您的网页浏览器版本过低。更新您的浏览器,以便在该网站上获得更安全、更快速以及更优质的体验
建议升级浏览器: firefox 火狐浏览器 download chrome 谷歌浏览器 download

国君固收 | 每日信用事件 180814

作者: 覃汉
2018-08-15 07:38
【汇总】①利源精制、六师国资、雏鹰农牧主体及相关债券信用等级下调。②海正药业、福建三安和天津泰达均取消发行相关债券。③红星美凯龙、中粮地产累计新增借款超上年末净资产的20%。

【汇总】利源精制、六师国资、雏鹰农牧主体及相关债券信用等级下调。海正药业、福建三安和天津泰达均取消发行相关债券。红星美凯龙、中粮地产累计新增借款超上年末净资产的20%

一、债券逾期或违约

二、评级调整

1、评级下调利源精制

联合信用评级公告称,将利源精制主体长期信用等级及“14利源债”债券信用等级由AA下调至A,并将评级展望由稳定调整为负面。

涉及债券:14利源债。

2、评级下调兵团六师

新世纪评级公告称,将六师国资主体信用等级由AA下调至C,同时将“15兵团六师MTN001”和“17兵团六师CP002”债项信用等级由AA级和A-1级下调至C和D。此前“17兵团六师SCP001”违约,“17兵团六师SCP002”兑付存在不确定性。

涉及债券:15兵团六师MTN001、17兵团六师CP002。

3、评级下调雏鹰农牧

联合信用评级有限公司公告称,将雏鹰农牧主体信用等级由AA-下调至A,评级展望为负面;同时将“14雏鹰债”的信用等级由AA-下调至A。

涉及债券:14雏鹰债。

三、取消或推迟发行

1、取消发行海正药业

海正药业公告称,由于近期债券市场价格波动较大,经公司与主承销商浦发银行充分沟通确认,协商一致决定取消发行2018年度第一期超短期融资券,具体发行时间另行确定,规模10亿元。

涉及债券:18海正SCP001

2、取消发行福建三安

福建三安集团有限公司公告称,由于市场出现波动,经与簿记管理人协商一致,公司决定取消发行2018年度第二期超短期融资券。

涉及债券:18三安SCP002

3、取消发行天津泰达

天津泰达投资控股有限公司公告称,由于市场原因,公司决定取消发行2018年度第一期中期票据,规模20亿元。

涉及债券:18泰达投资MTN001

四、评级关注

1、变更募集资金用途江苏国泰

江苏国泰公告称,由于资金需求发生变化,根据当前实际资金需要,拟变更“18苏国泰SCP001”募资用途。

涉及债券:18苏国泰SCP001

2、变更募集资金用途佛山公控

佛山市公用事业控股有限公司公告称,变更2018年度第二期超短期融资券募集资金用途。

涉及债券:18佛公用SCP002。

3、新增借款美凯龙

红星美凯龙(1528.HK)控股集团有限公司截至2018年7月末,公司当年累计新增借款超上年末净资产的20%。

涉及债券:17红星02、16红星02等。

4、新增借款中粮地产

中粮地产2018年1-7月累计新增借款超2017年末净资产的20%。鹏元将密切关注公司借款规模的后续变化情况,并持续跟踪以上事项对公司主体长期信用等级、评级展望以及“15中粮01”信用等级可能产生的影响。

涉及债券:15中粮01。

5、对外担保宏图高科

宏图高科公告称,公司及控股子公司对外担保总额1.9亿元,占最近一年净资产的比例为2.13%;公司对控股子公司担保总额为25.625亿元,占最近一年净资产的比例为28.7%,公司及控股子公司均无逾期担保。

涉及债券:16宏图高科MTN001、17宏图高科MTN001。

6、对外担保永泰能源

永泰能源公告称,截至公告日,公司及下属公司对外担保总额度约443.61亿元,占公司最近一年经审计净资产的182.26%,总资产的41.39%。

涉及债券:18永泰能源MTN001、18永泰能源PPN001等。

7、回售事项开滦股份

开滦股份公告称,公司决定不上调“12开滦02”存续期后2年的票面利率,即“12开滦02”的未被回售部分在债券存续期后2年的票面利率仍为6.30%。

涉及债券:12开滦02。

8、兑付事项兵团六师

兵团六师公告称,“17兵团六师SCP002”将于8月19日兑付本息,由于资金筹集困难,到期兑付存在不确定性;“17兵团六师SCP001”已于13日违约。

涉及债券:17兵团六师SCP002。

9、兑付事项益阳城投

益阳城投公告称,由于“12益阳城投债/PR益城投”已经被纳入湖南省地方政府债务范畴,公司原计划用于提前兑付的资金均来自于湖南省财政厅提供的政府债务置换资金。由于截至目前公司尚未足额收到政府债务置换资金,因此公司将于8月24日正常兑付应付本息合计3.67104亿元。此前持有人会议通过的提前兑付议案所涉及的剩余年度兑付事项将另行公告通知。

涉及债券:12益阳城投债/PR益城投。

10、资产重组宏图高科

宏图高科公告称,重大资产重组方案作出调整,经与重组相关各方友好协商,公司决定终止置入鹏元征信控制权事宜。截至公告日,公司正按照相关规定,积极推动中介机构开展相关尽职调查工作。本次筹划的重大资产重组尚存在较大的不确定性,请投资者注意投资风险,理性投资。

