华尔街见闻早餐FM-Radio|2019年2月11日

作者: 杜玉
五分钟看懂全球市场,尽在见闻早餐。

FM-Radio

标普纳指转涨,道指连涨七周,黄金终结五连跌
00:00 / 00:00

播音 | 华尔街见闻 田东                                                                   

要闻

上周五,标普纳指转涨,道指连涨七周;黄金终结五连跌,比特币期货大涨8%重上3600美元

春节全国零售和餐饮企业销售额同比增8.5%,多年来首现个位数增长;春节出游人数增速在十年来首次跌入个位数

春节票房破50亿元有望创历史纪录,冠军《流浪地球》票房突破20亿,但盗版席卷春节档

商务部:中美经贸高级别磋商将于2月14-15日在京举行

春节一周:美股微涨,连涨格局2月6日暂停;港股猪年首个交易日逆转收涨;美元创半年最大周涨幅,离岸人民币跌破6.76-6.78三关;黄金终结五连跌,美油创今年最大周跌幅,铁矿石期货涨10%

两高司法解释明确非法买卖外汇认定标准,地下钱庄属重点打击对象

2月17日见分晓:美国或公布进口汽车“232调查”,贸易战火烧向欧盟

四年换一次! 知名苹果分析师:用户更换iPhone的频率越来越低

Model 3配送部门成特斯拉裁员重灾区,暗示北美需求下滑

市场概述

贸易和经济担忧持续施压,欧股普跌,美股低开。美股一度险些录得今年首度单周下跌,但尾盘拉升,标普纳指均转涨,道指收跌,全周三大股指集体累涨,道指连涨七周。

黄金小幅反弹,终结五日连跌。原油小幅反弹,但全周累跌;美油一周跌4.6%,创今年最大单周跌幅。比特币期货一日大涨逾8%,重上3600美元,创三周多新高。

 市场收报

美股:上周五,标普500指数收涨0.07%,报2707.88点,全周涨0.05%。道琼斯工业平均指数收跌63.27点,报25106.26点,全周涨0.17%。纳斯达克综合指数收涨0.14%,报7298.2点,全周涨0.47%。

欧股:富时泛欧绩优300指数收跌0.50%,德国DAX 30指数收跌1.05%,法国CAC 40指数收跌0.48%,英国富时100指数收跌0.32%。

A股:春节假期,中国市场休市。

黄金;COMEX 4月黄金期货收涨0.3%,报1318.50美元/盎司,本周累跌0.3%。

原油:WTI 3月原油期货收涨0.08美元,涨幅0.15%,报52.72美元/桶,本周跌4.6%。布伦特4月原油期货收涨0.47美元,涨幅0.76%,报62.10美元/桶,本周跌约1%。

比特币:CME比特币期货BTC 3月合约收涨超过8.23%,报3615美元,本周累涨约5.55%。CBOE比特币期货XBT 3月合约收涨8.2%,收报3625美元,本周累涨约5.84%。

要闻详情

52亿!春节票房有望创历史纪录,8部国产片背后是这些A股

截至北京时间2月10日21时18分,电影《流浪地球》官方微博宣布票房累计突破20亿元。从最拥挤春节档A股上市公司参与度来看,A股影视公司参与度明显提升。华泰传媒团队认为,在制片环节的参与能带来更多业绩上的贡献,从而增加业绩弹性,从这点上看,2019年春节档对于电影板块的催化也要强于2018年。

票房破50亿背后的忧虑:盗版席卷春节档

伴随2019年贺岁档超高票房而来的,是盗版现象的大规模涌现,在二手交易平台打包售价甚至低至2元。《流浪地球》制片人无奈表示,庆祝票房丰收的精力几乎全部用来打击盗版。

今年春节全国零售和餐饮企业销售额同比增8.5% 多年来首现个位数增长

除夕至正月初六(2月4日至10日),全国零售和餐饮企业实现销售额约10050亿元,比去年春节黄金周增长8.5%。

今年春节出游人数增速为十年来首次跌入个位数

2019年春节假期,全国旅游接待总人数4.15亿人次,同比增长7.6%;实现旅游收入5139亿元,同比增长8.2%。

中美经贸高级别磋商将于2月14-15日在京举行

据商务部,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤将于2月14日至15日在北京,与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦举行新一轮中美经贸高级别磋商。双方将在不久前华盛顿磋商基础上,就共同关注问题进一步深入讨论。美方工作团队将于2月11日提前抵京。

