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华尔街见闻早餐FM-Radio|2018年10月18日
作者: 王超
2018-10-18 07:02
五分钟看懂全球市场,尽在见闻早餐。

FM-Radio

播音 | 华尔街见闻 田东

要闻

道指盘中大跌超300点后一度转涨,最终收跌约90点。标普、纳指微跌。美油重挫近3%,美元升至一周高位。

美国国会参议院共和党领导人McConnell:关税已经造成“负面影响”,呼吁在贸易争端上迅速采取行动。

美国未将中国列为汇率操纵国!离岸人民币兑美元升破6.93

中国9月新增人民币贷款小幅回升至1.38万亿元 社融同比增速跌落至10.6%

又一轮股东炮轰 要求扎克伯格退出董事长

无视特朗普抨击 美联储9月会议纪要指向进一步加息

李克强访荷拿下“百亿美元大单” 涉及能源、金融、航空、农业科技等领域

避免给特朗普留下把柄 OPEC要求成员国不要公开谈论油价

人民日报社评:贸易战悲观论调不靠谱

市场概述

道指盘中大跌超300点后一度转涨,最终收跌89点。标普跌0.03%,纳指跌0.04%。奈飞收涨5.28%,特斯拉收跌1.74%,中概股欢聚时代重挫12%,陌陌大跌超8%。美国原油库存大超预期,美油重挫近3%。金价下跌。美元升至一周高位。

 

市场收报

美股:标普500指数收跌0.03%。道指收跌0.36%。纳指收跌0.04%。

欧股:富时泛欧绩优300指数收跌0.41%,报1426.87点。德国DAX 30指数收跌0.52%。法国CAC 40指数收跌0.54%。英国富时100指数收跌0.07%。

A股:沪指收报2561.61点,涨0.60%,成交额1174亿。深成指收报7365.21点,涨0.91%,成交额1412亿。创业板收报1231.86点,涨1.25%,成交额483亿。

黄金:COMEX 12月黄金期货收跌0.3%,报1227.40美元/盎司。

原油:WTI 11月原油期货收跌2.17美元,跌幅3.02%,报69.75美元/桶,创9月17日以来前月合约收盘新低。布伦特12月原油期货收跌1.36美元,跌幅1.67%,报80.05美元/桶,创9月21日以来收盘新低。

比特币:CME比特币期货BTC 11月合约收平,报6420美元。CBOE比特币期货XBT 11月合约收跌11.71美元,跌超0.18%,报6423.29美元。

要闻详情

美国未将中国列为汇率操纵国!离岸人民币兑美元升破6.93

美国财政部发布半年度汇率报告,拒绝将中国列为汇率操纵国,中、德、印、日、韩和瑞士仍上榜汇率政策监测名单。消息符合市场预期,离岸人民币兑美元波动不大,一度交投6.93关口下方,20分钟内升破这一关口,暂报6.9256。

又一轮股东炮轰 要求扎克伯格退出董事长

据《华尔街日报》,包括纽约市养老金在内的投资Facebook的多个公共基金表示,支持此前Trillium提交的股东提案,要求将扎克伯格从董事长职位中离开。

为特朗普打圆场 白宫经济顾问:特朗普并非对美联储提要求

白宫经济顾问库德洛周三表示,特朗普并不是在要求美联储改变政策。昨日,特朗普表示,加息是他目前最大的威胁。库德洛称:“他并没有干涉他们(美联储)的独立性。他不会去那边告诉他们改变计划或战略。”

与欧盟贸易谈判进展太慢!美商务部长警告:总统耐心不是无限的

美商务部长罗斯本周会见了欧盟贸易专员Malmstrom,双方仍存巨大分歧。欧洲重申想在工业品关税方面达成“有限的市场开放协议”,罗斯用汽车关税来施压欧盟加快推进谈判,称“总统耐心并非无限”。双方还互相指责对手拖延谈判。

无视特朗普抨击 美联储9月会议纪要指向进一步加息

纪要显示,全体联储官员认为适合继续渐进加息,多数支持利率暂时超过预计的长期中性水平,认为删除“货币政策立场仍宽松”说辞并非改变预期利率路径;多家企业反映受贸易政策影响。纪要公布后,三大美股指齐跌。

