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华尔街见闻早餐FM-Radio|2018年11月8日
作者: 朱希
2018-11-08 07:13
五分钟看懂全球市场,尽在见闻早餐。

FM-Radio

播音 | 华尔街见闻 田东

要闻

美股大涨,年内一大不确定性消除,道指涨超500点,纳指飙升2.6%,医疗、大麻、能源板块爆发,美元和油价下跌。

美国司法部长塞申斯辞职,美股涨幅一度收窄,大麻股延续此前暴涨态势。

三星首次公布可折叠手机,谷歌证实明年推出。

高通盈利收入超预期,但失苹果订单影响四季度收入前景,盘后先涨超3%后转为下跌4%。

媒体称俄罗斯与沙特讨论2019年进行石油减产。

习近平向第五届世界互联网大会致贺信;在上海考察时强调,深化资本市场改革,吸引培育本土更多科创企业发展壮大。

中国10月外储30531亿美元,连续三个月下滑,创2017年4月来新低。

央票出海:200亿元在港落地,3月期中标利率为3.79%。

广东发布“民营经济十条”,加大信贷支持力度。

监管层重申金交所整顿:投资门槛不得低于资管新规。

马化腾:腾讯将拥抱产业互联网,认真考虑VR版本微信开发。

恒大称贾跃亭强行赶走恒大出纳,故提起全面反诉。

市场概述

美股年内一大不确定性消除,三大股指大涨,标普涨超2%,道指涨约540点,纳指涨超2.6%。医疗、大麻、能源板块大爆发,标普500医疗指数创纪录,大麻股Tilray暴涨30%。亚马逊大涨6.8%。美元下跌。油价再度走低。市场预期加息概率上升,3个月期美元LIBOR盘中刷新十年新高。

市场收报

美股:标普500指数收涨58.42点,涨幅2.12%,报2813.89点。道琼斯工业平均指数收涨545.29点,涨幅2.13%,报26180.30点。纳斯达克综合指数收涨194.79点,涨幅2.64%,报7570.75点。

欧股:富时泛欧绩优300指数收涨1.01%,报1438.79点。德国DAX 30指数收涨0.83%,报11579.10点。法国CAC 40指数收涨1.24%,报5137.94点。英国富时100指数收涨1.09%,报7117.28点。

A股:沪指收报2641.34点,跌0.68%,成交额1473亿。深成指收报7752.04点,跌0.50%,成交额1916亿。创业板收报1345.77点,跌0.25%,成交额607亿。

黄金:COMEX 12月黄金期货收涨0.2%,报1228.70美元/盎司。

原油:WTI 12月原油期货收跌0.54美元,跌幅0.87%,报61.67美元/桶,创3月份中期以来前月合约收盘新低。布伦特1月原油期货收跌0.06美元,跌幅0.08%,报72.07美元/桶。

比特币:CME比特币期货BTC 12月合约收涨95美元,涨幅1.48%,报6510美元。CBOE比特币期货XBT 12月合约收涨82.50美元,涨1.29%,报6500美元。

要闻详情

三大指数午后集体跳水 有色板块逆市大涨

周三,A股三大指数平开后上扬,有色板块大涨,创投板块持续走强,创业板一度涨超1%。但午后,三大股指集体跳水。截止收盘,沪指下跌0.68%,深成指下跌0.50%,创业板下跌0.25%。

中国10月外储30531亿美元 创2017年4月来新低

中国10月外储环比连续三个月下滑,降幅由9月的227亿美元扩大至339亿美元。

习近平向第五届世界互联网大会致贺信

习近平指出当今世界正经历大范围、深层次的科技革命和产业变革,希望大家集思广益,共同推动全球数字化发展,构建可持续的数字世界。

习近平在上海考察

习近平强调,要深化资本市场改革,吸引培育本土更多科创企业发展壮大。要瞄准最高标准、最高水平,优化政务服务,打造国际一流营商环境。

央票出海:200亿元在港落地 3月期中标利率为3.79%

中国央行在香港发行100亿元3个月期央票,中标利率为3.79%;100亿元1年期央票,中标利率为4.20%。金管局称3个月期、1年期央票分别获4.26倍、3.29倍认购。

