刷屏!华泰证券GDR发行价20.5美元确定,6月20日正式登陆伦交所,沪伦通真来了

来源: 券商中国
这将是A股上市公司发行的首单全球存托凭证(GDR),华泰证券成为第一家A+H+G上市的公司。意义更重大的是,华泰证券登陆伦交所意味着沪伦通正式开通。

本文作者:王玉玲,来源:券商中国(微信ID:quanshangcn),授权发表。

华泰证券GDR发行定价确定为20.5美元,在超额配售权行使之前发行数量7501.36万份,募集资金15.38亿美元。本次发行的GDR预计于伦敦时间2019年6月17日开始附条件交易,伦敦时间2019年6月20日正式在伦敦证券交易所上市。

这将是A股上市公司中发行的首单全球存托凭证,华泰证券也将成为第一家A+H+G上市的公司。

而此次发行更大的意义是,随着华泰证券登陆伦交所,也就意味着沪伦通正式开通。

华泰GDR发行价定为20.5美元,6月20日正式在伦交所上市

6月14日晚间,华泰证券公告称,确定全球存托凭证(GDR)最终发行价格为每份20.5美元,在超额配售权行使之前发行数量7501.36万份,募集资金15.38亿美元。

此外,根据本次发行 GDR 的超额配售权安排,稳定价格操作人还可以通过行使超额配售权要求公司额外发行不超过 750.14万份 GDR。假设本次拟发行GDR数量达到上限且超额配售权悉数行使,本次发行的募集资金总额为16.92亿美元,发行GDR代表的基础证券为8.25亿股A股股票。

本次发行的GDR预计于伦敦时间2019年6月17日开始附条件交易。在附条件交易期间,投资者交易的GDR将以本次发行的GDR正式上市为交割的前提条件。

华泰证券预计,本次发行的GDR将于伦敦时间2019年6月20日正式在伦敦证券交易所上市;自正式上市之日起,投资者交易的GDR的交割将不附前提条件。

预计沪伦通下周开通

目前来看,华泰证券6月20日在伦交所上市,将成为首家通过沪伦通机制登陆伦敦证券交易所的中国公司,这就意味着沪伦通的开通。

华泰证券6月11日晚公告称,华泰证券全球存托凭证(GDR)的发行获得了英国金融行为监管局(FCA)的批准。公司拟初始发行不超过7501.37万份GDR(全球存托凭证),其中每份GDR代表10股公司A股股票。价格区间初步确定为每份GDR20美元至24.5美元,发售期为自2019年6月11日至6月14日(伦敦时间)。

上交所对此表示,如华泰证券GDR顺利发行,华泰证券将成为首家按照沪伦通业务规则登陆伦交所的A股公司,这意味着沪伦通西向业务迈出了实质性的一步。作为华泰证券A股的上市场所,上交所认为这对促进境内机构融入全球核心资本市场、促进上海和伦敦两大金融中心城市的合作有着非常积极的意义。

伦敦时间12日晚间,伦敦证券交易所发布公告称,沪伦通的所有要求现已到位,已准备好启动,开始接受企业申请。伦交所首席执行官史威默(David Schwimmer)13日在第11届陆家嘴论坛上也表示,沪伦通相关监管框架已建好,跨境交易规则已确认,即将启动。“目前已有一位发行商做好准备开始行动,我们对此感到非常激动。”他说。

此次GDR的发行对华泰证券的国际业务拓展也有重要意义。华泰证券此前在公告中表示,本次募集资金扣除发行费用后,将全部通过补充资本金,主要用途包括支持国际业务内生与外延式增长,扩展海外布局;持续投资并进一步增强公司现有的主营业务;进一步补充公司的营运资金和其他一般企业用途。

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