近期有两个板块加速上涨，一个是定制家居，一个是厨电。这两个都有一个特点，那就是对收入增长对房地产需求更加敏感的房地产后周期行业。也就是说，他们的收入增长更倾向于房地产带动而非产品保有量更新周期，以及在房地产销售回暖时，弹性在产业链各个环节上最大。
地产后周期板块的活跃主要是基于对房地产竣工销售预期转向乐观。目前房地产行业存在两个可能的预期差，房地产积压的竣工需求会否复苏，以及二手房交易是否开始趋势性活跃。站在4月初看数据，这两项确实出现了改善迹象。
当前，竣工数据还处在底部，部分一线城市的二手房交易已经开始改善，因此在竣工环节受益的玻璃和铝材等品种的价格变化不大，定制家具和厨电却率先获得市场青睐。
这种情况会持续吗？
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