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华尔街见闻早餐FM-Radio|2018年11月9日
作者: 朱希
2018-11-09 07:20
五分钟看懂全球市场,尽在见闻早餐。

FM-Radio

播音 | 华尔街见闻 田东

要闻

美联储无视市场动荡仍表态维持加息计划,美股多下挫,美元大涨,短期美债收益率创10年新高;油价九连跌进入熊市。

美联储按兵不动,明确将渐进加息,但指出企业投资放缓。

马斯克卸任董事长,投行预计可纳入标普,特斯拉股价创近三个月新高。

携程三季度利润率下行,下季指引不及预期,股价暴跌20%。

媒体:沙特政府资助智库正研究解散OPEC后的可能场景。

欧盟和IMF均下调欧洲经济预期。

习近平会见基辛格,强调中美双方对彼此的战略意图要有准确的判断,表示致力于发展“不冲突不对抗、相互尊重合作共赢”中美关系。

李克强主持召开经济形势专家和企业家座谈会,表示要在扩大开放上下功夫,更大力度减税降费,确保经济平稳运行在合理区间。

国务院:进一步推动优化营商环境政策落实。

郭树清:初步考虑对民营企业的贷款要实现“一二五”的目标。

证券业协会召开座谈会,刘士余表示首席经济学家要为引导市场预期贡献积极力量。

方星海:支持外资机构在境内从事资管业务,尽快全面推出H股全流通。

证监会:目前已是停牌情况较少的时期。

六部委联合发布通知,开展低速电动车清理整顿工作。

中国10月进出口增速双双意外走高,原油日进口量创新高,铁矿石进口量降至四个月低位。

中弘股份被深交所强制退市,成A股史上首家1元退市股。

中国10月车市销量同比下滑13.2%,全年产销负增长几成定局;国家信息中心副主任称购置税优惠政策重来恐怕也无济于事。

市场概述

虽然10月美股市场大跌,但美联储在11月FOMC声明中表态维持加息计划不变,美股多下挫,科技股领跌,纳指跌0.53%。美元大涨0.5%,离岸人民币一度跌超200点。美债收益率大涨,2年期美债收益率创下10年新高。油价连跌9日进入熊市,创下2014年来最长下跌周期。马斯克卸任董事长,投行预计其可纳入标普指数,特斯拉盘中创近三个月新高。携程财报后暴跌19%。

市场收报

美股:标普500收跌0.25%。道琼斯涨幅0.04%。纳斯达克跌幅0.53%。

欧股:富时泛欧绩优300收涨0.04%。德国DAX 30收跌0.45%。法国CAC 40收跌0.13%。英国富时100收涨0.33%。

A股:沪指收报2635.63点,跌0.22%,成交额1287亿。深成指收报7698.02点,跌0.70%,成交额1679亿。创业板收报1329.59点,跌1.20%,成交额500亿。

黄金:COMEX 12月黄金期货收跌0.3%,报1225.10美元/盎司。

原油:WTI 12月原油期货收跌1.62%,报60.67美元/桶,较10月所创2014年11月以来高位回落21%。布伦特1月原油期货收跌1.97%,报70.65美元/桶。

比特币:CME比特币期货BTC 12月合约收跌100美元,跌幅1.54%,报6410美元。CBOE比特币期货XBT 12月合约收跌77.50美元,跌1.19%,报6422.50美元。

要闻详情

A股午后跳水 创业板跌逾1% 壳资源、高校系异军突起

盘面上看,虽然高校系板块一度带动指数回暖,但午后两市依旧回落,总体大盘单边下行,而个股涨多跌少,市场缩量明显。

习近平会见美国前国务卿基辛格

习近平强调,中美双方对彼此的战略意图要有准确的判断。一段时间以来,美国国内涉华消极声音增多,值得关注。中国坚持走和平发展道路,仍然致力于发展不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的中美关系,愿同美方在平等互利基础上,本着互谅互让的精神,通过友好协商妥善解决两国关系发展中出现的问题。

李克强主持召开经济形势专家和企业家座谈会

李克强说,要在扩大开放上下功夫,对国有、民营、外资等各类企业一视同仁,使他们投资兴业更加便利、合法权益得到更好保护,要更大力度减税降费,要确保经济平稳运行在合理区间。

国务院:进一步推动优化营商环境政策落实

国务院通知称,应进一步减少社会资本市场准入限制,推动“非禁即入”普遍落实;推动缓解中小微企业融资难融资贵问题,防止对民营企业随意减少授信、抽贷断贷“一刀切”等做法;清理地方保护和行政垄断行为。

郭树清:初步考虑对民营企业的贷款要实现“一二五”的目标

即在新增的公司类贷款中,大型银行对民营企业的贷款不低于1/3,中小型银行不低于2/3,争取三年以后,银行业对民营企业的贷款占新增公司类贷款的比例不低于50%。郭树清表示,目前民营企业从银行得到的贷款和它在经济中的比重还不相匹配、不相适应。

