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华尔街见闻早餐FM-Radio|2018年12月7日

作者: 朱希
2018-12-07 07:12
五分钟看懂全球市场,尽在见闻早餐。

FM-Radio

道指早盘跌760点,美联储或放缓加息,道指收跌80点
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播音 | 华尔街见闻 田东

要闻

华为消息令道指早盘跌超760点,后媒体称美联储明年或放缓加息,道指跌80点。

OPEC周四会议无果,推迟就减产做决定,沙特称无信心周五达协议,当日俄或不参加,油价一度跌5%。

美10月贸易赤字十年新高;11月小非农仅增17.9万,创3个月新低;11月ISM非制造业增速超预期。

净利润环比大降近三成、MAU环比增速近三年来新低,陌陌跌近15%。

与淘宝签订合作协议,二手车平台优信一度飙升65%。

蘑菇街IPO首日开盘破发,一度跌12.5%,最终收复失地。

网约车仍疯狂吸金:Lyft要上市,Grab今年融资额或达30亿美元。

李克强主持召开国家科技领导小组第一次会议。

华为致供应商信称,不会因美国无理改变合作关系;外交部回应孟晚舟被扣:美加应立即澄清,立即放人。

中国央行等额续作1875亿元MLF,连续30个工作日未开展逆回购操作。

媒体:比亚迪将剥离电池制造业务,2020年前上市。

北京民营百强企业洛娃科技债券违约。

市场概述

华为消息震动,美股早盘大跌,道指一度跌超760点,标普跌2.6%,纳指跌超2%。此后美股反弹,后受美联储可能暂缓加息提振,美股跌幅收窄或转涨。标普收跌0.15%,道指收跌约80点,纳指收涨0.42%。苹果跌1.27%,特斯拉涨近1%,优信收涨31%,蘑菇街IPO首日盘中大幅破发。OPEC周四会议无果,沙特称无信心周五达成协议,美油跌超2.6%。10年期美债收益率盘中大跌至2.83%,本周初收益率还高于3%。

市场收报

美股:标普500指数跌幅0.15%,道琼斯跌幅0.32%,纳斯达克涨幅0.42%。

欧股:富时泛欧绩优300收跌3.31%。德国DAX 30收跌3.48%,创2016年12月6日以来收盘新低。法国CAC 40收跌2.35%。英国富时100收跌3.15%。

A股:沪指收报2605.18点,跌1.68%,成交额1291亿。深成指收报7735.05点,跌2.44%,成交额1818亿。创业板收报1345.76点,跌2.61%,成交额569亿。

黄金:COMEX 2月黄金期货收涨不到0.1%,报1243.60美元/盎司。

原油:WTI 1月原油期货收跌2.65%,报51.49美元/桶。布伦特2月原油期货收跌2.44%,报60.06美元/桶。

比特币:CME比特币期货BTC 1月合约收跌105美元,跌幅2.83%,报3600美元。CBOE比特币期货XBT 1月合约收跌207.50美元,跌5.47%,报3587.50美元。

要闻详情

A股普跌创业板跌2.6% 医药股午后跳水 华为产业链集体重挫

华为相关消息传出后,美股指期货开盘大跌,A股接力,三大指数低开低走,午后跌幅继续扩大,医药、知识产权和5G板块领跌。

李克强主持召开国家科技领导小组第一次会议

李克强说,科技创新战略布局要更好融入国家发展大局,面向现代化建设,聚焦突破关键核心技术、培育壮大新动能,推动科技与经济深度融合。基础研究是科学体系的源头,要对基础研究加大长期稳定支持,引导企业和社会增加投入,突出“硬科技”研究,努力取得更多原创成果。

央行等额续作1875亿元MLF 连续30个工作日未开展逆回购操作

央行等额续作1875亿元1年期MLF,利率3.30%,与上期持平,并有1880亿元MLF到期。截至周四,央行已连续30个工作日未开展逆回购操作,不过分析指出,市场资金面仍保持宽松状态,且马上就要迎来“开闸”。

