虎牙在美增发拟募资5.5亿美元 今年Q1MAU增长超30%

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虎牙计划最多发行2116万股美国存托股票(“ADS”),计划发行金额约5.5亿美元。

本文来源:雷帝触网 (ID:touchweb),华尔街见闻专栏作者

雷帝网 乐天 4月9日报道

虎牙直播 (NYSE:HUYA)宣布启动公开增发募股,并向美国证券交易委员会 (SEC)递交了更新的后续公开发行注册文件(Form F-1),计划最多发行2116万股美国存托股票(“ADS”),计划发行金额约5.5亿美元。

根据虎牙递交给SEC的文件显示,此次融资所得资金部分将用于建设内容生态圈和扩充电竞合作伙伴,以进一步提高内容类型和质量。另外一部分将用于技术及产品研发、海外业务发展、扩充产品服务品类,以及一般公司用途。

瑞士信贷、高盛、花旗集团及杰富瑞担任此次后续发行的主要承销商和联席账簿管理人。

此次增发文件中披露了虎牙最新的月活用户(MAU)数据:2019年第一季度平均MAU突破1.23亿,移动端平均MAU则增长至5390万,对比2018年同期的9290万和4150万,均继续保持同比30%的高速增长。

虎牙直播于2018年5月成功登陆美国纽交所,成为中国第一家美国上市的游戏直播公司,发行价为12美元。

截至2019年4月5日,虎牙的价格为25.99美元,较发行价增幅近120%。如此次公开增发募资顺利完成,募资规模将超过虎牙2018年IPO规模。

虎牙在提交给美国证券交易委员会 (SEC)的文件中表示,2018年虎牙总营收同比增长113.4%至46.63亿元 (约合6.78亿美元),非美国通用会计准则下,净利润达到4.61亿元(约合6,700万美元),实现全年盈利。

虎牙近三年来收入的迅猛增长得益于其平台及生态系统的快速发展,使得其能够有效增加用户数量、提升用户参与度及付费率。

上市之后,虎牙进一步拓宽获取内容的渠道,大力发展平台上的UGC用户创作内容和主要由白金工会主播渠道贡献的PUGC内容。

虎牙还加强了与游戏出版商等的合作,锁定各项主流赛的直播版权,并获得包括LCK等赛事的独播权,同时举办自办赛事,创造更多优质PGC内容。

此外,虎牙在游戏及电竞内容的基础上,发展户外、动漫等非游戏内容,以增强用户粘性。数据显示,其移动端月活用户日均使用时长从2017年的98分钟提高到2018年的104分钟。

虎牙在注重增长的同时,也注重持续的技术突破和运营效率提升。通过技术优化,虎牙带宽成本占总收入比重持续降低,在平台内容持续投入和清晰度不断提升的基础上,毛利率从2017年的11.7%提升到2018年的15.6%。

得益内生性的用户增长和运营效率提升,虎牙成为一家连续五季度实现盈利的公司。

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