华尔街见闻早餐FM-Radio|2019年6月13日

作者: 朱希
五分钟看懂全球市场,尽在见闻早餐。

要闻

科技股领跌美股,EIA原油库存意外增加,美油跌4%,人造肉第一股大涨12%CrowdStrikes上市首日涨70%

美国5CPI环比微涨0.1%,同比增长1.8%,汽油价格下跌抵消食品价格上涨。

入不敷出,2019财年前八个月美预算赤字跳涨近四成。

德国、葡萄牙国债拍卖利率双双创新低。

中国5月新增社融和信贷双双反弹,M2增速企稳,M1M0数据均超出预期。

中国5CPI同比2.7%符合预期,连续3个月处于“2时代”。

中国央行公开市场自118日来首次进行28天期逆回购操作。

上海市网信办等部门责令百度上海进行立即整改。

新东方烹饪母公司上市破发背后:四年广告费近10亿,部分学校仍缺执照。

李保芳:国酒茅台商标将于6月底停用;19天内将向市场投放2000吨茅台酒。

邮储银行“回A”迈重要一步,最高融资额或达326亿元。

市场概述

周三,美国科技股领跌,标普跌0.26%,道指跌55点,纳指跌0.38%EIA原油库存意外增加,美油跌4%。美元,美债,黄金上涨。人造肉第一股大涨12%Facebook1.7%

市场收报

美股:道琼斯跌幅0.17%。标普500跌幅0.20%。纳斯达克跌幅0.38%

欧股:富时泛欧绩优300指数收跌0.32%。德国DAX 30指数收跌0.33%。法国CAC 40指数收跌0.62%。英国富时100指数收跌0.42%

A股:沪指跌0.56%,报2909.38点,深成指跌0.92%,创业板指跌0.9%

黄金:COMEX 8月黄金期货收涨0.4%,报1336.80美元/盎司,为最近11个交易日里第10天上涨。

原油:WTI 7月原油期货收跌2.13美元,跌幅4%,报51.14美元/桶,创114日以来即月合约收盘新低。布伦特8月原油期货收跌2.32美元,跌幅3.72%,报59.97美元/桶,创128日以来即月合约收盘新低。

比特币:CME比特币期货BTC 7月合约收盘上涨275美元,涨幅3.47%,报8195美元,CME比特币期货BTC 8月合约收涨至8205美元。612日纽约尾盘,CBOE比特币期货XBT 7月合约上涨3.10%,报8170美元。

要闻详情

美国5CPI环比微涨0.1% 汽油价格下跌抵消食品价格上涨

美国5CPI同比增长1.8%,仍低于美联储2%的通胀目标。

入不敷出!2019财年前八个月美预算赤字跳涨近四成

美国政府赤字缺口进一步扩大,201810月至20195月底的2019财年头八个月里,预算赤字录得7390亿美元,较2018财年同期大增38.9%。根本原因是收入总额小于支出总额,且收入增速远逊于支出增速。

美股又迎超级独角兽 CrowdStrikes上市首日涨70%

CrowdStrike IPO发行价每股34美元,高于经过上调的发行价区间上限,上市首日盘中涨幅一度达到97%,收盘后市值114亿美元,几乎是最后一轮私募融资完成后估值的四倍。

欧洲重启QE预期升温 德国葡萄牙国债拍卖利率双双创新低

本周三拍卖的10年期德国国债得标利率为-0.24%,上月末为-0.07%。葡萄牙10年期国债得标利率首次低于1%,为0.64%

EIA原油库存意外增加 油价加速下跌 WTI4%

67日当周的美国EIA原油库存新增221万桶,预期为下降71.336万桶,EIA商用原油库存总量也刷新近两年高位,而美国本已进入夏季出行用油高峰期。WTI 7月原油期货收跌2.13美元,跌幅4%,报51.14美元/桶,创114日以来即月合约收盘新低。

