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华尔街见闻早餐FM-Radio|2018年10月22日
作者: 李丹
2018-10-22 07:00
五分钟看懂全球市场,尽在见闻早餐。

FM-Radio

播音 | 华尔街见闻 田东

要闻

中国发布个税专项附加扣除新规征求意见稿,子女教育、赡养老人、住房租金或房贷利息门槛较低,符合条件家庭可享受4400元以上专项附加扣除。

习近平回信勉励民营企业家坚定发展信心,强调党中央支持民营企业发展的一贯方针丝毫不会动摇。

刘鹤主持国务院金稳委专题会议,提出实施稳健中性货币政策,加快推出稳定市场、鼓励长期资金入市等政策。

证监会:将IPO被否企业筹划重组上市的间隔期从三年缩短为6个月,对标的资产曾申报IPO被否决的重组项目加强监管。

沪深交易所和中国基金业协会先后公布股权质押“拆雷”举措。

9月中国一线城市新房二手房价均环比下降,二三线城市涨幅回落。

港珠澳大桥10月24日正式通车。

特朗普宣布,美国将退出80年代美苏谈判最重要成果之一《中导条约》。

沙特公布初步调查结果,承认记者丧生,解雇两名高官,特朗普称是良好开始,英法德联合声明谴责杀害记者,迫切要求沙特说明。

美财长:若要获美国制裁豁免,各国进口伊朗石油比奥巴马时期少20%。

苹果首次公开敦促彭博撤回虚假“芯片门”报道。

市场概述

上周五美股延续震荡,涨跌互见,标普纳指收跌,道指涨,全周标普累涨,道指终结三周连跌,纳指累跌。美债收益率普涨,10年期美债收益率盘中重上3.2%。美元下跌。在高盛警告半导体行业将衰退次日,上周五New Street Research给予AMD卖出评级、目标价较上日收盘低33%,AMD周五重挫11%。

德国戴姆勒称2018年利润将显著低于上年同期水平,公司股价创至五年新低。欧洲汽车类股指数跌3.8%,创两年新低,创英国公投退欧以来最大跌幅。

穆迪将意大利评级降至仅比垃圾级高一档的可投资级别的最低级,但将前景展望上调至“稳定”。市场担忧欧盟下周可能拒绝意大利的预算提案,意国债收益率升至四年高位,紧张情绪蔓延至西班牙,西国债和银行股也遭抛售。

图表来自《隔夜五张图 | 芯片、汽车龙头大跌 人民币与黄金脱钩?》

市场收报

美股:标普500指数收跌0.04%,报2767.78点,上周累涨0.02%。道琼斯工业平均指数收涨0.26%,报25444.34点,上周累涨0.4%。纳斯达克综合指数收跌0.48%,报7449.03点,上周累跌0.6%。

欧股:富时泛欧绩优300指数收涨0.15%。德国DAX 30指数收跌0.31%,上周累涨0.26%。法国CAC 40指数收跌0.63%。意大利富时MIB指数收跌0.04%,上周累跌0.91%。英国富时100指数收涨0.32%,上周累涨0.77%。

A股:沪指收报2550.47点,涨2.58%,创近两个半月最大单日涨幅,成交额1301亿。深成指收报7387.74点,涨2.79%,成交额1569亿。创业板收报1249.89点,涨3.72%,成交额533亿。

黄金:COMEX 12月黄金期货收跌0.1%,报1229.10美元/盎司,上周累涨0.6%。

原油:WTI 11月原油期货收涨0.68%,报69.12美元/桶,上周累跌3.1%。布伦特12月原油期货收涨0.62%,报79.78美元/桶,上周累跌0.8%。

比特币:CME比特币期货BTC 12月合约收跌5美元,跌幅0.05%,报6380美元。CBOE比特币期货XBT 12月合约收跌2.50美元,跌0.04%,报6382.50美元,上周涨3.61%。

