石油化工产业对GDP的拉动

来源: 大地采集者
5—10年内,石油化工产业对GDP的拉动明显,预计将能拉动30000—38000亿元的石油化工产值,但是长期来看,国内的石油化工产能的投放将导致国内炼化行业供过于求,2020—2022年后,国内、全球石油化工行业的竞争就全面爆发了。

本文来源:大地采集者 (ID:Hydrocracking),华尔街见闻专栏作者

共2426字,6张图,阅读需3分钟 2019年全国将有3300万吨/年的炼油产能要释放,2022年,全国规划并投产的炼油产能约有2.5—3.0亿吨/年,中国的炼油产能将上升到10.0亿吨/年。远期规划的产能大致有,旭阳石化1500万吨/年、盛虹石化1600万吨/年、惠州炼化炼化升级到6000万吨/年等等,各地都兴起了投资炼油行业的冲动,并且多数都是位于沿海地区为什么一个石油化工“污染”的行业,会受到重视呢?“大地”给各位简单分析下。

1、石油化工产业

一般炼化一体化企业,需要投资多少呢?以恒力石化为例,其2000万吨/年的炼化一体化项目(不包括乙烯),投资约740亿元;2018年开工建设的150万吨/年乙烯装置,投资约210亿元。整个炼化一体化项目合计投资950亿元。同类型的浙江石化一期一体化项目,总投资也达到了901亿元。别看那么多的投资,实际上对炼油行业来说,也就那几个装置。“大地”给各位分析一下740亿元,能够建设哪些装置。

先看一看成本吧,最贵的渣油加氢装置,百万吨的投资达到16个亿啊;其次为沸腾床加氢装置,百万吨的投资要8—9个亿;再次为连续重整装置,百万吨投资为7—8个亿;PDH装置的投资也不低哦,达到了百万吨的投资100—130亿元。粗看,只要炼油厂与氢气沾边的装置,投资都不低了。

图一 主要装置费用

一个2000万吨的炼油厂,常规的装置配置如何呢?两套各1000万吨/年的常减压装置,大约20个亿;600万吨/年的柴油加氢裂化装置,至少10个月;200万吨/年的航煤加氢装置,5个亿;重油加氢系列,合计1150万吨/年,至少100个亿;450万吨/年的芳烃联合装置,50个亿;30万吨/年的聚丙烯装置,30个亿;煤制氢装置,30个亿;润滑油加氢装置,15个亿;异构化和MTBE装置20个亿。光是设备投资,就差不多300—350个亿没有了。

这里还没有包括罐区、公用工程、热电站还有辅助系统。按照常规的投资,一般的公用系统,至少也要200个亿左右。主要构成是,一个30万吨原油码头至少7—10亿元;原油罐区存贮能力约500万立方的,投资元30亿元,其它中间罐及成品油罐区投资约20—30亿元。

一般2000万吨/年规模的炼油厂配套150万吨/年乙烯,用电量约30亿度/年,整个热电站投资约30—50亿元,剩余的50—70亿元在配套设施及环保设施上。

图二 炼油厂流程图

2、对于经济的影响

按照国内新闻的论述,一个百万吨的乙烯项目,可以拉动1200亿的产值,带动下游10万人的就业。按照福建、广东几个石化项目的经验,一个石化炼油对中下游产业的投资拉动比约为1:8,也就是说,一个700亿规模的炼化一体化项目,可以为当地带来至少5600亿的中下游产业;如按照保守的估计,一个石化炼油对中下游产业的投资拉动比也有1:5。

这里可以举个例子,截止2018年年底,惠州大亚湾石化工业区的2200万吨/年、乙烯200万吨/年产值达到1678亿元; 2033年,石化产业规模达炼油4200万吨/年、乙烯760万吨/年、芳烃310万吨/年,石化产值约6000亿元,建成世界级绿色石化产业基地。

