本文来源：微酒 (ID:zgweijiu)，华尔街见闻专栏作者
文 |马婷
4月24日，中国酒业协会第五届理事会第九次（扩大）会议（以下简称理事会）在北京召开。
中国酒业协会理事长王延才，中国酒业协会副理事长兼秘书长宋书玉、中国酒业协会常务副理事长王琦，泸州老窖股份有限公司党委书记、董事长刘淼，中国绍兴黄酒集团有限公司董事长钱肖华，劲牌有限公司董事长吴少勋等领导以及全国名酒企业代表，全国各省市酒协的会长、秘书长等与会。
据了解，本届理事会将会在24-25日连续召开，在今日上午的会议中，中国酒业协会公布了多组2018年、2019年行业数据。分析这些数据，2018年发展特点及2019年行业趋势跃然纸上。
01
数说2018
根据国家统计局数据，2018年1-12月，全国酿酒行业规模以上企业完成酿酒总产量5631.93万千升，同比增长1.17%。其中饮料酒产量4985.30万千升，同比增长0.90%；发酵酒精产量646.63万千升，同比增长3.24%。
2018年，主要经济效益汇总的全国酿酒行业规模以上企业总计2546家，累计完成产品销售收入8122.74亿元，同比增长10.20%；累计实现利润总额1476.45亿元，同比增长23.92%。
▲2014-2018年酿酒行业经济指标情况
其中，各子产业2018年数据如下：
1、白酒产业：规模以上白酒企业1445家，完成酿酒总产量871.20万千升，同比增长3.14%；完成销售收入5363.83亿元，同比增长12.88%；实现利润总额1250.50亿元，同比增长29.98%。
2、啤酒产业：规模以上啤酒企业415家，总产量3812.24万千升，同比增长0.50%；完成销售收入1472.52亿元，同比增长7.08%；实现利润总额121.85亿元，同比增长5.61%。
3、葡萄酒产业：规模以上葡萄酒企业212家，总产量62.91万千升，同比下降7.36%；完成销售收入288.51亿元，同比下降9.51%；实现利润总额30.63亿元，同比下降9.46%。
4、黄酒产业：规模以上黄酒生产企业115家，累计完成销售收入167.45亿元，同比增长5.42%；实现利润总额17.24亿元，同比下降7.20%。
5、酒精产业：规模以上酒精生产企业119家，累计完成总产量646.63万千升，同比增长3.24%；完成销售收入512.80亿元，同比增长13.61%；实现利润总额10.76亿元，同比下降50.85%。
6、其他酒产业：规模以上其他酒生产企业240家，完成销售收入315.63亿元，同比增长0.85%；实现利润总额45.46亿元，同比增长14.51%。
数据分析：呈现5大特点
从数据看发展，中国酒业协会认为，2018年白酒酿酒产业整体经济效益稳定，正在向高质量阶段发展挺近。从产量规模来看，在向企稳回升的态势发展，行业结构的深度调整在稳固有序扥进行。全行业更加注重产品结构的优化产品品质的提升，产量与市场需求基本保持在合理增长空间。
具体而言，2018年白酒行业发展主要有以下五大特点：
一是产业集中度提高，百亿俱乐部扩容，千亿规模企业显现。
有数据显示，白酒上市企业前5家营收占到了白酒上市公司总营收的85%，白酒产业集中度进一步提高。2018年，茅台、五粮液、洋河、泸州老窖、劲酒、汾酒、郎酒、古井贡、牛栏山共9家企业销售收入均超百亿。茅台、五粮液开始向千亿规模进发。
二是“二八定律”表现明显，高端酒市场被相对垄断。
以800元以上作为分界线的酒品种，茅、五、泸和梦之蓝牢牢占据了大部分市场，特别是茅台、五粮液两大白酒领军企业合占约80%-85%的高端市场。次高端白酒目前处于蓝海阶段，现阶段次高端品牌酒企尚未形成全国性强势品牌。同时，随着高端品牌纷纷提价，区域品牌也将向上延伸到300-800元价格带。
三是适应消费升级趋势或成为白酒企业共同选择。
消费升级的北京下，拉动增量消费者成为关键，适应消费升级趋势成为了白酒企业的共同选择。同时，消费升级也正在深化，人口回流低线城市成为一种趋势，这也促使各名酒企业开始强化渠道下沉，深耕三四线城市，乃至县域市场。
四是区域白酒企业谋求抱团发展。
抱团在2018年成为白酒行业区域白酒企业的共识。区域性品牌较为聚集的鲁、豫、辽、湘等板块均陆续出台了以政府、地方行业协会和龙头企业主导的“升级白酒振兴计划”，谋求抱团发展。
五是白酒产区备受关注。
以产区作为白酒品质和价值新的表达方式，建设构建和优化产业协同平台，提升产业集成水平，带动产业创新、转型、升级成为各界人士关注的焦点。
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数说2019
