接盘者就在其中?格力电器召开投资者见面会 吸引25家机构投资者

作者: 方凌
对于管理层是否能参与,格力称:“只要对格力电器发展有益的合法受让主体,国资委和格力集团都表示欢迎”。

备受市场关注的“格力出嫁”再添新进展。

根据格力电器披露的信息,5月22日周三举行的格力电器股权转让项目意向投资者见面会,共吸引了25家机构投资者参加,除了此前就透露有兴趣收购格力电器15%股份的厚朴投资,还有高瓴资本、百度、淡马锡控股等。

会议纪要显示,见面会上格力一共回答了8个问题,主要集中在管理层是否能参与公开受让、外资是否能够参与、以及征集方案的进展等。

除了上市公司高管外,珠海市国资委和格力集团副总裁也出席会议。

出席人员包括董明珠,董事会秘书望靖东,董事张军督、张伟,独立董事刘姝威、王晓华、邢子文,副总裁庄培、谭建明,监事王法雯。

1、关于本次股权转让的背景?

格力回应称,这次格力电器混改的意义,不仅是引入有效战略资源,也是宣告珠海“二次创业”

这次格力电器混改的意义,不仅仅是通过公开征集战略投资者为格力电器引入有效战略资源,进一步激发格力电器的活力和内生动力,通过国有资本的不断投入和退出,引进和培育一批又一批现代新兴企业,推动珠海市制造业提质升级,更是为了向社会发出珠海市场化改革强音,宣告珠海“二次创业”的决心和信心。

2、关于本次股权转让,选择受让方的原则是怎么样的?

格力回应称,本次受让方的选择条件和具体方案将围绕这次格力电器混改的目标来确定。

3、本次公开征集受让方的征集方案是怎么样的?包括公开征集期、具体的转让价格、转让的前置条件、对受让方具体的条件要求是怎么样的?

对于项目的进展情况,格力称, 目前具体征集方案尚在研究制定中,且相关具体的条件和要求后续均需要履行国资监管部门的审核程序后方可公开披露。

4、关于意向受让方,最低受让比例是多少?

格力回应,格力集团拟通过公开征集协议转让的方式转让15%的股份,因此最低受让比例需要遵守相关法律法规对协议转让的相关要求,具体方案尚在制定中。

5、目前本次转让项目的进展情况,已经履行的程序及后续需要履行的程序,后续的时间安排是怎么样的?

格力回应,格力集团和相关中介机构团队正在梳理本次交易可能涉及的前置条件, 同时正在研究制定本次交易的具体方案。

相关信息披露后,格力集团即刻组建了工作团队,根据相关要求聘请招标代理机构并以公开方式完成本次中介机构的选聘。

目前格力集团和相关中介机构团队正在梳理本次交易可能涉及的前置条件,同时正在研究制定本次交易的具体方案,另一方面也同步与有关监管机构进行积极沟通。

公开征集方案确定并履行国有资产监督管理部门等有权部门的审批程序后将及时对外公布。

6、是否允许外资参与?如何在这次交易完成后,保证境外股东占股不超过30%。

格力回应称,原则上欢迎所有符合法律法规的意向投资者参与。

由于整体方案正在制定中,格力集团原则上欢迎所有符合法律法规的意向投资者参与本次公开征集协议受让。

根据现有的法规要求,未来的意向投资者若涉及外资将需要按照《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》等法律规定报相关商务部门审批,根据《内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定》,境外投资者依法对上市公司战略投资的,其战略投资的持股不受“所有境外投资者对单个上市公司A股的持股比例总和,不得超过该上市公司股份总数的30%”的限制。

7、管理层能否与其他投资者组成共同主体参与本次公开受让?

对于市场颇为关注的管理层是否能参与,格力称:“只要对格力电器发展有益的合法受让主体,国资委和格力集团都表示欢迎”。

由于公开征集的整体方案正在制定中,格力集团原则上欢迎所有符合公开征集原则的意向投资者参与本次公开受让。意向投资者需要符合相关法律法规的要求。

另一方面,只要对格力电器发展有益的合法受让主体,国资委和格力集团都表示欢迎。

8、转让比例设定为15%是基于何种考虑?转让完成后格力集团仍保留3.22%的股权的主要考虑?

格力称,这是“综合考虑本次股权转让对上市公司股权结构、公司治理及格力集团自身战略和资金需求等方面的影响”。

此前公布的格力电器2018年财报显示,珠海格力集团、河北京海担保投资有限公司、香港中央结算有限公司、中国证券金融股份有限公司、前海人寿仍位列前五大股东。其中格力集团持股比例为18.22%,这意味着转让15%股份后,将保留3.22%股份。

格力要“出嫁”

4月1日,格力电器发布临时停牌公告,拟筹划控制权变更事项。格力电器称,格力集团正筹划转让所持有的部分格力电器股权,可能涉及公司控制权变动。

4月8日,格力电器再发公告,指出格力集团拟转让15%格力电器股票,并写明了股票转让是以公开征集受让方的方式进行转让。

当天格力电器表示,格力集团拟通过公开征集受让方的方式协议转让格力集团持有的格力电器总股本15%的股票。如果按照4月1日停牌前的收盘价47.21元以及总市值2840.03亿元计算,此次拟转让股票价值超过400亿元

消息公布后,对于谁将实现对格力的控制引起了市场的广泛猜测。

有人猜测,董明珠等管理层可能实现对格力的控股;也有人认为更高级别的国资可能接手。还有传言称阿里巴巴将收购格力电器5%的股份,不过立即遭到了阿里巴巴的否认。

在众多的潜在投资者中,投资过商汤科技、马蜂窝、蔚来汽车等众多明星公司的厚朴投资慢慢浮出了水面。

4月10日多家媒体报道,厚朴投资考虑参与格力电器股权转让。其中彭博称,厚朴投资考虑组建财团出价收购格力电器15%股份,财团将包括澳门的一家金融机构和其他投资者。

对此,厚朴投资接受e公司记者表示“格力电器是一家好企业,我们是有兴趣的”。

*本文来自华尔街见闻(微信ID:wallstreetcn)。开通华尔街见闻金卡会员,马上领取2019全球市场机会。

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