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华尔街见闻早餐FM-Radio|2018年10月15日
作者: 朱希
2018-10-15 07:12
五分钟看懂全球市场,尽在见闻早餐。

FM-Radio

播音 | 华尔街见闻 田东

要闻

美财长:特朗普政府寻求将汇率条款纳入美日贸易谈判中,以防止货币竞争性贬值。

英国欧盟周末谈判陷入僵持,媒体称欧盟已为“硬脱欧”谋后路。

日本央行行长:将利用利率调整来发出退出宽松政策的信号。

特朗普或因记者失踪案出台强硬惩罚措施,沙特股市闻声暴跌。

易纲称贸易摩擦给经济带来的下行风险巨大,中国利率水平合适,货币政策还有相当空间,首次对国企竞争中性原则表态。

证监会召开投资者座谈会,刘士余表示春天已经不远了。

王岐山:中国将坚定不移深化改革、扩大开放。

香港财政司司长:香港超低息的年代不但结束,还可能步入逐步加息阶段,资产市场风险不能忽视。

深圳商品房首个现房销售试点项目正式亮相。

媒体称深圳斥资数百亿化解上市公司股票质押风险,已筛出逾20家本地股。

市场概述

美股上演过山车,三大股指巨震后收盘大涨。道指早盘大涨逾400点后一度转跌,随后再拉起,最终收涨280点;标普结束六连跌,收涨1.41%;科技股领涨,纳指飙升2.29%。银行股财报首日表现相对低迷,摩根大通跌1.1%。中概股普涨,腾讯在美ADR大涨超8%。欧股早盘高开,但中间受美股盘中涨幅大幅回落影响,最终小幅收跌。美元、美债收益率上涨。周五,离岸人民币日内震荡550点,在岸跌至近6.93。

市场收报

美股:标普500指数收涨1.42%,创4月来最大单日涨幅。道琼斯涨幅1.15%。纳斯达克涨幅2.29%。全周,标普500累计下跌4.1%,道指跌4.2%,纳指跌3.7%。

欧股:富时泛欧绩优300指数收跌0.22%。德国DAX 30指数收跌0.13%,全周累跌4.86%。法国CAC 40指数收跌1.19%。意大利富时MIB指数收跌0.52%。英国富时100指数收跌0.16%,创3月26日以来收盘新低,全周累跌4.41%。

A股:沪指收报2606.92点,涨0.91%,成交额1428亿。深成指收报7558.28点,涨0.45%,成交额1661亿。创业板收报1268.41点,涨0.52%,成交额472亿。沪指全周下跌7.6%,创下八个月最大单周跌幅。

黄金:COMEX 12月黄金期货收跌0.5%,报1222美元/盎司,全周累涨1.4%,连续第二周上涨。

原油:WTI 11月原油期货收涨0.52%,报71.34美元/桶。布伦特12月原油期货收涨0.21%,报80.43美元/桶。

比特币:CME比特币期货BTC 11月合约收涨5美元,涨幅0.08%,报6185美元,全周跌5.28%。CBOE比特币期货XBT 11月合约收涨55美元,涨0.89%,报6202.50美元,全周跌5.12%。

要闻详情

易纲:贸易摩擦给经济带来的下行风险巨大 中国利率水平合适 货币政策还有相当空间

中国央行行长易纲表示,当前中国经济增长稳定,预计今年能够实现6.5%的目标,也可能略高。价格水平处于良性区间,目前CPI为2%,PPI为4%,预计全年CPI略高于2%,PPI在3-4%之间。

易纲的言外之意:经济稳杠杆不代表金融无需防风险 货币政策仍要考虑海外和汇率压力

针对易纲此前的发言,华创债券解读:经济稳杠杆不代表金融不需要防风险,相反目前各项征求意见稿落地预示业务调整正式开始;货币政策以国内为主不代表不考虑海外和汇率压力,如果人民币汇率压力过大或者中国利差过窄时,也会制约央行货币政策进一步放松空间,至少是降息发生的概率很低。