分析认为,政策的影响有两种可能。第一种可能的情形是,将导致新增信贷规模的快速扩张,最终提高社会融资规模的增速。另外一种可能情形就是一种逆向选择,银行将削减国企的新增贷款规模,令社会融资规模增速出现下滑。

证券业协会召开座谈会 刘士余:首席经济学家要为引导市场预期贡献积极力量

刘士余指出,证券基金行业的首席经济学家要肩负时代使命,自觉从党和国家大局出发,深入分析国内国际经济金融形势,把党和国家的路线、方针、政策宣传解读好,为引导市场预期贡献积极力量。

方星海:支持外资机构在境内从事资管业务 尽快全面推出H股全流通

方星海称,做好A股纳入明晟和富时罗素指数的后续工作,持续完善跨境交易安排,优化交易所互联互通机制,及时回应境外投资者关切,便利境外长期资金扩大A股配置。大力支持外资证券期货机构在境内设立法人实体,从事资产管理业务。

证监会:目前已是停牌情况较少的时期

截至11月5日,沪深两市停牌家数为61家,停牌率为1.7%。下一步,证监会将指导沪深证券交易所做好有关股票停复牌的自律管理与服务,进一步优化交易监管,维护市场交易秩序。

六部委联合发布通知,开展低速电动车清理整顿工作

通知称,中国低速电动车生产和市场规模无序扩张,生产企业数量已超过百家,产销规模已超过百万辆。低速电动车的无序生产和使用给社会带来了一系列问题。多数低速电动车产品不符合现行机动车安全技术标准要求,生产企业不具备机动车生产资质,车辆无牌无证无保险上路通行,给道路交通安全和通行秩序带来严重影响。

贸易紧张局势犹在 中国10月进出口增速双双意外走高

中国10月进出口增速均大超预期,以美元计,10月出口同比增长15.6%,超过预期11.7%及前值14.5%;10月进口同比增长21.4%,同样超过预期14.5%及前值14.3%。

分析师认为,进出口增速走高,是受进出口贸易行为前移、汇率贬值,及去年工作日比今年少1天和环保限产导致数据基数偏低等影响。但全球经济复苏不确定性对中国出口有负面影响,而国内政策转向扩内需,使未来进口增速超预期走低概率较低。

中国10月原油日进口量创历史新高 铁矿石进口量降至四个月来低位

受地炼创纪录的需求和健康利润的支撑,中国原油每日进口量在10月份创下历史新高。尽管需求在冬季限产前仍然保持强劲,但中国10月份铁矿石进口量仍然降至四个月以来的低位,反映出主要供应商的出货量减缓。

定了!中弘股份被深交所强制退市 A股史上首家1元退市股

深交所周四晚发布公告称,深交所作出中弘股份股票终止上市的决定。中弘股份成为A股首家因股价连续低于面值而被强制终止上市的公司。

马化腾回应“腾讯没有梦想”:社交、通信“数据不能任意打通”

对于“腾讯没有梦想,不善于用数据,不会算法,数据没有打通”的质疑,马化腾说道,“数据不能任意打通。通信、社交、用户行为不能打通,这会造成灾难性的后果。”

同日,对于彭博“腾讯削减游戏营销预算”报道,官方回应:不予置评。

经济韧性显露?10月中国挖掘机销量增速意外大幅回升

历史上10月都是挖掘机销量最低的月份,对于今年10月销量增速的意外回升,分析师认为这既有去年低基数的原因,也可能在于国内基建投资增速可能在10月有所企稳。

中国10月车市“透心凉” 销量同比下滑13.2% 全年产销负增长几成定局

这是连续第二个月车市销量出现两位数同比下滑。中国乘联会称,受基数和楼市等因素综合影响,2018年全年产销负增长基本定局。预计2019年全年增速为1.2%,或将呈前低后稳的走势。国家信息中心副主任徐长明表示,车市现20年以来最大危机,就算购置税优惠政策重来恐怕也无济于事。

美联储按兵不动 明确将渐进加息 但指出企业投资放缓

美联储官员一致决定不加息,声明认为经济前景的风险大致均衡,未提近期市场波动。不同于上次声明,这次称,企业固定投资增速相对放缓。市场强烈预期联储继续加息,短期美债收益率创十年新高。

马斯克卸任董事长 投行预计可纳入标普 特斯拉股价创近三个月新高

周四纳指下跌,但特斯拉一度涨2.7%。盘前麦格理报告预计特斯拉明年将被纳入标普指数。特斯拉董事会提名独立董事 Robyn Denholm任董事长,马斯克继续任CEO。

携程股价重挫创近三年半新低 三季度利润率下行 下季指引不及预期

携程周四盘中跌超20%,截至收盘今年累跌40%。周三盘后公布财报显示,携程三季度机票业务逐渐从机票X产品整顿中恢复,费用持续呈现规模递减效应。后德银将携程目标价几乎腰斩,至华尔街最低水平。

