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美股恐慌!标普五连跌 道指跌400点 纳指跌2% 中概和芯片股重挫
来源: 许超、杜玉
2018-10-10 23:29
标普连续五日低开,午盘道指跌超400点,标普创6月以来最大盘中跌幅,纳指跌逾170点或近2.3%,创7月以来最低。科技股和芯片股领跌,中概股全线下挫,阿里巴巴一度跌近5%,美债收益率重新迈向多年高位,美元指数脱离七周新高。

原文首发于10月10日21:39,现更新午盘前细节。

周三美债收益率再度走高,美国财长汇率讲话引发市场忧虑,美股陷入恐慌状态,美元指数回吐日前涨幅并转跌。

美股集体低开。标普500指数低开6.40点,跌幅0.22%,报2873.94点。道琼斯工业平均指数低开28.07点,跌幅0.11%,报26402.50点。纳斯达克综合指数低开36.82点,跌幅0.48%,报7701.20点。

三大指数跌幅迅速扩大。开盘40分钟,道指跌270点或超1%,标普500跌逾1%且开盘连跌五日,纳指大跌130点或近2%。衡量标普隐含波动性的“恐慌指数”VIX涨至6月以来最高。

开盘两小时,道指跌超400点,跌幅扩大至1.6%;标普500指数也跌超1.6%,创6月以来最大盘中跌幅;纳指跌逾170点或跌近2.3%,创7月以来最低;大型科技股组成的纳斯达克100指数跌2.3%。

值得注意的是,多个主流股指跌破了关键技术位。罗素2000小盘股指数跌破200日均线,标普大盘跌破50日均线;纳指不仅跌破了100日均线,据路透统计还跌破了150日均线,为5月3日以来首次,而纳指距离200日均线的差距创下2016年7月以来最小;道指则完全回吐了10月以来的所有涨幅。

美国大型科技股和芯片类股跌幅扩大,标普科技和工业板块表现不佳,英特尔和耐克成为道指领跌成分股,中概股全线下跌。如下图所示,只有必需消费品和公用事业等避险板块上涨。

继昨日短暂止跌后,美国大型科技股再度领跌大盘。特斯拉跌4.6%,推特跌4.4%,亚马逊跌3.2%,微软和谷歌母公司Alphabet均跌超2.3%,苹果跌1.9%,Facebook跌2.1%。金融博客Zerohedge发现,FANG科技明星组合创下7月以来最大单日跌幅,并跌至五个月最低,在过去9天累跌10%。

昨日“恶意芯片门”再现新证据,美股芯片类股今日集体大跌。AMD跌4.7%,英伟达跌4.5%,德州仪器跌3.8%,恩智浦跌3.5%,应用材料跌3.2%,英特尔跌2.9%。

美股奢侈品类股大跌。蒂凡尼(TIF)下跌7.2%,雅诗兰黛跌约7%。此前,法国LVMH集团证实中国对未申报的入境产品加大海关规定执行力度,并称路易威登对中国购物者的销量增速“略微”降至15%左右。

中概股集体下跌并迅速放大跌幅。阿里巴巴一度跌近5%,此前包括摩根士丹利、巴克莱在内的五家投行下调阿里巴巴目标价格。蔚来汽车开盘大涨10%,昨日特斯拉大股东披露持有其股份11.4%,美股午盘前涨幅收窄至不足2%。

B站(BILI)跌超7%,唯品会(VIPS)跌6.5%,新浪(SINA)跌超5%,陌陌(MOMO)跌4.7%,拼多多跌7%;欢聚时代(YY)、网易(NTES)、百度(BIDU)、京东(JD)均跌超3%。微博(WB)跌5.4%,盘中一度跌约7%,中银国际分析师沈琛将微博ADR评级从“买入”下调至“持有”,目标价从121美元大幅下调至60美元。

分析指出,标普500大盘即将录得特朗普当选美国总统(2016年11月)以来最长的连跌周期,市场担心利率攀升将有损企业盈利,而本周五将有摩根大通和花旗集团等金融机构开启美股最新财报季。 

周三,美国国债收益率重拾上涨势头。10年期基准美债收益率在前一天下跌后再度上涨,最高触及3.244%,接近七年最高3.261%,这抑制了交易员的乐观情绪。两年期美债收益率涨至2.906%,创2008年6月25日以来最高;30年期收益率涨至3.39%,也接近2014年以来高位。

分析认为,经济数据强劲、通胀迹象显现和本周巨量国债标售,都参与提升了美债收益率。美国劳工部数据显示,因服务价格上涨抵消了商品价格的小幅下跌,9月美国PPI环比上涨,扭转了8月环比意外下滑的局面。

美元指数完全回吐日内涨幅,并转而下跌0.2%,暂报95.476,暂时脱离了七周高位。美元兑日元触及日内新低,报112.88。美元兑加元上涨约0.3%,刷新日高至1.2984,得益于油价走软。英镑兑美元涨约0.45%,并升破1.32,此前欧盟首席谈判代表巴尼耶谈及英国脱欧问题。 

离岸人民币兑美元日内交投区间6.9108-6.9354,日振幅近250点,周三美股午盘时接近6.93关口。

虽然飓风迈克尔袭击美国佛罗里达州,并导致墨西哥湾沿岸约20%的石油停产,但油价跌幅扩大。美油WTI和国际布伦特油价均跌超1美元,WTI即月期货跌超1.1美元/桶,跌幅近1.5%,不足74美元/桶。布油跌超1.2美元/桶,跌幅近1.2%,不足84美元/桶。周二美股盘后,美国总统特朗普再度发声批评油价,称“74美元是不可接受的”。

外围市场除了受到贸易冲突升级的影响,意大利与欧盟在预算支出方面的冲突也遏制了市场上涨。此外,MSCI亚太指数基本没变,MSCI新兴市场指数跌0.7%,接近15个月盘中最低。

泛欧Stoxx 600指数尾盘跌幅扩大至近1.4%,至六个月新低,包括矿商和汽车制造商的工业类股领跌,电信与银行板块上涨。欧洲基本资源指数(SXPP)曾是8月底以来表现最好的板块之一,随着投资者转向防御,该指数跌幅高达2.2%,是周三表现最差的板块之一。10年期德债收益率涨1个基点至0.56%,10年期意/德国债收益率利差涨1个基点,超过293个基点。

现货黄金在美股盘中变动不大,交投接近1188美元/盎司,COMEX 12月黄金期货微涨,暂时站稳1190美元/盎司关口,不过已从4月峰值累跌了13%。

Indosuez财富管理公司全球经济研究主管Marie Owens Thomsen在接受路透采访时表示,“我们处于债券和股票市场的某个关键时刻,我们处在十字路口。” 其指出,虽然美债收益率2%的水平能够为股市升至提供支撑,3%的水平则未必如此,“我们在今年1月突破了2%的区间,现在我们想知道,我们是否即将突破3%的区间,这将使得股市更富有挑战性”。

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