全球10大Fabless公司最新排名:华为海思离亚洲老大只差一步

来源: 半导体行业观察
华为海思实现了34.2%的年营收增长率,这一数字在所有10家厂商中居冠

本周,DIGITIMES Research发布了2018年全球前10大无晶圆厂IC设计公司(Fabless)排名,从这份榜单可以看出,2018年全球IC设计产值年增8%,优于IC封测与半导体设备产值的3%增幅。IC设计方面,2018年全球产值虽创新高,但DIGITIMES Research分析师柴焕欣也表示,2019年智能手机应用处理器(AP)出货量恐将继续减少。

同样是在本周,权威半导体第三方调研机构IC Insights也发布了全球Fabless营收及地区分布情况,相关数据显示,2018年,全球IC设计总产值达1094亿美元(约合人民币7343亿元),增长8%;全球前50大IC设计厂中,有21家去年营收增长达到2位数百分比水平。

从营收的地区分布情况来看,美国2018年在全球IC设计领域拥有68%的市场占有率,居世界第一;中国台湾地区市场占有率约16%,居全球第二;中国大陆则拥有13%的市场占有率,位居世界第三。

其中,比特大陆、硅成、全志、海思与英伟达(NVIDIA)这5家IC设计厂在2018年营收增长超过了25%。IC Insights表示,其中又以比特大陆增长最快,去年营收大增197%。但是,严格意义上讲,比特大陆很难被归入Fabless行列,因为其收入主要来自于虚拟货币矿机的销售。

IC Insights指出,去年美国68%的全球IC设计市场占有率,仅较2010年的69%略降1个百分点;中国台湾去年市场占有率16%,也较2010年的17%下滑1个百分点;中国大陆去年市场占有率13%,较2010年的5%大举攀升8个百分点,是增长最快的地区;而欧洲则因CSR与Lantiq相继被高通和英特尔收购,去年市场占有率仅2%,较2010年的4%下滑2个百分点。

而从DIGITIMES Research前10大Fabless榜单来看,美国占有6家,中国台湾有3家,大陆有一家,无论是从公司数量,还是这些公司的营收总和来看,与IC Insights的地区营收占比格局基本一致。

华为海思营收增长率居冠

从DIGITIMES Research的榜单可以看出,在这10家厂商当中,除了高通和联发科之外,其它8家的年营收增长率都是两位数,呈现出了比较好的行业细分板块的发展态势,不过,从各方汇总的信息来看,2019年半导体行业整体增长乏力,恐怕明年出现的2019年Fabless榜单的营收增长数据就没有这么亮眼了。

8家都是大幅增长,而高通却出现了-4.4%的负增长,联发科的虽然是正数,但也仅有0.9%,这两家明显逊色于同行业,其原因当然是受累于庞大手机市场的疲软,昔日的手机处理器双雄,在巨大的市场压力面前也显得如此乏力。

但是,西方不亮东方亮,同样是手机处理器出货大户的华为海思,则实现了34.2%的年营收增长率,这一数字在所有10家厂商中居冠。虽然其2018年营收总额与行业前三名相比,特别是博通和高通,还有很大差距,但其增长势头非常强劲,未来值得期待。

虽然华为海思不只做手机处理器,但其产品的应用大户无疑就是手机,这也是其收入的主要来源。在友商高通和联发科增长如此乏力的情况下,华为海思能实现34%的营收年增长率,凸显出了华为手机这两年在全球市场的增长势头之猛,目前已经超越苹果,成为了仅次于三星的全球手机二哥。

华为消费者业务CEO余承东曾表示,华为手机的市场份额有望在2019年第四季度超过20%,超越三星成为全球第一。

据悉,2018年,华为使用旗下的海思处理器手机占比超过50%,随着2019年华为手机份额在全球的提升,海思芯片业务,特别是手机处理器必将继续同步增长。

离亚洲老大只差一步

在亚洲地区,联发科一直是Fabless业的老大。但从DIGITIMES Research的这份榜单可以看出,其在亚洲的老大地位已经很不稳固了,被华为海思超越似乎只是时间问题了,而且这个时间点看起来很快就会到来。

去年8月,IC Insights公布了2018上半年全球15 大半导体厂商销售排名。与2017年同期相比,前15家半导体公司在2018上半年总销售额增长了24%,其中14家的销售额超过40亿美元。粗略计算,排名第14的厂商全年销售额大约在80亿美元左右,当时,按照芯谋研究的统计,华为海思2018年的销售额预估会超过80亿美元,正好处在第14或15的位置。

而在这份榜单中,联发科排在第15,该公司在过去两年的表现不尽如人意,营收下滑,幸好公司高层及时调整产品策略,随着年初P60手机处理器的推出,扭转了颓势。从榜单中可以看出,该公司去年Q2营收环比增长了20%,这在很大程度上避免了2018上半年营收同比增长为负局面的出现(榜单中的统计结果为0%)。

在这份榜单中,可以看到,联发科2018上半年销售额不足40亿美元,这样粗略计算的话,海思全年收入很有可能超过联发科,排进全球半导体厂商前15。

在Fabless公司部分,最新的DIGITIMES Research榜单与去年IC Insights的很相似,特别是华为海思和联发科的排名和营收情况。当然,DIGITIMES Research并没有“让”海思超过联发科,继续保持着一丝悬念和看点。估计IC Insights的最新Fabless公司排名很快也会出来,拭目以待吧。

