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华尔街见闻早餐FM-Radio|2018年11月20日

作者: 朱希
2018-11-20 07:10
五分钟看懂全球市场,尽在见闻早餐。

FM-Radio

科技股拖累美股重挫,纳指跌3%
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播音 | 华尔街见闻 田东

要闻

科技股拖累美股重挫,纳指跌3%,FAANG均进入熊市,美债收益率五连跌,比特币盘中跌超14%破4700美元。

纽约联储主席:美联储未来还会有“适度”加息。

桥水达利欧:今天的市场就像30年代大萧条时期。

日本企业界爆出惊天丑闻,日产汽车“救世主”董事长戈恩被捕,理由是违反金融商品交易。

OPEC+面临分裂:沙特力主减产之际,俄罗斯态度暧昧。

京东三季度营收不及预期,活跃用户数上市以来首次环比下滑,刘强东风波后首发声;京东股价盘中跌近9%。

小米集团第三季度营收大涨49%,国际市场贡献超四成,股价涨超5%。

天猫公告:双11狂欢节退货率仅0.06,远低于行业平均水平。

APEC会议未能发表领导人宣言,外交部:强权政治和经济霸凌遭到大多数APEC成员的反对。

国税总局发布26条措施:坚决落实减免税政策,确保企业社保缴费实际负担实质性下降。

王亚伟旗下私募提前清盘,前三季度1942家机构4045只产品掀起清盘潮。

发改委:鼓励相关机构参与市场化债转股。

恒大再发债:规模10亿美元,利率11%。

市场概述

科技股拖累美股重挫,标普收跌1.66%,道指跌395点,盘中一度跌超500点,纳指跌3%。个股方面,苹果跌3.96%,奈飞跌5.45%,Facebook跌5.72%,英伟达暴跌12%,京东大跌8.42%。美债收益率连续第五天下跌。比特币24小时跌逾14%,盘中连破六道关口跌破4700美元,刷新至少去年10月来新低。

市场收报

美股:标普500跌幅1.66%。道琼斯跌幅1.56%。纳斯达克跌幅3.03%。

欧股:富时泛欧绩优300指数收跌0.70%。德国DAX 30指数收跌0.85%。法国CAC 40指数收跌0.79%。英国富时100指数收跌0.19%。

A股:沪指收报2703.51点,涨0.91%,成交额1966亿。深成指收报8108.85点,涨0.58%,成交额2436亿。创业板收报1394.40点,跌0.63%,成交额647亿。

黄金:COMEX 12月黄金期货收涨2.3美元,涨幅0.19%,报1225.30美元/盎司。

原油:WTI 12月原油期货收涨0.53%,报56.76美元/桶。布伦特1月原油期货收涨0.04%,报66.79美元/桶。

比特币:CME比特币期货BTC 12月合约收跌615美元,跌幅11.28%,报4835美元,创前月合约收盘纪录新低。CBOE比特币期货XBT 1月合约收跌615美元,跌11.35%,报4802.50美元,也创前月合约收盘纪录新低。

要闻详情

沪指重回2700点,雄安板块掀涨停潮,ST板块遭史上最严强制退市痛击

周一,A股三大指数收盘涨跌不一,大小盘股分化,沪指涨近1%重回2700点。热门创投概念继续大涨,房地产等板块涨幅居前。ST板块集体下挫,逾十只个股跌停。

APEC会议未能发表领导人宣言 外交部:强权政治和经济霸凌遭到大多数APEC成员的反对

耿爽表示,许多成员,特别是发展中成员明确表达了反对贸易保护主义,维护广大发展中国家发展利益和发展空间的立场。

国税总局发布26条措施:坚决落实减免税政策 确保企业社保缴费实际负担实质性下降

各级税务机关要坚决贯彻依法征税的组织收入原则,坚决不收“过头税”,坚决落实减免税政策。依法为经营困难的民营企业办理延期缴纳税款。

一哥”王亚伟旗下私募提前清盘,前三季度1942家机构4045只产品掀起清盘潮!