定心丸”!广东发布“民营经济十条” 加大信贷支持力度

文件提出,将加大融资力度,鼓励银行机构为小微企业提供无还本续贷,支持各地设立小微企业转贷基金,解决企业融资难、融资贵的问题。

监管层重申金交所整顿:投资门槛不得低于资管新规

意见指出,金交所不得从事中央金融监管部门监管的金融业务,涉及一行两会业务许可事项的,需要取得相应的业务牌照;同时意见向金交所还提出了四项禁令。

马化腾:腾讯将拥抱产业互联网,认真考虑VR版本微信开发

马化腾表示,中国的消费互联网得到了充分发展,产业互联网方兴未艾。腾讯近期宣布了战略升级,希望扎根消费互联网,拥抱产业互联网,成为各行业的“数字化助手”。5G时代让腾讯等互联网企业兴奋,将认真考虑VR版本微信的开发。

撕逼大戏进入第二幕:贾跃亭强行赶走恒大出纳 恒大提起全面反诉!

恒大健康称,贾跃亭和合资公司强行赶走恒大出纳,造成恒大无法知悉合资FF公司的财务状况;按照股东协议,“如果出纳员七天不签字即视为同意付款”。

美国司法部长塞申斯辞职 美股涨幅一度收窄 大麻股

应特朗普要求,塞申斯递交辞呈。塞申斯此前在“通俄门”一事上总是采取回避态度,这使得特朗普感到不满。特朗普9月曾表示:“我没有司法部长。”大麻股周三大涨,Sessions曾被媒体称为“大麻的敌人”。

失苹果订单影响四季度收入前景 高通盘后股价震荡

高通今年第三季度调整后EPS、营业收入和四季度EPS指引均高于市场预期,但因苹果未购芯片下调四季度营收预期。公布财报后,高通股价盘后一度涨超3%,后跌近4%。

柔性屏来了!三星首次公布可折叠手机 谷歌证实明年推出

三星在年度开发者大会发布并展示了公司首款可折叠屏手机,推出了面向这款新一代手机的创新屏幕技术。随后谷歌安卓系统证实将与三星合作,在2019年推出这款新手机。三星还称,公司正在开发“可卷”和“可伸缩”的显示屏技术。

媒体称俄罗斯与沙特讨论2019年进行石油减产 油价盘中快速拉升

塔斯社援引消息人士信息称,俄罗斯与沙特正在讨论于2019年进行石油减产。

躲避制裁的另类手段——那些漂浮在波斯湾上的“幽灵船”

伊朗希望通过降低追踪透明度,其能够帮助买家隐藏身份。其同时祭出“浮动储油罐”快速交付的方式,减轻买家焦虑,释放港口容量。

中国新闻——地区及产业

昨日【选股宝早知道】市场唯一一家挖出宁波韵升创投概念,今日轻松赚10%+出局;另外突破时已提示新疆浩源,午后再度大涨7%。今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:互联网大会或为此板块扬帆起航吹响号角,世界最大的市场里这些A股龙头要分几杯羹;抢占手机下一个十年风口,三星准备了这个大杀器,突破性远超全面屏;复制高铁核电,它将打造中国的下一个名片,龙头即将开启暴力主升浪;巨头APP疯狂上线小程序功能,或将在互联网流量瓶颈下大展身手,挖出两只深耕公司。每日早知道,5分钟率先详解最新热点,提供明日方向,每晚9点半我们恭候你!

