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华尔街见闻早餐FM-Radio|2018年8月14日
作者: 朱希
2018-08-14 07:23
五分钟看懂全球市场,尽在见闻早餐。

FM-Radio

播音 | 华尔街见闻 田东

要闻

土耳其担忧持续,道指四连跌,中概教育股普遍大跌,黄金跌1.6%破1200美元,新兴市场股债汇下挫,阿根廷意外加息,南非兰特一度跌超5%,离岸人民币盘中跌破6.9,以太币一度跌17%。

唯品会二财季营收超预期,三季指引不佳;虎牙二季度亏损大幅扩大;欢聚时代盈利超预期但下季度指引疲软。

马斯克:沙特两年前就对私有化有兴趣,还在和多位投资者谈。

持仓砍近八成!全球最大对冲基金桥水二季度狂抛Facebook。

中国7月社融1.04万亿低于预期,M2增速升至8.5%。

17兵团六师SCP001超短融部分违约,或为城投债违约第一例。

广州土拍持续冷清。

明晟:A股纳入因子提升至5%,中兴通讯加入MSCI中国A股在岸指数。

阅文在线阅读增速放缓,用户付费比率下降,将以不超155亿元收购新丽传媒。

工业富联发布上市后首份半年报,拟开展不超过100亿元的衍生性商品交易业务。

第六城跟进:南京“叫停”企事业单位买房。

市场概述

土耳其担忧持续,美股下挫,标普跌0.4%,道指跌超百点,连跌四日,纳指跌0.25%。中概教育股集体收低,博实乐教育暴跌22.37%。黄金收跌1.6%,创2017年1月来新低。新兴市场股债汇全线下挫,印尼股市创近两年最大跌幅,南非兰特盘中一度大跌逾5%,墨西哥比索一度跌超2.4%,阿根廷比索也跌幅居前。数字货币集体下跌,以太币一度跌17%。

市场收报

美股:标普500收跌0.40%。道琼斯跌幅0.50%。纳斯达克跌幅0.25%。

欧股:富时泛欧绩优300收跌0.22%。德国DAX 30收跌0.53%。法国CAC 40收跌0.04%。英国富时100收跌0.32%。

A股:沪指收报2785.87点,跌0.34%,成交额1294.6亿。深成指收报8844.86点,涨0.36%,成交额1711.2亿。创业板收报1531.34点,涨1.3%,成交额555亿。

黄金:COMEX 12月黄金期货收跌1.6%,创6月15日以来最大单日跌幅,报1198.9美元/盎司,创2017年1月后期以来主力合约收盘新低。

原油:WTI 9月原油期货收跌0.64%,报67.20美元/桶。布伦特10月原油期货收跌0.27%,报72.61美元/桶。

比特币:CME比特币期货BTC 9月合约收跌160美元,跌幅2.50%,报6230美元。CBOE比特币期货XBT 9月合约收跌2.23%,报6235美元,上周跌约13.8%。

要闻详情

A股探底回升 创业板三连阳 科技股爆发

A股近日下探后回升,高送转、光通信、黄金、5G等涨幅居前,粤港澳大湾区板块异动拉升;复牌股、磷化工、白糖、棉花等领跌。

教育股“清算日”:港股遍地腰斩后 中概血流成河

在美上市和港上市的内地教育股集体重挫。博实乐教育收跌22.37%,海亮教育收跌15.66%,尚德教育收跌4.76%,红黄蓝收跌2.51%,朴新教育收跌1.55%,好未来收跌2.40%,四季教育收跌1.34%,新东方收跌2.00%。上周五司法部就修订民办教育促进法实施条例征求社会意见稿,包括不得兼并收购非营利性民办学校等。

在岸人民币日盘低开300点夜盘收跌430 离岸盘中跌破6.90

周一日盘,在岸人民币兑美元开盘报6.8762,较上日夜盘收盘跌近300点;人民币中间价下调234点至6.8629,创2017年5月31日以来最低,在岸人民币夜盘收跌430点。离岸人民币兑美元亚市跌破6.89。夜盘兑美元一度跌破6.90,跌超330点。