图三 钦州石化园区规划

再来个没有乙烯装置对产值的影响,钦州石化产业园截止2018年,整个园区的产值不到600亿元。钦州石化产业园也打算做大该产业园,远期要实现园区产值达到1000亿元,甚至2000亿元,当前国内要做大园区产值必须、也只有靠精细化工项目。钦州石化产业园远期的规划很清晰,中石油要上马千万吨炼油及乙烯项目;新浦化学私营有限公司要上马1000万吨/年的凝析油处理装置并配套乙烯项目;上海华谊集团也打算上马煤化工项目,生产甲醇、乙二醇、醋酸等化工产品。远期钦州石化园区将实现3000万吨炼油、500万吨芳烃、500万吨烯烃,配套规划有一批5--30万吨级原油码头。

3、未来分析

未来的石化项目标配是2000万吨/年炼油、100万吨/年乙烯,低于该指标的项目,获批的几率较小。那么,石化产业园的标配又是哪些呢?原油年加工能力要达到4000万吨/年,规划面积不小于40平方公里,原油和成品油罐区总能力达到600万立方米,两个30万吨的原油码头应该是标配。

根据咨询机构PIRA和FGE等的统计数据,2018—2020年全球炼油产能将增加270—300万桶/天,其中亚太地区新增产能100—120万桶/天,约占全球新增产能的30—35%,多数新增产能都是中国贡献的,预计中国贡献80—90万桶/天的新增产能;剩余部分是中东地区贡献约150—180万桶/天的产能,约占全球新增产能的60—70%。

如按照2018--2023年的口径,全球要新增770万桶/天的产能,其中,中东地区会增加200万桶/天,其它地区增加390万桶/天。未来全球新增产能可谓是有增无减哦,有可能重复2008--2009年的规律,开工率会随着产能的释放而下降,届时还将会出现一波企业兼并的情况,

图四 未来炼油产能

未来全球乙烯的产能也暴增期,预计2020年乙烯的产能将达到42000—43000万吨/年,2025年预计将达到48000—52000万吨/年,乙烯的产能将从供不应求转为供过于求。新增投料模式最多的还是乙烷裂解的产能,其中就有钦州石化园区的100万吨/年乙烷裂解项目。

图五 全球聚烯烃产能

此外,“十三五”期间,国家发改委将重点规划发展七大石化产业基地,分别为大连长兴岛(西中岛)、上海漕泾、广东惠州、福建古雷、河北曹妃甸、江苏连云港、浙江宁波。

图六 中国炼油产能

按照一个产业园2000万吨/年炼油、100万吨/年乙烯的项目,投资900亿元,能够拉动的园区产值将达到4500—5400亿元。初步按照7个产业园来估算,预计将能拉动30000—38000亿元的石油化工产值。如按照全国20个化工园区,一个产业园产值500亿元估算,将能拉动10000亿元的产值。

但是,也要看到一个问题,随着7个产业园逐渐投产,20个化工园区建设完成,国内炼油、乙烯产能都会供过于求。

4、小结

5—10年内,石油化工产业对GDP的拉动明显,预计将能拉动30000—38000亿元的石油化工产值,但是长期来看,国内的石油化工产能的投放将导致国内炼化行业供过于求,2020—2022年后,国内、全球石油化工行业的竞争就全面爆发了。

参考资料

1、http://news.163.com/13/0629/03/92GQ6QIM00014AED.html,80万吨乙烯项目引入韩国合作方

2、http://news.163.com/12/1101/08/8F7B46NL00014AED.html,揭阳:探索后发地区跨越崛起新路

3、http://hz.southcn.com/content/2018-12/07/content_184377787.htm,瞄准世界级绿色石化产业基地,大亚湾分三步走

4、http://gx.zhaoshang.net/2017-01-10/496749.html,广西重点打造钦州千亿元石化产业基地

5、http://news.cnpc.com.cn/system/2016/04/18/001588803.shtml,“十三五”石化产业发展透视

6、http://www.ndrc.gov.cn/gzdt/201505/t20150529_694535.html,国家发展改革委关于做好《石化产业规划布局方案》贯彻落实工作的通知

7、亚化咨询:“十三五”将建七大炼化一体化的石化基地

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陈Gaven

原标题《石油化工产业对GDP的拉动(第176篇)》

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