2019年1-2月，全国酿酒行业规模以上企业完成酿酒总产量849.50万千升，同比增长0.51%。其中，规模以上白酒企业完成酿酒总产量139.98万千升，同比下降0.94%；累计完成销售收入1066.55亿元，与上年同期相比增长10.37%；累计实现利润总额280.37亿元，与上年同期相比增长30.60%。
2019年1-3月，规模以上酒类企业完成酿酒总产量1302.71万千升，同比下降0.19%。其中，白酒行业完成总产量205.91万千升，同比增长0.21%
此外，在2019年前两个月中，按照企业盈利状况及区域产量划分数据也相应出炉。
按照企业盈利状况分析，1-2月，纳入到国家统计局范畴的规模以上白酒企业1177家，其中亏损企业130个，企业亏损面为11.05%，亏损企业累计亏损额1.97亿元，比上年同期增长13.06%。
按照区域产量划分，在29个省/自治区中，1-2月有10个区域产量上升，其中辽宁省同比上升幅度最大，为181.58%；有19个区域产量下降，其中宁夏回族自治区同比下降幅度最大，为-100%。
数据分析：迎来4大趋势
王延才在讲话中指出：我们正处在产业变革的关键时期，经过过去十年黄金发展期、深度调整期之后，现在转向了高质量发展的通道。整个酒业无论是从行业结构、产品结构、运营和生产管理的方式，都有巨大的变化。
毫无疑问，在变革的大环境下白酒产业的机遇与调整呈现出新象。从数据角度分析，中国酒业协会在报告中指出，发展的趋势主要表现为以下四点：
一是，预计业绩表现持续增长
众所周知，2012年行业步入深度调整期，白酒产业经济放缓对白酒产业的影响逐步体现，但产业利润总额仍保持一定增长，但增速放缓，并在2014年降至最低。
▲2014-2018年白酒产业产量、销售收入及利润变化
从表格中可以看出，白酒产业增速自2015年开始缓慢上升，在随后几年中保持年均19.81%的增长率。这预示着白酒产业企业经营情况持续向好。并且，多年来，白酒产业销售收入及累计实现利润总额以压倒性的比重占据酿酒行业绝对地位。
从产销率来看，2017年白酒产销率为97.8%，同比2016年增加0.9%；2018年为99.3%，同比2017年增加1.5%。这组数据从侧面反映出，2017年白酒市场进入去库存阶段，近几年产业企业控量保价，去库存措施效果明显。
从近几年饮料酒消费普查来看，2012-2017年这流年当中，中国人的饮料酒消费在2013年达到峰值，为6600万千升，人均消费量变化趋势同样如此。但对比全球来看，东欧人均酒类消费最高，达到15.7升；北非和中东消费量最低，为1升；中国则处于4-6升的水平。所以，中国人的人均酒类产品在世界上还处于一个比较低的水平。
综上来看，我国的酒类消费市场空间巨大，在经济形势不发生大变化的情况下，预计2019年白酒产业业绩表现持续增长，保持平稳发展。
二是，加快国际化征程
纵观近几年数据，从绝对量上看，中国白酒出口量和出口金额呈增长趋势。但从相对比来看，中国白酒出口量与在国内产量的比重仅为0.12%，出口金额占白酒当年销售收入的比重仅为0.5%。现在国际市场上，中国白酒出口还是以日本、韩国等亚洲国家为主，且消费人群多位华裔，欧美市场上的白酒不仅种类少，数量也偏少。从这个方面来说，中国白酒并未真正被主流市场认可。
未来，中国白酒国际化的目标定位，应以主流社会认知为目标，不仅仅限于一种文化和社会层次的范围之内。借势和整合多通道支持势在必行。
三是，专注高品质、高质量经济发展
近年来，商务消费和民间消费共同支撑起高端、次高端白酒消费群体的不断壮大。根据国家统计局数据，2018年全国居民人均食品烟酒消费支出5631元，增长4.8%；2017年为5374元，增长4.3%；且2018年增速高出2017年0.5%。
但从客观现状看，高品质白酒仍然稀缺，不足全国白酒产量1%。可以说，白酒消费仍然处于一个“长期不缺酒，但长期缺好酒”的时代。
四是，构建中国白酒品质、价值表达体系
2019年是中国白酒发展的又一重要元年，产业已过千亿利润，千亿品牌呼之欲出。但对白酒产业来说，名酒企业如何保持持续增长，中小企业如何摆脱困境、寻求突破，成为重要课题。
数据显示，目前全国白酒企业约2万余家，其中获得生产许可证企业7300余家未获证企业约1.3万余家，2018年1-12月，纳入到国家统计局范畴的规模以上白酒企业1445家，占获证企业总数19.7%。
可以说，白酒产业集中度非常低，未来发展需要进一步规范发展，提高产业自律，也亟待建立科学、规范、标准、消费者认可的中国白酒品质、价值表达体系。
中国酒业协会认为，可以通过“三个核心”建立中国白酒科学表达体系，打造中国名酒的品质和价值表达，即产区表达、酒庄表达、标准表达，以此来构造更系统的白酒新品质的价值的表达体系。
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