中国7月社融1.04万亿低于预期 M2增速升至8.5%

中国7月社融1.04万亿元人民币,新增人民币贷款1.45万亿元人民币,M2增速8.5%。分析认为,随着宽信用与政策刺激的进一步释放,未来社融与信贷有望进一步回升。

城投债违约第一例?17兵团六师SCP001超短融部分违约

此前有分析称,市场对城投债的担忧主要源于政府严监管的影响,但严监管本意并非打击城投债券这种融资方式,或是逼迫城投债违约以进行“压力测试”,而是要规范地方政府融资行为,杜绝违法违规举债。

土拍持续冷清:广州也凉了

在今天广州拍卖的五块地中,花都凤凰路地块以底价成交,这块地此前一直流拍,这次在降低开发难度重新挂出后被华润拿下。另有两块地与底价擦线:增城中新镇的两块地,成交楼面价仅比起拍价高出60元/平左右。

明晟:A股纳入因子提升至5% 中兴通讯加入MSCI中国A股在岸指数

明晟8月指数评估报告称,将实施中国A股纳入明晟中国指数的第二步,纳入因子2.5%提升至5%,将占明晟新兴市场指数权重0.75%。中国神华是新增加入明晟中国全股票指数最大市值A股,中兴通讯加入明晟中国全股票和A股在岸指数。

阅文上市后首份半年报:在线阅读增速放缓 用户付费比率下降

8月13日周一盘后,阅文集团披露上市以来首份半年报。财报显示,在线阅读营收同比增速大幅放缓,用户付费比率下降。同日,阅文集团发布公告称,将以不超过155亿元人民币的价格收购《如懿传》发行母公司新丽传媒100%股权,交易将以现金加发行新股相结合的方式进行结算。

工业富联上市后首份半年报 拟开展不超过100亿元的衍生性商品交易业务

工业富联周一发布半年报,2018年上半年营收同比增长16.29%,归母净利润同比增长2.24%。

第六城跟进!南京“叫停”企事业单位买房

据南京发布,即日起,南京在全市范围内暂停向企事业单位及其他机构销售商品住房,成为限制企业买房的第六城。此前,西安、杭州、长沙、上海和深圳已出台政策限制企业买房。

马斯克公开特斯拉私有化“底气”:沙特两年前就有兴趣 还在和多位投资者谈

特斯拉盘初曾涨约2%。盘前马斯克称,沙特主权财富基金(PIF)近两年来数次与他讨论投资特斯拉,支持私有化,他还在与多位投资者讨论。后媒体称,沙特官员讨论持股近5%后PIF是否增持特斯拉。

持仓砍近八成!全球最大对冲基金桥水二季度狂抛Facebook

今年第二季度,伴随数据泄密门发酵和欧盟最强隐私新规生效,桥水季末Facebook持股数较一季度末减少逾76%。虽然二季度两大黄金ETF遭遇净赎回逾10亿美元,但桥水持仓不变。

虎牙二季度亏损大幅扩大 股价盘后跌超5%后收窄跌幅

虎牙今日发布的二季度财报显示,总营收为10.383亿元人民币(约合1.569亿美元),同比增长125.1%;净亏损为21.254亿元人民币,去年同期的净亏损为1500万元人民币。虎牙股价盘后跌超5%后反弹。

唯品会二财季营收超预期 三季度指引不佳 盘后跌10%

唯品会第二财季调整后每ADS盈利0.13美元,低于分析师预期的0.14美元;营收31亿美元,略好于预期的30.8亿美元。预计第三财季营收173-181亿元人民币,弱于预期的187.6亿元人民币,盘后股价跌超10%,接近52周新低。

股债汇三杀!土耳其里拉危机横扫全球市场

土耳其资产危机拖累全球避险情绪急速升温,新兴市场股市、债市、汇市近全线下挫。印尼股市创近两年最大跌幅。南非兰特大贬逾5%,墨西哥比索贬值超2.4%,阿根廷比索、印尼盾等全线承压。阿根廷央行意外将基准利率升至45%,比索仍收跌2.3%。