要闻详情

 中国发布个人所得税专项附加扣除暂行办法(征求意见稿)。

新规提出,纳税人本人或配偶发生的首套住房贷款利息支出,可按每月1000元标准定额扣除;根据纳税人承租住房所在城市的不同,住房租金按每月800元到1200元定额扣除;纳税人赡养60岁(含)以上父母的,按照每月2000元标准定额扣除。

习近平回信勉励广大民营企业家。

习近平勉励广大民营企业家坚定发展信心,踏踏实实办好企业。他强调,支持民营企业发展,是党中央的一贯方针,这一点丝毫不会动摇。

刘鹤主持金稳会化解金融风险专题会议。

刘鹤主持的国务院金融稳定发展委员会防范化解金融风险第十次专题会议提出:一是要实施稳健中性货币政策,二是增强微观主体活力,三是发挥好资本市场枢纽功能。对于10月19日对外宣布的稳定市场、完善市场基本制度、鼓励长期资金入市、促进国企改革和民企发展、扩大开放等五方面政策,有关部门要加快工作节奏,政策成熟后立即推出,推出后狠抓落实。

证监会:将IPO被否企业筹划重组上市的间隔期从3年缩短为6个月。

证监会将区分交易类型,对标的资产曾申报IPO被否决的重组项目加强监管。对于俗称借壳上市的重组上市类交易,企业自证监会否决之日起6个月后方可筹划重组上市;对于不构成重组上市的其他交易,将加强信息披露监管,重点关注IPO被否的具体原因及整改情况、相关财务数据及经营情况与IPO申报时相比是否发生重大变动及原因等情况。

A股拆雷进行时!三部门周末齐出手,矛头直指“股权质押”。

沪深交易所和中国基金业协会上周日先后发文,针对眼下市场关心的股权质押给出了各自的“拆雷”举措。地方政府、地方国资、银行业、一行两会、交易所、基金业协会……A股拆弹部队阵容越来越强大。

9月中国一线城市新房、二手房价环比均下降,二三线城市涨幅回落。

国家统计局公布9月70个大中城市商品住宅销售价格,四大一线城市9月新房售价由上月涨0.3%转为下降0.1%,二手房价格由上月持平转为下降0.1%。此前备受追捧的二三线城市,如三亚、丹东等,房价涨幅也大幅降温。

港珠澳大桥将于24日上午9时正式通车。

港珠澳大桥管理局19日晚发布消息称,港珠澳大桥将于2018年10月24日上午9时正式通车。港珠澳大桥全长55公里,集桥、岛、隧于一体,是世界最长的跨海大桥。

黄奇帆关键时期发声:印花税现在就可取消,全世界只有中国和印度在收。

“证券市场、资本市场的税收应该有专门的考量。比如印花税现在就应该可以取消。我们一年收2000亿、3000亿,如果取消,说不定股市还能涨一点。”

打响反击战!高层集体发声创业板收涨近4%。

上周五,沪指收涨2.6%,收创近两个半月最大单日涨幅。国产软件、券商、保险涨幅居前。两市成交量对比上一交易日放大。当天央行行长易纲、银保监会主席郭树清、证监会主席刘士余、国务院副总理刘鹤接连发声,提振市场信心。经济日报表示,喊话规格很高,分量很重,也有很多含金量很高的弦外之音,包括平仓不能任性、将迎来更多入市资金等。

刘鹤提到,股市的调整和出清,正为股市长期健康发展创造出好的投资机会;社会上所谓“国进民退”的议论,既是片面的,也是错误的;中国经济结构调整的任务还没有完成,供给侧结构性改革要深化一步。

易纲称,近期股市波动主要受投资者预期和情绪影响。总体看当前股市估值已处于历史较低水平,与中国稳中向好的经济基本面形成反差。

刘士余称,近期将推进资本市场六大改革举措。鼓励地方政府管理的各类基金、合格私募股权投资基金、券商资管产品分别或联合组织新的基金,帮助有发展前景但暂时陷入经营困难的上市公司纾解股票质押困境,促进其健康发展。

