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前九月业绩收官,嘉实原油反超折桂,QDII领跑,A股基金继续低迷
作者: 陈嘉懿
2018-09-29 09:34
9月行情收官后,最新的基金排名出炉。年内,嘉实原油成为前三季度收益冠军,A股主动偏股基金仍以富国精准医疗混合基金业绩为首。

随着沪深股市的反弹收官,公募基金2018年前三季度的业绩排名也尘埃落定。9月28日为9月的最后一个交易日,三大指数齐齐收红喜迎国庆,沪指重新站上2800点,月K线收阳涨逾3%,让人期待起十月的行情。在年内不能说不艰难的行情后,看起来市场初露曙光之时,更适合对年内基金的业绩做一个盘点。

QDII基金高唱凯歌霸占年内基金排行榜,嘉实原油以接近30%的增长率问鼎年内收益冠军,多只油气类基金在其后仅仅跟随;富国精准医疗凭借前期的积累,仍然收益排名靠前,死守住以投资A股为主的主动偏股基金的第一;6成纯债基金收益超4%,纯债基金也越发凸显稳健的避险价值,最高者收益率超8%。

嘉实原油年内增长率接近30%折桂

回顾今年过去的9个月,沪指累积下跌14.69%,期间最高点位3587.03点,最低2644.30点,沪指自1月底后持续下行,尤其三季度始终低位盘整,2700点成为一个心理关口,直至9月底出现阶段反转的迹象。

与A股市场较为艰难的三季度行情不同,QDII基金霸占排行榜的情况再度出现,表现出绝对的优势。

根据东方财富Choice数据,剔除年初至9月底基金业绩表现中净值表现异常者,QDII基金取截至9月27日业绩,排名靠前的基金分为三大势力,原油相关基金、投资纳斯达克和标普等相关的QDII基金,以及势力较为单薄的2只以投资A股为主的基金。

其中,A、C类份额以A类计,人民币与美元份额以人民币计,现汇、现钞以现汇计,ETF与场外指数基金以指数基金计,有4只基金今年以来涨幅超过29%,分别为嘉实原油、易方达原油、南方原油、国泰大宗商品。此外,油气相关的还有华宝标普油气上游股票、广发道琼斯石油指数、华安标普全球石油指数也涨幅靠前。

业绩靠前基金中的另一道风景线则是以投资美股为主的QDII基金了,尤其是投资纳斯达克和标普等指数相关的QDII基金表现突出。广发、国泰、大成、华安、易方达5只跟踪纳斯达克100指数的基金纷纷上榜。其中,广发纳斯达克100涨幅最高,接近26%;易方达纳斯达克100涨幅最少,也接近23%。

唯一闯入榜单的2只以投资A股为主的基金都来自富国,一只为于洋单独管理的富国精准医疗,另一只为李晓铭与于洋一起管理的富国新动力灵活配置。或是因为基金经理都有于洋的身影,截至2018年中报,2只基金重仓股中有6只个股重合,同时都表现出较为明显的医药投资主题的特征。

富国精准医疗死守A股投资第一

在6月底盘点半年业绩时,QDII高歌跃进超越A股基金的势头尚未如此明显,一是因为QDII基金的业绩表现在年内各季度均有正收益的表现,尤其部分以投资美股为主的QDII基金近3月增长率超过10%;二是因为A股市场当时尚有医药主题基金撑场面。

在医药主题基金“黑天鹅”压顶遭遇回撤后,以投资A股为主的基金表现又如何呢?根据东方财富choice数据,主动偏股的开放式基金中,剔除基金净值有异常涨幅者、2018年成立的基金与未公布28日净值者,A、C份额以A类计,E、I份额以I类计,仅13%左右的基金年内增长率为正,35%的基金跌幅超过14.69%,即跑输前文所述沪指年内累计跌幅。

涨幅靠前的基金中,仅5只年内增长率高于10%,富国基金占据3席,除了前文提及的富国精准医疗混合与富国新动力灵活配置混合,还有于洋管理的富国医疗保健行业混合,此外杨欢管理的中邮尊享一年期定开与何帅管理的交银优势行业混合增长率也超过10%。

涨幅靠前者,还是能发现不少医药主题基金的身影,不同于6月底半年度统计时的医药基金霸榜情况,也有一些重仓了信息技术、石油行业等其他行业的基金崭露头角。同时,根据基金2018年中报,招商瑞庆混合、海富通阿尔法对冲混合等基金或是因轻仓A股受益。

值得一提的是,观察排名靠前者近一周的涨幅,富国医疗保健、汇添富医疗服务、融通医疗保健和中欧医疗健康涨幅超过3%,抓住了最近一周的行情,占据了业绩排名的好位置。若节后仍有不错的行情,或许相关排名会有大的变化。

债基收益最高超8%

今年债基频频爆出踩雷消息,跌幅靠前的债券基金跌幅堪比股票基金。但从纯债基金整体来看,剔除2018年成立的基金、未公布9月28日净值的基金与异常波动者,A、B、C份额以A类计,年内增长率为负数的纯债基金不到20只,显露出避险的特点;同时6成左右的纯债基金收益率超过4%,比起收益下行的货币基金相对较高,难怪中短债基金年内引起一波热潮。

鹏华丰融定开基金以超过8%的增长率领先一步,招商招睿以接近8%的收益率在后跟随,融通债券、广发中债7-10年国开债指数基金也紧紧追逐。

值得注意的是,根据2018半年报数据,其中多只基金规模较小,招商招睿、华泰柏瑞丰盛A、C份额合计仅略高于5千万清盘线,建信中证政策性金融债8-10年指数基金甚至规模低于清盘线。

*本文来自华尔街见闻(微信ID:wallstreetcn),线索和反馈请发邮箱 am@wallstreetcn.com原付费产品“主编精选”已升级为华尔街见闻金卡会员,开通后即刻获取金融市场体系化服务。

 

 

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