1、5G | 据媒体报道,美国芯片巨头高通公司在首届进博会上称,多项试验获得成功,5G将在明年实现商用。在中国,高通与包括运营商、OEM厂商、基础设备提供商、云服务商和开发者在内的多个合作伙伴展开广泛的合作,加快5G终端开发。其委托第三方调研结果显示,到2035年5G将在全球创造12.3万亿美元经济产出。

点评:目前,5G技术试验第三阶段测试已于今年10月完成,5G频谱有望于近期确定。市场对于年底发放5G牌照的呼声较高。机构预计国内运营商资本开支将在2019年重回升势,相关5G概念可关注英维克、通光线缆等。

2、光通信 | 全球照明领导者昕诺飞亮相首届进博会,向3000多家参展企业和超过15万的国内外专业采购商展示了最前沿的照明科技。昕诺飞用“以光筑梦”的主题打造智慧城市应用场景,主要展品包括可见光无线通信技术(LiFi)的首个商业化应用解决方案。

点评:上市公司中,勤上光电为全球LIFI通信领导者,与国内领先科研机构清华等开展LIFI通信研究,在LIFi已经布局多项专利,进展全球领先。飞乐音响年报显示公司研发智能照明产品,运用可见光通信LiFi等集成创新技术,实现智慧照明的可持续发展。

3、央企改革 | 据《彭博》7日引述知情人士报道,中国大唐集团和中国华电集团正在磋商合并事宜,双方已就合并的大多数技术问题达成协议,目前正在等待中国国务院的批准,若获得通过,该交易将缔造出装机容量全球最大的发电公司。

点评:行业人士认为,五大国有电力集团的整合重组,将有利于提高其在国际市场的竞争力,有助于降低相关大型国企之间的恶性竞争。一旦大唐华电合并获批,两大电力集团旗下上市公司如国电南自、黔源电力、桂冠电力、华电能源等将迎来主题投资机会。

4、车联网 | 6日,据阿里人士透露,阿里AliOS正在和钉钉合作研发“车载版钉钉”,将使用全语音交互,集成到基于AliOS的斑马系统中。正在开发的“车载钉钉”旨在通过全语音交互打造车载即时通讯,可实现重要讯息的语音播报,并通过当前行驶状态智能推送消息。目前有60多万辆车搭载了基于AliOS的斑马系统,车载钉钉可能优先安装在这些车辆上。而在不久前的世界智能网联汽车大会上,腾讯也宣布正研发“车载微信”。

点评:阿里、腾讯都将车载系统看做是车联网的入口,主要是作为下一代智能终端的汽车“智能互联”化势不可挡。上市公司,四维图新联合腾讯重磅推出了新一代车载互联网整体解决方案“趣驾WeDrive”;小康股份与阿里于8月23日签署了框架合作协议。

5、AI |近日,英国格拉斯哥大学研究团队发布了一项最新人工智能研究报告:科学家借助全新的机器学习算法,可更高效地从基因层面预测埃博拉和寨卡等病毒的天然宿主,从而采取措施预防这些病毒传播到人类身上,相关结果已刊登在美国《科学》杂志上。

点评:随着医疗产业越来越重视以价值为基础的健康照护,机器学习等新兴技术的应用也更为普遍。相关上市公司如浪潮信息拥有全球首个集群并行版的Caffe深度学习计算框架;华扬联众专注于机器学习在商业方面的应用研究。

6、土壤修复 | 中国科学院相关实验室日前公布的最新研究结果显示,中国粮食主产区耕地土壤重金属点位超标率为21.49%。形势较为严峻,土壤修复市场受到高度重视。

点评:土壤修复需求迫切,加上相关法律正式实施,相关企业订单有望超预期,龙头或率先获益。上市公司,理工环科是湖南省土壤修复与重金属治理市场领域的主要环保企业之一;博世科国内形成一南一北两个土壤修复业务主线。

7、工程机械 | 据行业协会统计,2018年10月,纳入统计的25家主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品15274台,同比涨幅44.9%,环比增长13.9%。1-10月,企业共销售挖掘机171516台,同比涨幅52.5%。由于季节性因素以及对历史数据分析,11、12月挖机月度销量较8-10月通常会有所提升,预计2018年全年挖机销量将创新高,全年销量将超20万台。

