六大行一季报:“宇宙行”盈利继续称王 营收同比增速交行居首

作者: 曾心怡
工行营收、净利润仍居四大行之首,交行营收同比增速逾26%;不良率方面,邮储仍居最低,农行仍为最高,工行不良率连续第九个季度下降。

一个季度过去,又到了六大行比拼战绩的时刻。

4月29日周一港股盘后,六大行中的交通银行、工商银行和中国银行纷纷交出一季度成绩单。上周,中国邮政储蓄银行、中国农业银行也已公布一季报。

综合来看,工行营收、净利润仍居四大行之首,交行营收同比增速最快;不良率方面,邮储仍居最低,农行仍为最高。

“宇宙行”仍是大哥

有“宇宙行”之称的中国工商银行公布财报显示,一季度实现营业收入2018.18 亿元,同比增长10.17%;净利润820.1亿元,上年同期为788亿元,同比增长4.06%。

同时,一季度利息净收入1481.9亿元,同比增长8.16%;年化净利息收益率同比上升0.01个百分点至2.31%。

最值得注意的是,工行一季度不良贷款余额为2402.82亿元,比上年末增加51.98亿元;不良贷款率为1.51%,比上年末下降0.01个百分点;拨备覆盖率为185.85%,比上年末提高10.09个百分点。

继去年实现五年来首次单边下降后,工行贷款质量指标一路趋稳,迄今已经实现不良率连续第九个季度下降

从资产和负债规模来看,工行一季度总资产达到29.25万亿元,比上年末增加1.55万亿元,增长5.59%;总负债则为26.82万亿 元,比上年末增加1.46万亿元,增长5.77%。

贷款方面,截至报告期末,工行客户贷款及垫款总额(不含应计利息)达到15.93万亿元,比上年末增加5124.97亿元,增长3.32%,其中境内分行人民币贷款增加4921.14亿元,增长3.62%。

从结构上看,公司类贷款9.77万亿元,个人贷款5.82万亿元,票据贴现3391.60亿元。

在存款规模上,工行一季度客户存款比上年末增加1.17万亿元,达到22.57万亿元,增长5.45%。其中,定期存款11.33万亿元,活期存款10.8万亿元,其他存款2289.75亿元,应计利息2223.04亿元。

交通银行:营收同比增速最快

一季度,交通银行实现净经营收入621.58亿元,同比增长26.28%;归母净利润达到210.71亿元,同比增长4.88%。

报告期内,交行利息净收入人民币348.57亿元,同比增加56.45亿元,增幅19.32%;净利息收益率1.59% ,同比上升23个基点。

从资产与负债规模来看,交行一季度资产总额达到9.78万亿元,较上年末增长2.67%;负债总额9.06万亿元,较上年末增长2.65%;股东权益(归属于母公司股东)人民币7187.15亿元,较上年末增长2.91%。

资产质量方面,交行一季度不良贷款余额为746.62亿元,较上年末增加21.50亿元;不良贷款率为1.47%,较上年末下降0.02个百分点;拨备覆盖率173.47% ,较上年末上升0.34个百分点;拨备率2.56% ,较上年末下降0.03个百分点。

信贷投放上,截至一季度末,交行客户贷款余额为5.07万亿元,较上年末增加2139.61亿元,增幅4.41%。

其中,公司贷款余额3.43万亿元,较上年末增加2156.48亿元,增幅6.70%;个人贷款余额为1.63万亿元,较上年末减少16.87亿元,降幅0.10%。

存款方面,交行一季度客户存款余额为6.04万亿元,较上年末增加3107.63亿元,增幅5.43%。其中,公司存款占比为67.97%,较上年末下降0.93个百分点;个人存款占比为31.99% ,较上年末上升0.96个百分点。

中国银行

一季报显示,在国际会计准则下,中国银行当季实现营收1410.06亿元,同比增长11.83%;净利润547.88亿元,归母净利润509.65亿元,同比分别增长4.99%和4.01%。

从利润表来看,中行一季度利息净收入达到893.81亿元,同比增加55.07亿元,增长6.57%;非利息收入516.53亿元,同比增加95.12亿元,增长22.57% 。

资产和负债方面,截至3月末,中行资产总额为21.62万亿元,比上年末增加3492.80亿元,增长1.64%;负债总额为19.80万亿元,比上年末增加2570.22亿元,增长1.32%。