官宣:证监会召开投资者座谈会

与会的私募基金和个人投资者代表共15人。大家从多个角度分析了今年以来A股市场下行幅度与压力偏大的基本原因。刘士余表示,今天大家提出的意见建议对于丰富完善资本市场深化改革开放一揽子方案很有价值。此前媒体报道称他在现场表示,部分意见可以吸收到政策中去。他还表示,春天已经不远了。

王岐山:中国将坚定不移深化改革、扩大开放

王岐山指出,当今世界各国命运紧密相连,中国将坚定不移深化改革、扩大开放,同各国人民在交往和合作中不断增进对彼此历史和现实的了解,进而深化互信、互学互鉴、加强合作,携手应对人类共同面对的风险和挑战。

香港财政司司长:香港超低息的年代不但结束,还可能步入逐步加息阶段

陈茂波撰文称,预期美联储加息和自去年十月开始的按月缩减资产负债表规模的行动仍会继续,这对美元汇率和全球息率都有影响。而香港超低息的年代不但会结束,还可能逐步加息,资产市场的风险不能忽视。

深圳首个现房销售试点亮相 取消预售制还会远吗?

深圳商品房首个现房销售试点项目正式亮相,这似乎将“是否取消预售制”的讨论再次推向业内的话题高峰。业内人士表示,当下如果取消预售制,起码50%的房地产将倒闭,而房地产企业也将面临一场重大洗牌。

深圳斥资数百亿化解上市公司股票质押风险,已筛出逾20家本地股

据上证报,深圳市政府近日出台了促进上市公司健康稳定发展的若干措施,已安排数百亿的专项资金,从债权和股权两个方面入手,构建风险共济机制,降低深圳A股上市公司股票质押风险,改善上市公司流动性。“风险共济”资金目前已经到位,首批逾20家获“救助”企业也已敲定。

美国财长Mnuchin:特朗普政府寻求将汇率条款纳入美日贸易谈判中,以防止货币竞争性贬值

美国财长Mnuchin表示,特朗普政府寻求将汇率条款纳入美日贸易谈判中,以防止货币竞争性贬值。

销量破100万在即!美国电动车市场即将迎来里程碑

美国2018年第三季度电动汽车销量已超超过11万辆,比2017年同期翻了一倍还多。虽然电动汽车市场占有率不到1%,但这一比例一直在快速增长,而消费者也再次将电动汽车视为汽油车的可信赖替代品。

税改推动利润大涨24% 摩根大通连续第三个季度财报超预期

摩根大通季连续第三个季度营收超出市场预期,受税率降低推动净收益上涨24%,但公司投资银行及固收业务表现不佳,皆不及市场预期。摩根大通股价周五高开2%,盘中转跌,收跌1%。

银行财报开门红:花旗净利润远超预期 富国净利同比大增33%

华尔街财报季大幕拉开,花旗集团三季度公司净利润为46.2亿美元,同比增长12%,超过了市场预期值41.8亿美元;富国银行净利润为60亿美元,同比大增33%;美国银行业盈利水平依然可观。

