选股宝晚报 | 1月14日主题前瞻

来源: 选股宝
1.县域消费升级、或成强大国内市场重要落脚点 2.农村物流网络建设提速、率先布局者引发关注 3.看好B2B物流运输、菜鸟普洛斯升级战略合作 4.多重利好推动、造纸龙头股估值修复值得期待 5.阿里云获ITSS最高等级认证、合作伙伴受益

明日主题前瞻

1、消费升级 | 近日国家发改委表示,2019年将制定出台促进汽车等热点产品消费的措施,透露出管理层重新重视农村市场的政策取向。2018年底闭幕的中央经济工作会议确定,明年的重点工作任务之一就是要促进形成强大国内市场。随后召开的全国商务工作会议对上述目标做重点部署,2019年将从城市和农村消费、扩大服务供给、创新流通方式、优化消费环境等多方面,促进“强大的国内市场”目标的达成。上述政策意图可谓一脉相承。

点评:上市公司,可关注:1)苏宁易购与国务院扶贫办签署全国农村电商扶贫战略合作框架协议,这也是政企间首个电商扶贫合作项目。目前,全国苏宁易购直营店在县镇市场已超2400家,线上中华特色馆已接近400家,苏宁易购扶贫实训店落地近百个贫困县。

2)供销大集着力利用互联网、现代物流、现代金融等手段,整合全球优势商品资源,统筹规划城乡实体经销网、城乡电子商务网、城乡物流配送网“三网”布局。打造全国性为“三农”提供综合服务的O2O商品流通平台,实现农产品进城和日用消费品下乡的双向流通机制。

2、农村物流 | 交通运输部办公厅近日发文,推进县、乡、村三级物流网络建设提速。包括提高农村物流网络节点覆盖率、创新农村物流运营模式、加强农村物流信息化建设、推广应用先进的物流装备、培育龙头骨干企业等构建资源共享、服务同网、信息互通、便利高效的农村物流发展新格局。加之,交通部明确,2019年我国将进一步深化交通运输供给侧结构性改革,降低物流成本仍是“重头戏”,建议关注物流概念股。

点评:顺丰控股早在2014年就启动了下沉网点计划,开始逐步覆盖更多的农村地区。2016年9月,顺丰与中国供销电子商务有限公司合作,与电商平台供销e家共同打造农产品物流服务,提供仓储物流建设和管理输出等。圆通快递借无人机解决山区“最后一公里”难题。阿里是公司长期战略合作伙伴,公司与浙江菜鸟及其关联企业在快递物流服务、第三方末端物流服务及香港国际机场现代物流中心等方面开展了深度合作。

3、B2B物流 | 1月11日,卡行天下宣布引入菜鸟网络、普洛斯隐山资本战略增资。此次合作中,菜鸟表示,与普洛斯隐山资本将通过增资卡行天下,升级B2B物流运输网络,提升为货主和企业服务的能力,为客户创造价值。同日,卡行天下董事会任命关晓东担任公司CEO。

点评:菜鸟和普洛斯都是卡行天下的早期投资方。此次战略增资,显示出菜鸟、普洛斯对B2B运输网络的进一步看好。据了解,关晓东同时担任菜鸟运输网络部总经理。菜鸟方面表示,这意味着卡行天下的B2B物流运输网络,已成为菜鸟智能物流骨干网的一部分。飞力达公告将继续推进购买望亭普洛斯100%股权交易,通过该交易公司与普洛斯将形成互惠互利的战略合作关系。中储股份中普合资公司已于2018年5月取得营业执照,公司设立于上海自贸区,享受自贸区相关优惠政策。

4、造纸 | 1月10-12日,山鹰、理文及玖龙等全国59家纸厂上调废纸价格最高200元/吨,此前1月4日-7日,玖龙纸业、山鹰纸业和理文造纸等58家纸厂全线上调废纸收购价格,涨幅在20-100元/吨。近期废纸涨价:一方面受季节性因素影响,每年年底属于废纸行业的旺季,需求上升推动价格上涨,另一方面基于环保方面的考虑,进口废纸审批额度有所收紧。

点评:进口废纸新规实行后,废纸进口配额进一步向大企业倾斜,目前已公布的两批名单,共核定进口量546万吨,已达到2018年前7批总量之和,其中玖龙、理文、山鹰、广州造纸、山东华泰5家企业合计获得428万吨,占总量的78%,前两批外废配额延续了向龙头集中的趋势,如果国内废纸价格继续上涨,这些龙头企业将持续获得成本优势,行业集中度有望继续提升。

此外,近期由于12月美国制造业PMI大幅低于预期以及美联储主席鲍威尔鸽派言论,市场预期美联储加息进程将进一步放缓。受此影响,美元持续走弱,短短一周时间人民币暴涨近900基点,而人民币止跌企稳利好造纸行业,建议关注行业龙头如山鹰纸业太阳纸业等。

5、SaaS | 据悉,微盟预计将于1月15日在港股主板挂牌上市,拟发行3.02亿股,每股发行价2.8港元至3.5港元,最高募集10.6亿港元资金。国资背景的上海双创基金、万达控股的丙晟科技和汇付天下为微盟IPO的基石投资者,腾讯为微盟投资者。

获得“国家队”、腾讯、万达等诸多资本大佬的助阵,在新经济的浪潮下,即将赴港上市的微盟将成为“新经济SaaS第一股”,备受市场关注。届时相关参股公司有望迎来丰厚投资受益,如:苏州高新通过苏州华映文化产业投资企业间接持股微盟;华西股份控制主体昆山悦村投资合伙企业(有限合伙)于2018年上半年分期出资投入上海微盟发展有限公司,并持有该公司17.5%的股权。