涉及债券:17宏图高科MTN001、16宏图高科MTN001等。

11、持有人会议盈地实业

重庆盈地实业公告称,“17渝盈地债/17盈地债”持有人会议于近期召开,会议审议通过关于重庆盈地实业有限公司资产整合议案。

涉及债券:17渝盈地债/17盈地债

12、持有人会议河源城投

河源市城市开发投资有限公司公告称,日前召开了“13河源城投债/PR河城投”2018年第一次债券持有人会议,审议通过了提前偿还的议案。

涉及债券:13河源城投债/PR河城投

13、持有人会议合肥高新

合肥高新公告称,“14合肥高新债01”、“14合肥高新债02”持有人会议于近期召开,会议审议通过提前偿还议案。

涉及债券:14合肥高新债01、14合肥高新债02

14、无法披露财报上海华信

上海华信公告称,原定8月31日披露2018年半年报,因公司面临重大不确定性事项,预计无法按期披露2018年半年报。

涉及债券:15沪华信MTN001、17沪华信MTN001。

15、无法披露财报阳光凯迪

阳光凯迪新能源集团有限公司公告称,根据目前公司财务审计工作进度,预计无法在2018年8月31日前披露2018年半年度报告。

涉及债券:10凯迪债、16凯迪债。

16、资产征收盾安环境

盾安环境部分资产被当地政府列入有偿征收范围。针对上述事项,联合评级已经与公司取得联系,并将持续关注该事项的进展及其对公司和“17盾安01”、“18盾安01”信用水平可能带来的影响。

涉及债券:17盾安01、18盾安01。

17、股份冻结吉林森林

中国吉林森林工业集团有限责任公司所持上市公司吉林森工股份被冻结。中诚信国际已经就上述部分事项细节与公司进行沟通,并将持续关注森工集团信息披露的及时性和准确性,以及上述事项对其生产经营和信用状况的影响,适时采取相应的评级行动。

涉及债券:15森工集MTN001。

18、股份冻结宏图高科

宏图高科公告称,控股股东三胞集团有限公司持有的公司股份已经被轮候冻结。三胞集团正积极协商处理股份冻结及相关事项,争取尽快解除对公司股份的冻结。上述股份被冻结对公司的控股权的影响尚存在不确定性。

涉及债券:17宏图高科MTN001、16宏图高科MTN001等。

19、股东减资沈阳机床

沈阳机床(集团)股东国开基金拟在2018年至2030年累计减资1.7亿元。中诚信国际将持续关注上述股东减资事项的进展和后续债券持有人会议的召开情况以及上述事项对公司信用状况产生的影响。

涉及债券:15沈机床MTN001

20、股份划转自贡国投

自贡国投公告称,无偿划转大西洋集团所持大西洋焊接材料部分国有股权,尚未办理划出与过户手续,大西洋集团也未收到相关方关于本次股份无偿划转的其他新的信息。

涉及债券:11自贡债、14自国资MTN001。

21、债券置换石国控投

石家庄国控投资集团公告称,14石国投MTN003、MTN004、MTN005原定于2018年8月13日进行债券置换,但是由于有持有人对债券进行了质押式回购,导致债券兑付流程中出现账户金额偏差,因此无法于当日进行置换资金划款。公司已向银行间市场清算所股份有限公司足额划付了本次置换所需资金,重新调整关于14石国投MTN003、MTN004、MTN005置换的计划,拟于8月14日对上述三期债券进行重新置换。

涉及债券:14石国投MTN003、14石国投MTN004等。

22、监管调查阳光凯迪

阳光凯迪新能源集团有限公司公告称,8月13日公司收到证监会调查通知书,因公司涉嫌信息披露违规,证监会决定对公司进行调查。

涉及债券:10凯迪债、16凯迪债。

23、股东变更下城城投

杭州市下城区城市建设投资发展集团有限公司公告称,控股股东发生变更,由杭州市下城区国有投资控股集团有限公司变更为杭州市下城区财政局,公司实际控制人未发生变更,仍为杭州市下城区财政局。

涉及债券:16下城债。

24、股东变更香城建投

成都新都香城建投公告称,控股股东由新都区国资办变更为香城投资集团。

涉及债券:17新都香城MTN001、18新都香城MTN001。

25、调整发行金额比亚迪

比亚迪公告称,根据目前申购情况,经与簿记管理人协商一致,现决定调整比亚迪2018年度第三期超短期融资券发行金额为15亿元。此前发行文件约定,采用发行金额动态调整机制,基础发行规模为10 亿元,发行金额上限为20亿元。

涉及债券:18比亚迪SCP003。

26、人事变更长江经联

长江经济联合发展(集团)股份有限公司公告称,董事会、监事会及高级管理人员成员发生调整。上述人员变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力不构成重大影响,企业存续董事会决议有效性不变。

涉及债券:17长发01、15长经联MTN001。

27、人事变更神州数码

神州数码公告称,董事会成员、总经理发生变动。人事变动对公司管理、经营及偿债能力不构成重大影响。

涉及债券:16神州数码MTN001。

28、人事变更华立医药

华立医药集团有限公司公告称,董事、监事发生变动。

涉及债券:18华药01

我们的心愿是…消灭贫困,世界和平…

国泰君安证券研究所固定收益研究覃汉/刘毅/高国华/肖成哲/王佳雯/肖沛

GUOTAI JUNAN Securities FICC Research

王佳雯

-------------------------------------

如果您有优质的、符合见闻调性的原创文章,欢迎以个人的名义投稿入驻华尔街见闻名家专栏。

投稿方式 :请将个人简介以及代表作品发送至 zhuanlan@wallstreetcn.com ,并附上电话和微信以便做进一步沟通,在主题中标明: 申请入驻见闻专栏 + 投稿人名字

参与评论
收藏
qrcode
相关资讯
参与评论