三大指数全天弱势盘整,北向资金连续7日净流入

三大指数小幅低开,开盘之后指数弱势盘整,截至收盘,沪指跌0.56%2909.38点,深成指跌0.92%,创业板指跌0.9%。板块方面,农业种植板块领涨,黄金概念走高,稀土永磁概念大幅冲高后回落。北向资金净流入22.58亿,为连续7日净流入。沪股通流入21.16亿元,深股通流入1.42亿元。

中国5月新增社融和信贷双双反弹 M2增速企稳

周三,中国央行公布数据显示,中国5月新增社融、信贷均较前值有所回升,M2货币供应数据不及预期,但M1M0数据均超出预期。

中国5CPI同比2.7%符合预期 连续3个月处于“2时代”

鲜果价格环比涨10.1%,影响CPI上涨约0.2个百分点。PPI同比较前值略微回落,石油和天然气涨幅回落明显。

中国央行公开市场自118日来首次进行28天期逆回购操作。

上海市网信办等部门责令百度上海进行立即整改。

上海市网信办、市市场监管局联合公开约谈,责令百度上海分公司对存在严重网络生态问题的信息流广告进行立即整改。

新东方烹饪母公司上市破发背后:四年广告费近10亿,部分学校仍缺执照

周三,新东方烹饪教育母公司——中国东方教育控股有限公司正式在港交所挂牌,独家保荐人为法国巴黎银行,开盘价10.36港元,低开7.91%。东方教育创建于1988年,旗下包含5大学校品牌,在中国共有139所学校。

李保芳:国酒茅台商标将于6月底停用

612日,茅台集团公司党委书记、董事长、总经理李保芳表示,“国酒茅台”商标将于630日前停用,目前已聘请国际顶级咨询公司策划新的产品宣传方案。20188月,贵州茅台申请撤回“国酒茅台”商标行政诉讼案件起诉的声明,并“向国家商标评审委员会及各相关方表示诚挚歉意”。

茅台酒放量,李保芳表示19天内将向市场投放2000吨!

612日茅台集团公司党委书记、董事长、总经理李保芳在“遇见美好.健康生活”悠蜜.云上丹寨健康体验之旅暨产品招商会现场表示,今年茅台酒投放量为约3万吨,目前已经投放1.2万吨,从年初到6月底必须确保1.4万吨的投放量。也就是说从今天到6月底,茅台将向市场投放2000吨茅台酒。

邮储银行登陆A股获批 央媒称或最高融资逾320亿元

银保监会原则同意邮储银行A股上市发行规模不超过约59.48亿股。以发行价格不低于今年一季度末每股净资产5.49元测算,邮储银行此次A股上市最多可融资326.5亿元。

中国新闻——地区及产业

选股宝早知道】昨日提示交通一卡通互联互通机会,标的华虹计通尾盘拉升。周一挖掘稀土+黄金概念金贵银业,本周连续收阳,累计涨幅已超过10%。今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:本周国常会重要内容全面解读,此行业竟收获两大预期外利好;华为三箭齐发,狂抢5G大市场,最全受益股挖掘;分析师高呼拐点拐点!重磅文件发布,这个医疗细分领域终于拿到医保通行证,一家核心标的刚刚中标政府项目;双塔食品逆市再板明天会怎样?看完龙虎榜你就一清二楚了;全面发力5G手机和燃料电池,这两家公司盘后公告最抢镜。每日早知道,5分钟率先详解最新热点,提供明日方向,每晚9点半我们恭候你。

1、醋酸 | 据百川资讯监测,国内醋酸市场价格自上周开始触底反弹,本周迎来加速上涨。醋酸继昨日大涨3.4%后,今日再次上涨3.17%,最新参考报价已达到2698/吨,近一周涨幅高达9.41%。目前,华东地区供应偏紧,各家心态较好。华北、西北、华中等地稳中偏强,整体氛围较好。

