牛仔裤传奇:李维斯时隔30年重新上市,估值62亿美元

作者: 周明明
李维斯将登陆纽交所,拟最多募资5.87 亿美元,上市估值最多达61.7亿美元。高盛、摩根大通、美银美林等都是此次IPO12个承销团成员之一。分析人士称,李维斯去年营收达56亿美元,且有强劲的成长和获利潜力,这让其看起来很有前景。

时隔30年,生产牛仔裤的李维斯决定要重新上市,与Uber、Lyft和Airbnb等一众“独角兽”公司在今年Ipo热潮中争夺一席之地。

李维斯(Levi Strauss & Co)表示,它将登陆纽交所,拟最多募资5.87 亿美元,上市估值最多达61.7亿美元。根据公告,该公司拥有3.855亿股流通股,预期发售3670万股,每股招股价介于14至16美元之间。

英国卫报称,这笔收入将部分用于为收购提供资金,不过该公司表示目前还没有具体收购计划。CNBC表示,高盛、摩根大通、美银美林和摩根士丹利都是参与此次IPO的12个承销团成员之一。

复兴资本负责人Kathleen Smith在接受CNN采访时表示,根据Renaissance的研究,Levi's看起来也很有前景,营收达50亿美元,且有强劲的成长和获利潜力。

公告显示,该公司在截至去年11月25日的财年中实现了56亿美元的营收,同比增长14%。净利润也从2.814亿美元增至2.831亿美元。

英国金融时报称,有迹象表明这家牛仔布制造商的这种增长势头还将持续下去。该公司周一提交给美国证监会的文件显示,预计截至今年2月的第一季度收入将在14亿美元至14.3亿美元之间,高于上一季度的13.4亿美元。相比于去年一季度亏损1860万美元,预计今年同期净利润将在1.3亿美元至1.46亿美元之间。

而该集团也一直在加速对外扩张,并将把中国、印度等新兴市场国家作为重点扩张对象。目前李维斯在欧洲和亚洲的销量分别占总销量的29%和16%左右。

这家总部位于旧金山、由德国移民Levi Strauss创办的牛仔裤公司已经有了近165年的历史,在1971年上市后,于1985年被私有化。除了专于生产牛仔布,它还生产鞋类和皮带等产品。该公司表示,希望通过扩大其手工裁缝店和印花系列来吸引年轻购物者,方便客户可以定制牛仔裤或在T恤上印上自己的设计,以此加强对American Eagle Outfitters和Abercrombie&Fitch等品牌的竞争。

*本文来自华尔街见闻(微信ID:wallstreetcn)。开通华尔街见闻金卡会员,马上领取2019全球市场机会。

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