郭树清称,近期出台三项举措,已就允许商业子公司所发公募理财直接投资股票的《商业银行理财子公司管理办法》公开征求意见;要求银行业金融机构科学合理做好股权质押融资业务风险管理,在质押品触及止损线时采取恰当方式稳妥处理,允许保险资金设立专项产品参与化解上市公司股票质押流动性风险,不纳入权益投资比例监管。

媒体:中国拟修法允许上市公司为“护盘”回购股份。

上市公司回购股份早已得到监管政策允许,但现行《公司法》只规定了4种公司回购股份情形:减少股本、与持有公司股份的其他公司合并、股权激励、收购异议股东股份。未明确“护盘”是否可以作为合法事由。

6.5%!中国三季度GDP增速回落至十年新低。

中国三季度GDP同比增长6.5%,低于前值的6.7%。6.5%的增速是2008年全球金融危机后的最低。统计局表示,外部挑战变数明显增多,国内结构调整阵痛继续显现,经济运行稳中有变、稳中有缓,下行压力加大。

中国9月工业增加值增速回落至5.8%,汽车增速下滑逾10%。

钢材增速大幅回升,9.8%创下四个月新高;粗钢产量同比增长7.5%,从8月的2.7%大幅反弹。汽车日均产量大幅上升,增速却连续三个月下滑。发电量增速4.6%,远不及上月的7.3%。

中国9月社会零售总额同比增长9.2%,连续两月加速。

中国9月社会消费品零售总额连续两月加速,同比增长9.2%,高于预期和前值的9%。而1至9月社会消费品零售总额(今年迄今)同比9.3%,与预期和前值持平。

中国1-9月固定资产投资增速小幅反弹同比增长5.4%。

中国城镇固定资产投资增速在连续6个月创下新低后,迎来小幅反弹。1至9月城镇固定资产投资(今年迄今)同比5.4%,高于预期和前值5.3%。

中国前9月房地产投资持续回落,商品房销售面积进一步放缓。

1至9月房地产开发投资同比增长9.9%,连续第二个月出现回落。商品房销售面积与销售额同比增速双双放缓。但新屋开工面积持续增长。

美国又要退群!但这一次,却真可能打开了地狱之门。

特朗普宣布美国将退出《中导条约》。这一80年代美苏谈判最重要的成果关系到世界的战争与和平。美国退出,意味着俄罗斯立刻退出,一场激烈而危险的军备竞赛,或将拉开序幕。

沙特承认:失踪记者已经丧生。

沙特检察官表示,初步调查结果显示,沙特记者卡舒吉在沙特驻伊斯坦布尔领事馆的一场中搏斗死亡。沙特国王萨勒曼已经下令解雇五名官员,其中包括两名与王储关系密切的高级官员。目前,已有18名沙特人因调查被拘捕。上周五曾有媒体报道,沙特王储地位可能难保,沙特王室正“积极”考虑以驻美大使接替其位置。

沙特公布记者遇害初步调查结果,特朗普:这是好的开始。

特朗普称,沙特撤换两名高级官员迈出了“良好的第一步”,他们对记者Jamal Khashoggi之死的解释是可信的,正在接近解决一个非常重大的问题。此前特朗普表示,怀疑沙特记者已死亡是非常糟糕的,但他面对国会压力时表示,将和国会进行沟通来回应此事,制裁也是考虑选项之一。

英法德联合声明:以“最严厉的措辞”谴责杀害沙特籍记者卡舒吉的行为。

英国、法国和德国通过一份联合声明,以“最严厉的措辞”谴责杀害沙特籍记者卡舒吉的行为,并迫切要求沙特做出说明。

美国财长:若要获得美国制裁豁免,各国进口伊朗石油必须比奥巴马时期少20%。

美国财长称,伊朗石油供应减少已经成为影响油价的因素之一。并不期待进口伊朗石油的国家在11月将购买量降至零,但最终不得不降至零。各国从伊朗进口量必须比奥巴马政府时期低约20%,才有资格获得美国的制裁豁免。