格上理财数据显示,今年前三季度,私募产品清盘总数达到4045只,涉及机构1942家,创出5年来的新高,“一哥”王亚伟也未能逃脱清盘的厄运,旗下的中铁宝盈祥云3号特定客户资产管理计划提前清盘。

发改委:鼓励相关机构参与市场化债转股

发改委表示,将允许符合条件的保险集团(控股)公司、保险公司、保险资产管理机构设立专门实施机构从事市场化债转股,允许保险业实施机构设立私募股权投资基金开展市场化债转股。

媒体:中国明年将放宽外资控股保险公司

新浪援引媒体称,中国明年初将开始接受外国保险公司控股在华合资公司的申请,甚至正考虑比此前预期的更早准许外资在华成立独资保险公司。

京东三季度营收不及预期 活跃用户数上市以来首次环比下滑!

京东第三季度营业总收入1,048亿元,同比上涨25%,为连续9个季度以来首次同比增速低于30%;调整后每ADS收益0.80元人民币,略高于市场预期0.77元人民币;活跃用户数上市后首次出现环比下滑,减少800万。刘强东风波后首发声,称管理团队稳定成型,我个人面临四件事。不过这未能提振股价,京东盘中暴跌近9%。

天猫公告:双11狂欢节退货率仅0.06 远低于行业平均水平

天猫双11组委会官方表示,截止到11月18日,双11几天期间产生十几亿包裹中,已经有超过11亿件被及时送达,速度再次超越去年。即便在如此空前的体量规模下,天猫双11狂欢节的退货率仅0.06,远低于行业平均水平。

恒大再发债:规模10亿美元 利率11%

中国恒大晚间发布公告称,附属公司景程增发10亿美元于2020年到期的11%优先票据,所得款项主要为现有离岸债务再融资。而这距离上次公告发行美元债仅仅只有20天。

小米集团第三季度营收大涨49% 国际市场贡献超四成

小米集团第三季度营收508.5亿元人民币,市场预估503.6亿元人民币;第三季度经调整后净利润29亿元人民币。

50ETF期权发展迅猛 深100、沪深300ETF期权和股指期权等有望破冰

证券时报援引知情人士透露,包括深100ETF期权和沪深300ETF期权在内的多个金融期权新品种都在积极筹备之中,有望很快破冰。“新品种一直在传,近期能感觉到交易所在推出新品种方面正在提速,最快今年底或明年初就会有新品种推出。”“深交所确定是深100ETF期权,上交所可能是推沪深300ETF期权,中金所是股指期权。”

纽约联储主席:美联储未来还会有“适度”加息

周一,纽约联储主席John Williams表示,美联储将坚持其渐进式的加息路径,可能会一定程度上提高利率,美联储目标是延长经济扩张时间,保持低通胀率。但他强调,美联储会在经济强劲的背景下加息,加息政策不是“预设的”。

桥水达利欧:今天的市场就像30年代大萧条时期

全球最大对冲基金桥水的创始人达利欧认为,和当年一样,金融市场也处于周期末期,民粹主义者体现了政治极化,各国债务高企。他重申上周提到的全球在用杠杆做多股市,他预计美元影响会削弱,其他货币会崛起。

改主意了?特朗普致信商务部长请其留任

十天前媒体称,特朗普希望今年内换掉商务部长罗斯,在此之前司法部长才宣布辞职。今年7月,欧美就汽车关税达成“停战”,但此后贸易谈判进展缓慢,上周白宫决定,推迟做欧盟汽车关税的决定。

日本企业界爆出惊天丑闻!日产汽车“救世主”董事长戈恩被捕

媒体报道,日产汽车会长、雷诺董事长兼CEO卡洛斯·戈恩19日被东京地方检察院以违反金融商品交易为由逮捕。戈恩因拯救日产在日本被视为日产“救世主”,并被天皇授勋。

OPEC+面临分裂:沙特力主减产之际 俄罗斯的暧昧态度

俄罗斯能源部长坚称,OPEC+需要在未来几周内观望石油市场后才决定是否减产。由于沙特和俄罗斯是欧佩克联盟实际上的主导人,他们的不同立场也使得12月召开的关键峰会谈判变得更加扑朔迷离。