特斯拉“镇定剂”来了?马斯克拟增持 与证监会和解获批

特斯拉开盘曾涨超2%。递交监管文件显示,法官批准了马斯克与美国证监会就证券欺诈指控达成的和解;马斯克拟购入2000万美元特斯拉普通股。此前他已是公司最大股东,持股逾90亿美元。

EIA原油库存增幅超预期 WTI和布伦特分别跌破70与80美元

美国10月12日当周EIA原油库存增加649万桶,大于预期和前值增幅;库欣地区的原油库存增加177.6万桶,两者均连续第四周不降反升。油价短线跌幅扩大,美油WTI跌3%,并在一个月来首次跌破70美元/桶关口,布油跌破80美元整数位。

媒体称沙特籍美国记者被活体肢解 布油不升反降跌破81美元

最新曝出的消息令人震惊:Khashoggi在领事馆内遭活活肢解经历痛苦7分钟后死亡。而且,没人计划来审问Khashoggi,而是计划直接杀害他。

加拿大绿灯正式点亮 大麻股疯涨后大跌!

本周三加拿大实施全国消遣类大麻合法化,为G7国家首例。此前在周一涨逾10%的多只大麻股,今日美股开盘纷纷大跌。

李克强访荷拿下“百亿美元大单”

中荷两国领导人共同见证双方企业签署8项合作协议,涉及能源、金融、航空、农业科技等领域,总金额约100亿美元。在荷兰企业家们看来,中国巨大的消费市场和不断开放、优化的营商环境,正是吸引他们投资中国的关键。

抛弃美元 委内瑞拉将在国际贸易中用欧元、人民币等结算

一年前,委内瑞拉曾表示,将停止接受用美元作为该国石油出口的结算货币。

危机消解!土耳其在国际市场发债20亿美元

分析师认为,目前土耳其经常账户调整和债券收益率上升,促使投资者对土耳其资产采取更具建设性的态度,但近期新兴市场表现不佳,在充满挑战和大量外部融资需求的背景下,市场总体投资情绪并不稳定。

发改委张燕生:中国不要浪费这场外部压力所带来的机遇

全球贸易风起云涌,外在的国际贸易摩擦和内在的降杠杆稳增长需求仍旧是中国当下无法忽视的严峻压力。诸多经济学家纷纷表示,顶住这种“倒逼的力量”,中国才能华丽蜕变笑到最后。

避免给特朗普留下把柄 OPEC要求成员国不要公开谈论油价

阿联酋能源部长在写给OPEC成员国部长们的信中表示,在评论OPEC集体行动或石油市场状况时,要避免提及石油价格。该组织担心,美国可能通过“NOPEC”法案,并对其发动反垄断诉讼。

离建厂更进一步!特斯拉以9.7亿元摘得上海临港86万平米工业用地

特斯拉成功摘得上海临港装备产业区工业用地,此前竞拍价格为9.7亿元人民币。中国建厂可以缩短从制造到销售的周期和成本,是特斯拉当下的最优选择。

人民日报社评:贸易战悲观论调不靠谱

文章称,悲观论调夸大了贸易战的短期影响,更忽视了中国经济经过改革开放40年发展积累起来的强大势能。中国经济保持总体平稳、长期稳中向好的发展态势,是应对贸易战冲击的坚固基础。

中国9月新增人民币贷款小幅回升至1.38万亿元 社融同比增速跌落至10.6%

9月起,央行将“地方政府专项债券”纳入社会融资规模统计。9月高社融的背后包含7389亿地方专项债增量,从可比口径来看,9月社融跌至至少2017年以来最低。

海南省委书记:网上有议论要开赌场搞博彩,这是决不允许的

刘赐贵近日提到,“比如网上有的议论要开赌场、搞博彩、放开跑马,或照搬资本主义那一套、搞全盘私有制,这些都是脱离国情和实际的,是决不允许的。”

搞定北美后 特朗普欲正式启动与欧英日贸易谈判

美国贸易代表办公室周二告诉国会其打算与欧盟,英国和日本开展贸易谈判。根据规则,美国政府只有在通知国会90天后才能开启相关磋商,同时需要在开启谈判前30天递交其谈判目标。