两高司法解释明确非法买卖外汇认定标准

多数地下钱庄的主要业务是资金跨国(境)兑付,导致巨额资本外流,社会危害性巨大,属重点打击对象。

2月17日见分晓:美国的贸易战火又将烧向欧盟

美国商务部预计将在2月17日前,公布对进口汽车“232调查”的结果。白宫政府将在报告公布后90天内作出关税决策,德媒报道称,特朗普此前威胁的25%的高额关税,仍是可能的选项。

全球资产2019走向分化:资金逃离美股 涌入高收益债市

在美股开年反弹的背后,资金正持续撤出。与此同时,高收益债单周买入量达48亿美元,创近三年最高,其今年迄今的回报率超5%,成为固收中表现最好的细分资产类别。

“神奇1月”已过,年初的美股大反弹面临“新”威胁

美股在经历了大萧条以来最差的12月后,又迎来了30年来表现最佳的“神奇1月”。然而经济增长放缓,利润前景未明,贸易形势紧张,再加上地缘政治风险,这些风险资产利空因素,没有一个彻底消除。

美股大涨后对冲基金依然“心有余悸” 2月初净持仓创近一年新低

美股经过近两个月来“过山车”行情,对冲基金在2月初已经有了新的方向:拒绝追逐股市反弹,并调低美股持仓至近12个月来新低。

旧金山联储主席:美国经济放缓不意外 这可能避免衰退

旧金山联储主席强调,金融状况趋紧,正在实现一部分联储的职能,也让美联储对加息更加谨慎。经济增长放缓并未出乎意料,而经济自我调整到可持续增长的状态,会帮助避免衰退发生。

四年换一次! 知名苹果分析师:用户更换iPhone的频率越来越低

仅有16%的消费者今年会更换自己的iPhone,分析认为,用户更换iPhone频率降低,将在未来两年影响苹果业绩表现。

Model 3配送部门成特斯拉裁员重灾区 暗示北美需求下滑

配送部门大裁员之后,美国和加拿大的特斯拉新车配送速度可能将大幅减慢。而为了保证Model 3的盈利能力,未来特斯拉还可能继续通过裁员来控制成本。

这个国家结束了“直升机撒钱”实验:根本无法提振就业

芬兰政府为期两年的实验结果显示,向失业者发放保障性收入对就业情况并没有显著的提振效果。但同时,失业者感受到的压力减少,再就业信心增强。

波罗的海干散货指数崩跌背后:全球化走向何方?

波罗的海干散货指数创逾两年半新低。去除季节性因素后,最近这波跌幅仍然是极其罕见的。分析师指出,自由贸易、流动资本、廉价劳动力等条件,可能只是某个特定时代的产物,而非永久的状态。

春节假期要闻汇总

资本市场表现:

中国股市春节休市期间,道指、标普500指数和纳指维持1月大涨趋势,但连涨格局在2月6日暂停,美股三大指数上周(2月4日-8日)分别累涨0.2%、0.05%和0.6%。日欧股市涨跌互见,欧股受经济数据拖累;恒生指数在上周2个交易日内微涨0.06%,恒生国企指数下跌0.97%。

美国10年期基准国债收益率连跌四个交易日,报2.6339%,上周累跌5.03个基点;两年期美债收益率也连跌四天,报2.4650%,上周累跌3.69个基点。10年期德债收益率跌至2016年底以来最低,法、英、日债收益率下行,10年期意债收益率大幅上行23个基点。

美元指数连涨七日,报96.6405,创逾一个月以来新高;上周美元指数涨1.08%,创六个月以来最大单周涨幅。交易商担心全球经济走软,纷纷买入美元避险,欧元和英镑兑美元均下跌,离岸人民币兑美元跌破6.76、6.77、6.78三道关口。

COMEX 4月黄金期货上周累跌0.3%,上周五报收1318.50美元/盎司。WTI原油期货上周跌4.6%,创2019年最大单周跌幅,布伦特原油单周跌近1%。新加坡铁矿石主力期货合约上周大涨10%,波罗的海干散货指数BDI一度连跌13天,区间跌幅近42%。比特币期货上周累涨超5.5%,重回3600美元。

以下为春节期间其他要闻概览:

五分钟看懂:春节期间,全球发生了这些大事

一文全览假期财经要闻。

大宗商品市场春节回顾:外盘铁矿暴涨10%,美元指数创6个月最大单周涨幅

开盘准备会:春节7天全球重要大宗商品数据信息全景扫描

美股春节期间整体上涨,年内或延续震荡格局,节后A股能否见“开门红”?