周一,土耳其当局出台多项措施,包括央行发布稳定汇市声明,将为银行提供所需的所有流动性,各期限债券的里拉存款准备金下调250个基点。此外,土耳其当局还宣布新经济计划,禁止股票做空等。

中国新闻——地区及产业

选股宝早知道】近期连续提示的二胎板块走势强劲,爱婴室、创源文化最高涨幅+5%,此外昨日提及的网联车、5G等板块也有不俗表现。今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:大逆转!这个一年前被摁死的领域竟成基建急先锋,机构说下个幸运儿会是它;秒杀嘉楠耘智的7nm芯片,下一只“高升控股”在这里,这家公司亲口承认掌握最核心技术;这个新能源车材料87%产能都在中国,供给稍有减少价格便创新高,挖出一只绝对受益标的;5G打响商用发令枪,大规模建网在即,这家中国铁塔“御用”公司还自带“高送预期”。想要了解更多内容,快来订阅早知道。每日早知道,5分钟率先详解最新热点,提供明日方向,每晚9点半我们恭候你!

1、玻璃 | 据工信部13日消息,工信部办公厅、发改委办公厅联合发布通知,要求不得以其他任何名义、任何方式备案新增水泥熟料、平板玻璃产能的建设项目;要强化监管,确保等量或减量的产能置换方案执行到位。

点评:随着天气转凉,玻璃行业即将进入需求旺季,一些地区价格已启动上涨。玻璃期货主力合约13日收涨0.49%,创今年3月以来收盘新高。量稳价涨的旗滨集团、南玻A等公司受到机构关注。

2、5G | 北京联通发布了“5G NEXT”计划,北京市首批5G站点也宣告正式开通。这标志着5G网络开始在北京搭建,首都正在向5G时代迈进。作为中国联通16个5G试点城市之一,今年北京联通率先开展面向商用的5G规模试验。

点评:5G不仅将进一步提升移动互联网用户体验,还将满足未来海量物联网设备联网需求,与工业、医疗、交通等重点行业深度融合后,可以实现真正的“万物互联”,是未来新一代信息基础设施的重要组成部分。烽火通信是我国5G设备龙头企业,产品围绕光通信全产业链布局;国民技术研发的终端射频芯片用于通信网络手机终端,提供无线信号收发功能。

3、网络安全 | 由国家互联网应急中心主办的2018中国网络安全年会将于14日至16日在北京举行。本次大会主题为"荟聚安全大脑、护航智能生态"。会议将邀请来自政府部门、重要信息系统单位、基础电信企业、域名服务从业机构、互联网企业、网络安全机构和企业、科研院所等业界同仁参加会议。国家互联网应急中心还将联合BAT等企业等共同举办2018中国网络安全技术对抗赛。

点评:网络可视化基础架构被称为网络流量的"监控摄像头”相关公司中新赛克前三季度预增25%至75%;深信服在上网行为管理、VPN、下一代防火墙等多个领域处于行业领先地位。

4、物联网 | 据媒体报道,成都精位科技有限公司近日在“2018中国国际物联网博览会”上,展出了拥有完全自主知识产权的首颗国产UWB(超宽带)定位芯片样片“寻Me一号”,该芯片的问世填补了国内市场空白。据悉,UWB定位芯片及配套的UWB模组计划将于今年10月实现量产。

点评:这一产品的问世,正式宣告UWB定位技术从工业物联网走向消费物联网的应用,从B端工业用户转向亿万C端消费者,迎来更广阔市场空间。南天信息通过盈富泰克间接持股成都精位科技;金溢科技有基于UWB定位和视频识别技术的全自动路内停车收费管理系统。

5、异丙醇 | 据生意社数据监测,近日异丙醇价格大幅上涨。继上周大涨7.12%后,8月13日国内工业级异丙醇价格继续上涨56元/吨,报7675元/吨,近一个月涨幅已接近15%。其中,江苏、浙江等地报价更高,涨幅更大。江苏盐城苏普尔化学最新出厂价报7900元/吨,近一个月涨幅已超过20%。