英国退欧谈判拖过大限怎么办?欧盟已为“硬脱欧”谋后路

媒体称欧盟领导人正考虑在11月举行危机峰会,制定应急计划,以防英国在无协议状况下硬脱欧。市场肯定不喜欢看到这些。

日本央行行长:将利用利率调整来发出退出宽松政策的信号

黑田东彦称,全球合作已经显著增强,但政策制定者仍需谨慎,因为金融危机每次冲击的领域不同。他还表示,日本央行将继续实施强力宽松政策。

特朗普或因记者失踪案出台强硬惩罚措施 沙特股市闻声暴跌

特朗普认为,现在就对记者失踪案下结论“为时过早”,对沙特禁售武器只会伤害到美国自己。但若沙特真与此案有关,将“受到严厉惩罚”。

中国新闻——地区及产业

选股宝早知道】上周五精准提示水泥机会,万年青和华新水泥分别大涨8%和6%,均成板块内龙头。此外上周还精准提示西藏、钛白粉、蔚来汽车等多个热点机会。今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:管理层连发文件保驾护航,沪伦通惊现超预期进展,这只正宗标的竟还是热门涨价概念;年内或落地!新一轮增值税改革细节曝光,具体影响这里说清楚了,机构意外称,这个行业竟最为受益;去年方大炭素背后的“男人”又来了,今年它连续飙涨站稳C位,这家龙头公司上周刚刚引起市场注意;出手了!百亿资金驰援深圳上市公司,一份名单看懂谁将率先受益;不顾全国火热需求,又一地方要停产半年!这个彻底进入卖方市场的建材龙头已被外资买出罕见溢价;解禁市值继续维持低位,关注一只刚刚复牌的特斯拉概念股金额相对较高。每日早知道,5分钟率先详解最新热点,提供明日方向,每晚9点半我们恭候你!

1、机械 | 日前柳工发布业绩预告,预计前三季度净利润6.8-7.8亿元,同比增长124.23%-157.21%,公司大部分产品线销量保持稳步提升,主要得益于行业持续回暖。据中国工程机械工业协会挖机分会行业统计数据,2018年1-9月纳入统计的25家主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品156242台,同比涨幅53.3%。2018年9月,共计销售各类挖掘机械产品13408台,同比涨幅27.7%。

点评:机构认为,内忧外患中加强逆周期调节,四季度销量继续保持乐观。建议关注三一重工、柳工。

2、水泥 | 据行业网站消息,10月10日山东省所有熟料生产企业相关负责人集中召开会议,商议2018-2019采暖季错峰生产事宜。会议已形成初步意向,各企业各自制定计划,月底前后报协会并再次召开碰头会,形成最终决议。据参会代表介绍,此次会议的重点就是商议下一步水泥价格等问题,而且近期山东省区域内将会迎来一波价格上调,预计上调幅度在30-50元/吨,为全区域普涨。不仅山东区域,其他区域亦是如此。随着各地区发布秋冬季错峰生产计划,以及环保力度的持续加大,继辽宁、浙江、安徽、广西等水泥价格也迎来上涨,海螺、 华润、台泥、红狮等水泥企业集体调价。

点评:随着各区域年底赶工和各地错峰生产的开启,水泥价格涨势基本已定,再叠加砂石、混凝土等产品的价格上涨和大面积缺货,预计本年度水泥价格在第四季度将达到新高。上市公司中,四川双马目前处于区域内水泥行业领先地位,今年前三季度公司水泥销售情况良好、销售毛利率同比增加;天山股份是国家重点支持水泥结构调整的12家大型水泥企业集团之一,是西北地区最大的水泥生产企业,受益于水泥和熟料涨价。

3、甲醇 | 近期甲醇期货表现强势,继9日强势涨停后,12日再次大涨2.6%,并于夜盘继续上涨,收盘价突破3500元整数关口,创出4年新高。甲醇期货价格的上涨主要受益于国内外产能收缩影响。

点评:从去年情况来看,新疆、青海、川渝等地受限气影响导致390万吨天然气制甲醇装置停车。因此总体来看四季度甲醇价格仍有上涨空间,建议关注金牛化工、山西焦化。

4、稀土磁材 | 海关总署10月12日公布的数据显示,中国9月稀土出口量为4951吨,较8月增加14.8%。中国1-9月稀土出口量为39980吨,同比增加3.9%。同期下游新能源车同比销量也继续维持高增长。据乘联会数据,9月新能源车的销量达到9.9万台,同比增长73%。1-9月累计批发61.3万,同比增长98%,其中A级电动车占比持续提升至44%,较17年9月的19%提升25个百分点。继续看多稀土板块交易性机会。

