选股宝晚报:3月29日主题前瞻

作者: 小虎子
1、中国海军成立70周年,国际舰队检阅活动将举行; 2、造纸化学品巨头凯米拉宣布涨价,产业链相关公司受关注; 3、边缘运算推动ASIC需求加速爆发,未来几年有望增长4倍; 4、我国网络安全将实现重大升级,催生巨大新需求。

明日主题前瞻

1、边缘计算 据媒体报道,边缘运算需求与日俱增,AI开始从“云端”走向“终端”推升了ASIC需求。根据市调机构Ovum预估,2018-2025年,ASIC的市占率将从11%大幅增加至48%。Ovum调查报告指出,在2016年,云端(包含企业、数据中心等)为深度学习晶片的主要营收领域,占了80%,但到2025年,此一比例将会改变,边缘(Edge)占比将达到80%,而云端的比例则降为20%,ASIC的市占率可望随着边缘运算的需求增加而明显攀升。

点评:ASIC是一种为专门目的而设计的集成电路,与通用集成电路相比具有体积更小、功耗更低、可靠性提高、性能提高、保密性增强、成本降低等优点。ASIC在性能和功耗上都要优于GPU和FPGA,寒武纪曾发布对外应用指令集,预计ASIC将是未来AI芯片的核心。瑞斯康达在ASIC芯片设计、分组核心架构等相关领域已经拥有了一批国内领先的核心技术,并已成功研发多款ASIC自主芯片用于接入设备。中科曙光与同是中科系的ASIC龙头寒武纪是深度合作伙伴。全志科技现有智能终端应用处理器属于ASIC芯片产品。

2、造纸 | 据媒体报道,凯米拉宣布对其名下主要造纸化学产品涨价,价格涨幅区间为12%-28%,涉及范围为亚太区客户。本次价格调整是由于原材料、能源和运输成本的显著上升。涨价调整自3月26日起正式生效。

点评:随着国民经济发展的需要,我国造纸工业保持平稳增长,2017年我国造纸化学品行业市场规模约504亿元,同比增长了16%。国内造纸化学品制造商多为中小企业,数量众多、规模普遍较小,产品缺乏系列化和精细化。凯米拉是全球领先的化学品供应商,主要服务于制浆及造纸行业以及其他水密集型行业客户,产品涨价具有较强代表性。联化科技目前在造纸化学品、工业杀菌剂等领域, 同国际市场领先厂商形成战略合作,提供关键原料和中间体。广信股份是国内光气资源最多的企业,而光气是造纸化学品的重要原料。

3、网络安全 | 据报道,在日前举办的网络安全论坛上,公安部网络安全保卫局处长祝国邦透露,等级保护已步入新的阶段,等级保护2.0标准今年4月份有望出台。等级保护政策极大促进了我国信息安全产业的发展。等级保护2.0是网络安全的一次重大升级,将催生国内信息安全市场将释放新的巨大需求。一方面,由于第三级以上的信息系统涉及地市级以上各级政府机关、金融和能源等国家重点行业,为符合等保2.0时代国家网络安全等级保护政策的新要求,将会进一步加大信息安全产品和服务的投入;二是等保2.0把包括传统网络安全、云计算、物联网、移动互联、工业控制、大数据等在内所有新技术纳入,比等保1.0拓展了一个维度。

点评:A股公司中,任子行是国内技术最为全面的大规模网络空间安全防护解决方案提供商,国家互联网安全工程建设援助核心支撑团队。公司公共网络安全解决方案系列产品市占率第一。公司已顺利通过公安部信息安全等级保护能力资格审核。北信源国内终端安全管理市场第一,从內网、数据以及边界安全三个方向为各种终端提供一站式软硬件产品和系统集成方案安全保护。

4、军工 | 3月28日下午,在国防部例行记者会上,国防部新闻局局长、国防部新闻发言人吴谦大校发布信息,经中央军委批准,中国人民解放军海军成立70周年多国海军活动将于4月下旬在青岛举行。届时,将举行高层研讨会、国际舰队检阅等多项活动。截至目前,已有60余个国家表示将派海军代表团参加多国海军活动,多个国家将派舰艇参加国际舰队检阅。

点评:2019年军工改革将加速推进。今年以来,国资委主任肖亚庆先后两次表示,“加大结构调整力度,积极稳妥地推进装备制造、造船等领域的战略性重组”。机构表示,“十三五”规划前期装备费执行率普遍偏低,随着军改影响逐步消除,为完成国防和军队建设目标任务,装备费执行率有望逐步提升,预计未来两年行业年复合增速将超过20%。A股公司中,亚星锚链是全球最大的锚链企业,是目前我国海军舰艇锚链主要供货商。中船科技为中船集团下属高科技业务上市平台,中船集团产品几乎涵盖了我国海军所有主战舰艇和军辅船装备。长城军工主要从事弹药武器装备的研发、生产和销售。

