陆股通周报丨外资大举抄底的又一明证:持股茅台创新高,三股净买入超20亿

作者: X.j
2019年交易日以来,北上资金全部为净买入。

上周指数略有疲软,但北上资金不减,单周净流入157.3亿,创出近10周新高。且合计来看,2019年交易日以来,北上资金全部为净买入。

纵观整个2018年,食品饮料行业净买入规模最高,累计达569亿元;其次为银行和非银等金融行业,分别买入346亿元和287亿元。医药和家电分别净买入185和145亿元;电子净买入157亿元。

外资对消费和金融类行业表现出持续的偏好,只有2月金融下调和10月消费重挫时进行减仓。在年初2-3月的成长股行情中,加仓TMT行业,但之后逐渐降温。7月和9月以钢铁、建材、采掘等为代表的周期类行业涨幅居前,外资相应增加对上游资源品类的配置。11月以来,电气设备(特高压)表现强势,部分个股连创新高,吸引外资积极加仓。

个股方面,单月净买入规模最高的为招商银行,净买入25.25亿元;其次为中国平安,累计净买入18.61亿元。净卖出规模最高的为恒瑞医药,累计净卖出19.17亿元。

外资持仓茅台创历史新高

从外资重点持股来看,由于资金的整体净买入,北上资金持股比例均有明显提升。其中贵州茅台格力电器美的集团、万科实现连续多日净买入,分众传媒卖出相对较多。

值得注意的是,最新数据显示,外资目前合计持有贵州茅台8.31%股份,创下历史新高。此前公司预计2018年净利340亿元,同比增长25%,而2019年度茅台酒销售计划为3.1万吨左右。

分析认为,贵州茅台的2019年销售目标远高于市场普遍预期,而其产品升级应会有助于其实现超出预期的收益,伴随零售价的趋稳或上涨,2019年出厂价将会上升。股价反馈也较为积极,公司在完全回补了三季报暴雷一字跌停的缺口后再度站上半年线。

唯一表现疲软的分众传媒近期迎来400亿元天量解禁,加上竞争对手新潮“鲶鱼”般的进攻,以及国内经济回调,公司所处的广告行业受宏观影响较大,公司股价连续下挫创下借壳以来新低。

十大活跃成交股:新一轮“家电下乡”?

从成交活跃股来看,本周共有37只个股上榜成交活跃榜榜单。贵州茅台以21.2亿元净买入问鼎,家电两大龙头格力电器美的集团也有超10亿元买入。同行业的青岛海尔上周也获得3.6亿元的北上增持,也是近期上榜公司中难得的新面孔。

近期国家发改委副主任宁吉喆表示,今年将制定出台促进汽车、家电等热点产品消费的措施。

山西证券认为,受上一轮家电下乡等刺激政策的影响,农村洗衣机的保有量快速增长,洗衣机行业替换需求成为主要需求。伴随二胎政策放开、家庭可支配财富的累积、分区洗护等更高层次需求产生,未来洗衣机的每户家庭保有量有望超越1台,新增需求将释放。

空调方面,招商证券指出,相对于日本市场的户均保有量,中国市场的长期空间还很大。此外,以十年为一个产品生命周期,空调市场的更新周期已经启动。

净流出方面,华东医药云南白药净流出超亿元。前者受带量采购事项影响12月以来跌超30%。后者千亿级体量,及其在前期白药牙膏风波发酵后影响亦不大,在吸收合并白药控股后在低位反复震荡。

其他公司中,三棵树通威股份慈文传媒旭升股份老板电器等持股比例均上升 0.5个百分点以上。

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