点评:稀土定期公示制度将推动行业整体的定价体系,贸易环节或面临洗牌,定价权将重回掌握资源的六大集团手中,同时行业上下游的集中度也将向六大集团集中,可继续关注行业龙头,如北方稀土、五矿稀土。

5、深圳基建 | 从10月11日举行的第八届公交都市发展论坛(深圳)获悉,深圳将进一步推进公交都市建设,包括构建1100公里的轨道网络,未来将实现与湾区各城市100%轨道直达。同时,深圳宣布启动智慧出行即服务(MaaS)项目。

点评:上市公司中,东莞控股莞深惠一体化有望带动车流量提升,助推公司营收上涨,公司高速主业有望充分受益;深振业A在惠州和深汕合作区有丰富土地储备,且部分项目已开工,享受粤港澳大湾区莞深惠一体化建设红利;深天地A是全国第一家以商品混凝土生产和销售为主业的上市公司,公司在深圳土市场深耕多年,为深圳重点工程、地标建筑提供了大量优质商品混凝土,受益于粤港澳大湾区交通深度一体化建设。

6、旅游 | 中证资讯从权威渠道了解到,三亚海棠湾离岛免税店9月份购买金额超过5个亿,同比增长接近30%,同时北京机场免税店实现销售收入6个亿以上,增速超过40%,环比进一步加速,在整个大消费低迷的背景下,显现免税行业的高景气逆势持续。同时,中国国旅在上海的市内免税店目前正在选址,政策放开一触即发。

点评:投资方面,看好免税龙头中国国旅、上海机场。

7、物联网 | 据媒体报道,由北京市人民政府与工业和信息化部主办的“世界智能网联汽车大会”将于2018年10月18日-21日在北京国家会议中心隆重登场。据悉,本次大会将打造成为全球智能网联汽车领域内规模最大、级别最高、含金量最高和影响力最大的产业趋势及应用峰会。成为展现出行产业新思维、新模式、新技术、新产品、新业态的重要国际交流平台和发展风向标,以及中国与世界沟通的智能网联汽车国际级平台。

点评:根据赛迪顾问预测数据,到2020 年车辆智能网联产品市场可达千亿级别,市场潜力巨大。千方科技公司V2X系列产品涵盖了网联化路网设施与车载终端、智能化交通管理与行车服务等领域的应用;高新兴聚焦物联网核心应用,逐渐实现车、路、人、全覆盖的大交通物联网布局。

8、OLED | 据媒体报道,OLED电视在全球市场推出后,销量持续飙升。IHS Market数据显示,今年二季度,在2000美元以上的高端市场中,OLED电视的渗透率在日本达59%,北美占44%,欧洲占45%。日本零售调查公司GfK Japan最新报告指出,2018年上半年日本OLED电视销售量较去年同期狂飙约7倍,8月份出货量同比飙增1.5倍。OLED电视市场销量暴增导致电视用OLED面板缺货,价格持续上涨。2018年三季度指标性产品(流通量最多的55英寸产品)批发价为每片590美元左右,较上季度上涨2%,连续第2季走升。

点评:随着行业景气度的持续向好,OLED面板价格将持续走高,产业链相关公司望受益。可关注,万润股份、强力新材等产业链公司。

9、燃料电池 | 近日由中国氢能源及燃料电池产业创新战略联盟举办的“2018年中国氢能源及燃料电池产业高峰论坛”在海口召开。论坛发布《中国氢能源及燃料电池产业发展研究报告》指出,未来,氢在我国终端能源体系占比至少将达10%。氢能将与电力协同互补,共同成为我国终端能源体系的消费主体。

点评:A股上市公司中,德威新材出资金1亿元设立全资子公司“上海德威互兴氢能科技有限公司”,积极发展氢能源燃料相关领域,投资1千万美元入股全球氢能领先厂商美国混合动力有限公司并控股了其旗下子公司美国燃料电池有限公司,取得了完整的从质子交换膜到动力总成的整个氢能技术链;雪人股份加速在氢能源领域的战略布局,积极推进'AUTOROTOR'氢燃料电池空气循环系统生产的组织工作。