点评:预计在成本及现货紧张的双重支撑下,异丙醇价格有望继续走高,相关公司望受益。阳谷华泰公司旗下达诺尔主营的超纯异丙醇达到国际半导体标准的PPT最高级别;东华能源公司主营液化石油气和丙烯的生产及储存化工品(异丙醇、正丙醇等),受益于上下游产品价格的上涨。

6、光通信 | 据报道,欧盟科学家正在利用下一代激光技术创建光速宽带连接,消除因需求增长而导致的互联网数据瓶颈。该研究团队由欧盟资助,并由来自9个国家(意大利、西班牙、荷兰、芬兰、德国、以色列、法国、日本和韩国)和14个不同组织的研究人员组成。该团队研究人员正利用垂直腔面发射激光器(VCSEL)光源与光子集成电路、光学开关和半导体光放大器,来开发长波大容量通信技术。

点评:未来,超高速元件有望革新数据量庞大的智能服务,其传输速率可达112 Tb/s,是目前我们正在着手研发和推进的5G(传输速率1-1.5Gb)的约10万倍,发送28000部高清电影将仅需1秒钟。光迅科技是国内少有的具有VCSEL激光器设计和生产能力的厂商。近年来积极开展VCSEL芯片的研发,目前已开发出多款VCSEL阵列芯片,广泛应用于我国光通信行业;光库科技主要产品为光纤激光器件和光通讯器件。三安光电已成功开发出10GbpsVCSEL芯片和FP激光器。

7、人工智能 | 新华社8月13日报道,美国研究人员新近开发出一种人工智能模型,能够为胶质母细胞瘤患者设计出最小剂量给药方案,在缩小肿瘤的同时减少药物带来的毒副作用,改进患者生活质量。有关这一人工智能系统的研究论文将在“2018医疗保健领域机器学习”大会上发布,大会将在8月17日至18日在美国斯坦福大学举行。

点评:权威机构预计,随着认知计算技术发展,2019年全球智能医疗决策支持市场规模将达2000多亿美元。上市公司中,思创医惠成立沃森联合会诊中心,迈出人工智能+医疗技术进入中国医疗行业的第一步。公司依托IBM Watson业内领先的数据库为癌症患者提供人工智能诊疗建议,提高诊断准确率。卫宁健康先后与上海交大、复旦大学、中科院大学以及多家医院签订合作协议、成立了联合实验室,从事医疗大数据与人工智能方面的研究。

8、工业互联网 | 工信部网站13日披露,为推动落实《工业互联网发展行动计划(2018-2020年)》和《工业互联网专项工作组2018年工作计划》,全面掌握工业互联网网络发展情况,加快推动工业互联网网络体系建设,现组织幵展工业互联网网络发展情况调查摸底工作。此次主要调查咅地工业互联网网络发展总体情况和存在问题,工业互联网网络体系相关政策措施贯彻落实和实施情况,对进一步推动工业互联网网络发展的意见和建议等。

点评:2017年我国工业互联网直接产业规模为5700亿元,工信部预计到2020年有望突破10000亿元。东方国信旗下项目入选工信部6月份发布的《2018年工业互联网创新发展工程拟支持项目名单》;东土科技在国内工业以太网交换机市场中处于领导地位。

9、二胎 | 8月13日,国务院印发《医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》。方案提出,包括农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、计划生育“少生快富”补助等3个计划生育扶助保障项目,明确为中央与地方共同财政事权。中央将制定计划生育扶助保障补助国家基础标准,并根据经济社会发展情况逐步提高。

点评:随着各级政府生育鼓励政策的陆续落地,人口政策全面放开预期逐步加强,国内母婴行业相关公司有望受益。爱婴室是国内母婴零售龙头公司;安奈儿是国内童装行业龙头之一,产品覆盖0-12岁中高端童装市场。

今日要闻前瞻

中国城镇固定资产投资,规模以上工业增加值,社会消费品零售。欧元区二季度GDP。

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