点评:受部分装置停产及二季度出口较上一季度增长50%影响,醋酸库存持续下滑,部分地区供给紧张,供给端出现缺口,截止63日,醋酸社会库存已经跌至年内次低点。需求方面,下游PTA及醋酸乙酯装置多在6月中旬开工,需求上升预期对市场刺激较强。机构认为,醋酸国外装置接近寿命后半段,国内无新增产能,随着下游的放量,醋酸迎来全球产能周期的反转。华谊集团是国内醋酸龙头公司之一,拥有130万吨/年产能。华鲁恒升拥有50万吨/年醋酸产能。

2、征信 | 近日召开的国务院常务会议要求:以统一社会信用代码为标识,依法依规建立权威、统一、可查询的市场主体信用记录,并依法互通共享,打破部门垄断和信息“孤岛”;用好失信联合惩戒这把“利剑”,大力推进信用分级分类监管;推进“互联网+监管”,维护信用信息安全。

点评:完善个人征信体系,是社会信用体系建设的重要一环。据央行不久前介绍,我国征信系统已经记录了9.9亿自然人的信用信息,个人信用报告日均查询次数达到555万次,较2015年增长221%。机构认为,金融机构通过广泛接入征信平台,对个人征信报告的查询将更加广泛,我国个人征信潜在市场规模可达千亿级别。航天信息具有基于税务大数据的企业征信平台,去年共帮助近5万户企业获得贷款授信,实现放贷规模约170亿元,同比增长1倍;新国都征信审核业务去年实现利润6985万元,同比增长20%;银之杰合资成立华道征信发展个人征信服务相关业务。

3、猪肉 | 农业农村部12日公布数据,5月份生猪存栏环比减少4.2%,同比减少22.9%;能繁母猪存栏环比减少4.1%,同比减少23.9%。而在4月份,生猪存栏环比减少2.9%,同比减少20.8%;能繁母猪存栏环比减少2.5%,同比减少22.3%。可见,5月份无论是生猪还是能繁母猪存栏,环、同比降幅均进一步扩大。

点评:东兴证券认为,从后备母猪补栏推测后续供应情况,供需缺口的持续扩大至少可以看到2020年年中。目前复养未见大面积成功案例,回交能提供的增量非常有限,短期未见产能回升的任何态势,预计2020年供需缺口会继续扩大至千万吨以上。因此判断超级猪周期强势来袭,本轮猪价上涨的长度,涨幅的高度都将超过以往任何一轮。相关公司包括正邦科技、唐人神、天邦股份 等。

4、智能高铁 | 12日上午,被誉为中国铁路发展“集大成者”、智能高铁示范工程的京张高铁实现全线轨道贯通。京张高铁将首次采用我国自主研发的北斗卫星导航系统,拥有智能线路、智能车站并配备各种智能机器人,在世界上首次实现时速350公里的自动驾驶,建成后将成为世界上第一条智能化高速铁路。

点评:京张高铁采用的智能动车组去年开始在京沈高铁试验运行,今年3月中国铁路总公司在北京至沈阳高铁辽宁段全面启动“高速铁路智能关键技术综合试验”,推进中国智能高铁建设。据介绍,中国智能高铁将采用云计算、物联网、大数据、北斗定位、下一代移动通信、人工智能等先进技术,通过新一代信息技术与高速铁路技术的集成融合,实现高铁智能建造、智能装备、智能运营技术水平全面提升。思维列控公司是我国传统机车列控系统的双寡头企业之一,近年来,公司多次参与中国铁路总公司(及前铁道部)车载信息化项目的研发;并于20185月收购中国高速铁路列车运行监测、检测、管理及信息化等需求整体解决方案的主要供应商蓝信科技。鼎汉技术公司是我国轨交地面信号电源设备领域龙头,2017年收购专注于铁路行业信息化建设、软件开发、智能分析、视频监控等领域的高新技术企业奇辉电子,目前已完成奇辉电子智慧车站、智慧地铁等信息化产品。辉煌科技公司是国内领先的轨道交通信号测控、运输指挥、通信技术开发和集成企业,是国家行业内首家上市的轨道交通通信、信号企业。