华为官方回应:并不知晓孟晚舟有任何不当行为

针对公司CFO孟晚舟被加拿大当局代表美国政府暂时扣留一事,华为官方回应称,并不知晓孟晚舟有任何不当行为,相信加拿大和美国的法律体系最终会给出公正的结论。

外交部回应孟晚舟被扣:美加应立即澄清,立即放人

外交部发言人耿爽6日表示,中方已就此案分别向加方和美方表明了严正立场,要求对方立即对拘押的理由作出澄清,立即释放被拘押的人员,切实保障当事人的合法正当权益。

华为致供应商一封信:不会因美国无理改变合作关系

信中称,华为认为,美国政府通过各种手段对一家商业公司施压,是背离自由经济和公平竞争精神的做法。但是,华为不会因为美国政府的无理,而改变与全球供应链伙伴的合作关系。

媒体:比亚迪将剥离电池制造业务 2020年前上市

比亚迪董事长王传福表示,公司计划于2020年之前上市旗下的电池事业群,以在全球汽车行业逐步从传统内燃机转型之际筹集资金加速发展。目前,比亚迪正着手剥离其汽车电池制造业务,但具体上市地点尚未确定。

又一家民企违约了!这次还是北京民营百强

洛娃科技3亿债券构成实质违约后,中债金融估值中心将其发行人存续债券中债市场隐含评级-债券债项评级由B调整至C。

美国10月贸易赤字创十年新高!

美国10月贸易帐-555亿美元,预期-550亿美元,前值由-540亿美元修正为-546亿美元。

不及预期!美国11月“小非农”就业仅增17.9 创3个月新低

由于劳动力市场显示出更多的紧缩迹象,11月份企业创造就业岗位的速度有所放缓。美国11月ADP就业人数变动17.9万人,不及预期值19.5万人和前值 22.7万人。

美国11月ISM非制造业增速超预期 就业指数连降三月

美国供应管理协会(ISM)数据显示,美国11月ISM非制造业指数升至60.7,前值 60.3,预期为跌至59.7。ISM表示,“美国非制造业以略快的速度持续扩张”,“但对就业资源和关税影响的担忧持续存在。”分项指标中,就业指数出现下降,由59.7降至58.4,为连续第三个月下跌。

美股反弹 媒体称美联储明年可能放慢加息速度

盘中跌超2%的纳指转涨,曾跌超2%的标普跌约0.7%,盘中跌超780点的道指跌幅一度不到200点,美债收益率跌幅收窄。此前美媒称,美联储官员在考虑是否暗示明年采取新的观望心态。

净利润环比大降近三成、MAU环比增速近三年来新低 陌陌大跌近15%

陌陌2018年Q3营收为5.36亿美元,超出预期;Q3 MAU环比增2.3%,该增速创2016年Q1以来新低,Q2并表的探探付费用户在本季度升至360万。

与淘宝签订合作协议 二手车平台优信一度飙升65%

中概股优信一度大涨65%,随后涨幅收窄至31%。该公司股价上日创下IPO以来的最低点2.81美元。此前,优信集团与淘宝签定战略合作协议,双方宣布将在二手车B2C、B2B、金融及整合供应链方面,展开战略合作,共建二手车在线交易商城。

蘑菇街IPO首日开盘破发 最终收复失地

蘑菇街周四在美国纽交所挂牌交易,首日开盘报12.25美元,较IPO发行价14美元/ADS下跌12.5%。该公司股价最终收于14美元,全天持平。

网约车仍在疯狂吸金:Lyft要上市了 Grab今年融资额或达30亿美元

彭博社称,美国网约车巨头Lyft秘密提交了IPO相关登记声明草案,目前拟发行股票数量、拟发行价格范围尚未确定。公开资料显示,成立至今Lyft共融资51亿美元,其竞争对手Uber总融资额高达160亿美元,东南亚网约车巨头Grab则表示今年融资额将达30亿美元。

