原文首发于2月14日22:31,现更新美股午盘前细节。
受贸易局势提振,美股三大指数期货原本高走,道指期货一度涨逾百点。但盘前公布的美国12月零售销售数据大幅下滑,令美股期货全线转跌,并最终在周四低开。
标普500指数低开11.86点,跌幅0.43%,报2741.17点。道琼斯工业平均指数低开101.84点,跌幅0.40%,报25441.43点。纳斯达克综合指数低开28.00点,跌幅0.38%,报7392.38点。
开盘5分钟,道指迅速跌超200点,恐慌指数VIX涨超8%,至17上方。
开盘一小时,受芯片类股和苹果带动,纳指转涨,道指跌幅收窄至不足80点。苹果涨0.5%,费城半导体指数涨0.6%,该指数成分股绝大多数上涨,美光科技涨超2%,但中概中芯国际跌超1%。
开盘75分钟,受消息影响,美股三大指数短线急跌,道指跌幅重新扩大至160点,纳指重新跌0.35%,标普大盘跌0.53%。离岸人民币兑美元刷新日低至6.7897元;澳元兑美元完全回吐日内涨幅,刷新日低至0.7075。CBOT大豆期货跌逾1.24%,刷新日低至9.0462美元/蒲式耳。
道指成分股可口可乐领跌,标普消费者必需品和可选消费品板块领跌大盘,纳指跌幅在三大指数中相对最小。SPDR标普零售ETF跌超1%,此前公布的美国12月零售销售大幅不及预期,录得逾9年来最大跌幅。
截至周四早盘,道指终结了周一起的两日连涨,纳指和标普500指数均终结了上周四开启的四连涨。
盘初,FAANG科技明星股组合普跌,随后苹果和奈飞转涨。此前报道称,苹果将恢复在德国销售旧款iPhone7和8。Facebook和谷歌母公司Alphabet跌0.8%,亚马逊跌1.8%,特斯拉和推特跌超1%。
芯片类股涨跌参半,费城半导体指数盘初涨0.17%;美光科技涨超1%,AMD涨0.8%,中芯国际跌约1%,台积电跌0.5%。开盘40分钟,多数芯片类股上涨。费城半导体指数涨幅扩大至0.85%,美光科技和拉姆研究均涨超2%,AMD、英伟达、科磊半导体均涨超1%,中芯国际跌0.77%。
重点个股方面,阿里巴巴入股哔哩哔哩并持股8%,B站盘初涨近4%,随后涨幅收窄至不足2%;阿里盘初跌超1%,随后跌幅收窄。
在盘前公布了财报的个股中:
可乐可乐跌超7%,创下三年来最差盘中表现,去年四季度财报不佳,今年的利润指引也不及预期。
在美上市的加拿大鹅四季度盈利和今年指引超预期,但盘前和盘初股价变动剧烈。周四美股盘前涨超2%,随后涨幅收窄至不足1%,小幅高开后迅速跌超8%。
博彩股美高梅跌超7%,尽管该公司财报好于预期。
美国最大点评网站Yelp跌超1%,尽管该公司财报好于预期,且公布2.5亿股票回购计划。
思科盘初上涨4%,并创十八年盘中新高。去年四季度的盈利、营收均超预期,且上调股息,并增加150亿美元股票回购计划。
差强人意的经济数据令其他资产类别变动加剧。现货黄金转涨0.4%,重回1310美元/盎司上方,创两周最大单日涨幅;周三一度触及一周新高1318.12美元/盎司。
美元指数转跌,重新向下逼近97关口,此前触及97.29,接近两个月高位。欧元兑美元涨0.3%,一度涨破1.13关口,从三个月新低1.1248反弹。最新数据显示,欧元区“火车头”德国在去年四季度增长停滞,但避免了陷入技术性衰退。
英镑兑美元跌0.5%,触及1.2780,跌破1.28关口;市场等待英国下议院投票表决英国政府脱欧协议的修正案。作为全球贸易情绪风向标,澳元兑美元涨至一周最高。另据彭博社,MSCI EM货币指数跌0.4%,至三周最低和两个月最大跌幅。
10年期美债收益率深跌6个基点,最低至2.64%,零售销售数据公布前曾交投2.69%。
欧洲主要国家国债价格普涨,10年期德债收益率跌3个基点,至0.10%。此前数据证实市场预期,欧元区去年四季度GDP环比修正值0.2%,创四年来新低,意大利经济萎缩程度加深,陷入技术性衰退。
国际油价在美股盘初走势分化,美油WTI跌超0.6%,跌破54美元/桶;布伦特油价涨0.3%,站稳63美元上方,此前触及今年以来最高,至64.81美元/桶。据财经媒体CNBC观察,布油已连涨三日,今年以来累涨近20%。
美股开盘20分钟后,布油回吐稍早涨幅并转跌,刷新日低至63.55美元/桶,较日高回落1.26美元。WTI原油期货下跌超1%,刷新日低至53.12美元/桶,较日高回落近1.50美元。
开盘一个半小时,油价集体转涨,WTI重回54美元,布伦特重回64美元。据中国海关总署数据,2019年1月中国进口原油4259.7万吨,比去年同期增长5%;成品油进口337.6万吨,较前月增长12%。分析称,中国已经连续三个月日进口原油量超过1000万桶,参与提振油价。
消息面上,新华社报道,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦共同主持中美经贸高级别磋商开幕式。本轮高级别磋商定于14-15日在北京举行。
外围市场方面,泛欧Stoxx 600指数在周四已连涨四日,英国政府融资成本创多年新低。据华尔街见闻实时新闻:
英国10年期国债收益率刷新2018年5月份以来盘中低点至1.125%,日内目前跌6个基点。
五年期英债收益率刷新2018年1月份以来盘中低点至0.779%,日内目前跌5个基点。
20年期英债收益率刷新2017年8月份以来盘中低点至1.573%,日内目前跌4个基点。
*本文来自华尔街见闻(微信ID:wallstreetcn)。开通华尔街见闻金卡会员,马上领取2019全球市场机会。