5、集成电路 | 上海市委书记李强12日再次专题调研集成电路产业发展,实地了解集成电路企业自主创新进展。李强指出,集成电路产业是引领未来的产业,也是上海重点发展的产业。要聚焦重点领域加强前瞻布局,加大关键核心技术攻关力度,加快形成标志性的自主创新成果,努力打造充满生机的创新企业集群、战略领先的现代产业集群,不断提升城市能级和核心竞争力,更好代表国家参与国际合作竞争。

点评:上月8日国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,其中决定延续集成电路和软件企业所得税优惠政策,吸引国内外投资更多参与和促进信息产业发展。万业企业2018年,公司通过3.98亿元现金收购凯世通100%股权,凯世通预计2019年完成研发并推出FinFET集成电路制造技术的离子注入机,实现从01的突破。

6、华为电视正在召开的2019亚洲消费电子展(CES Asia 2019)上,华为消费者业务首席战略官邵洋发表主题演讲时畅谈华为终端8年的发展历程,以及未来的全场景智慧化战略。他说,华为将以手机为中心打造“1+8+N”联动IoT硬件生态。此前盛传华为将推出大屏智能终端,邵洋表示会通过“手机+TV”的方式,让电视机重回家庭娱乐中心。

点评:此前有消息称,华为在全球范围注册“鸿蒙”操作系统商标,结合余承东早前在某对话中透露的信息,华为电视极有可能会搭载自研操作系统“鸿蒙”。至此,根据已知的传闻或信息梳理,华为电视中的面板、系统、芯片等几个主要组成环节全部采用了“made in China”的方案。从今年3月份AWE上华为消费者业务CEO余承东坦诚将推出具备电视功能的智能大屏产品,到华为电视的代工订单、尺寸规划、双品牌策略、1000万销量目标、9月上市等具象信息接连曝光,华为电视已经是箭在弦上。华为电视的来临将给电视行业带来增量的价值,打开大屏生态的市场空间。数码科技为华为战略合作伙伴,目前已完成AVS2,HEVC格式8K编码器开发,与华为8K芯片进行唯一对接适配。创维数字与华为的合作,主要是与海思芯片半导体合作,华为海思半导体是公司数字智能盒子芯片方面的重要合作伙伴。

科创板

动态

1、【证券时报:对科创板要有“进取心”也要有“平常心”】

612日,《证券时报》发布头版文章称,投资者不宜把科创板开板的预期定得过高,而要坚持脚踏实地,以信息披露为中心,按照上市公司基本面来定价。公众也应对科创板实践抱有宽容态度,看待和参与科创板,既要有进取心,也要有平常心。

2、【科创板上市委:张忠委员无法出席第7次审议会议 将更换为罗培新】

612日,科创板上市委公告称,张忠委员无法出席(620日举行的)第7次审议会议,将更换为罗培新出席本次会议。该次会议将审议西部超导材料科技股份有限公司,广州方邦电子股份有限公司,中微半导体设备(上海)股份有限公司三公司。

3、【上交所定于621日召开第8次科创板上市委审议会议】

612日消息,上交所定于2019621日上午9时召开第8次科创板上市委审议会议,审议中国通号、虹软科技科创板上市申请。

4、【申万宏源桂浩明:投资科创板更应有中长期思维】

612日,申万宏源证券研究所首席市场专家桂浩明发文称,涉足高新技术的科技创新型企业,从生产经营角度来看未必成熟,但具有良好的成长性,有望取得高速发展。就这些股票而言,业绩不一定突出,甚至还可能是亏损的,但有很大的想象空间,属于目前确定性不高,但是弹性则相当大的品种。

因此,他认为,就科技创新型企业的正常发展路径而言,在选对品种的前提下,中长期投资具有更好的实践价值。也因为这样,不管是科创型企业的特征,还是海外市场的经验,都表明科创板更适合中长期投资。

公司

1、【光通天下科创板上市申请获上交所受理】

612日,上交所受理光通天下网络科技股份有限公司科创板上市申请。

今日要闻前瞻

2019陆家嘴论坛开幕。欧元区4月工业产出。科创板第3次审议会议。

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