库克公开敦促:彭博应该撤回虚假“芯片门”报道。

库克称,苹果把公司翻了个底朝天,也没找到彭博指控的“芯片门”证据。这是苹果公司首次公开要求彭博撤回报道。

意大利执政联盟:我们不退群,但绝不改变现有预算。

意大利民粹主义联合政府的领导人表示,会继续让意大利留在欧盟和欧元区内,仍将坚持支出计划,不愿意就欧盟指责的预算案做出妥协。上周五当地媒体称意政府周末或讨论下调赤字目标。

中国新闻——地区及产业

今日【选股宝早知道】覆盖内容包括:周末机构都在惊呼,历史大底终于等到了!高层集体喊话会否催生“10·19”大反弹?这三大板块“绝望”中或成反弹先锋;万元以下不用缴个税?管理层祭出刺激消费大利器,一只龙头或再现5连板神迹;粤港澳最大标志性事件落地,地区将迎最后一波脉冲机会;BAT都馋涎欲滴的公司进行天量IPO,“抖音”式行情有望重现江湖,这家公司是其核心合作伙伴;自主可控的“它”首次完成任务,竟获国家主席、总理齐齐致电祝贺,背后浮现多家配套上市公司;中东局势将迎来巨变?海外油价应声大涨,国内原油需求量激增,挖出1只龙头标的三季报业绩预增8倍;下周解禁市值大幅攀升,需警惕的“罪魁祸首”是这几只。每日早知道,5分钟率先详解最新热点,提供明日方向,每晚9点半我们恭候你!

1、新零售 | 20日,阿里召开了2018天猫双11全球狂欢节新闻发布会。在新零售的大潮冲击下,今年的双11将真正实现线上线下融合,本地生活服务集团投入双11是有史以来第一次。本地生活服务的主力是餐饮、超市、便利店、美容、KTV等到店消费场景,其中有一些业态同时涵盖饿了么、口碑、天猫三种不同消费场景。例如肯德基、星巴克,用户可以选择到店消费、饿了么外送、以及在天猫购买会员卡、优惠券、礼品卡、咖啡杯等周边。其实往年线下也有很多商户会参与双11的互动,只不过今年是一个真正的融合,包括盒马鲜生,银泰百货等阿里旗下企业都会进行联动。

点评:巨头争相布局+本地生活服务首次纳入双11,有望加速推动本地生活服务市场的新零售升级。积极布局社区消费的相关公司或赢得市场关注。如定位“社区型购物中心”的天虹股份;供应链优势明显、成长确定的家家悦永辉超市以及便利店业态的红旗连锁

2、车联网 | 近日,腾讯董事会主席马化腾在世界智能网联汽车大会演讲中表示:腾讯正在帮助车企建立车联网云平台和超级大脑,向车企开放自动驾驶核心技术平台,包括高精度地图、模拟仿真、数据服务三大平台。目前,腾讯已与一汽、宝马、广汽、长安、吉利、东风柳汽等企业进行战略合作。

点评:腾讯目前拥有超过10亿的月活跃用户,具有连接国内最丰富场景和产品的生态服务能力,并致力于打造从消费到产业(C2B)的新生态,腾讯车联合作公司有望迎来机遇。索菱股份联合腾讯车联共同打造索菱S1T车机,支持腾讯账号同步,搭载了大量内容服务功能。华阳集团全资子公司华阳通用与BAT公司及其下属公司有较多的合作,其中与腾讯方面有:腾讯车联、腾讯云、企鹅FM、科恩实验室等。

3、北斗导航 | 联合国全球卫星导航系统国际委员会(ICG)第十三届大会将于11月4-9日在西安举行。ICG是2005年12月成立的联合国框架下的政府间非正式组织,旨在加强卫星导航领域的协调与合作,促进卫星导航全球化应用。专家分析,在北斗系统逐步融入世界卫星导航系统的大背景下,中国在国际卫星导航领域的话语权正在提升。

