苹果高通和解,英特尔却刷屏了!iPhone 5G手机近了,华为怎么看?

来源: 中国证券报
握手言和

本文来源:中国证券报 (ID:xhszzb),作者:周璐璐 杨洁

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为期超过17个月的高通苹果专利纠纷案落下帷幕,然而英特尔又刷屏了。

北京时间4月17日凌晨,两家公司联合发表声明称,双方已经达成协议,放弃在全球层面的所有法律诉讼。

看着苹果和高通之前打官司的热乎劲儿,市场曾预计这次审判将持续到5月份,此次双方的握手言和,让市场颇感意外。高通与苹果全面和解的消息传出后,高通股价飙升。

就在苹果与高通宣布达成和解的当天,英特尔正式宣布退出5G智能手机调制解调器业务,如今具备5G调制解调器芯片供应能力的大厂只有高通、华为。

高通飙涨 推动费城半导体指数创历史新高

根据协议,苹果和高通已经达成了为期六年的全球专利许可协议,已在2019年4月1日生效,并有两年的延期选项。苹果将向高通支付一笔一次性的款项,两家公司还达成了一份多年期限的芯片组供应协议,但上述具体金额尚未披露。

高通与苹果全面和解的消息传出后,高通股价飙升。截至美股市场收盘,高通大涨23.21%,股价刷新半年新高,并创自1999年以来的最佳单日表现,市值飙升至852.6亿美元;而苹果股价走势颇为震荡,收盘微涨0.01%。

来源:wind

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高通股价的飙升也推动费城半导体指数大涨3.19%至1533.22点,创历史新高。

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此外,其他芯片股也有不同程度的上涨,西部数据涨4.69%,美光科技涨2.25%,AMD涨2.20%,英伟达涨1.90%,恩智浦涨1.44%,德州仪器涨1.11%,英特尔涨0.76%。

市场分析人士认为,自去年下半年以来,预测半导体行业风险上升的观点络绎不绝。而进入2019年以来,市场对5G商用将加快落地的预期为半导体行业的回暖提供了契机。

市场分析人士指出,结合5G在2019年、2020年全球市场商用的建设进展以及2019年下半年有望进入补库存阶段,2019年下半年来自5G的下游需求有望回暖。迹象表明,全球半导体行业景气周期预计在2019年下半年回暖,届时行业有望呈现前低后高运行态势。

英特尔无奈退出、华为或无缘供货

苹果跟高通和解且达成长期芯片供应合作关系后,英特尔如何给苹果供应调制解调器芯片?这使得英特尔处境尴尬。

就在苹果与高通宣布达成和解的当天,北京时间4月17日早间消息,英特尔正式宣布退出5G智能手机调制解调器业务,专注于5G网络基础设施及其他数据中心业务。

图片来源:英特尔官网

虽然两个月前,英特尔有关负责人还对外声明,英特尔5G调制解调器芯片样品今年就能发货,消费级产品将在2020年推出。但是,此次英特尔更明确表态,“公司将继续满足现有4G智能手机调制解调器产品线的客户,但预计不会在智能手机领域推出5G调制解调器产品,包括最初计划于2020年推出的产品”。

英特尔CEO司睿博(BobSwan)说,5G依然是英特尔的战略重点,英特尔对5G和网络云化的机遇感到兴奋,但对于智能手机调制解调器业务,没有看到明确的盈利机会和获取回报路径。

英特尔的退出实际上也并不令人意外。

外界一再曝出英特尔5G芯片进展不利的消息,英特尔未能满足其大客户苹果的需求,使得苹果在推出5G手机进展中落后于同行,如今苹果终于失去了耐心,决定与高通和谈,放弃英特尔。

英特尔退出5G调制解调器芯片还意味着,如今具备5G调制解调器芯片供应能力的大厂只有高通、华为。

在4月13日接受CNBC的采访时,华为创始人任正非表示,华为将考虑向包括苹果在内的其他智能手机制造商销售5G芯片。任正非表示:“对于苹果我们是开放的。”

图片来源:微信公众号蓝血研究(华为旗下研究机构)

华为消费者业务CEO余承东也在发布完华为P30系列手机后接受媒体采访表示,“5G芯片我们是开放的,就看苹果用不用了。”

目前苹果和高通“握手言和”,意味着华为可能也无缘供货苹果了。

今年1月,华为在北京发布了多款5G芯片,其中包括华为的调制解调器芯片Balong5000,中证君当时也在现场。

华为发布balong5G芯片

来源:华为

余承东当时介绍,Balong5000可以支持智能手机、家庭宽带终端、车载终端和5G模组等多种产品,将在更多使用场景下为广大消费者带来不同以往的5G连接体验。此外,Balong还能够支持2G-5G多种网络制式,同时也满足5GNSA和SA不同的组网方式要求。