点评:国家统计局最新数据显示,10月制造业PMI为50.2,逼近荣枯线,较9月超预期下滑0.6%。为缓解经济下行压力,基建投资有望提速,进而带动工程机械的整体需求,建议继续关注行业龙头,如柳工、徐工机械等。

8、医疗器械 | 据媒体报道,上海市委办公厅、市政府办公厅发布《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的实施意见》,提出32条具体举措,包括力争使本市临床试验机构数量达到80家以上、力争集聚20家以上具有国际影响力的生物医药创新研发中心、争取每年有30个以上具有核心技术优势的自主创新药品医疗器械产品注册申报;实施“一网通办”,将“路上跑审批”改为全程网上办理;强化药品和医疗器械全生命周期管理和服务等。

点评:随着实施意见的落地,上海本地医药器械行业将迎来机遇,具有核心技术优势的药械公司有望优先受益。凯利泰公司是国内脊柱微创领域的龙头公司。康德莱是国内医用穿刺器械龙头企业。

9、通用航空 | 据媒体报道,11月6日,在第十二届中国国际航空航天博览会的波音、空客两场新闻发布会上,两大巨头都不约而同地提出扩大中国供应商规模的计划。此外,两大巨头与中国本土航空企业的多项合作项目也正在稳步推进中,本土化速度加快。

点评:随着波音、空客对中国航空全产业链的渗透,中国已不仅是国际飞机制造巨头的重要客户,还成为了其主要的零部件供应商和技术合作方。随着两大航空巨头在华本土化加速,国内相关供应商和合作伙伴有望受益。天保基建通过控股子公司持有空中客车(天津)总装有限公司49%股权。宝钛股份是波音认可的5家具有新资格的中国供应商之一。

10、无人驾驶 | 据路透报道,腾讯正在加利福尼亚州招募自动驾驶汽车工程师。腾讯在LinkedIn的招聘信息中显示,腾讯招聘至少9个工程岗位,包括路径规划、传感器融合、车辆智能和机器学习。

点评:广汽集团2017年9月和腾讯公司签订战略合作协议,双方将在车联网服务、智能驾驶、云平台、大数据、汽车生态圈、智能网联汽车营销和宣传等领域开展业务合作。华阳集团与腾讯、阿里、百度3家互联网巨头联合打造车联网新产品,包括华阳腾讯rom车机、华阳百度carlife、华阳阿里云os。

11、知识产权 | 近日,中国音集协发出公告,要求KTV终端生产管理商和卡拉OK经营者在今年10月31日前,删除或者不向消费者提供6000多部音乐电视作品。日前进博会上,习近平主席强调,中国将保护外资企业合法权益,坚决依法惩处侵犯外商合法权益特别是侵犯知识产权行为,提高知识产权审查质量和审查效率,引入惩罚性赔偿制度,显著提高违法成本。

点评:安妮股份收购中国权威的版权业务全产业链服务商畅元国讯切入版权全产业链;光一科技参股公司下的版权云平台在交易、结算、维权方面均有布局。

12、油服 | 据7日出版的《中国石化报》,江汉油田涪陵页岩气公司正在强运行、强技术、保安全等方面下功夫,不断加快生产节奏和新井投产。今年以来,涪陵页岩气田已累计投产新井71口。无独有偶,中石油集团也在日前披露,为进一步打好勘探开发进攻仗、保障增储上产目标实现,已启动新一轮工厂化钻井压裂提速,全面加快页岩气和致密油气等非常规资源工厂化开发。

点评:研究机构认为,供需紧平衡格局以及能源自主可控的需求将在未来2-3年内重点推动天然气上、中游发展,仅新增产量就有望为国内天然气勘探开发带来超过1100亿元的投资需求。石化机械是中石化旗下唯一的油气设备上市公司;中油工程背靠中石油,今年前三季度累计新签合同额483.73亿元;杰瑞股份是压裂设备龙头,全年净利润预增约7倍。

今日要闻前瞻

美联储公布利率决议。日本9月贸易帐。美国11月3日当周首次申请失业救济人数。欧洲央行行长德拉吉讲话。

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