上市首日破发跳水 申万宏源港股一度跌逾8%

作者: 周明明
申万宏源在港上市首日破发后快速跳水,一度大跌逾8%。这是第12家A+H上市券商。

申万宏源港交所上市首日破发!

今日,申万宏源在港上市破发后快速跳水,一度大跌逾8%,现报3.48港元,最新总市值871亿港元。申万宏源公告显示,公司发行约25.04亿股,发售价定为每股H股3.63港元,每手800股,净筹90.89亿港元。值得注意的是,申万宏源是第12家A+H上市券商。

申万宏源昨日暗盘开报3.63港元,最终收报3.57港元,较招股价跌1.65%,每手损失48港元。

4月26日,申万宏源公告称,经香港联交所批准,申万宏源集团股份有限公司(以下简称“公司”)本次发行的25.04亿股境外上市外资股(H 股)(行使超额配股权之前)于今日在香港联交所主板挂牌并上市交易。

根据上述公告,本次H股发行上市完成后及行使超额配股权之前,从公司持股5%以上的股东持股变动情况看,中国建银投资持股比例由29.27%下降至26.34%;中央汇金持股比例由22.28%下降至20.05%;上海久事(集团)有限公司持股比例由5.38%下降至4.84%。

申万宏源昨日结束配售。配售招股价区间为3.63-3.93港元,最终定价3.63港元,每手2904港元。其中,公开配售申购人数10499人,一手中签率100%,超购倍数3.78倍。国际配售申购人数206人,为适度超额认购。

去年11月11日,申万宏源就发布公告称,董事会同意公司发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市;2019年1月17日,公司向香港联交所正式递交了上市申请,3月18日,证监会核准公司新发行境外上市外资股,3月28日,香港联交所上市委员会举行了上市聆讯。

本次发行共引入13位基石投资者,包括工银资管、华夏人寿、中国人寿、中国再保险、新华人寿、国企结构调整招商并购基金、苏宁国际、四川发展、太平人寿保险、中国赛特(香港)、长江养老保险、太平洋资产管理、中国人保。共计认购8.29亿美元的股票,占新发行股份的69%。

*本文来自华尔街见闻(微信ID:wallstreetcn)。开通华尔街见闻金卡会员,马上领取2019全球市场机会。

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