在速率方面,余承东表示该产品是业界标杆——Balong5000在Sub-6GHz(低频频段,5G的主用频段)频段实现4.6Gbps速率,在毫米波(高频频段,5G的扩展频段)频段达6.5Gbps速率,是4GLTE可体验速率的10倍。

华为的5G业务进展很快,在4月16日召开的华为2019华为全球分析师大会上,华为副董事长胡厚崑透露:华为已经签订了40个5G商用合同,拿下了全球一半的5G订单。

在华为发布5G芯片后,直到今年2月19日,高通才推出了“过渡产品”骁龙X50之后的最新5G调制解调器芯片骁龙X55,算是追平竞争对手。

与Balong5000一样,骁龙X55也支持5G到2G多模,还支持5G新空口毫米波和6GHz以下频谱频段,同时支持独立(SA)和非独立(NSA)网络部署。在具体性能上,高通可能更胜一筹,高通介绍,该芯片在5G模式下,其可实现最高达7Gbps的下载速度和最高达3Gbps的上传速度。

苹果可能早于预期推出5G手机

值得注意的是,根据协议,苹果和高通达成了“多年期限的芯片组供应协议”。这意味着,苹果未来的iPhone手机可能再度启用高通的基带芯片,苹果可能早于预期推出5G手机。

因之前与高通的各种纠纷以及英特尔芯片的各种不给力,分析人士纷纷指出苹果今年秋季推出的新款iPhone将不支持5G网络。

随着5G时代即将到来,高通公司作为美国5G调制解调器技术的市场领导者,占据了领先优势;而苹果目前的4G芯片供应商英特尔公司将在明年才能推出5G调制解调器,恐令苹果在5G发展机遇面前错失先机。此番苹果与高通达成和解,且迹象显示双方将重启合作,市场预计,5G版iPhone的发布有望提上日程。

CreativeStrategies公司技术分析师卡罗琳娜·米拉内西表示:“这应该意味着,只要高通能够供应5G调制解调器,苹果5G版iPhone就会回到2020年上市的轨道上。”

也有分析师表示,按照往年苹果iPhone的更新节奏来看,距离2019款iPhone的推出仅剩下5个月左右时间,从产品研发周期来看似乎很难临时再加入5G功能。不过不排除苹果会在秋季官宣5G版iPhone的进程,乐观估计最快明年上半年5G版iPhone有望上市。

MoorInsight&Strategy总裁兼首席分析师帕特里克·穆尔黑德仍然认为5G版iPhone要到2021年才会推出。他表示,将5G版iPhone上市提前至2020年的时间将非常紧迫。

全球5G部署如火如荼 中国位于第一梯队

上周末,美国公布了加速部署5G无线网络的计划。美国总统特朗普甚至宣称:“5G竞争是美国必须要赢的竞赛。”

分析人士表示,苹果与高通的握手言和反映了美国在5G战场上“一致对外”的决心,特朗普的表态更意味着全球5G竞赛局势愈演愈烈。

4月3日晚,韩国三大电信运营商和美国威瑞森公司先后开启面向普通用户的5G网络服务,标志着全球商用移动网络进入4G与5G并存的时代。

特朗普上周末进一步表示,“据估算,美国各方计划在5G投入2750亿美元,创造300万个美国就业岗位,让美国经济规模增加5000亿美元”。美国联邦通信委员会(FCC)已表示将于12月10日开始拍卖频谱,并提供迄今为止最广泛的频谱以供5G使用。

4月10日召开的日本电波监理审议会上,日本总务省宣布准备了10个频段,并决定向申请的4家公司分配,计划将在2020年春季开始正式提供5G服务。

欧洲先前一直对5G技术有所顾虑,目前其立场也明显改变。据欧盟委员会官网4月3日消息,欧盟计划为10个成员国的25个大型基础设施项目投入40亿欧元。

全球5G部署如火如荼,不过相关资料显示,中国仍位于全球5G竞赛的第一梯队。

中国信息通信研究院在近日发布的《通信企业5G标准必要专利声明量最新排名》中指出,截至2018年12月28日,全球范围内5G专利声明数量超过1000件的企业有华为、Nokia、LG、Ericsson、Samsung、Qualcomm和中兴,其中华为以1970件5G声明专利排名第一。

全球电信研究公司AnalysysMason近日报告称,2019年各国5G准备程度的排名中,中国与美国并列第一。韩国、日本和英国紧随其后。该报告称,到2019年年底,美国计划实现商用5G网络部署92个,韩国为48个,英国为16个。虽然美国计划部署的5G商用网络最多,但中国已经部署了数百个大规模5G试验网,宣布了5G“预商用”计划。

编辑:常佳瑞

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