大举布局中东!Uber官宣以31亿美元收购迪拜共享出行公司Careem

作者: 周明明
Uber官宣将斥资31亿美元收购总部位于迪拜的竞争对手Careem Networks FZ。其中14亿美元用于现金支付,剩下的17亿美元将通过可转换债券的方式完成。分析指出,此举是对过去几年在该地区科技领域投资的认可。

本文首发于3月25日8:56,更新于3月26日15:08

在Lyft路演如火如荼且获得了超额认购的背景下,Uber也不甘示弱加紧了自己的扩张脚步。

Uber刚刚正式宣布以31亿美元现金加股票的交易收购总部位于迪拜的竞争对手Careem Networks FZ公司。其中,14亿美元用于现金支付,剩下的17亿美元将通过可转换债券的方式完成。投行Jefferies将担任本次交易的独家财务顾问。彭博看到的条款还显示,这些票据将以每股55美元的价格转换为优步的股票。

CNBC报道称,两家公司共同表示,预计在2020年第一季度结束此笔交易。而Careem和Uber将继续以独立品牌运营,既Careem的联合创始人兼首席执行官Mudassir Sheikha将继续领导该公司的业务。

值得注意的是,这笔交易不仅是中东地区规模最大的科技企业并购交易,也是叫车服务领域规模最大的并购交易之一。

英国金融时报援引一位投资者对此评论称:“此举是对该地区科技领域以及过去几年在该领域的投资人的认可。”对Uber来说,中东是一个关键地理区域。

来自迪拜的共享出行公司Careem是Uber在这一区域的主要竞争对手。成立于2012年的Careem在中东、北非、土耳其和巴基斯坦的120多个城市拥有3000万注册用户。一位顾问对上述媒体表示,考虑到两家公司的主导地位,此次收购可能会抑制竞争。

其实早在去年7月份,Uber和Careem就举行了初步会谈,将两家公司在中东的共享出行服务结合起来,希望解决这一地区代价不菲的竞争问题。

Careem的投资方包括沙特王子阿尔瓦利德·本·塔拉尔(Alwaleed Bin Talal)名下的投资公司,以及日本电子商务巨头乐天公司(Rakuten)。在2016年的一轮融资中,Careem公司凭借约为10亿美元的估值成为中东最有价值的科技初创公司之一。

彭博此前报道称,Uber已选择纽约证券交易所进行首次公开募股,预计最早将在4月提交上市申请。

此前也有知情人士向路透社透露,Uber将于4月发布公开S-1披露文件,并启动投资者路演。这家网约车公司目前增聘了美国银行、巴克莱、花旗集团、艾伦公司(Allen & Company)、德意志银行和JMP证券六家投资银行参与IPO承销。而去年晚些时候,Uber已聘请了高盛和摩根士丹利作为其IPO主承销商。

值得注意的是,Uber上市一直是其新CEO Dara Khosrowshahi上任以来非常明确的规划。但此前Uber管理层动荡、企业间谍活动指控和性骚扰丑闻等事故发生,让公司长期处于低迷状态。

与此同时,Uber的估值也经历了过山车般变化。2017年,软银集团提出的报价对Uber的估值仅为480亿美元,较该公司上一轮融资时690亿美元的估值大幅折价30%。不过在去年8月获得丰田汽车投资后,Uber估值回升到720亿美元。如今,Uber估值上升到1200亿美元,在全球独角兽企业中估值仅次于蚂蚁金服的1500亿美元。

而Uber和Lyft在美国网约车市场中白热化的竞争状态也一直牵动着市场的关注,尤其是在IPO这项重大资本动作上,双方少不了在暗中较劲。

不过Lyft最终还是领先一步,它的IPO价格将在当地时间3月28日确定,3月29日将在纳斯达克开始交易,代码为LYFT。

*本文来自华尔街见闻(微信ID:wallstreetcn)。开通华尔街见闻金卡会员,马上领取2019全球市场机会。

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