美股在春节期间维持大涨趋势但略有微调,一向与美股“跟跌不跟涨”的A股,年后走势将如何演绎?

中国新闻——地区及产业

春节前【选股宝早知道】分析了一个月暴涨超20%的基建材料小品种,挖出1只稀缺低位标的全年业绩预增6倍。今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:历史数据暗示,A股节后上涨概率竟高达80%!出手哪些板块?监管部门节前已作出暗示,这两类概念一定要重视;券商直指落地后上涨概率百分百,节后第一个确定性机会送给你,这个业绩绝不爆雷的核心标的刚获农业部背书;票房50亿!开启中国科幻元年的《流浪地球》,背后最受益的A股无疑是它,手里还握着下一个《指环王》;海南最重要“试验田”迎来突破性进展,具体时间表首次曝光背后,这两只当地正宗标的望揽下自贸港概念皇冠;官媒惊爆!这个前几年的飞天板块谋划跨区“重组大计划”,两家被外媒爆料的企业成为最大“暧昧对象”;接棒涨停的铁矿石,淡水河谷矿坝事故之后,又一个有色金属突破新高,这只龙头股强势手握两大矿区

1、铁矿石 | 春节期间,国际铁矿石期货价格继续走高,2月8日,新加坡铁矿石期货价格涨至90美元/吨上方,创2014年以来最高水平。此前2月1日大商所铁矿石主力期货合约收盘报价621.5元/吨,涨幅达6.33%,创2017年4月以来新高。此次铁矿石价格持续上涨:一方面与钢厂在春节前猛补库存有关,另一方面全球铁矿石龙头淡水河谷的溃坝事件则进一步激发市场的做多热情。

点评:上月下旬,巴西淡水河谷的Feijo铁矿溃坝,造成至少60人死亡、超过300人失踪。为避免事态扩大,淡水河谷表示在未来三年内关停类似于Brumadinho大坝那样的10座大坝的运营,将影响每年4000万吨的铁矿石供给,其中包含1100万球团所需造球精粉。受此影响,铁矿石供应偏紧预期增强,短期价格仍有望继续走强,建议关注国内铁矿龙头如宏达矿业、酒钢宏兴等。

2、油气改革 | 日前从国家能源局获悉,2019年将进一步加快推进油气产业发展。国家能源局有关负责人表示,2019年将加大油气产业政策支持和改革力度,大力提升油气勘探开发力度。加快推进天然气产供储销体系建设,深入挖掘气田增产和管网互联互通潜力,科学有序推进煤制油、煤制气等示范项目,积极推动管道储气设施建设,强化指标任务责任落实。此前媒体报道称,国家发改委开会通过国家油气管网公司组建方案,已上报至国家层面等待批复,有望今年上半年面世。

点评:机构报告指出,对于中国油气行业来说,2019年的行业主线,一是上游油气勘探开发步伐加快,资本开支有望持续攀升,并与油价脱钩,主要是为了响应中央的增储上产政策,保证能源供应安全。二是油气改革持续推进,释放红利,比如致密气开采补贴等更多上游扶持政策的出台、国家管道公司的落地和中石化加油站业务混改的继续推进等,将重塑行业竞争格局,推进中国油气行业的运营效率。相关油气产业链公司如泰山石油、潜能恒信等有望受益。

3、奶业 | 去年底以3.03亿的优惠价格买下圣牧下游所有工厂、相当于优先获得圣牧有机奶源供应的蒙牛在2019年春节前再放大招。1月31日,中鼎联合牧业与蒙牛乳业集团签署战略合作仪式。至此,蒙牛的富源牧业、现代牧业、圣牧乳业等大型牧场之外,在优质奶源上蒙牛再次发力中小牧场的整合。

目前,国内奶牛存栏量近70%在中小牧场,对于大部分乳品企业而言,除自己投资建设大中型牧场外,社会化的中小牧场和养殖小区也是奶源构成中的重要组成部分。蒙牛赶在年前再次拿下一个优质奶源基地释放强劲信号,即谁拥有更多优质奶源谁将拥有中国乳业的未来。