10、谷歌概念 | 据外电报道,Alphabet Inc(GOOGL.O)旗下谷歌对美国议员表示,公司正考虑在中国提供额外服务的“多种选择”。报道称,该公司正考虑重新进入中国搜索引擎市场,并将同意遵守中国的互联网审查和监管政策。此前谷歌首席执行官皮查伊(Sundar Pichai)致参议员的一封信中表示,公司正在“深思熟虑地考量如何以符合我们使命的方式在中国提供服务”。

点评:A股公司中,彩讯股份作为第二大股东的参股公司有米科技获得Google(谷歌)广告平台全球业务代理权;金科文化子公司Outfit7主要广告客户覆盖谷歌、Facebook等全球30余家大型广告平台。

11、新零售 | 10月12日,阿里巴巴突然放出重磅消息,旗下业务饿了么和口碑正式合并,同时成立一个全新的“本地生活服务公司”,旨在为消费者提供更加出色的覆盖“到家”、“到店”两大场景的一条龙服务。

点评:上市公司中,石基信息阿里是公司第二大股东。公司8月6日在互动平台表示,与饿了么有直接业务合作;三全食品子公司与拉扎斯网络(饿了么)签订协议,在O2O领域展开合作。

12、海南 | 海南11日召开省委全面深化改革委员会第一次会议,审议并通过了《中共海南省委自由贸易试验区(自由贸易港)工作委员会工作规则》等文件。会议指出,工作委员会成立后,各有关单位要一项项研究解决海南全面深化改革开放中出现的新情况新问题,推动海南自由贸易试验区和中国特色自由贸易港建设。海南省发改委此前也表示,海南下半年尽快出台建设自由贸易试验区(港)、创新驱动发展、国际旅游消费中心、人才体制机制创新等重点领域实施方案,将各类优惠政策、开放举措尽快落地。

点评:上市公司中,欣龙控股在海南老城经济开发区的核心区域拥有近千亩土地;大东海A主营酒店和餐饮,公司表示自贸区建设对当地旅游有正面影响;罗牛山在海口开发了锦地翰城项目,最新公告前三季业绩预增149%至183%;海南瑞泽在海南的基建、旅游等领域进行了综合布局。

13、钢铁 | 华菱钢铁发布公告称,预计前三季度实现归属于上市公司股东的净利润53.7亿至55.7亿元,同比增长109%至117%。公司表示,第三季度钢铁行业继续保持较好发展态势,公司钢、铁、材产量再创历史新高,第三季度业绩也再创历史最优。在需求旺季支撑下,国庆节后螺纹钢期货价格持续上涨,累计涨幅为4.3%。招商证券认为,环保持续压制供给,需求方面房地产开工旺季支撑,第三季度钢价平均上涨约10%。

点评:公司方面,柳钢股份、三钢闽光的棒线材和螺纹钢产品占比较高。

14、新能源汽车 | 中汽协数据显示,9月份新能源汽车产销分别完成12.7万辆和12.1万辆,同比分别增长64.4%和54.8%。这一销量情况较7月的8.4万辆和8月的10.1万辆继续提升。动力电池方面,总产量、三元电池所占比例、行业集中度等指标均出现持续好转。

点评:研究机构认为,年末两个月是专用车销量爆发期,新的目录车型电池能置密度提升明显,有望助推新能源汽车全年总销量突破110万辆。受益于下游电池订单饱满,厂商处于加速生产阶段,电解液价格自9月以来有所回升,或已出现底部拐点。新宙邦近日收购了巴斯夫在欧美地区的电解液业务,受到多家机构关注;旭升股份主要业务来自特斯拉,机构看好Model3产量提升及特斯拉在上海建厂为公司带来的业绩推动。

今日要闻前瞻

美国9月零售销售。

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