5、药品信息化追溯 | 据新华社报道,商务部将会同相关部门探索推进重要产品追溯立法。商务部新闻发言人高峰28日表示,未来商务部将从四方面着手,推进追溯体系建设,即加强制度建设,会同相关部门探索推进重要产品追溯立法,完善追溯标准体系;推进平台建设,实现各部门各地区追溯体系的互联互通,推动建立覆盖全国、先进适用的重要产品信息化追溯网络。此外,还将创新技术手段,鼓励运用大数据、区块链等先进技术,不断提高追溯的智能化和准确性;加大追溯与监管的联动,使来源可查、去向可追、责任可究的追溯体系建设成果成为市场监管的有力依据,有效维护市场竞争的良性秩序,切实保障人民群众的消费安全,服务人民群众对美好生活的需要。

点评:上市公司中,部分公司已在食品、药品追溯等领域深耕多年。信息发展(300469)已经形成全流程的食品追溯能力,与正大会员店、大润发、盒马生鲜等达成深度合作;思创医惠(300078)对医疗等行业提供RFID/EAS标签、设备及系统解决方案服务,可满足防盗、溯源等信息管理需求。

6、装配式建筑 |住建部日前发布《关于印发住房和城乡建设部建筑市场监管司2019年工作要点的通知》,提出要推进建筑业重点领域改革,促进建筑产业转型升级,其中强调要推进钢结构于住宅建设试点,钢构行业或将迎来发展机遇。

点评:光大证券认为,住建部首次提到加大钢结构住宅领域的试点,并且注重核心指标的考核和明确了试点的领域范围。另外,放管服这一块优化了市场准入,完成注册执业制度。此次文件出台,能促进整个建筑业的健康发展,并完成建筑行业的供给侧改革。从事钢结构业务的相关公司包括精工钢构鸿路钢构杭萧钢构等。

7、人工智能 | 经国务院批准,由商务部、科技部、国家知识产权局和上海市政府共同主办的第七届上交会将于4月18日至20日在上海世博展览馆举行。本届上交会以“汇聚全球科创新智慧,共谱技术贸易新华章”为主题,总展出面积3.5万平方米,境外参展面积达2600平方米。本次上交会,美国与加拿大均为首次参展,将组成北美展团,重点展示人工智能、智慧医疗等领域的先进技术。国内27个省市今年也将踊跃参展。江浙沪皖四省市将紧密互动,组合上海及长三角科创资源,多渠道辐射联动。湖北、贵州、云南、山西、河北等省市将展示新一代信息技术、智能智造等领域的科技成果。深圳将展示双足机器人、无人机、折叠屏手机等先进技术。契合上海发布的“22条”人工智能发展政策和打造AI发展高地的目标,人工智能也将成为本届上交会的重头戏。本届上交会还首次设立了人工智能服务机器人专区,打造集展示、互动与体验于一体,构建一站式交流平台。

其他重要主题

1、科创板 | 28日上交所披露受理杭州鸿泉物联网技术股份有限公司科创板上市申请,千方科技全资孙公司北大千方持有鸿泉物联网19.94%股权。

2、锂电池 | 澳洋顺昌旗下天鹏电源大倍率电池品质不断提升,综合成本低于日韩企业,有望以良好的性价比在国际高端领域替代。天鹏电源锂电池业务主要集中在新能源汽车和电动工具领域,是国内高端工具类锂电池主要供应商,并获得了欧美主流品牌和渠道客户信任和青睐,公司也向小米手机部分电动工具类产品供应锂电池。

3、智能电网 | 双杰电气公告,随着智能电网建设持续推进,一二次设备融合趋势逐渐显现,公司与国电南自签订战略合作框架协议。双方将在配网一二次成套设备开展合作,在国家电网、南方电网等一、二次设备集成招标中,依托各自优势,在条件许可的情况下可作为联合体进行投标,实现共赢。

宏观要闻

1、工信部部长:5G 应用应该是二八分布,八成用于移动物联网;估计在今年适时发放5G牌照。

2、商务部发言人:鼓励运用大数据、区块链等技术提高商品追溯的准确性。

3、中国版权保护中心和微博今天联合推出中国数字版权唯一标识(DCI)标准联盟链,利用区块链技术为作者提供“发布即确权”的版权登记服务。

4、文化和旅游部28日解读《关于促进旅游演艺发展的指导意见》等文件,明确了一系列的扶持政策。

5、IDC最新发布的《中国VR/AR市场季度跟踪报告》预计,未来5年我国VR/AR市场年复合增长率近70%。

6、生态环境部加大医疗废物管理力度,将把医疗废物处置情况纳入中央生态环境保护督察的范畴。

今日大盘回顾 

**【选股宝早知道】前天挖掘的充电桩的和顺电气今日高开近8%、奥特迅今日继续摸板,逆势吃下大肉;此外,加氢站的厚普股份冲高超8%,京城股份再次拿下涨停。今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:意外成博鳌论坛亮点,国资委“官宣”国企改革重磅试点将出,这份名单里或出惊喜;对标粤港澳,两会后最大政策之一加速落地,直接受益公司还叠加大麻科创等多概念;军工板块上半年最大催化即将落地,对标国际水平仍有三倍空间,一只绝对正宗受益标的市值仅20亿;雄安标志性基建年内开工,示范效应将辐射全国,这家提前切入的行业龙头,还刚刚刮中科创板“彩票”;独家获悉!这个建材再次涨价,这家区域龙头还暗藏一手科创预期。每日早知道,5分钟率先详解最新热点,提供明日方向,每晚9点半我们恭候你。**

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