中国新闻——地区及产业

选股宝早知道】昨日全面开花,一带一路中青松建化大涨6%,西部建设大涨4%,此外精准命中证券板块,同时深圳国企及军民融合概念中提示个股涨幅均在4%左右。今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:不可忽视的上海自贸区扩区新进展!重点受益领域全部曝光了,按图索骥这些本地股或有大机会;中关村支持自主创新科技型企业融资措施发布,挖出两家公司入股国内最大的并购母基金;北斗划时代事件将至,剑指GPS全球霸主地位,一家公司长期布局只为今天,恰好还是独角兽影子股;“中国力量”狂扫美国排行榜,入围独角兽均是科创板热门候选,背后两家上市公司称最大赢家;期货价格涨翻天,未来一个月内涨价将成主旋律,这家龙头公司正以蓄势“第二波”。每日早知道,5分钟率先详解最新热点,提供明日方向,每晚9点半我们恭候你!

1、创投 | 据媒体报道,中关村管委会近日发布了《关于进一步支持中关村国家自主创新示范区科技型企业融资发展的若干措施》、《中关村国家自主创新示范区关于支持颠覆性技术创新的指导意见》两项措施,解决民营企业资本流动性问题,支持企业加强原始创新,增强企业发展后劲。

点评:专家表示,中关村在前沿创新、颠覆性创新领域的做法,准确地触到创新企业发展中的难点,作为国家自主创新示范区,为北京科创中心建设做好支撑,为民营科技型企业发展营造良好的环境。相关公司:神州高铁、华胜天成。

2、国产芯片 | 据媒体报道,美国商务部工业安全署,出台了一份针对关键技术和相关产品的出口管制框架,AI、芯片、机器人、量子计算、脑机接口,生物技术等前沿科技,无一不在此列。同时将开始对这些新兴技术的出口管制面向公众征询意见,起始时间为当地时间11月19日。

点评:业内表示,中兴事件后,美商务部又对福建晋华实施禁令,国家推动核心芯片国产替代势在必行。四维图新国产首颗ADAS(先进驾驶辅助系统)芯片已经量产。国民技术长期以安全芯片作为发展方向,涉足物联网等新兴市场。

3、电子政务 | 据媒体报道,国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会、国家电子文件管理部际联席会议办公室(国家密码管理局)日前正式对外发布《电子证照总体技术架构》《电子证照目录信息规范》《电子证照元数据规范》《电子证照标识规范》《电子证照文件技术要求》《电子证照共享服务接口规范》等6项国家标准。此次标准规定了电子证照应用的总体技术框架、统一的证照分类规则和证照基础信息,有助于推动实现全国“一网通办”,该系列标准将于2019年1月1日起实施。

点评:随着新标准的实施落地,相关公司望新来机遇。南威软件是国内电子证照领域龙头公司,是国家电子证照标准制定组的组长单位。万达信息是国内民生政务信息化建设龙头公司。

4、北斗导航 | 11月19日02时07分,我国成功发射第42、43颗北斗导航卫星,这也是中国北斗三号系统第18、19颗组网卫星。此外,11月19日至21日,全球地理信息领域规模最大的盛会--首届联合国世界地理信息大会于浙江德清举行,大会旨在构建全球地理信息数据共享平台和支撑环境并推进应用,扩大地理信息双边、区域、"一带一路”和全球合作网络等。北斗系统的发展,将助推地理信息产业市场扩容。

点评:机构预计,到2020年,北斗产业总产值预计达到2400亿至3200亿元,年复合增长率超过20% , 新增市场规模有望超过1000亿元。振芯科技 拥有芯片、终端和运营全产业链优势;中海达主营北斗高精度定位产品业务;合众思壮主营北斗高精度产品和时空信息应用解决方案。