点评:我们认为,随着北斗全球系统的逐步建成,北斗市场空间有望进一步扩大,未来北斗产业发展有望持续向好,产业链龙头海格通信合众思壮北斗星通等获益。

4、电子元件 | 近日电子设备龙头先后公布三季度业绩。10月19日,立讯精密盘后发布2018年三季报,前三季度营收同比增长59.23%;归属于上市公司股东的净利润同比增长53.12%,预计1-12月归属上市公司股东的净利润同比变动45.00%至55.00%;欧菲科技前三季度营收同比增长27.35%;归属于上市公司股东的净利润同比增长34.69%,并预计1-12月归属上市公司股东的净利润同比变动120.00%至150.00%。

点评:建议关注行业个股的投资机会,如顺络电子生益科技等。

5、粤港澳大湾区 | 最新获悉,港珠澳大桥将于10月24日上午9时正式通车。港珠澳大桥作为粤港澳大湾区基础设施互联互通的标志性项目,正式通车意义重大。港珠澳大桥位于珠江口伶仃洋海域,是连接香港、珠海和澳门的大型跨海通道。通车后粤港澳大湾区迈入大桥新时代,由香港前往珠海、澳门之间的陆路车程,将由4小时大幅缩短到30分钟。

点评:相关本地上市公司如华金资本珠海中富等将迎来腾飞机遇。

6、动物保健 | 口蹄疫一般在冬春季节为高发期,结合每年的政府和规模养殖场春防和秋防的集中采购,每年三、四季度是行业销售旺季。龙头公司新品猪口蹄疫OA二价灭活疫苗于7月拿到批文,8月份上市销售,时点既较好的衔接了牛三价疫苗禁止生产、销售后口蹄疫A型防控空档期,也正值口蹄疫疫苗销售旺季。

点评:当前时点面临供给短缺叠加需求旺季,而目前口蹄疫猪OA二价苗国内仅生物股份、中农威特两家生产和销售,而中农威特受自身生产调整的影响,产量较小,作为行业绝对龙头的生物股份最受益,业内预计公司四季度业绩大概率超预期,全年利润有望达10亿以上。

7、消费 | 10月20日,新一轮个人所得税改革的专项附加扣除政策:《个人所得税专项附加扣除暂行办法(征求意见稿)》向全社会公开征求意见,预计将于2019年1月1日起实施。这是继10月1日开始实施的个税起征点由3500上调至5000元并调整税率后,再次就专项抵扣的内容、方式进行明确界定。

点评:从这类人群消费习惯来看,重点偏好的中档可选消费品、中高档必需消费品、服务型消费等品类有望在此次减税落地后显著受益。拉芳家化是国内日化老牌领军企业,切入美妆领域;家家悦以生鲜差异化为特色的区域商业龙头。

8、军工 | 据媒体报道,在拉斯维加斯进行中期选举拉票活动的美国总统特朗普表示,美国将退出1987年和苏联签订的《中程导弹条约》。该条约将于2021年到期,美国国家安全顾问博尔顿于20日启程前往俄罗斯,并将在出访期间向俄方表明该计划,理由是俄方4年来多次违反条例规定。

点评:美国将退出中程导弹条约,意味着冷战遗留下来的美俄核平衡体系被抽掉了一根栋梁,引发了对于是否会带来新一轮核导弹军备竞赛的担忧。中兵红箭是兵器集团旗下智能弹药平台,涉及陆军、火箭军等多个武器装备领域;天和防务国内领先的便携式防空导弹指挥系统企业。

9、VR | 10月19日,2018世界VR产业大会在江西南昌开幕。诺贝尔物理学奖得主乔治-斯穆特、阿里巴巴集团董事局主席马云等各界代表2000余人参会。许多世界最顶尖最前沿的VR科技首次亮相。