中国新闻——地区及产业

选股宝早知道】昨日早知道完美潜伏海南概念,明日开盘大概率有超高溢价轻松出局。今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:正面硬刚华为Mate20,全球首批5G手机即将问世的背后,我们发现一个具有三连板潜力的公司;今天被刷屏的支付宝“相互保”,背后浮现多家上市公司,其中一家的技术有望运用其中;时间已定!这个超级题材正式拉开序幕,对标今天的海南,现在处于最佳潜伏期;雄安新区又一重磅规划启动,机构惊呼背后这个领域正进入“黄金十年”,挖出1只“雄安概念”竟还是“北京海淀本地股”;赶超海南,这个消费升级蓝海行业一个月连迎两大催化,成经济增长难得亮点;高层明确否定,海南赛马梦短期无望,警惕概念一地鸡毛。每日早知道,5分钟率先详解最新热点,提供明日方向,每晚9点半我们恭候你!

1、特斯拉 | 据报道,特斯拉(上海)有限公司于10月17日下午成功摘得上海临港装备产业区Q01-05地块864885平方米(合计1297.32亩)工业用地,并与上海市规划和国土资源管理局正式签订土地出让合同,特斯拉上海超级工厂在临港地区实质落地。从7月10日特斯拉与临港管委会、临港集团签署纯电动车项目投资协议到10月17日土地摘牌,特斯拉项目落地只用了3个月。

点评:特斯拉概念股有威唐工业保隆科技等。

2、石墨烯 | 据媒体报道,备受业界关注的华为全新Mate 20系列16日正式对外发布,Mate 20 X选择了超大容量的5000mAh(TYP)电池,创造性地采用石墨烯+液冷散热系统组合的散热系统,带来出众的急速冷却性能。这也是石墨烯技术首次在智能手机上得到应用。

点评:鉴于石墨烯优良的性能和未来广阔的应用空间,看好当前有相应技术储备的公司,或与研究机构有广泛合作的公司在产业竞争格局中占据有利地位。碳元科技是国内开发、制造与销售高导热石墨材料的领先企业,高导热石墨膜广泛应用于华为等品牌热门旗舰机型中;珈伟股份石墨烯应用覆盖石墨烯电池导电浆料、石墨烯复合锂电池正负极材料、石墨烯散热功能浆料、石墨烯防腐功能浆料等品类,上半年石墨烯导电浆料已批量向电池厂供货。

3、粤港澳大湾区 | 本周香港澳门直通巴士“港澳一号”正式公布班次及收费标准,并准备好在短期内投入服务。而在国庆前夕,粤港澳三地政府连续数天的联合试运港珠澳大桥取得了预期的效果。

点评:三地政府连续多次试运取得预期效果,叠加直通巴士票价公布,或预示港珠澳大桥通车正式通车日期临近。建议率先关注港口物流板块,利好如珠海港恒基达鑫等。

4、汽车整车 | 在美国发动全球贸易战及后续不确定政策下,日本首相安倍晋三访华,将提升中日双方更多的合作意愿和空间。日本是继德国后美国进口汽车最多的国家,占美国市场的34%。特朗普前期称下一个贸易战目标是日本,这将严重打击日本汽车制造业。中国已是全球最大的汽车市场,同时也是全球最大的豪华车市场,安倍此次出访或进一步打开中国汽车市场。另外,多家机构预期,丰田汽车或将加大在华投入。

点评:布局上,不论是丰田纯电动车在华推广还是雷克萨斯国产,必将引发丰田产业链的关注。上市公司,广汽集团是丰田在中国主要合作伙伴之一,将直接受益;科力远是丰田在华最大的混合动力核心零部件供应商合作伙伴,此前丰田透露将通过科力远实现与吉利汽车合作,推广混合动力双擎技术。

5、无人驾驶 | 据日本共同社报道,安倍的行程约为三天两晚,其中包括视察先进企业云集的深圳市。业内分析认为,选择深圳,或与中日双方联合发展自动驾驶、华为近期发布“超级芯片”有关。从工信部的官方获悉,近日第一届中日智能网联汽车官民论坛在日本举行,日本汽车工业协会与中国汽车工业协会签署了自动驾驶等新一代汽车技术开发方面的合作备忘录,双方将合作制定自动驾驶方式和通信方式等技术问题的国际标准。