信贷投放方面,中行一季度客户贷款总额达到12.26万亿元,比上年末增加4411.04亿元,增长3.73%。其中,中国内地机构人民币贷款9.48万亿元,比上年末增加4653.51亿元,增长5.16%。

此外,中行不良贷款总额为1730.83亿元,不良贷款率1.42%,不良贷款拨备覆盖率184.62%。

存款规模上,中行客户存款总额15.65万亿元,比上年末增加7616.16亿元,增长5.12%。其中,中国内地机构人民币客户存款11.82万亿元,比上年末增加7324.42亿元, 增长6.61%。

建设银行

根据建设银行按照国际财务报告准则编制的财报,该行在一季度实现经营收入1788.25亿元,同比增长8.43%;净利润779.25 亿元,其中归属于本行股东的净利润769.16 亿元,分别较上年同期增长5.20%和4.20%。

利息净收入1250.75亿元,较上年同期增长4.46%;净利差为2.15%,净利息收益率为2.29%,分别较上年同期下降0.07和0.06 个百分点。

资产和负债规模上,建行继续平稳增长。截至3月31日,建行资产总额24.19万亿元,较上年末增加9682.21亿元,增长4.17%;负债总额22.12万亿元,较上年末增加8907.92 亿元,增长4.20%。

再看资产质量,建行一季度不良贷款余额为2074.63 亿元,较上年末增加65.82亿元;不良贷款率1.46%,与上年末持平。

一季度,建行发放贷款和垫款总额为14.23万亿元,较上年末增加4440.62亿元,增长3.22%。

其中,境内公司类贷款6.81万亿元,个人贷款5.97万亿元,票据贴现3253.61亿元;海外和子公司贷款1.08万亿元;应计利息 394.12 亿元。

存款规模方面,建行一季度吸收存款18.05万亿元,较上年末增加9451.40亿元,增长5.52%。

其中,境内定期存款8.08万亿元,活期存款9.31万亿元,境内公司存款8.92万亿元,个人存款8.47万亿元;海外和子公司存款4833.80 亿元;应计利息1802.69 亿元。

农业银行:不良率仍为六大行最高

按照国际财务报告准则编制的农行财报显示,截至3月31日,该行实现营业收入1736.06亿元,同比增长 10.41%;净利润621.21亿元,同比上升5.22%;净利息收入1191.13亿元,同比增长1.39%。

资产与负债方面,农行在一季度末总资产达到23.66万亿元,比上年末增加1.05万亿元,增长4.64%;总负债21.92万亿元, 比上年末增加9857.27亿元, 增长4.71%。

单看不良资产,农行不良率仍为六大行最高:不良贷款余额(不含应计利息)为1927.05亿元,较上年末增加27.03亿元;不良贷款率1.53%,较上年末下降0.06个百分点;拨备覆盖率263.93%,较上年末上升11.75个百分点。

信贷投放上,农行一季度客户贷款及垫款总额12.66万亿元,比上年末增加7234.31亿元,增长6.06%。

按业务类型划分,公司类贷款6.99万亿元,个人贷款4.91万亿元,票据贴现3071.61亿元,境外及其他贷款4278.65亿元。

再看存款,农行一季度吸收存款18.45万亿元,比上年末增加1.10万亿元,增长6.35%。其中,定期存款6.89万亿元,活期存款10.45万亿元,其他存款8984.82亿元。

按存款业务类型划分,公司存款6.86万亿元,个人存款10.49万亿元,其他存款8984.82亿元。

邮储银行:不良率仍是亮点 资产规模首次破十万亿

此前公布的邮储银行一季报显示,该行资产规模在当季首次突破10万亿元,较上年末增长6.59%。

此外,营业收入684.74亿元,同比增长8.28%;拨备前利润319.55亿元,同比增长14.39%;净利润185.49亿元,同比增长12.28%,与拨备前利润增速双双实现两位数增长。

最为亮眼的是,邮储银行资产质量持续领先同业。一季度,邮储银行不良率为0.83%,较上年末下降0.03个百分点,继续保持较低水平;拨备覆盖率363.17%,较上年末进一步提升16.37个百分点。

*本文来自华尔街见闻(微信ID:wallstreetcn)。开通华尔街见闻金卡会员,马上领取2019全球市场机会。

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