点评:上市公司,天润乳业是新疆乳制品龙头企业。自有奶源占比高,占公司总销量约50%。可控的上游牧场布局,可使天润在未来的国内生鲜乳供给和下游需求不断增长的矛盾下,形成供给以及相对部分区域的成本优势。伊利股份掌控新疆天山、内蒙古呼伦贝尔和锡林郭勒等三大黄金奶源基地的乳品企业,拥有中国规模最大的优质奶源基地,以及众多优质牧场,为原奶长期稳定的质量和产量提供了强有力保障。

4、人工智能 | 据媒体报道称,近日美国科技巨头IBM宣布将投资20亿美元,与纽约州立大学和其他合作伙伴共同建立一个新的IBMAI硬件中心,旨在开发下一代AI硬件。IBM认为,下一代的AI处理器的设计、开合和优化需要借助不同参与方的独特优势,合作开发跨学科的方法。新的AI硬件中心将与IC设计商、半导体供应商、AI从业者共同协作,拓展AI在解决更广泛的复杂问题方面的表现。IBM在声明中表示,开放的生态系统、合作伙伴关系是推动AI软件和硬件创新发展的关键。

点评:美国科技巨头大力度押注下一代AI硬件,相关产业有望成为风口。上市公司中,浪潮信息携手IBM发力高端服务器,公司有望借本次合作加强在高端服务器和大数据计算方面的硬件实力,而IBM则能实现POWER技术的推广,以及在中国的国产化浪潮下的合作共赢。有利公司进一步夯实人工智能硬件建设;神思电子为IBM的开发级合作伙伴,并拥有了成熟的沃森技术落地经验。神思电子所打造的行业服务机器人、自助设备智能升级和智能知识管理系统三项人工智能解决方案,已在多个垂直领域、细分行业实现商务落地。

5、新能源汽车 | 尽管2019年新能源汽车补贴方案暂未公布,但已有多家电动车车企宣布涨价。小鹏汽车宣布小鹏G3从2月1日起正式涨价,涨价后悦享版售15.58万元、智享版17.78万元、尊享版19.98万元,相比刚上市售价,三个版本车型分别涨价2万、2.8万和3.4万元。与此同时,蔚来汽车官方也公布了针对2月份购买ES8用户的补贴政策,其余购买蔚来ES8将全部涨价,但涨幅并未公布。另一家造车新势力新特汽车,其首款车型DEV 1全系车型综合补贴价格也进行了调整,售价上调了5000-6000元。而今年年初上市的北汽新能源EX5,其价格也相对较高,补贴后全系售价17万-20万元。

点评:补贴退坡已定,未来还将会有更多的新能源汽车宣布售价上涨,包括北汽、比亚迪、吉利等都不可避免。业界人士认为,新能源汽车集体涨价潮即将到来。国内新能源汽车产业正经历由慢到快、由量到质的关键爬坡期,总体来看发展潜力巨大。发改委等十部门发文称,将持续优化新能源汽车补贴结构,将更多补贴用于支持综合性能先进的新能源汽车销售,鼓励发展高技术水平新能源汽车。近期工信部更是宣布启动面向2035年新能源汽车规划,以推动新能源汽车产业高质量发展。对此,分析人士认为,产业链龙头企业机遇大于挑战,强者恒强的格局逐渐形成,可关注宁德时代、当升科技及璞泰来。

6、影视 | 今年春节档,8部国产大片同台竞技,《流浪地球》、《疯狂的外星人》、《新喜剧之王》、《飞驰人生》等多部电影市场反响良好,整体票房收入破多项历史记录。猫眼数据显示,大年初一总票房超过14亿,刷新单日综合票房记录。截至2月10日晚间,2019年春节档总票房突破58亿元,已超过2018年春节档的56.8亿元,成为中国电影史上最强春节档。其中《流浪地球》票房突破19亿元,成为口碑和票房双料冠军。

点评:今年春节档票房刷新历史纪录,反映出消费升级背景下中国电影市场的内在潜力。随着影院市场的下沉和电影市场高速发展,观影已经成为民众最重要的文化消费方式之一,可关注院板块机会。其中上海电影、北京文化、文投控股等公司是《流浪地球》的投资方,金逸影视、万达电影是国内知名院线发行和电影放映企业。

7、医药 | 世界上卖得最好的药是什么?是13亿人感冒时常喝的板蓝根?还是《我不是药神》中爆红的格列卫?答案是一种大部分人都不太熟悉的药物-------Humira(中文名为“修美乐”)。该产品为国际制药巨头AbbVie(艾伯维)旗下品种,其最新公布的2018年财报显示,修美乐2018年销售额1344.6亿元人民币,创下单种药品的年销售记录。自2012年开始,修美乐就登上了全球药物销售排行榜榜首。