减产难测!OPEC周四会议无果 沙特称无信心周五达成协议

OPEC推迟就减产做决定,原油跌幅再扩大。俄媒称俄方不会去维也纳议减产,但阿曼预计周五会达成协议。此前沙特暗示的减产幅度低于市场预期,油价一度跌5%,后媒体称OPEC同意减产,待定减幅,油价跌幅收窄过半。

中国新闻——地区及产业

选股宝早知道】昨日提示的影视概念逆市表现,北京文化最高涨超4%,粤港澳大湾区叠加油气概念恒基达鑫也一度冲高。此外,前一日独家挖掘的新浪借壳概念股中文在线午后强势封板,两天最高收益15%。今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:也许是今年最重要的“新设”公司,7万亿资产想象无限,一家受益公司已获地方政府力挺;手机忘带、没电通通不怕了!支付宝下周开启移动支付新时代,挖出多家公司全是变革直接受益者;官行踪曝光特斯拉超级工厂最新动态,意外截获一家A股公司,被挖出正投标这个超级项目;创板第一批大概率有它们!徐汇+人工智能+2000万奖励,这两只妖股的第二波机会要来了。每日早知道,5分钟率先详解最新热点,提供明日方向,每晚9点半我们恭候你!

1、特斯拉 | 据外媒报道,特斯拉上海工厂将在2019年下半年进行小规模生产。特斯拉超级工厂项目是上海有史以来最大的外资制造业项目。目前,该项目已基本完成土地平整,预计明年下半年部分投产。上海市领导听取特斯拉中国区负责人相关情况介绍,察看特斯拉热销车型,鼓励企业加快推进工厂建设。中国工厂将主要专注于为中国和周边国家制造被称为大众版特斯拉的Model 3车型,以及即将推出的SUV Model Y。

点评:此前有业内人士表示,特斯拉上海工厂最快将于2020年开始量产Model 3,届时其零部件将由国内供应商提供,叠加关税和成本优势,Model 3将会有显著降价空间。目前量产时间超出此前预期,天汽模、中科三环等特斯拉核心供应商有望受益。

2、移动支付 | 据报道,支付宝将于12月13日召开发布会,推出全新刷脸支付产品,在技术上进行全新升级,也将给新零售带来新的服务升级。“未来的生活到底是什么样子?我们现场展示给你看。”此外,还有各种智能货柜、自助收银、AI智能售卖系统等等基于新零售场景的新技术新能力。

点评:新开普为第三方人脸识别算法跨平台应用提供完整的芯片级解决方案,与支付宝、微信支付等均有合作。高新兴已形成以自主研发的行人识别算法、人脸识别算法为核心技术的人脸识别系列产品。

3、5G | 从工信部获悉,三大运营商已经获得全国范围5G中低频段试验频率使用许可。中国电信获得3400MHZ-3500MHz共100MHz带宽的5G试验频率资源;中国移动获得2515MHZ-2675MHZ、4800MHz-4900MHz频段的5G试验频率资源;中国联通获得3500MHZ-3600MHz共100MHz带宽的5G试验频率资源。

点评:中金公司认为,5G网络的建设将推动运营商资本开支提升,带来通信板块行业性投资机会。随着5G投资规模的提升,无线设备、IP&光通信设备、PCB、光纤光缆、光器件、测试设备、FPGA、天线、功放等主要建设环节将充分受益。

4、高铁轨交 | 铁路总公司6日宣布,我国将于今年年底开通十条铁路新线,新增高铁营业里程约2500公里,高铁运输能力较调图前提升约9%。新图实施后,全国铁路主要货运通道能力得到进一步扩充,其中,唐山至呼和浩特铁路煤炭万吨列车由目前的25对增加至28对,兰新铁路疆煤外运通道能力提升10对,唐山至曹妃甸铁路、天津港、青岛至日照铁路分别安排25对、50对、30对疏港矿石运行线。

点评:铁龙物流预计全年净利润增长50%左右,公司旗下的沙鲅线运量以及营口港货源"公转铁"都有继续增长空间;大秦铁路旗下的大秦线和作为主要货源地的山西省都处于铁路总公司货运增量战略的"六线六区域M之中;日照港是"六线六区域”之中瓦日线的下水港,公司今年第三季度煤炭吞吐量同比增长24.61%。

