懂全球市场,尽在见闻早餐。

FM-Radio

播音 | 华尔街见闻 田东

要闻

美股三大股指三连阳,标普距历史新高一步之遥,布油涨超1%,比特币盘中跌破6700美元,离岸人民币一度收复6.82较日低涨近590点。

媒体称沙特主权基金20亿美元持股特斯拉,马斯克表示考虑私有化。

德国拟进一步限制外商投资,或将大幅降低政府一票否决门槛。

央行马骏:应继续疏通货币政策传导机制,提高结构性去杠杆精准度,进一步完善定向降准和MPA,加大对中小及民营企业再贷款、担保和贴息的力度。

媒体:中国央行要求人民币外汇市场主要银行防范羊群效应和顺周期行为,称有信心维稳。

铁路投资领跑基建回暖,今年有望超出原计划重返8000亿元。

住建部:对楼市调控不力城市坚决问责。

中国7月外储连续两月回升。

李彦宏:如果谷歌回来,非常有信心再赢一次。

市场概述

三大美股指连续三日收涨,标普500只需再涨0.5%即可刷新今年1月26日所创历史最高记录,能源板块领涨。卡特彼勒涨超2%支撑道指。科技蓝筹股涨跌互见,Facebook失去意大利最大银行这一重要客户,跌1%,苹果结束五日连涨,但谷歌母公司Alphabet涨近1.5%,特斯拉涨幅最为突出。

特斯拉先是传出今年沙特主权财富基金以20亿美元建仓的消息,此后马斯克发推文称,考虑在股价420美元处将公司私有化,其股票中途暂停交易,最终收涨近11%,接近历史新高。

市场收报

美股:标普500涨0.28%。道琼斯工业平均指数收涨126.73点,涨幅0.50%。纳斯达克综合指数收涨0.31%。

欧股: 富时泛欧绩优300收涨0.63%。德国DAX 30收涨0.40%。法国CAC 40收涨0.81%。

A股:沪 沪指收报2779.37点,涨2.74%,创逾26个月最大单日涨幅。深成指收报8674.03点,涨2.98%。创业板收报1479.44点,涨2.68%。

黄金:COMEX 12月黄金期货收涨0.3美元,报1218美元/盎司。

原油:WTI 9月原油期货收涨0.16美元或0.23%,报69.17美元/桶。布伦特10月原油期货收涨0.90美元或1.22%,报74.65美元/桶。

比特币:CME比特币期货BTC 9月合约收涨超过1.01%,结束此前连续七个交易日下跌,报6990美元。CBOE比特币期货XBT 9月合约收跌超1.01%,报6850美元。

要闻详情

特斯拉重磅:沙特主权基金20亿持股,马斯克考虑私有化,股票一度暂停交易。

媒体称,今年沙特主权财富基金20亿美元建仓,持有特斯拉约3%-5%的股权。随后马斯克发推文称,考虑在420美元处将公司私有化。特拉斯股价周二一度涨破371美元,涨幅超8%。暂停交易一个半小时后,特斯拉收涨近11%,接近历史新高。

德国拟进一步限制外商投资,政府一票否决门槛或将大幅降低。

按照德国现行法案,当一家非欧盟企业对德国企业股权的收购比例达到25%时,德国政府就可以以安全为由一票否决。德国媒体报道称,如今德国官员希望将这一门槛降低到15%,且新规可能年内就开始实施。

土耳其危机将有转机?汇市债市短线反弹。

媒体称土耳其官员代表团将近期访美与美国官员会晤。此后土耳其里拉一度涨破5.20,较稍早低位回涨逾2%,土耳其10年期国债收益率回落到18.7%左右,周二稍早曾涨至20%创历史新高。

Facebook因”泄密门“痛失重要客户,意大利最大银行“断交”。

意大利裕信银行CEO确认,这一决定与3月Facebook被爆的数据泄密丑闻有关。近两周前公布惨遭泄密门冲击的二季度财报以来,Facebook股价已较财报公布日收盘价跌逾15%。