5、CAR-T疗法 | 近日,日本京都大学诱导多能干细胞(ips细胞)研究所宣布,利用ips细胞培养出了可定向攻击癌细胞的“杀手T细胞”,其效果已在小鼠实验中得到确认。这是癌症免疫疗法实用化过程中提高安全性和有效性的重要成果之一,相关论文已发表在美国《细胞-干细胞》杂志网络版上。

点评:定向“杀手T细胞”研制成功,预示着癌症免疫疗法实用化更进一步。上市公司,银河生物联合研发的CAR-T药物“抗CD19分子嵌合抗原受体修饰的自体T淋巴细胞注射液”已于10月8日获得临床实验批件。此外,复星医药2017年1月通过旗下全资子公司直接嫁接引入海外已通过临床试验、成熟上市的CAR-T治疗产品;安科生物持有苏州博生吉公司20%的股权,博生吉公司首个申报临床的靶向CD19的CAR-T产品当前正处于补充动物实验状态。

6、互联网医疗 | 18日,腾讯医疗人工智能与医疗科技发展论坛(暨)国家重点研发计划重点专项项目启动会在深圳举行。腾讯牵头,联合中国科学院自动化研究所、中国人民解放军总医院、北京大学人民医院等多家单位,正式启动2018年国家重点研发计划中的“数字诊疗装备研发专项”——“基于人工智能的临床辅助决策支持技术及其服务模式解决方案研究”项目。

点评:业内认为,医学人工智能是一个发展潜力巨大、创新空间广阔的领域,腾讯已经探索出从科研到应用的实践路径。上市公司,易联众2017年10月与腾讯签订战略合作框架协议,推进互联网+人社、互联网+医疗、互联网+医保行业支付的建设;创业软件共同研发基于腾讯觅影人工智能、微信智慧医院的医疗卫生行业增值产品。

7、小米产业链 | 小米集团19日公布2018年第三季度财报,当季营收508亿元人民币,同比增长49.1%。经调整利润29亿元,同比增长17.3%。报告期内,小米手机业务营收350亿元,同比增长36.1% ,智能手机销量达3330万部,较去年同期增长20.4%。loT及生活消费品业务贡献收入108亿元,同比增长89.8%。

点评:一系列昭示小米巨大潜力的新业务,如中国智能手机端之外的互联网变现、loT产品走向全球市场,进军白色家电等起步势头良好。小米的快速增长也有望给相关合作商带来发展机遇。卓翼科技与小米在手机及生态链产品生产制造方面达成战略合作;开润股份为小米品牌的产品提供手机保护套、背包等配套生产服务。

8、养鸡 | 养鸡网数据显示,11月19日主产区鸡苗均价每羽6.62元,较昨日上涨0.05元,毛鸡价格每公斤9.93元,较昨日上涨0.01元,分别创出2011年和2014年以来最高价格。卓创资讯分析师表示,价格上涨主要受到了供给端不足影响,前期引种量下降以及现阶段在产父母代种鸡存栏不足,导致禽链产品价格处于高位。预计行业景气度有望持续至明年上半年,禽链上游公司今年的收益较为乐观。

点评:在需求方面,非洲猪瘟导致国内生猪运输受限,猪价出现结构性上涨,也引起了对禽肉需求提升的替代效应。从事肉鸡养殖的圣农发展 、益生股份、仙坛股份等公司均已预测全年业绩将出现同比成倍增长或大幅扭亏。

今日要闻前瞻

澳洲联储公布11月货币政策会议纪要。美国10月新屋开工和营建许可。

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foreverhappy
2018-11-20 12:15
Good
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tzfeng
2018-11-20 08:08
每天一看
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Konglx
2018-11-20 07:59
大A还能继续不?
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m2137598617
2018-11-20 07:23
我想听田东
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回忆未来
2018-11-20 07:20
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ShinIng
2018-11-20 07:13
看过了
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