暴走的稀土!

来源: 君临

本文来源:君临 (ID:junlin_1980),华尔街见闻专栏作者

盘面拆解

(一)市场情绪

A股震荡攀升,上证综指收盘涨0.58%报2955.71点;深证成指涨0.37%;创业板指涨0.33%;万得全A涨0.55%。两市成交5222亿元,较上日略有放量。

两市非一字涨停股虽然有86只,但是连板股止步于5B,市场高度下降,资金主要以挖掘低位新概念的1、2板,以及老人气股的反包形态为主,盘面赚钱效应一般。

科技股多数表现不振,华为概念股全线大跌,5G 、国产软件、国产芯片等板块亦下挫明显。行情主线有逐步向有业绩支撑的周期股转移的趋势。

在外围不确定性情况下,指数较难吸引场外资金的进场,在上下缺口之间震荡,操作难度较大,不宜盲目追高。

市场高度板:丰乐种业(9天8板,4连板);

三板核心:天银机电;

二板核心:中钢天源(5天4板)、京运通、康跃科技;

首板核心:英洛华、五矿稀土 、中农立华;

(二)热点概念

稀土永磁

早盘一骑绝尘,英洛华、五矿稀土、北方稀土、金力永磁、盛和资源等逾10股涨停。我们在后续做详细分析。

大飞机

博云新材、爱乐达、天保基建、德威新材、银邦股份涨停。

消息面上:据知情人士透露,中国和欧洲的航空监管机构接近达成一项具有里程碑意义的协议,该协议将使得飞机更容易在双方彼此的市场上获得认证和销售。知情人士称,中国民用航空局和欧洲航空安全局(EASA)计划最快于5月20日签署协议。

草地贪夜蛾防治

辉丰股份、中农立华、安道麦A涨停,长青股份尾盘炸板,诺普信、红太阳、海利尔纷纷大涨。

消息面上:草地贪夜蛾侵入我国13省,虫情扩散蔓延明显加快。四川省、江苏省等多地启动草地贪夜蛾应急防控工作。

草地贪夜蛾繁殖能力远超当前玉米的头号害虫玉米螟,成蛾每晚可飞行100公里,几天时间便可覆盖全省区域,且具备繁殖倍数高、孵化的幼虫暴食危害重等特点,对黄淮海夏玉米和北方春玉米主产区安全产生重大威胁,因此防治压力巨大,一旦大面积发生,虫害形势将极为严峻。

科技股受挫

华为概念股全线大跌,东旭光电、顺络电子、春兴精工、立讯精密跌逾5%。5G、国产软件、国产芯片等板块亦下挫。

消息面上:今天美国总统特朗普援引《国际紧急状态经济权力法案》签署了一项行政命令,要求美国企业进入紧急状态,在这种状态下美国企业不得使用对国家安全构成风险的企业所生产的电信设备。几乎所有媒体都认为这项命令就是针对华为公司而来的,不仅是阻止华为参与美国网络建设,还要在美国盟友之间封杀华为参与的可能性。

暴走的稀土

我们在3月13日文章中重稀土的独立行情中分析了关闭腾冲海关对国内稀土的持续影响。

今日稀土永磁股暴涨,主要受两大事件驱动:

事件1:关税反制

5月13日,国务院关税税则委员会决定,自2019年6月1日0时起:对已实施加征关税的600亿美元清单美国商品中的部分,提高加征关税税率。分别实施25%、20%或10%加征关税。其中附件1中实施加征25%关税商品清单中有从美国进口的稀土金属矿等系列进口矿。

美国进口稀土矿是国内轻稀土矿的重要补充,占到国内氧化镨钕供应量的不到10%。海关数据显示,2018年全年从美国进口的稀土矿量为2.75万吨,折合成氧化镨钕量大约在4000吨左右,占到国内氧化镨钕一年供应量的不到10%,是国内轻稀土矿供应端的重要增量。

据草根调研的信息,从美国进口的稀土矿成本跟国内的轻稀土矿成本相差不大,如果加征关税,势必会抬高进口矿成本,有望缩减进口量,对国内氧化镨钕价格形成支撑。

事件2:腾冲关口关闭

腾冲关口自5月14日起开始闭关,供应将持续收缩,中重稀土价格短期有望持续上涨。

事件背后的原因在于18年末缅北军区将对板瓦周边中方开采稀土人员采取清整行动及国内分离企业交易谈判等多维度问题。为保护开采人员安全,引发双方边防闭关。

数据上看,2018年全年从缅甸进口的离子型稀土矿约2.6万吨,占国内中重稀土矿消费量的比例接近50%,随着中缅口岸封闭的严格执行,从缅甸进口的稀土矿的下降幅度有望超过50%。

自2018年11月份以来,中重稀土的代表品种氧化镝价格,已经从115万元/吨涨到目前的155万元/吨,上涨幅度约35%,未来氧化镝价格有望延续涨势。

加征关税及中缅口岸封闭同时压制进口矿数量,轻重稀土价格有望同步上涨。建议关注中重稀土标的广晟有色(600259)、五矿稀土(000831)、轻稀土龙头标的北方稀土(600111)。

题材日历

【一带一路】2019年5月18日,21世纪海上丝绸之路博览会暨海峡两岸经贸交易会。

【卫星导航】第十届中国卫星导航年会主题为“导航,遇见十年”,将于2019年5月22日至25日在中国北京国测国际会议会展中心召开,本届会议规模更大,有望催化北斗产业加速落地。

今日北斗星通、波导股份盘中涨停,华测导航、中海达、合众思壮、振芯科技、华力创通等冲高回落。

数据看盘

1、北向资金

2、近十日热门题材

牛市踏空,一定是您在投资生涯里最惨痛的回忆!

牛市持仓个股还跑不赢大盘指数,一卖个股就涨,一买个股就跌,仿佛被庄家狙击,不知何时才能赚钱。

又或是盘中洗盘,拿不稳,错失翻倍牛股行情,下车后追悔莫及。

而君临深知,机会是成长股中从不缺少的,但是往往持股者却缺少长拿的勇气,究其原因,还是因为对个股知之甚少,了解不够透彻。

① 聚焦主流赛道的核心龙头公司;

② 重点跟踪标的增加至30-40家;

③ 2019年的投资策略;

④ 提升快速反应和信息整合能力。

四重保障,带您看懂成长股。

我们希望成为您的芒格,帮您看懂成长股,在牛市来临之际,不再满仓踏空,错失牛股!

-------------------------------------

如果您有优质的、符合见闻调性的原创文章,欢迎以个人的名义投稿入驻华尔街见闻名家专栏。

投稿方式 :请将个人简介以及代表作品发送至 zhuanlan@wallstreetcn.com ,并附上电话和微信以便做进一步沟通,在主题中标明: 申请入驻见闻专栏 + 投稿人名字

参与评论
收藏
qrcode
相关资讯
写评论

icon-emoji表情