央行再度出手?离岸人民币盘中收复6.82,较昨日低位回涨590点。

7日晚新浪消息称,中国央行要求人民币外汇市场主要银行防范羊群效应和顺周期行为,称有信心维稳。上周五央行宣布上调外汇风险准备金率,离岸闻讯涨超500点。

央行马骏:应继续疏通货币政策传导机制,提高结构性去杠杆精准度。

据中国金融信息网,马骏还表示,应考虑进一步完善定向降准和MPA的措施,加大对这些企业的再贷款、担保和贴息的力度,支持中小企业集合债的发行,适度扩大贷款抵押品范围,进一步明确资管新规的过渡期安排。

铁路投资领跑基建回暖,今年有望超出原计划重返8000亿。

今年铁路固定资产投资原计划7320亿,是2014年来最低的一年。但过去两个月形势突变,实际投资迅猛增长,高层会议重提基建投资。中国经营报援引中铁总人士称,“今年完成8000亿投资希望很大。”

住建部召开部分城市房地产工作座谈会:楼市调控不力坚决问责!

住建部表示,各地要加快制定实施住房发展规划,抓紧调整住房和用地供应结构,大力发展住房租赁市场,支持合理住房消费,坚决遏制投机炒房。同时要严格督查,对工作不力、市场波动大、未能实现调控目标的地方坚决问责。

A股午后全线上涨,沪指创逾两年来最大单日涨幅。

周二沪指收涨2.74%,创下2016年5月31日以来的最大涨幅;深成指涨2.98%,创业板涨2.68%。超过3000只个股上涨,28个申万一级行业全部上涨。

恒指收涨1.5%,中国恒大暴涨逾20%。

港股连跌五日后重回涨势。香港恒生指数收盘升1.5%至28248.88点,内房股领涨,中国恒大暴涨21%,融创中国涨逾8%,碧桂园涨逾6%。

连续第二个月回升,中国7月外储31179.5亿美元。

中国7月外汇储备31179.5亿美元,环比上升58.17亿美元,升幅为0.18%,连续两个月回升。国家外管局认为,7月,我国跨境资金流动总体稳定,外汇市场供求基本平衡,7月外汇储备规模稳中有升。

李彦宏:如果Google回来,非常有信心再赢一次。

李彦宏称,百度曾通过技术和产品创新反超Google在中国的市场份额,如果Google回来,我们非常有信心再赢一次。

人民日报发文欢迎谷歌回归,但前提是“遵守中国法律”。

人民日报称,谷歌一直是个政治化的品牌,这无疑是他们的悲剧。中国将坚持执行互联网管理的法律,这是底线。是否能回归,何时回归,都取决于谷歌自己的态度。消息发布后,百度股价跌超1%。

国务院调查组公布吉林长春长生公司违法违规生产狂犬病疫苗案件进展。

调查组介绍,长春长生公司从2014年4月起,在生产狂犬病疫苗过程中严重违反药品生产质量管理规范和国家药品标准的有关规定,其有的批次混入过期原液、不如实填写日期和批号、部分批次向后标示生产日期。目前,召回工作在进行中。其销往境外的涉案疫苗,同时启动了通报和召回工作。

监管强化,PPP政府中长期支出被地方定为隐性债务。

随着地方将PPP中长期支出明确为隐性债务,在遏制隐形债务增长背景下,政府付费类PPP项目将明显压缩,其他类项目也受到影响。

媒体:阿里考虑合并口碑与饿了么,并获软银领投的30亿-50亿美元融资。

有消息称,阿里巴巴计划合并口碑、饿了么,并就此募集30至50亿美元,软银集团旗下的monster Vision Fund将领投,合并后的公司估值高达250亿美元。