点评:修美乐通用名为“阿达木单抗注射液”,之所以销量连续7年位居全球第一,堪称“药王”,关键原因是它能治疗的疾病非常多,而这些疾病大多是难以治疗的病症。自其上市以来,先后在美国和欧盟等地获批用于治疗类风湿关节炎、强直性脊柱炎、银屑病等14种疾病。其主要针对的类风湿关节炎和强制性脊柱炎,是当前在全球范围内患病人数较多且较难治愈的两种疾病。目前我国类风湿性关节炎和强制性脊柱炎存量病人合计约1000万人,潜在市场空间巨大。

A股公司中,景峰药业全资子公司上海景峰制药拥有自主研发的阿达木单抗注射液(重组人源抗TNF-a单克隆抗体注射液)产品技术。海正药业已向国家药品监督管理局递交阿达木单抗注射液上市申请。华兰生物参股公司华兰基因工程有限公司已获得阿达木单抗注射液临床试验批件。

8、液态金属 | 据报道,我国科研团队发明一种全新复合材料,该材料由液态金属与硅胶制成,内部还包含低沸点工质,是一种液态金属硅胶复合材料体系的延伸,可以被3D打印成任意形状。通过设计,可以实现无线控制这种液态金属复合材料的变形和运动。

点评:液态金属是金属材料中的新贵,有可能逐渐替代现有的材料,并制造出突破性产品。液态金属将成为继工程塑料、轻合金之后的消费电子产品第三代新材料。相关上市公司主要有云海金属、宜安科技等。

今日要闻前瞻

中国将公布1月进出口数据和1月外汇储备。17:30发布英国四季度GDP初值、12月工业产出和制造业产出、12月商品贸易帐数据。欧元区集团会议和欧元区财长会议召开;美国财长姆努钦和贸易代表莱特希泽访华,当天举行副部长级别的贸易磋商。日本因建国纪念日休市一天。

见闻精选

本周重磅日程:中美经贸高级别磋商、中国关键经济数据、英国退欧新进展

中美双方在北京举行的新一轮经贸高级别磋商是市场关注焦点,中国社融、进出口、贸易帐、CPI等数据也将出炉,而英国脱欧则或迎来新进展,此外,多位美联储官员将发表讲话。

一周股市早知道 | 调低预期的英伟达将接受检验 可口可乐能否再创辉煌?

此前大幅下调业绩预期的英伟达,能否在此次财报中给投资者惊喜?

老龄化趋势下该如何把握投资大方略?

老龄化是确定的主流趋势,一系列策略将应运生变。

“钻石”般的中国市场——LV和欧莱雅大涨背后

中国消费者的需求支撑全球,“讨好”中国消费者是股价上行必修课。

郭台铭招不到工人背后,用工难已是全球性困境

美国现在有7800万人兼职打零工来维持生计。中国的“灵活用工”产业要搞到2万亿规模。

央行们都在减持美国国债,哪些神秘买家却在爆买?

美联储在内的央行们纷纷“逃离”美国国债市场之际,一部分“聪明”的神秘买家们却在疯狂做多美国国债。

二战以来最大“冲突”一触即发? 石油巨头要跟民主党“拼命”

最近全球气候变化问题格外引人注目,同时民主党提出要在2035年实现100%使用可再生能源,国际油价又增加了新的不确定因素。

见闻早餐国内资讯部分来自选股宝APP。

*华尔街见闻每日投资工具包:

每日A股策略精华,请见A股脱水研报

5分钟详解最新热点、提供明日方向,请见A股早知道

隔夜全球市场最大变化,请见五张图读懂市场。

华尔街见闻早餐,每天七点十五不见不散。5分钟,您的投资决策必备!】* 

15条评论
收藏
qrcode
相关资讯
15条评论
skyyang0705
👍🏻
回复
举报
Echo小小 vip-label
今日开盘大吉😀
回复
举报
shirley
回复
举报
彩凤
已阅
回复
举报
屋顶上的盗
回复
举报
司马缸砸光
回复
举报
小豆苗
这文化传媒又要涨?
回复
举报
callmeotis
tks
回复
举报
dwhl72
每日必看
回复
举报
婀娜VS荆轲sK狐
回复
举报
加载更多评论