坚持研发与投入是王道

华为海思能够取得以上骄人的业绩,并不是偶然的,这些是其不懈的坚持、研发与投入结出的果实。

2004年10月,华为创办了海思公司,它的前身是华为集成电路设计中心,正式开启了华为的手机芯片研发之路。

2009年,海思推出了第一款面向公开市场的K3处理器,其定位与展讯、联发科一起竞争山寨市场,但并没有用在华为自己的手机里。

2010年,苹果自研的A4处理器用在了iPhone 4上,并取得了巨大的成功,这在一定程度上启发了海思,于2012年推出了K3V2处理器,这一次用在了自家手机中,而且是旗舰机型。

之后,海思推出了第一款SoC——麒麟910,它第一次集成了海思自研的基带Balong710。

海思后来推出的每一款麒麟系列处理器,都会配置在当时的华为手机中,如麒麟910T用在了华为P7当中,还有后来的Mate7和麒麟925,P8和麒麟935,Mate 9和麒麟960,Mate 10和麒麟970,以及麒麟980和华为旗舰机Mate 20。

2013年,华为收购了德州仪器OMAP芯片在法国的业务,并以此为基础成立了图像研究中心。从麒麟950开始,海思的SoC中开始集成自研的ISP模块,这使得华为海思可以从硬件底层来优化照片处理。

决定手机相机画质的并不是摄像头的像素,而是图像处理器和算法。从P9开始,华为已经跻身全球手机拍照的第一阵营。据统计,P9系列销量超1200万部,自研ISP发挥了重要作用。

海思芯片经过数代的发展,特别是在麒麟960之后,进步显著,其诸多性能指标已经达到了高通骁龙等旗舰芯片的性能指标。

而真正引爆市场的就是海思2017年推出的麒麟970。麒麟970是华为首个人工智能移动计算平台,也是业界首个集成NPU硬件单元的移动处理器,包含8核CPU、12核GPU、双ISP、LTE Cat18 Modem以及HiAI移动计算架构。麒麟970基于台积电10nm工艺,集成了55亿个晶体管,功耗降低了20%。相比于传统的智能手机芯片,麒麟970在处理用户需求、指令时,可以用更高的能效比、更快的速度、更短的时间来完成任务,为用户节省出更多的时间,同时结果也将更加精准。

而2018年发布的麒麟980,性能比麒麟970又有了显著的提升。麒麟980是全球首个采用台积电7nm制程的手机芯片,集成了69亿个晶体管,性能和能效得到了全面提升。对比麒麟970,其性能提升75%,能效提升58%。

据悉,麒麟980项目研发耗资超过3亿美元,2015年立项,包括联合台积电进行7nm工艺研究、定制特殊基础单元和构建高可靠性IP、SoC工程化验证,最终定型、量产,前后投入36多个月,1000多名半导体设计与工艺专家,5000多块工程验证开发板。

就在最近几天,网上传出了海思最新手机处理器——麒麟985的代码信息。

国外网站XDA报道称,在麒麟980的内核源码中出现的麒麟985代码,虽然信息不多,但是确定了这款处理器的存在,而且出现麒麟985的次数还比较多。这说明华为已经开始测试这款处理器,只不过CPU架构改变不会太大,算是麒麟980的改良版。

从以往华为推出带5的处理器版本来看,一般都是提升了CPU和GPU的主频,所以这一次应该也是这样。考虑到中国5G 的普及速度,这款处理器在下半年发布的话,应该也会支持5G网络。

另外,根据台湾地区媒体爆料,麒麟985将会使用极紫外光刻工艺(EUV),同样是7nm工艺,但是可以让晶体管密度增加20%,使处理器的性能更强,功耗更低。

考虑到华为MATE旗舰机都会在每年的10月份发布,所以麒麟985在今年第三季度推出的话,那么MATE 30系列将会首发搭载。如果该处理器仅仅是提升了主频的话,或许最大的改变就是借助EUV来解决5G基带的问题,至于性能的提升应该会比较有限。

在手机处理器研发方面,华为海思与三星、苹果有所不同,后两者设计芯片的重点是应用处理器,而海思则更看重核心技术——基带的研发。因为基带芯片是联系电信设备与手机的纽带。创新需要大量的投入,特别是芯片等基础性研究领域。

2014年,华为的研发投入比A股400家企业的总和还多。2017年,华为研发费用高达897亿人民币,大大超过苹果和高通。过去10年,华为投入的研发费用超过3940亿元,位居世界科技公司前列。

结语

2012年,任正非 曾有一次内部讲话:芯片可能暂时没有用,但还是要继续做下去。一旦公司出现战略性漏洞,我们不是几百亿美金的损失,而是几千亿美金的损失。我们公司积累了这么多财富,这些财富可能就是因为那一个点,让别人卡住,最后死掉。这是公司的战略旗帜,不能动摇。

这样走下去,华为海思距离亚洲Fabless一哥的位置不会远了。

*本文由 公众号 半导体行业观察(ID:icbank)原创。文章内容系作者个人观点,不代表半导体行业观察对观点赞同或支持。

 
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Clint

特朗普免费给华为做了有史以来最大一则广告,现在世界人民终于对华为家喻户晓了

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