5G咋又火了?

来源: 君临

本文来源:君临 (ID:junlin_1980),华尔街见闻专栏作者

5G动态跟踪

首先回应一下标题党的问题,答案就是产业就没凉过,只是股市板块表现有所轮动而已。16日在南京熊猫带动下,板块再度大热。

接下来跟踪一下5G产业的最新动向:

1、16日国新办发布2019一季度央企经营数据,一季度中央企业完成固定资产投资3840.2亿元,同比增长9.7%,其中通信企业持续推进5G研发和基础设施建设,固定资产投资同比增长39.5%。

2、美国当地时间12日,特朗普同美国联邦通讯委员会在白宫宣布,美国将大力开展5G建设,“5G竞赛已经开始,而且美国必须获得胜利”。他宣布美国将在今年内部署92个5G市场,超过韩国的48个。特朗普称:“这是一场有伟大美国公司参与的竞赛。据估计,无线行业计划在5G网络上投资2750亿美元,迅速为美国创造300万个就业机会,为我们的经济增加5000亿美元动力”。

这里对中美5G布局做简要对比:

1)频谱:美国频谱发放在毫米波频段表现激进,中国在频谱发放上以考虑产业链成熟度和覆盖低成本优先,更重商业价值。

2)标准专利:华为、中兴和大唐的5G专利声明总量为3542件,占总声明量的30.3%,明显高于美国高通、Intel。中国厂商5G专利参与度大幅提升,未来在5G产品研发效率和成本上将获得优势,5G话语权相应提升。

3)产业链:首先,设备商美国已淡出历史,中国厂商崛起占据半壁江山;其次,从通信网络产业链成熟度看,国内大部分可实现国产替代,但在上游关键核心芯片和元器件等方面仍需依赖美国供应商;再次,从5G终端发布来看,国内厂商更胜一筹,华为、中兴、OPPO、VIVO、小米都已发布了首款5G手机,而美国的苹果公司还并未推出5G手机。

4)5G效益:两国都将其定位在国家战略高度,看重直接的投资拉动和间接的产业带动等社会效益。

3、上周三,日本政府批准了该国四家移动运营商建设5G无线网络的计划,并要求他们在两年内建成覆盖日本全境的5G网络。政府希望该计划能够实现自动驾驶和远程医疗,并帮助该国弥补其人力资源短缺。

4、截至4月5日,韩国已建成超8.5万个5G基站,90%位于首尔等五大都市。

由于我们在此前文章中系统梳理过5G产业链及其投资节奏,这里不再重复。大家可以在君临策公众号内回复“5G”和“5G投资节奏”获得产业链图谱。

最新事件梳理

1、硅酮胶涨价

全球有机硅网4月16日讯:受气相白炭黑、107胶、人工成本,厂租成本,设备更新等等综合成本持续攀升影响,华东和华南地区多家下游硅酮胶企业宣布4月20日起涨价5%左右,这或将带动新一轮市场需求。

相关个股:

合盛硅业:为我国工业硅及有机硅行业龙头企业。

硅宝科技:国内有机硅室密封胶行业领军企业之一。

宏达新材:主营高温硅橡胶系列产品的研究、生产和销售。

集泰股份:国内密封胶行业知名企业,有机硅密封胶是公司核心产品。

新安股份:公司是我国第二大有机硅单体生产企业,拥有有机硅单体权益产能29万吨/年,2019年底还将扩建5万吨,是拥有全产业链优势的有机硅企业。

2、稀土涨价

4月15日南方稀土公布稀土氧化物挂牌价,较上周挂牌价价格部分上涨,其中氧化镝价格上涨1万元/吨至148万元/吨;氧化铽价格上涨2万元/吨至315万/吨……

涨价幅度不大,但趋势仍在。相关个股:广晟有色、五矿稀土、北方稀土。

3、山东制药厂爆炸

4月15日下午,齐鲁天和惠世制药有限公司冻干车地下室在管道改造过程中,因电焊火花引燃低温传热介质,产生烟雾,致使现场作业的10名工作人员中8人当场窒息死亡,其余2名工作人员在抢救过程中死亡。事故正在进一步调查处置中。

公司官网显示,公司生产产品主要为无菌原料他唑巴坦钠,非无菌原料他唑巴坦、阿米卡星、硫酸阿米卡星、阿普唑仑、卡莫氟、羟基脲、替加氟等等,还有制剂邦达。

爆炸使他唑巴坦中间体供应受限。

上市公司富祥股份今日涨停,公司主要生产他唑巴坦酸、以及与他唑巴坦相关的产品或中间体。

4、推进养老服务发展

国务院办公厅发布推进养老服务发展的意见:大力支持符合条件的养老服务企业上市融资。

意见提出,鼓励商业银行探索向产权明晰的民办养老机构发放资产(设施)抵押贷款和应收账款质押贷款。大力支持符合条件的市场化、规范化程度高的养老服务企业上市融资。

民政部本级和地方各级政府用于社会福利事业的彩票公益金,要加大倾斜力度,到2022年要将不低于55%的资金用于支持发展养老服务。

2019年6月底前,各省级人民政府公布本行政区域现行养老服务扶持政策措施清单、养老服务供需信息或投资指南。全面落实外资举办养老服务机构国民待遇。

养老个股中近20日涨幅前五:中源家居、新华锦、天宸股份、云南城投、凤凰股份;

养老个股中流通市值最小五股:中源家居、信隆健康、开能健康、中元股份、天目药业;

养老概念股中16日涨停个股:天宸股份、奥维通信。

潜伏华为汽车

4月10日,据媒体报道,华为汽车将亮相于第十八届上海国际汽车工业展览会(4月18-25日),参展汽车名为Sharing-Van。

也就是说4月18日会成为华为汽车的首秀,届时对无人驾驶产业链的驱动值得期待。个股方面除了已经成妖的“东风系”外,建议关注四维图新、德赛西威等确定性高的标的。

对于Sharing-Van,我们想多说一句。虽然该车被市场认为是此次即将亮相的华为汽车,但其实是东风汽车集团有限公司研发的移动出行服务平台,首次对外亮相是在4月2日东风、华为以及湖北襄阳政府签署的“智行隆中”项目战略合作框架协议的活动上。

后续是实锤还是证伪要等18日才能揭晓。

数据看盘

虽然16日大盘大幅上涨,但我们对大盘未来一段时间仍维持谨慎态度。具体原因详见昨日文章的系统陈述。

1、北向资金

2、市场情绪

3、板块轮动

近十日热门题材

概念资金

行业资金

牛市踏空,一定是您在投资生涯里最惨痛的回忆!

牛市持仓个股还跑不赢大盘指数,一卖个股就涨,一买个股就跌,仿佛被庄家狙击,不知何时才能赚钱。

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而君临深知,机会是成长股中从不缺少的,但是往往持股者却缺少长拿的勇气,究其原因,还是因为对个股知之甚少,了解不够透彻。

①聚焦主流赛道的核心龙头公司;

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事件驱动投资策略第一自媒体

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