中汽中心王成:新能源物流车行业前景分析

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提醒:点上方↑『电车资源』即可免费订阅电车资源讯:中国汽车技术研究中心北京工作部主任王成2019年5月17日

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中国汽车技术研究中心北京工作部主任王成

2019年5月17日,由电车资源、西安新能源汽车产业协会联合主办的“2019中国(西安)新能源汽车产业生态大会”在西安举行。中国汽车技术研究中心北京工作部主任王成,针对目前新能源物流车行业的市场现状、企业竞争格局、纯电动物流车政策等方面进行分析,并对纯电动物流车行业存在问题提出两点宝贵建议。电车资源整理现场演讲材料,主要内容报道如下:

一、新能源汽车市场走势

2011-2018年,新能源汽车市场持续快速增长。2018年,新能源汽车产量为128万辆,同比增长54%。从表格中看出,2014与2015年,纯电动物流车市场爆发式的增长,是补贴不封顶、产品快速发展时代。近三年,新能源汽车市场逐渐趋于理性,新能源汽车产量增速放缓,但数量还是处于上升趋势。

(一)物流车市场整体走势

从物流市场来讲,物流车产品多、范围广,但和老百姓的生活没有直接关系却又紧密相连。

王成表示,物流车是一个相对宽泛的概念,不同用途的物流车产品形态有很大差别。在我国经济整体平稳发展、社会物流需求不断提升的背景下,物流车市场需求持续平稳增长,广义的物流车货运车辆年产销量超过200万辆。在国家节能减排战略不断推进和新能源汽车产业快速发展的大背景下,以城市物流为代表的电动物流车产品近些年呈爆发式增长态势。

(二)电动物流车市场情况与分析

市场情况方面,电动物流车现阶段面临需求透支和补贴垫资问题,货厢类受补贴影响,降幅明显,达到40.4%,客厢类电动物流车的累计份额占比达到64.4%。

2018年电动物流车产量大幅下降,货厢类物流车下降尤为严重,主要原因为2017年底纯电动物流车产量高,透支了2018年初的产量;同时2018年新能源汽车补贴政策对纯电动物流车技术要求也相对提高,导致全年产量同比下降40.4%;此外,受补贴清算周期影响,企业垫资压力非常大。

2018年,客车类厢式运输车电动化比例已达到36%,电动客车类厢式运输车产量为8.6万辆;卡车类厢式运输车市场总体呈波动式的发展态势,2018年为45.4万辆,电动化比例为8%。

行业格局方面,纯电动物流车行业格局快速变化,奇瑞、北汽新能源、吉利等乘用车企业跨界进入,快速发展。传统企业中,江淮、江铃、河北长安等企业开始发力,2018年进入前十。

产品方面,客货和厢货是物流车电动物流化主力车型。近年来,客车类厢式运输车大幅增长,2018年为20万辆,2011-2018年均复合增长率超过17%,2018年电动化比例已达到36%,电动客车类厢式运输车产量为8.6万辆。卡车类厢式运输车市场总体呈波动式的发展态势,2018年为45.4万辆,电动化比例为8%。

从产品性能上看,2018年,96%的电动物流车行驶里程超过200公里,32%的续驶里程超过300公里,还有9%超过350公里;近年来续驶里程持续大幅增加,未来是否还会增加,值得多方思考。

过去几年,在高比能动力电池的政策引导下,三元材料占比持续增加;随着补贴退坡,动力电池材料选择更加以市场为导向,今年磷酸铁锂占比显著回升,未来动力电池材料体系多元化趋势更加明显。

燃料电池物流车方面,目前已有少量燃料电池物流车在示范运行,2017年产量为944辆,2018年产量为909辆。重汽、陕汽已推出燃料电池环卫车、港口牵引车等。现代、丰田正大力研发ü重汽、陕汽已推出燃料电池重型商用车。

现代、丰田、本田等车企正研发燃料电池重卡;京东物流将陆续投放45辆燃料电池物流车,申通、云鸟、宜家、邮政、盒马等也逐步应用;2017年,全国燃料电池汽车运营数量已达1000辆,伴随着上海500辆氢燃料电池 物流车的示范推广运营工作,未来产品下线将进一步加速。燃料电池物流车,京东等物流企业也逐步加快应用。

