公募基金出海记:喜欢往哪投?科技股成宠儿?BATJ更爱谁?

来源: 东方财富Choice数据
最近科技股、互联网公司尤其是中概股的热闹事很多,从刘强东“性侵”到马云“退休”,都成了刷屏的新闻,在...

最近科技股、互联网公司尤其是中概股的热闹事很多,从刘强东“性侵”到马云“退休”,都成了刷屏的新闻,在A股持续低迷,美股、印度股市却不管刷新牛市记录的情况下,小编突然好奇,国内的公募基金在海外市场的配置情况,都喜欢去哪里买买买?都买了哪些公司?腾讯、阿里、京东、百度、京东这些明星公司,被谁所偏爱?通过本文,我们一探究竟。

美股、印度股市都是历史长牛,买了多少?

金融危机之后,通过量化宽松政策的配合,美国经济渐渐进入复苏周期,自2009年3月9日,美国股市开始转牛,到2018年8月22日,这轮牛市持续了3463天,时间长达9年,超过了由第一次科技股浪潮推动的1990年至2000年牛市,美股也迎来了史上最长牛市

本轮牛市期间,美国股市三大股指涨幅惊人—标普500涨幅超过320%,道指涨超300%。纳斯达克则上涨超过了500%

美股历次牛市持续时间

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如果上面这个牛市图不够直观,请看一下纳斯达克的月线图,气冲牛斗,大概就是这样的!

资料来源:东方财富Choice数据

而印度牛市也不遑多让,如果从2008年10月27日印度孟买30指数减低7697.39点算是,截止2018年8月23日,累计上涨了349.91%。历时3587天,站上了38000点大关。

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既然有着这么长的牛市记录,作为嗅觉灵敏的资金来说,公募基金又是否配置了多少的美股和印度股票呢?

QDII基金区域配置分布

数据来源:东方财富Choice数据

据东方财富Choice数据,截至2018年二季度,公募基金海外投资主要分布在32个国家和地区,投资市值合计566亿元,涉及的公募基金公司家数合计284家

按照比例来看,香港和美国成为最重要的目的地,分别占比为62.96%和28.87%,二者合计占比超9成,而与美国一起领跑全球市场的印度股市,公募基金则仅有4.94亿的持股市值,占比不足1%,仅有0.87%。

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从港股的行情走势来看,港股与A股的关联度越来越高,二季度与A股一样,呈现“跌跌不休”的走势,跌了很多的,反到配置了不少,涨得最好的美股和印度股市,配置的却不够多。

如果再给一次机会的话,不知道这些基金的基金经理是否会考虑多配点美股和印度的股票,少配一点港股呢?而且,从风险分散的角度考量,可以在全球范围进行选择的情况下,这么多资金扎堆表现并不好的港股,是不是不够分散?

公募基金偏爱哪些公司?

就美股而言,其牛市的代表当属一众科技公司,如顺利登上万亿美元市值的苹果,势头凶猛的亚马逊,以及老牌势力谷歌、微软等,那么,在公募基金海外投资中,科技股是否也占据重要的一环呢?

QDII持股市值TOP50个股

数据来源:东方财富Choice数据

从数据来看,QDII对科技股也是有明显的偏爱,持股市值前十个股中,就有腾讯、阿里、亚马逊三家科技公司,其中,腾讯以持股市值34.13亿元,占QDII所有持股市值的6.72%位居榜首,持有阿里的市值为15.71亿元,持股市值仅相当于腾讯的一半左右,看来,在“马爸爸”和“小马哥”之间,投资者显然更看好小马哥。

与此同时,金融股尤其是银行股同样得到QDII的青睐,持有市值前十个股中,就有工商银行、中国平安、中国银行、建设银行、友邦保险五只金融股,占据半壁江山,其中,建设银行以19.11亿的持有市值,位居第二位,仅次于腾讯。

QDII增减持数量TOP50个股

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而从增减持情况来看,QDII二季度增减持操作中,科技股也是表现亮眼;

其中,增持最多的为亚马逊,增持了9523万股脸书(Facebook)被增持3009万股微软也被增持了2035万股,而深受股神巴菲特喜爱的苹果公司,仅被QDII增持643万股,看来对于股价已经很高的科技公司,基金经理与股神的认识还是有所分歧。

而从减持情况来看,腾讯和阿里稳居前列,各自被减持了5.5亿股和4.1亿股。

而一众金融股则更惨,在减持榜前十个股中,共有7个席位被金融股占据,中国平安、工商银行和中国银行被减持的数量均在3亿股以上,说QDII在金融股上进行了大撤退,恐怕并不过分。

BATJ都被哪些基金押宝了?

以BATJ为代表的互联网公司,由于未能在A股上市,一度让众多投资者难受,而作为能够进行海外市场配置的QDII基金,对于这几家公司又有何偏爱。

百度—基金持有分散,“长情”居多

QDII二季度持有百度情况

数据来源:东方财富Choice数据

从持有百度的机构来看,整体比较分散,其中,易方达旗下有4只基金产品持股百度,华安广发旗下各有3只基金产品持有百度,求他的比如华夏基金、汇添富基金等,均只有1只基金产品持有百度。

从持股变动情况来看,截至2018年二季度,市值变动的较少,属于比较“长情”。

阿里—粉丝众多,嘉实是“真爱”

QDII二季度持有阿里情况

数据来源:东方财富Choice数据

相比百度而言,阿里受到更多的基金青睐,共计有41只基金产品配置了阿里的股票,相比百度的24家,多出不少;而从基金公司来看,嘉实基金显然“爱得最深”,单是嘉实海外混合持有的阿里股票市值就达到5.19亿元,远超第二名上投摩根亚太2.93亿元。

从增减持情况来看,增持者少,减持者多,仅有8只增持,余下的32只基金都进行了不同程度的减持。其中,华夏全球股票基金较上期市值减少了3.28亿元,结合股价向下的变动情况,应是减持了不少股票。

腾讯—最受欢迎,嘉实、易方达是最佳拥趸

QDII二季度持有腾讯情况

数据来源:东方财富Choice数据

在BATJ中,腾讯无疑是最受追捧的,从基金数量来看,共计有72只基金配置了腾讯的股票,相当于持有百度的3倍,比阿里的41只也是多了不少。

而从持有市值来看,嘉实基金易方达基金持有腾讯市值最多,在股价下降的情况下,可见其且在二季度以增持为主,可以说是最佳拥趸。

京东—粉丝最少,无基金增持

QDII二季度持有京东情况

数据来源:东方财富Choice数据

从配置的基金数量来看,京东是BATJ中最少的,仅有18只基金配置了京东的股票,从市值来看,单只基金持有市值均不足1亿,最高的是易方达旗下的基金,持有市值在8463.41万元。

从增减情况来看,仅有2只基金在二季度有市值缩水,对比京东股价的下降趋势来看,应该没有基金进行了增持操作。

综合来看,BATJ中,百度和京东的基金持股变动较少,属于稳定的。京东和腾讯对比,腾讯显然更受喜爱,其中,嘉实基金对腾讯和阿里均有大量持股,是两者的忠实粉丝无疑。

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