本文来源：观点地产新媒体 (ID:guandianweixin)，华尔街见闻专栏作者
中国恒大拟增发三笔总计10亿美元优先票据
4月15日中午，中国恒大集团公告宣布，于当日，该公司及附属公司担保人与瑞信就增发票据发行订立购买协议。据购买协议，中国恒大将发行增发票据，而牵头经办人瑞信将会作为增发票据的初始买方。
观点地产新媒体从公告获悉，中国恒大共拟增发三笔、总计10亿美元优先票据，最高利率10.5%，最低利率9.5%。
具体为：增发2022年到期2亿美元的9.5%优先票据（将与2019年4月11日发行的2022年到期12.5亿美元的9.5%优先票据合并及构成单一系列）；
增发2023年到期4亿美元的10.0%优先票据（将与2019年4月11日发行的2023年到期4.5亿美元的10.0%优先票据合并及构成单一系列）；
增发2024年到期4亿美元的10.5%优先票据（将与2019年4月11日发行的2024年到期3亿美元的10.5%优先票据合并及构成单一系列）。
中国恒大表示，集团进行增发票据发行，目的是为现有债务再融资及用作集团资本支出，剩余部分用作一般公司用途。
央行：上海一季度人民币贷款增2158亿住户部门增474亿
4月15日，中国人民银行公布2019年一季度上海货币信贷运行情况。
报告显示，截至3月末，上海本外币贷款余额7.64万亿元，同比增长9.6%。月末人民币贷款余额7.07万亿元，同比增长11.2%，增速比上月末低0.1个百分点，比上年同期低0.5个百分点。
而一季度内，上海人民币贷款增加2158亿元，同比少增166亿元。分部门来看，住户部门贷款增加474亿元，其中，短期贷款增加92亿元，中长期贷款增加381亿元。
同期，在一季度内，上海金融机构新增的人民币住户部门贷款中，个人住房贷款增加258亿元，同比多增115亿元。
据观点地产新媒体查阅，一季度，上海金融机构新增的人民币非金融企业贷款（不含票据融资）按借款企业所处行业分，主要投向了房地产业、租赁商务服务业、建筑业和制造业，四行业贷款分别增加525亿元、330亿元、221亿元和160亿元，同比分别少增137亿元、308亿元、多增14亿元和138亿元。
此外，3月末，上海本外币存款余额12.53万亿元，同比增长9.1%。月末人民币存款余额11.64万亿元，同比增长8.8%，增速环比持平，比上年同期高4.3个百分点。
而一季度内，人民币存款增加3805亿元，同比多增1844亿元。其中，住户存款增加2134亿元，非金融企业存款减少226亿元，财政性存款增加317亿元，非银行业金融机构存款增加1434亿元。3月份，人民币存款增加698亿元，同比多增6亿元。
招商蛇口拟发行2019年第二期超短期融资券 金额35亿元
4月15日，上清所债券信息披露，招商局蛇口工业区控股股份有限公司将发行2019年度第二期超短期融资券，注册金额为100亿元，本期发行金额为35亿元，期限为90天。
观点地产新媒体查阅获悉，此次超短期融资券的面值为100元，采用实名制记账式，统一在上海清算所登记托管。采用固定利率方式，一次性还本付息，发行日为2019年4月16日，起息日为2019年4月17日。
本期超短期融资券的发行人为招商局蛇口工业区控股股份有限公司，主承销商及簿记管理人为中国光大银行股份有限公司，联席主承销商为中国农业银行股份有限公司。本次融资券不设担保，经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用级别为AAA，评级展望为稳定。
招商蛇口表示，本期超短期融资券募集的资金，其中30亿元将用于归还有息债务，5亿元用于补充流动资金。
截至本募集说明书签署之日，发行人及其子公司已发行尚未兑付债券及债务融资工具共有14笔，共计230亿元人民币，其中境内存续期间超短期融资券45亿元，中期票据72亿元人民币、公司债94亿元和优先债券19亿元。
据了解，招商蛇口于2018年末，营业收入为882.78亿元，实现净利润为194.61亿元，经营活动产生的现金流入为1080.78亿元。流动资产余额为3544.36亿元，其中所有权未受限的流动资产余额为3109.66亿元。
原标题《资本圈 | 恒大增发10亿美元优先票据 一季度上海人民币贷款增2158亿》