LOL08.28前瞻:撤掉面碗,喜迎阳线

作者: 只做龙头
2018-08-27 16:36
受人民币逆周期因子影响,早盘开盘航空整体高开,随后5g品种带动了整体科技股,大盘维持涨势直到尾盘,大阳线应声而起。

盘面回顾

       简单回顾下今天指数,其实昨天说过了,指数整体今天大阳线。早盘开盘航空整体高开,之后白马等格力等品种震荡回升。5g中兴品种全天继续高举高打带动了整体科技股,中兴,烽火,中际旭创的这些盘子稍大的开始上行,带动整体5g品种的热度,这个起来市场的态度比较乐观一些,把整体科技也带动起来,芯片、数据等等,随后整体白马修复,人民币的逆周期因子,给人民币升值预期做出来,人民币稳住,这些人计价资产就不需要下修估值,估值修复的来回切换,但是这些白马只是这些波动的交易,不是持续性的,另外 601155 这个带业绩的品种今天释放了增速确认,整体地产好的这批也给拉起来,市场一片祥和,科技,白马,午后京天利这种高度板,市场开始博收益,去封板市场热度起来,在加上复星封板,整体白马稳住,市场关注传到下午。

  未来推演

       对于明天的行情,整体开始偏震荡了,大机会还是在5g上面反复了,指望白马连续拉高不现实,只是拉高震荡拉高震荡的行情明天白马震荡,机会在个股上面。个股里,5g应该是反反复复的行情,这个会到频谱出来,频谱的意义在于整体5g落地的建设上面,中兴,烽火这种主设备厂直接受益,这个占整体的百分之40. 剩下的,前期弹性的是 模块,射频,以及天线 pcb上面  他们的周期会比整体建设周期早半年左右,所以频谱下来,这些整体都会在明年开始兑现利润,早一点的是今年下半年兑利润, 其他的科技股会跟着5g震荡冲高,另外就是重组股和西部股份,这是条暗线一直反反复复,今天的 三毛派神这些都是一个逻辑,

  

  

  品种方面

  5g

      主设备厂商的,中兴,烽火, 模块的 光迅中际旭创新易盛,模块这一块 4g的时候就一个前导,现在需要中岛加上两个,整体放量, 模块弹性最大,射频 天线, 这些通宇通讯, pcb的沪电 ,这些今年能兑出利润来,沪电这种二十倍出头的算是一次印证,5g核心观点在频谱出来之前都是反复行情,

 

  重组西部

      重组西部股,最近的 德新交运,今天的三毛派神,都是西部的重组股, 这里面有个立昂技术收的沃驰科技 12亿百分之百股权,利润18年承诺一个亿, 12倍收了个在线锐度公司,和平治信息做的一样,但是规模小了一点,平治三十四倍,这个12倍,应该有些套利机会,西部重组, 

 

  白马

      因为白马整体的行情,只能赚波动的钱, 估值下修就跌,上修就涨,抓住几个弹性,和确定性,昨天晚上说了这个 白马这个逻辑 今天是全天阳线,明天震荡,  

  军工

       军工这个逻辑没看懂,

  st亚邦

      这个今天给我跌的一点心情都没了,醉了,大涨来个跌停,这两天有人传返回了县里文件,我核实过,很确定的 文件在市里,并且是加急文件, 对错交给市场,这个我就不多说了,看未来怎么走吧,

 

  操作及其他, 持股为主,别的没啥操作。

  

  复盘及资料

 

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