点评:操作上,关注深圳本地智能网联汽车相关机会,如路畅科技是致力于汽车智能化及智能出行产品及解决方案提供的高科技公司,是一家集产品研发、生产、销售和服务于一体的民营高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业,也是中国较早投身于车载导航、汽车智能驾驶舱及车联网产业的企业;比亚迪与百度的紧密合作开发自动驾驶。全新一代秦pro是首款搭载“比亚迪D++开放生态”的车型,是比亚迪布局自动驾驶的重要一着棋。

6、硝酸 | 10月17日,受下游需求带动影响,硝酸市场成交良好,叠加原料液氨涨价,98%浓硝主流出厂报价2000-2200元/吨,较上月涨幅高达28.54%,目前硝酸市场紧高运行阶段。场内交投积极情绪保持,供应方报价上调至三年新高。

点评:硝酸原料成本面支撑强势,下游需求拉动良性,整体好大于空状态将硝酸推至高点,相关公司业绩有望超预期。上市公司,金禾实业是硝酸行业龙头企业之一,现有浓硝酸产能12万吨/年;兴化股份拥有10万吨浓硝酸产能。

7、氨基酸 | 据万得数据显示,10月16日蛋氨酸现货价格报价19000元/吨,较15日上涨4.4%,刷出5个月以来新高。蛋氨酸价格的上涨,主要受益于近期豆粕价格的持续上涨。万得数据显示,10月12日,43%蛋白豆粕现货价格达3638元/吨,创出4年新高。

点评:随着中美贸易战陷入僵持阶段,短期豆粕价格仍有望继续上行,建议继续关注氨基酸龙头的投资机会,如安迪苏梅花生物等。

8、无水氢氟酸 | 据百川资讯数据显示,10月17日国内无水氢氟酸主流报价12163元/吨,较上月涨幅19.61%。自国庆以来,原料萤石粉货紧价高,价格一直处于高位上涨,后续继续上行可能性仍大。短期来看,萤石产能在北方、南方均有分布,萤石开采一般为露天矿模式,进入冬季之后北方产能将季节性停产,供给收缩明显。此外,《萤石开采和生产控制规定》、《萤石行业准入标准》陆续发布,行业准入门槛明显提升,萤石供应长期趋紧导致价格中枢上移,为整个氟化工产业链奠定景气基础。

点评:业内预计,后期无水氢氟酸价格继续上涨可能性较大,高位报盘将有望上调至14000元/吨及以上水平。具备氢氟酸自产能力的企业将进一步扩大盈利空间,相关公司可关注永太科技三爱富巨化股份等。

9、北斗导航 | 据媒体报道,10月15日,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭(及远征一号上面级),以“一箭双星”方式成功发射第三十九、四十颗北斗导航卫星。这两颗卫星属于中圆地球轨道卫星,是我国北斗三号系统第十五、十六颗组网卫星。

点评:世界主流手机芯片大都支持北斗,国内销售的智能手机北斗正成为标配。北斗应用加快,北斗星通华测导航等北斗产业链企业有望受益。

10、聚碳酸酯 | 据国际化工巨头日本德山化工称,其位于日本鹿岛的聚碳酸酯(PC)工厂,在当地时间10月15日21:10发生火灾,起火原因目前还在调查。据介绍,目前全球PC行业处于寡头垄断格局,而且2018年聚碳酸酯全球新增产能有限,供给持续紧张,景气度将持续至2019年。

点评:此次海外巨头日本德山突遭大火或将致全球聚碳酸酯产能进一步受限,从而带来产品价格上涨。浙江交科鲁西化工金发科技均拥有聚碳酸酯产能。

11、钢铁 | 17日,铁矿石期货主力合约收涨2.65% ,创出今年3月以来新高,螺纹钢、焦炭价格亦上涨1 %以上,处于数年以来的高位附近。数据显示,9月份以来,高炉开工率、产能利用率、铁水产置均开始上扬,钢厂积极备货,铁矿石疏港量保持在历史同期高位。由于三季度澳洲港口检修,澳洲三大矿山发货量均出现环比缩减,港口库存持续去化。另外,吨钢利润已连续数月维持在1000元以上,钢厂更倾向于采用高品位铁矿石,以尽可能提升产量。

点评:公司方面,凌钢股份太钢不锈鞍钢股份等钢企具备铁矿资源保障优势,均已发布三季度同比增长的业绩预测或季报。

今日要闻前瞻

美国财政部的半年度汇率报告将于今日稍晚公布。

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