“汽车”投资卷土重来!

来源: 摸鱼小组
研报摸鱼第15篇

本文来源:摸鱼小组 (ID:moyuxiaozu),华尔街见闻专栏作者

研报摸鱼第15篇

在中国,投资科技创新企业尽量回避做原创性基础性科研创新的企业,而要侧重挖掘应用层面的公司。毕竟我国基础性科研实力未必首屈一指,但是人多需求广,应用型科研更容易开花结果。

要说到5G的应用,小组最看好的几个方向之一,就是车联网和汽车电子。因为在5G时代,物联网最重要的就是要有清晰的运用场景,汽车是很好的一个承载标的。类似的还有家居,我们后面再说。

今天这篇文章其实小组囤了有段时间了,因为总是有更想和大家聊的东西,最近又沉迷于“利润含金量”带来的启发,就一直搁置了。看到今天盘面炒作,把无人驾驶和V2X放在一起炒,小组还是想和大家聊一下这个话题,这两个题材是有所不同的。如果说无人驾驶是一个赛道的终点,那V2X好比就是无人驾驶这辆车子的四个轮胎。

V2X是啥?听起来唬人,实际上就是我们常说的车联网,新瓶装旧酒而已。

图片来源:电影《两杆大烟枪》

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先解释一下“V2X”。“V”是交通工具,也就是车子,“X”可以是人,可以是路,可以是车,也可以是网络,用“X”总揽。

但不管是叫“V2X”还是叫什么,车联网的根始终没有变,始终是是物联网的一个具体应用场景,只不过“万物互联”的网络有了明确的主体和中心——汽车

通过通信网络和各种智能硬件、传感器终端,将汽车与人、路、其他汽车以及网络连接在一起,形成一个互通互联的网络,就是我们所说的“车联网。好比原先大伙开车玩的是单机,现在车联网升级成了多人在线联网模式。

车联网的应用场景很多,能够实现多种功能。比如汽车联网后,哪有红绿灯,哪儿路不通,哪里该减速,哪里可以开快一点,你都能一清二楚;前面车子突然有个急刹,你可能没注意到,但你车上的传感器检测到了,救了可能走神的你,避免危险;再比如联网之后,车子能自动识别路上行人的手机、平板等设备,防止撞到人,尤其在倒车的时候,就算是视野盲区也不会遗漏。

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车联网的概念出现得也很早,但和老大哥物联网一样,早期技术硬件和通信技术等都不成熟,只能苦苦等待,做点基础的部署,半夜没人的时候仰望星空畅想未来。直到近两年5G通信技术和相关硬件逐渐成熟,车联网才开始受到更广泛的重视,扬眉吐气。

这两年自动驾驶的概念炒得很热,而车联网恰恰是实现自动假设的前驱和必经之路。没有车联网这个金刚钻,自动驾驶这个瓷器活再漂亮也只能发呆。

去年年底,工信部发布了《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》,对车联网的建设部署提出了一系列具体的目标。对于车联网的地位,官方的表态是“国家制造强国、网络强国、交通强国建设的重要发展方向”,这几个词搁在一起的地位,大伙心里应该有数。

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这个市场空间不小。2017年中国智慧交通的规模超过1500亿元,占当期物联网总市场规模的13.3%。根据华为的预测,车联网是物联网高速领域内行业成熟度最高并且连接数量最多的领域,预计2020年车联网连接数量将达到6000万的规模。

根据国信证券的研究,车联网系统很复杂,涉及的产业链也很多,车内的包括自动驾驶的模块(高精度地图定位、传感器、处理器),车载终端等部件(通信模组),车载平台和应用(指挥交通项目建设,软件平台)。目前产业链的玩家很多,最后受益程度还要看企业的综合实力。

对机构重点提及的车联网相关股票,小组整理如下:

作为5G时代里应用场景最清晰的一个方向,车联网是重中之重,落地的时间点也是一路领先。玩家阵容堪称豪华,不仅有丰田、宝马、BAT、英伟达、华为等一系列汽车巨头,互联网企业、通信运营商、芯片制造商和硬件企业等也都在里面。

这个市场或许还在看脸,但我们更应该看看内在。短期有些标的炒得有点猛,注意时间和事件的催化吧。小组研报摸摸鱼,利益不相关,就到这儿呗,大伙明天见。

对了,和大家打个招呼,因为大家都睡得早,小组决定晚上的发文时间从9:58提前到9:08了,其实是从“就我发”变成”就您发“好么?小组舍己为人只要你发,还不拉下去点个赞吗?

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