欧盟下调2019年欧元区GDP增长预期 称美国、意大利和英国脱欧是三大隐患

欧盟委员会警告美国经济政策、意大利高负债支出计划及英国退欧三大风险将威胁欧元区未来数年的经济增长。同日,IMF紧随欧盟下调欧洲经济预期。

媒体:沙特政府资助智库正研究解散OPEC后的可能场景

知情人士透露,沙特可能考虑在未来解散OPEC,部分受到来自美国和外部投资者的压力。受沙特政府资助的该国顶级智库正在研究拆分OPEC后对油市的影响,但这并不能说明沙特政府内部也在积极讨论“近期离开OPEC”。

中国新闻——地区及产业

选股宝早知道】前两日独家强推的电竞战队龙头雏鹰农牧叠加“肉偿”概念涨停,宁波韵升创投概念轻松赚10%+出局。今日【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:央企混改最大单来了?铁总亲口承认核心资产大动作,翻遍受益标的竟浮现这两只壳股身影;明确投资达1万亿,媲美雄安的城市规划,一只低位国资壳股即将迎来价值重估;独家拿到的一手消息,长三角一体化战略升级后迎来的第一个政策红利,一只本地上市公司竟已抢先卡位;接力蔚来汽车,这个造车新势力将牵手北汽,两家核心供应商竟均有“妖股”背景。每日早知道,5分钟率先详解最新热点,提供明日方向,每晚9点半我们恭候你!

1、北京 | 据媒体11月8日报道,一位接近政策层人士透露,上周中央政治局常委会会议已经审议通过了《北京城市副中心控制性详细规划》。现在正按照中央政治局常委会的要求修改,来上报文件,不日即将发布实施。建设城市副中心是千年大计、国家大事,要把副中心建设成为新时期城市建设的典范。通过国际招标,聘请了12支国际顶级的设计团队,高标准编制规划完成了城市副中心控制性详细规划。

点评:副中心建设提速,北京本地地产公司有望受益。京投发展作为北京国资委全资控股的京投集团唯一的A股上市平台,有望获得集团资源倾斜。首开股份是北京龙头国资房企,土地资源储备丰富。

2、5G | 8日,《中国互联网发展报告2018》和《世界互联网发展报告2018》蓝皮书发布。报告指出,全球主要国家2020年左右陆续实现5G商用。在5G频率方面,当前,全球主要国家的频谱规划主要聚焦3.4-3.8GHz、26GHz、28GHz、39GHz。中国已基本明确5G目标频段,正积极推动相关频率规划方案出台,6GHz以下相关频率已经用于技术研发试验。

点评:对5G来说,频谱确定就意味着一切已经确定类似于发牌。但从政策监管来说,仍然要经历正式发牌的过程。机构表示,原来预计的时点将会在2019年上半年发放,但从邬贺铨院士最近一周的演讲来看,2018年底牌照或可发放,发牌时点有望大超预期。相关公司:飞荣达5G天线振子已开始供货;长飞光纤光纤光缆龙头。

3、工业互联网 | 8日,在第五届世界互联网大会上,阿里集团合伙人、阿里云总裁胡晓明详细介绍了supET工业互联网平台。supET作为唯一的工业互联网平台获选世界互联网领先科技成果。阿里云创新推出以supET平台为核心基础、同时建设N个行业级区域级企业级平台,有望解决工业互联网面临的N个行业与众多技术领域难以跨界合作的问题。

点评:工业互联网承担着我国制造业转型升级的重任。上市公中,华中数控从事数控系统及其装备的研究开发、生产和销售;中恒电气电力能源互联网第一股。

4、炭黑 | 据媒体报道,日本炭黑制造商东海炭素(Tokai Carbon)近日发布了涨价消息,指出迫于高环保成本的压力,本月起提高其炭黑产品的价格上调10.5日元/公斤。最近几个月国际炭黑巨头不断上调产品价格,炭黑紧缺成全球现象。

点评:今年以来国际巨头多次带头提价,国内炭黑价格也有望水涨船高,继续上扬。黑猫股份为国内炭黑龙头,年产能为106万吨。金能科技主营焦炭、炭黑等,其中炭黑和白炭黑产能分别为22万吨和6万吨。

5、新零售 | 据台湾媒体报道,今年台湾地区的双11声量空前、热闹非凡。阿里巴巴旗下的天猫、淘宝大动作重返台湾市场,重振双11霸主地位。另据了解,随着阿里全球化战略的推进,从东南亚到欧洲,今年双11商家参与热情高涨;国内新零售的蓬勃发展,则让双11的角逐从线上走到了线下,阿里线下商超银泰、居然之家、大润发,以及盒马、饿了么和口碑等均将在双11集结,目前部分线下商圈已进入火爆模式。

点评:业内预期,在新零售和国际化战略之下,覆盖所有时区和多元场景的2018天猫双11,将在多个维度超越往年,创造新的纪录。可关注阿里新零售概念新华都、三江购物等。

今日要闻前瞻

中国10月CPI。英国三季度GDP。美国10月PPI。美国11月密歇根大学消费者信心。美国11月9日当周石油钻井数。

见闻精选

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最具参考价值的是一只名曰“让美国再度伟大”的ETF。

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