媒体:今日头条母公司计划融资,估值或超Uber达750亿美元。

今日头条、抖音的母公司启动了新一轮股票融资计划,该计划可能使该公司的估值达到750亿美元。据知情人士向《华尔街日报》透露,该公司的目标是筹集约30亿美元资金。

中国新闻——地区及产业

昨日【选股宝早知道】头条强推北汽新能源【东方精工】一天收获13%+,两大碳纤维新标稳定跑赢大盘;在精准预测市场企稳后,继续重推弹性活跃标的,最大程度把握反弹机会。今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:总理考察“仙人指路”,这个大基建王牌投资额应声暴涨,最大预期差下这些热土上的公司要关注;非洲猪瘟还未结束?农业部召开防治紧急会议,疫苗公司将迎超强预期;创最高融资记录!人工智能影像独角兽的背后,居然有一家公司3年前就已投资;阿里之后腾讯也不甘示弱,亿元布局深度学习高端芯片,但两只A股早已卡位。想要了解更多内容,快来订阅早知道。每日早知道,5分钟率先详解最新热点,提供明日方向,每晚9点半我们恭候你!

1、高铁轨交 | 据媒体报道,在铁路机车车辆投资增长和基建潮加速推进的双重刺激下,2018年铁路固定资产投资额将重返8000亿元以上。2018年全国铁路固定资产投资原计划安排7320亿元,其中国家铁路7020亿元,这是自2014年以来计划投资额最低的一年。

点评:近期国务院常务会议和中央政治局会议重提基建投资,铁路基建工程项目有望加速推进。康尼机电为轨交门系统龙头,内门系统市占率约70%,在首批复兴号动车组上,公司外门市占率也高达80%。明泰铝业与中车合作进入轨道交通(地铁到高铁)领域,今年预计累计将交付约40列地铁合计240节车厢。

2、工程机械 | 据中国工程机械工业协会挖掘机分会行业统计数据,7月份共计销售各类挖掘机械产品11123台,同比上升45.3%。业内人士预计,随着基础设施建设不断发力,产品更新换代需求及出口持续向好等,全年挖掘机的销售规模有望突破18万台,创造历史新高。

点评:工程机械行业持续火热,行业整体盈利水平逐步上升。相关个股主要有三一重工、柳工等。

3、水泥 | 据中国水泥网消息,山东水泥协会8月7日发布《关于抓好秋季停窑限产的通知》,要求从8月17日零时起至9月5日24时,全省所有熟料生产线全面实施停窑限产。针对在6月夏季停窑限产不足20天的企业,还要求在9月6日零时起继续停窑,以补足6月所欠的时间。无独有偶,河北省建材协会也决定,全省水泥熟料企业自8月10日起停窑限产10天。

点评:从需求方面,研究机构普遍看好华东和中南地区水泥市场,相关公司包括海螺水泥 、华新水泥。另外,基建补短板的政策指引有望提升西北地区基建投资,相关公司包括宁夏建材 、祁连山。

4、煤炭 | 7日CCI指数5500大卡动力煤价格上涨5元/吨,报收603元/吨,这也是CCI指数自7月10日开启下跌以来连续第二日上涨。据了解,环渤海港口已经陆续开始执行依据船期批复铁路运力政策,以降低环渤海港口库存压力,加之大秦铁路临时检修,将促使港口库存下降。坑口方面,榆林地区再次进行"煤管票”限制,控制供给,促煤价企稳,内蒙古地区持续进行环保安监等督查行为,有利于限制供给。

点评:煤价有望上涨至四季度,主要原因包括进口煤后期有望得到控制、旺季来临等。动力煤行业公司包括山煤国际 、陕西煤业、兖州煤业等。

5、跨境物流 | 国务院日前批复同意在北京等22个城市设立跨境电子商务综合试验区。批复要求,有关部门和省(自治区、直辖市)人民政府要积极深化外贸领域"放管服"改革,以跨境电子商务为突破口,大力支持综合试验区大胆探索、创新发展,在物流、仓储、通关等方面进一步简化流程、精简审批,完善通关一体化、信息共享等配套政策,推进包容审慎有效的监管创新,推动国际贸易自由化、便利化和业态创新。

