快上车!近5000亿市场开放,复星、华东、常山等都在此布局……

来源: E药经理人
E药经理人

本文来源:E药经理人 (ID:eyjlr2013),华尔街见闻专栏作者

  • 随着医美行业的迅速扩容,如何紧随最新趋势、提高核心竞争力,将成为在此领域有布局的企业最关注的问题。

根据更美APP《2017中国医美行业白皮书》显示,2017年中国医美行业增速超40%,总量超1000万例,增速是全球6倍,成为仅次于美国的全球医美第二大国。预计2019年,中国医美市场将突破万亿元。整形美容业也成为居房地产、汽车、旅游之后的第四大服务行业。

虽然增速迅猛,但医美行业在“野蛮增长”中遇到的种种问题也一直备受诟病,成为制约其产业化发展的关键所在。随着医美行业的迅速扩容,如何紧随最新趋势、提高核心竞争力,将成为在此领域有布局的企业最关注的问题。

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高速扩张的市场

据前瞻产业研究院发布的《中国美容美发行业市场前瞻与投资规划分析报告》统计数据显示,2018中国医美行业市场规模达2245亿元,医美消费群体近2000万,中国18岁-40岁女性医美用户渗透率为7.4,远低于韩国42%。2018年中国正规医美市场规模达4953亿元,医美消费者达2200万,中国的医美渗透率低只有2%,远低于发达国家的10%。因此,医美行业被普遍认为是下一个还未被开发的“蓝海”,市场潜力巨大。

在近些年消费升级与社会办医放开后,医美走上了发展的快车道。36氪数据显示, 2015年起,我国的医美市场规模每年以40%的增速崛起,中国医疗美容市场2015年的规模为870亿元,2017年达1760亿元,预测2020年达到4640亿元。到2020年医美行业消费者总体数量将达到5000万。与全球增速相比,中国医美行业的增速强劲,2017 年中国医美服务市场收入增速达 27.96%,远高于全球 9.49%的增长水平。

市场普遍看好的同时,与政策推动也密不可分。2015年左右,医美行业逐渐感受到国家政策在民营医疗机构审批上的放开。公开资料显示,2015年以来,大量资本开始布局医美行业,如红杉资本、经纬、IDG等财务投资者入股医美APP,恒大、苏宁、朗姿股份等产业资本布局医疗机构,已在新三板上市的华韩整形、丽都整形等机构也在大举扩张机构数量。

不仅如此,国内多家药企也在加紧布局医美市场。除了复星集团于2016年出资 8200万元战略布局丽都整形;2017年12月,常山药业宣布与意大利医药公司InnPharm SRL共同成立中外合资公司,在中国市场销售透明质酸(玻尿酸)类产品;华东医药也于去年完成对英国医美公司Sinclair一笔超过15亿元的收购,

但是,市场高速增长的背后,由于市场监管缺失及技术存在差距,医美服务市场呈现“小散乱”格局。医美市场“三非”(非正规机构、非正规医生、非正规药械)问题愈加突出。根据相关统计报告内容显示,中国黑诊所数量已超60000家,是正规诊所的6倍;黑诊所年手术量为正规诊所的2.5倍,超2500万例。而每年黑诊所约发生4万起医疗事故。

2017年6月底,针对非法医疗美容乱象,原国家卫计委等7部门重拳出击,印发《严厉打击非法医疗美容专项行动方案》,打击非法“微整形”等违法犯罪活动,维护消费者权益。被业内称为“史上最严整治非法整形”的行动。从北京深圳两地的专项行动看,在被调查的机构/案例中,非法机构/案例占比达 55%。

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格局加速分化

随着医美行业规范化程度提升,各地政府产业扶持力度大幅增强。2017 年下半年以来,上海、天津、成都相继出台医美产业扶持政策,多点执业的稳步推进也为医美行业专业化、规范化发展提供有力保障。截至 2017 年 8月共有 6.6 万人注册多点执业,其中 69.60%选择到社会办医疗机构执业,有效提升了私营医疗机构的医生资源。

在总量加速增长、消费结构多元化的同时,国内医美产业链正在蜕变。从产业链维度看,上游高性价比国产耗材兴起,中游头部企业加速证券化,下游垂直类医美平台模式逐渐成熟,代表性企业脱颖而出。

从产品规格、安全性能、塑形填充效果等方面看,国产品牌正逐步缩小与国际先进水平的差距,且价格更低,产品性价比突出。2016 年华熙生物旗下润百颜和德蔓玻尿酸销售额达 2.95 亿元,而海薇和姣兰的复合增速为 113.77%,远超华东医药所代理的韩国伊婉。

与美国最大的医美平台 RealSelf 类似,国内医美平台的兴起,旨在解决信息不对称和导流成本过高的行业痛点。截至目前,国内医美平台已经由机构免费入驻发展到收取佣金和广告费,形成了稳定的盈利模式,垂直类医美平台已经成为医美机构尤其是中小型机构的最重要获客来源。以北京地区为例,在新氧、悦美、美呗等几大 APP 平台预约量中,中小机构占比在 40%以上。

在上游耗材类企业中,专注研发和产品能获得更持续的增长。而中游医美机构中,高品质多元化的服务能够摆脱粗放型增长模式。以医思医疗为例,通过加大医疗团队建设和拓展牙科等医疗服务内容,回头客占比由 46%跃升至 64%。通过高品质多元化的服务,医美机构能够以更少的广告营销收入,获取更高更稳定的净利润率水平。

但是从收入结构看,国内机构仍以高客单价整形类业务为主,增长依赖广告等营销投入。不仅如此,医美行业的高盈利性和高成长性,吸引大批资金逐利而来,由于行业门槛不高,依旧问题重重,如何在当前竞争激烈的医美市场中脱颖而出?“2019浦江医药健康产融创新发展峰会”或许能给你答案!

中国医药企业管理协会、中国化学制药工业协会主办,上海医药集团股份有限公司作为发起与战略合作单位,E药经理人杂志承办的2019浦江医药健康产融创新发展峰会(以下简称“浦江会”)将于2019年6月21日在上海国际会议中心隆重召开。

成功举办两届的浦江会,已成为中国医药创新领域标志性年度事件之一。多方资源的有利汇聚,使浦江会初步搭建起了有中国医药行业特色的产学研沟通合作平台,会上聚集高质量创新项目,涉及医疗美容、细胞治疗相关领域路演专场。

 

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