王成认为,燃料电池车虽然说现阶段在成本上还非常高,但是在一些特定应用领域上,后期在物流车上还是有它的应用空间和应用前景。

电动物流车使用场景方面,城市物流按照业务运作模式的不同,可分为一般城配、快递、同城货运三大细分市场。目前消费品终端配送、快递业揽收、短途集运、分拨与派送、城市零散货运等业务场景内运输需求与目前电动物流车的车型和技术特征契合度较高。

电动物流车使用特点方面,大部分同城物流配送车辆日平均送货里程大多在100-150km左右,纯电动物流市区行驶里程占比达到67%,主要用户市内短驳运输行驶里程80-100km/天。目前主流电动物流车续驶里程均超过200km,基本能满足用户的单日使用需求。

二、推广政策角度

王成表示,国家对发展新能源物流车的决心坚定不移。中央政府围绕“推广应用指导”、“财政补贴”和“路权放开”三个主线,出台了一系列政策鼓励新能源物流车发展。此前一段时期内, 补贴是新能源物流车发展的最重要支撑因素,随着补贴大幅退坡,产业发展的驱动力也将转换,但国家支持产业发展的决心坚定不移。

国家为电动物流车推广应用提供自上而下的拉动力。国务院发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,明确重点区域公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆新能源或清洁能源汽车的使用比例达到80%。交通运输部、公安部、商务部发布《关于公布城市绿色货运配送示范工程创建城市的通知》,确定以天津、石家庄、青岛、成都、广州、苏州等22个城市为绿色货运配送工程试点城市。新增新能源城市配送车辆占新增(更新)城市配送车辆的比例,是对有关主管部门的年度考核指标。

路权政策将为电动物流车市场发展提供自下而上的推动力。交通运输部及相关部委、多个城市已经制定了对新能源物流车的路权政策,根据国务院蓝天保卫战的要求,会有更多的地方政府对电动物流车制定路权政策。国家出台的各项政策中反复提到:“为新能源物流车提供通行便利,对轻型纯电动物流车不限行或少限行。”

三、2019年市场预测

王成表示,城镇化率、消费、物流的逐年增长等方面均利好城市物流车市场。预计2025年城市物流车产销量达到160万辆,其中新能源城市物流车产销量有望超过50%。

在相应发展过程当中,还有一些隐患问题,王成总结了六个关键词:淘汰、观望、补贴、资本、产品、运营。

l淘汰:新能源汽车行业现阶段大家基本认可进入大浪淘沙的阶段,肯定还有一些淘汰的过程;资本,近两年乐观资本压力也是非常大;

l观望:由于用户对于产品已经达到认知阶段,但仍未达到认可的程度,处于观望状态;

l补贴:补贴进入加速退坡阶段,许多企业和产品在无补贴情况下,难以存活;

l资本:融资环境不佳,未来2-3年内,资本难有改善;

l产品:符合需求的适应性产品仍在摸索阶段,产品力仍有待提升;

l运营:基于补贴的运营模式不可持续,运营 传统运营方式利润偏低。

四、建议

第一,应用场景的变革是企业真正的机遇和挑战。物流行业在降本增效的驱动下,城市物流内部资源应该进一步的整合,形成集约高效发展。外部的新零售、新业态、新技术加速融合,在市场化、规模化、专业化、绿色化、智能化上将成为将来城市物流重要变革趋势,适用于终端的场景需求,才可以在后补贴时代在市场上站稳脚跟,这也是对刚刚提到几个城市物流配送模式几个方面做了分析。

第二,下一步企业的产品开发应当基于细分场景的需求特点。在城配、快递、同城货运三大细分市场,未来的产品开发必须是专业化、系列化、模块化,并由产品定义市场向需求定义产品转变,以满足目标客户的特点使用需求,来解决配送当中的一些痛点,实现纯电动物流车辆的健康持续发展。

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