点评:跨境物流与进出口贸易和跨境电商发展密切相关,因此从事跨境物流相关业务的公司有望从中受益。嘉友国际是跨境综合物流解决方案提供商;华贸物流提供以国际货代为核心的跨境一站式综合物流及供应链贸易服务。

6、环氧丙烷 | 据生意社、隆众化工等平台监测数据,近一周内,国内主要区域环氧丙烷主流报价连续三次上调,如山东主流报价从11200元/吨涨至11600元/吨,华东区域从11500元/吨涨至11900元/吨,华南区域从11300元/吨涨至11600元/吨,涨幅在2.6%-3.5%。近一个月内,环氧丙烷主流报价从11000元/吨涨至11600元/吨以上,涨幅近5.4%。与去年同期相比,国内环氧丙烷价格涨幅约13%。从供需看,镇海炼化、金陵亨斯迈等企业均满负荷生产,下游需求迅速回升,出货顺畅,现货偏紧。

点评:短期看,行业正步入传统旺季,需求向好,叠加油价上行形成成本支撑。滨化股份拥有26万吨环氧丙烷年产能,公司还是国内最大的油田助剂供应商;石大胜华也是主要的环氧丙烷生产商之一,一体化产业链优势明显。

7、微盟概念 | 据媒体报道,微信第三方服务平台微盟在香港提交IPO申请,据在香港交易所提交的文件显示,德意志银行和海通国际为联席保荐人。微盟是一家从事智能商业生态的互联网多元化集团企业,早期主要业务是一个针对微信公众账号提供营销推广服务的第三方平台,目前业务扩展至软件开发、广告营销,电商、金融、投资和大数据等。微盟前后获得5笔融资,总融资额逾30亿元。

点评:除了微盟,在微信生态爆发的“风口”大势下,已有像有赞、拼多多等一批企业通过直接或间接方式上市,微信生态潜力日渐凸显。恒生电子通过苏州工业园区八二五二期新媒体产业基金间接持股微盟。苏州高新通过苏州华映文化产业投资企业间接持股微盟。

8、O2O | 据报道,消息人士今日(8月7日)透露,阿里巴巴集团计划将送餐平台饿了么、食品和生活方式服务口碑与盒马生鲜进行合并,并为新组成的公司募集30亿美元至50亿美元资金。据悉,此交易对新公司的估值最高为250亿美元,有助于其更好的与美团点评进行对抗。阿里巴巴集团对此报道未予置评。

点评:阿里巴巴集团旗下的饿了么与口碑,正在为中国蓬勃发展的O2O市场的霸主地位与美团点评展开激战。新华都阿里持有公司10%的股权,公司还与阿里泽泰设立合资公司作为合作平台。此前,公司与阿里签订《O2O战略合作框架协议书》,阿里为公司以及公司下属机构提供企业O2O业务服务和产品。双方不定期开展线下活动,共同打造O2O商业模式和消费者心智。圆通速递与饿了么合作物流运输。

9、人脸识别 | 据报道,NEC公司7日宣布,将在2020年东京奥运会和残奥会上首次引进脸部识别系统,利用人工智能(AI)技术自动核对入场者脸部和事先登记在ID卡上的照片。该系统将配备在40个以上的会场。运动员和奥运相关人士约30万人将成为对象。

点评:当前,我国金融与安防领域对于人脸识别的需求迫切,产业将进入爆发式增长期,预计未来十年内有望形成年销售额过千亿的市场规模。神思电子人脸识别技术水平国内领先,并已成功应用于金融、公安、通信、人社、医疗等行业领域。佳都科技首款商用人脸识别终端一体机已经实现量产,在公安、交通、能源等领域的项目中开始交付使用。公司还参股人脸识别“国家队”云从科技。

今日要闻前瞻

中国7月进出口数据。美国上周EIA原油库存数据。

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