6、阿里云 | 近日,阿里云在由ITSS(中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会)颁发的云计算服务能力标准评选中获公共云、专有云双一级资质,这也是该标准评选中的最高等级。

点评:据全球IT权威机构Gartner的公共云排名,阿里云位居世界前三,紧随亚马逊AWS、微软Azure。IDC报告也显示,阿里云在中国公共云市场占有率为47.6%,已成为中国市场最大的云平台及服务供应商。颁发证书当天,阿里云还在印尼开设了第二个数据中心,成为当地唯一拥有数据中心的全球化公共云服务供应商。阿里云在国内云计算领域拔得头筹,合作伙伴受益:众合科技与阿里云签署合作框架协议,建立深度合作关系,共同推进智慧轨道交通、智慧园区、智慧水务、智慧照明等相关领域数据流量和场景的应用及业务商业化发展。天源迪科首获阿里云铂金合作伙伴认证,紧密关系推动云业务高速增长。

7、芯片 | 上海市经济信息化委员会近日发布了《关于开展2019年度上海市软件和集成电路产业发展专项资金(集成电路和电子信息制造领域)项目申报工作的通知》称,上海本次将对集成电路、新一代通信、等七大领域进行支持。在集成电路领域支持高端模拟或数模混合芯片研发及产业化,工业控制、物联网、车联网领域核心芯片研发及产业化,智能能移动终端周边芯片研发及产业化,新型指令集架构芯片研发及产业化四大方向。

点评:新型指令集架构即指RISC-V指令集架构。RISC-V生态体系正在快速崛起,成为半导体产业及物联网、边缘计算等新兴应用领域的重要创新焦点。去年7月份,上海市经济信息委发布的相关指南中,明确支持RISC-V相关设计和开发的企业。随后乐鑫ESP32-Marlin物联网芯片项目入选第二批拟支持项目名单,表明上海作为国内第一个将RISC-V列入政府扶持对象的城市,兑现“承诺”并发出首份RISC-V“红包”。上海继续在政策层面支持RISC-V产业发展,相关公司有望受益。飞利信旗下MCU芯片核心指令集既是在RISC-V指令集上进行改进而成,且拥有完全自主知识产权。北京君正为中国RISC-V产业联盟副理事单位,公司展开了基于RISC-V架构的CPU研发。

8、5G | 据媒体报道,中国广播电视网络有限公司近日召开2019年度工作会议,指出2019年要以建设广电5G网络为契机,加快广电网络移动化升级步伐:把握网络移动化的新趋势,加快有限无线卫星移动四位一体协同发展,加快推进引入战略合作伙伴、建设实验网和清频等工作,积极探索有广电特色的建网组网模式和经营模式。

点评:国家高度重视全国有线电视网络整合发展与广电5G网络建设,工信部去年已经同意广电网参与5G建设,国网公司正在申请移动通信资质和5G牌照。1月9日,国家广电总局与中信集团就广电5G网络建设进行了沟通,将共同探索广电5G网络顶层设计。业内人士表示,这可能是中信集团将与广电联合建设5G网络的重要信号,广电引入战略合作伙伴,解决5G建设需要的庞大支出和无移动通信基础的问题。而广电进入移动通信领域,不仅能够为广电提供全新的业务增长点,而且还能更好的与传统业务融合,为广电整体带来较为广阔的空间。A股公司中可关注江苏有线广西广电等。

其他重要主题

1、创投 | 科创板上市企业将以五大行业为主,券商推荐企业要求具有自主知识产权。

2、新能源汽车 | 工信部部长苗圩:新能源汽车产业累计投资达2万亿。

3、充电桩 | 国家能源局:三方面推进我国充电基础设施发展

4、石墨烯 | 我国首个石墨烯国家标准正式发布,11月1日开始实施。

5、航天 | 嫦娥四号任务圆满成功,中国探月工程取得“五战五捷”。

宏观要闻

1、证监会副主席方星海:将尽更大努力继续大量引进国际中长期资金进入中国股市,包括进入中国的期货市场;预计今年外资流入A股会进一步增加,望达6000亿规模。

2、今年北京城市副中心计划投资750亿,将逐步构建“通州堰”分洪体系。

3、银保监会:2019年将研究新的对外开放措施,特别需要专业性外资保险机构进入中国。

4、上交所、深交所发布上市公司回购股份实施细则。

今日大盘回顾 

主题复盘

**随着市场情绪转暖,【选股宝早知道】前日连续命中多只牛股。燃料电池概念雪人股份早盘平开尾盘封死涨停,实实在在10%大肉。人民币升值概念华夏航空仙鹤股份双双大涨5%,腾讯+电竞标的云图控股也积极表现。今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:证监会副主席透露2019年A股改革路线图,这一次这三大亮点真的看点十足,2大板块仍是背后最大赢家;或上演史上最牛“春节行情”, 100亿超级催化下龙头股已率先启动,想上车先来看这份最受益标的名单;金融开放出奇兵!十三部委重磅方案发布,被点火的居然是它!1只四板老妖竟是当地炒地图龙头;比燃料电池更确定的是它,或重演当初锂电疯狂!我们从两大部委表态中挖出了新能源车新风口,500亿市场争夺战,1只小龙头已手握电网公司大单**

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