点评:目前我国VR产业链,内容制作是短板。A股上市公司中,恒信东方目前主营VR及CG内容生产制作。公司收购美国虚拟现实内容创作企业The Virtual Reality Company 股权,成为其第一大股东,专注于故事驱动型VR内容的创造;联创电子为南昌本地股,布局AR投影成像、VR手势识别,VR全景相机,并已形成小批量出货。

10、今日头条概念 | 有报道称,今日头条正进行Pre-IPO轮融资,软银、KKR和春华领投,共募集40亿美元,投前估值750亿美元。同时,今日头条已经启动IPO的筹备工作,将于明年正式上市。

点评:A股公司中,科达股份合作媒体基本涵盖国内所有头部媒体,已取得今日头条核心营销合作伙伴地位,拥有其核心代理资格,是今日头条连续三年最大代理商;引力传媒与今日头条、抖音等达成重点合作关系。

11、大飞机 | 我国自主研制的大型灭火/水上救援水陆两栖飞机AG600,10月20日上午在湖北荆门漳河机场成功实施首次水上试飞任务。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平致电表示热烈祝贺。作为我国大飞机“三兄弟”之一的AG600相继实现陆上和水上的成功首飞,是我国在大飞机领域取得的又一个重大突破,填补了我国在大型水陆两栖飞机的研制空白。

点评:AG600将是目前世界上最大的水陆两栖飞机。水陆两栖飞机在军民领域应用广泛。民用、军用、出口三者叠加,AG600潜在市场空间可达数百亿元。相关概念股主要有中航飞机中航光电等。

12、互联网医疗 | 20日,在首届全国医院物联网大会上,阿里健康宣布启动面向医疗AI行业的第三方人工智能开放平台,12家医疗AI企业成为首批入驻平台的合作方。阿里健康指出,这一开放平台后续将面向医生和科研人员、开发者提供各种医学人工智能服务应用,如智能肺AI帮助筛查肺结节等肺部疾病、乳腺钼靶AI帮助筛查并预测早期乳腺癌等。

点评:鉴于人工智能为医疗行业带来的实质性效率提升,看好AI+医疗的长期发展。思创医惠先后在多家医院实现了宫颈癌、乳腺癌、先天性心脏病等单病种的机器人辅助问疗;卫宁健康日前携手华为共同发布智慧医疗数据湖解决方案。

今日要闻前瞻

日本8月所有产业活动指数环比,美国9月芝加哥联储全国活动指数。

见闻精选

下周重磅财经事件一览:安倍晋三访华、港珠澳大桥通车、“沙漠达沃斯”

中日领导人即将会面,美国会否制裁沙特引发关注。为期三日的“未来投资倡议”大会将在利雅得举行,此前多家媒体、各大企业高管、各国财长纷纷退出。欧央行利率决议出炉后,市场还将迎来美国三季度经济数据。

一周股市早知道 | 亚马逊谷歌等巨头披露业绩 中概股拉开财报季序幕

青岛海尔将成首只D股,下周三起登陆德国交易。美股多家科技巨头将公布三季度财报,百度、新东方、好未来等中概股也将公布业绩。

快评| 月薪万元以下或迎来“零纳税”,详解个税专项附加扣除新政

子女教育、赡养老人、住房租金或房贷利息的门槛较低,符合条件家庭可以享受4400元以上的专项附加扣除,万元以下收入的纳税人有望迎来“零纳税时代”。

为什么“一行两会”紧急喊话?看完这份名单你就懂了!

由于指数的“下台阶”式跌法,已经在短期之内将过多的股权质押集中暴露在风险之中。

沙特记者被杀悲剧走向还不明,最大赢家已然浮现

虽是一场三国杀,主导却是土耳其

巴菲特带头甩卖 美国楼市发生了什么?

巴菲特等富豪最近都在大折扣甩卖房产,同时美国的“万科”在大盘良好的情况下股价接近腰斩,这次美国房市又再次来到了拐点?

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