神秘机构“中国工商银行理财”斥资逾20亿参与,获3.78倍超额认购的申万宏源H股26日上市

作者: 刘华
日前公布的申万宏源H股配发结果公告显示,一家名为“中国工商银行理财”的机构以基石投资者身份,投资了申万宏源H股近6.5亿股,“工行理财”出资逾20亿元。这可能成为26日上市的申万宏源H股的一大亮点。

国有银行理财子公司已经出手买入股票了么?

申万宏源H股“发售价及配发结果公告”显示,一家名为“中国工商银行理财”的机构(后简称“工行理财”)以“基石投资者”身份,获配申万宏源H股近6.484亿股,出资逾20亿元人民币,成为其全球发售项下获配最大的机构投资者。

相关公告确认,“中国工商银行理财”系中国工商银行的资产管理机构,该项投资系“透过华安基金管理有限公司”完成的。但相关公告未透露“中国工商银行理财”的机构全称、资金来源、机构性质等详细身份。

申万宏源H股日前以3.63港元/股完成配售,配售价为此前拟定发售价格区间3.63港元至3.93港元的下限“底价”。该H股将于4月26日在香港联交所主板上市交易。

“工行理财”斥资逾20亿

根据申万宏源的配售结果公告,工行理财、华夏人寿等13名基石投资者合共认购17.89亿股。其中,工行理财一家就获配了6.484亿股申万宏源H股,成为其基石投资者中出资比例最高的机构。

相关公告确认:中国工商银行理财为中国工商银行股份有限公司的资产管理机构,而该项配售系该机构透过华安基金管理有限公司完成的。华安基金为该次发行联席账簿管理人国泰君安证券(香港)的关联客户。

此前,工商银行曾对外公告,将出资超过人民币160亿元发起设立工银理财有限责任公司(公司名称以监管机构认可及工商登记机关核准的名称为准)。但目前没有证据确认,该理财子公司与本次配售中出现的”中国工商银行理财”之间是何关系。

13名基石投资者认购71.44%

根据与基石投资者订立的基石投资协议,工行理财、华夏人寿等13名基石投资者合共认购17.89亿股,约占全球发售项下发售股份的71.44%(假设超额配股权未获行使)。

除工行理财外,申万宏源现有的股东华夏人寿获配约2.16亿股发售股份。其中华夏人寿已委聘光大保德信基金,以光大保德信 — 华夏人寿1号单 — 资产管理计划名义代表华夏人寿酌情认购及持有H股。

另据全球发售配发结果,在超额配股权未行使前,最大H股持有人、前5大H股持有人、前10大H股持有人和前25大H股持有人分别占全球发售H股总数的25.89%、50.86%、71.94%和96.21%;占公司已发行股本总额的2.59%、5.09%、7.19%和9.62%。

在超额配股权行使后,最大H股持有人、前5大H股持有人、前10大H股持有人和前25大H股持有人分别占全球发售H股总数的22.52%、44.23%、62.56%和83.66%;占公司已发行股本总额的2.55%、5.01%、7.09%和9.48%。

本次公司按发售价(3.63港元/股)最多发行3.756亿股H股,相当于全球发售初步可供认购发售股份的15%。

申万宏源H股“底价”发售

配发结果显示,申万宏源H股发售定价3.63港元/股,为此前拟定发售价格区间3.63港元至3.93港元的“底价”。

4月25日,申万宏源A股报收5.4元/股,H股发售定价较此收盘价折价约43%。

在扣除承销费用、佣金和公司应付全球发售的估计开支后,本次公司实际募资净额约为88.7亿港元。截至目前,超额配股权尚未行使。

公告指出,若超额配股权行使,在不计任何酌情奖励费用的前提下,公司将收取3.756亿股H股配股对应的净额13.43亿港元。

截至目前,公司已向国际承销商授出超额配股权,可由联席代表代表国际承销商于2019年5月17日前行使。但公告显示,超额配股权至今尚未行使。

香港发售股份获3.78倍认购

据配售结果,香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份已获轻微超额认购。

具体看,公司合共接获10499份有效申请,认购合共约5.68亿股香港发售股份,相当于香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数的约3.78倍。约1.5亿股发售股份将配发及发行予香港公开发售项下申请人。

其中认购额为500万港元及以下的10418份有效申请,合共认购2.06亿股香港发行股份,约相当于香港公开发售甲组初步包括的7512万股香港发售股份的2.75倍。

认购额在500万港元以上的81份有效申请,合共认购3.62亿股香港发行股份,相当于香港公开发售乙组初步包括的7512万股香港发售股份的4.82倍。

国际发售初步提呈的发售股份也获适度超额认购。

分配给206名国际发售承配人的发售股份最终数目为约23.54亿股H股,相当于全球发售初步可供认购发售股份总数约94%(假设超额配股权未获行使)。

*本文来自华尔街见闻(微信ID:wallstreetcn) 。开通华尔街见闻金卡会员,马上领取2019全球市场机会。

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