5、水利 | 在国新办6日上午举行的新闻发布会上,水利部总规划师汪安南表示,加快水资源保障能力建设,要做好四件事:节水、保底线、增供水、强应急。要加快防汛抗旱水利提升工程建设,抓好水生态保护修复及提升水利信息化水平。下一步水利部将加强水文水资源的监测预警、水利工程河湖监控能力的建设,要大幅度提升水利综合监测预警、水利工程调度管理以及行业监管等方面的信息化水平,推进智慧水利建设。

点评:数据显示,截至今年6月底,我国172项节水供水重大水利工程已开工建设129项,在建重大水利工程投资规模超过10011亿元。

公司方面,国统股份、青龙管业等主营水利管材业务,大禹节水在节水灌溉领域竞争优势明显。

6、创投 | 据媒体报道,近日,昆山市发改委已联合各区镇、市经信委、科技局等部门,筛选出来自光电、半导体、生物医药、计算机、新材料和新能源等领域的10家优质企业,进入科创板上市后备库。企业代表翘首以待科创板的设立能为企业营造一个更好的创新创业环境,纷纷表示争取成为科创板首批企业。

点评:昆山市发改委将打出“组合拳”,做好科创板相关政策的普及宣传和培育工作,还将邀请上交所专业人士前往相关企业进行深入沟通,争取获得更多支持,力争挤身首批科创板上市行列。华仪电气参股的萨驰华辰机械(苏州)有限公司。江苏国信间接参股的清陶(昆山)能源发展有限公司入选。

7、纯碱 | 据百川资讯数据,近期国内纯碱价格稳步上涨,尤其重质纯碱提涨明显。12月6日,重质纯碱价格指数2167元/吨,较前一日上涨3.73%,近一周上涨5.81%,并再次创下年内新高。其中华东华南等区域上涨空间更大,上调幅度高达150元/吨。轻质纯碱价格指数1999元/吨,与昨日基本持平,近一周涨幅0.55%,目前也已逼近年内高点。

点评:分析认为,目前纯碱行业库存处于低位,货源供应偏紧。下游玻璃企业需求稳定,且所持纯碱库存不高,成交氛围好转。业内预计,短期纯碱价格将延续上涨态势,行业公司盈利能力有望改善。可关注,三友化工、山东海化等国内纯碱行业龙头公司。

8、边缘计算 | 百度云在2018ABC Inspire企业智能大会上,正式发布百度智能边缘开源版本OpenEdge,在中国第一个宣布边缘计算开源。借助开源的OpenEdge,开发人员可以更灵活地开发自己的边缘解决方案和应用。

点评:边缘计算产业发展已进入重要机遇期。中科创达在互动平台表示,公司已构建了自己的边缘计算平台并着手开始在边缘计算和嵌入式人工智能领域进行布局。日海智能是国内最大的通信网络物理连接设备供应商,在边缘计算设备层领域进行了布局。

9、军民融合 | 今日,中核集团自主研发的我国首套军民融合核安全级DCS平台“龙鳞系统”(NASPIC)正式发布。这一平台拥有完全自主知识产权,已通过最高等级的功能安全认证,部分关键指标达到国际领先水平。

点评:“龙鳞系统”具备“走出去”条件,有助于我国核电技术实现整体出口。相关概念股有中核科技、中国核电等。

今日要闻前瞻

纽约联储主席威廉姆斯讲话。欧元区三季度GDP。美国11月非农就业。美国12月密歇根大学消费者信心。美国12月7日当周原油钻井数。

见闻精选

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skyyang0705
2018-12-07 20:53
👍🏻
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MobileUser3939
2018-12-07 12:38
👍
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屋顶上的盗
2018-12-07 08:38
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foreverhappy
2018-12-07 08:02
Good
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xsh2015
2018-12-07 07:33
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dwhl72
2018-12-07 07:22
每日必读
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