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播音 | 田东
要闻
欧股两连跌，纳指标普齐跌道指微涨，人造肉第一股跌超8%，比特币重上1.1万美元推动部分区块链概念股涨超10%；美债反弹，黄金期货三连涨创近五年新高。
美对伊朗最高领袖施加制裁，俄能源部长担心全球能源供应，原油创三周新高后回落，盘中跌超1%。
德国企业信心创逾四年新低。
戴姆勒本财年第三次调降盈利预期，股价跌超3%。
“央行的央行”：Facebook“发币”或威胁全球金融领域。
央行、银保监会首次发布中国小微企业金融服务白皮书，强调加快推进科创板建设。
港股波司登大跌25%后停牌，称沽空机构Bonitas虚假指控。
中国成功发射第46颗北斗导航卫星。
津巴布韦从周一起禁止外币在境内流通。
市场概述
投资者关注中东局势、国际贸易形势，欧股连跌两日，纳指标普齐跌道指微涨。戴姆勒本财年第三次调降盈利预期，股价跌超3%。特朗普签署行政令称将压低药价，对伊最高领袖哈梅内伊等高官施加制裁，能源和医疗保健板块普跌拖累大盘。人造肉第一股Beyond Meat收跌8.53%，最近五个交易日累跌17%。
比特币现货和期货分别在盘中和收盘升破1.1万美元，部分区块链概念股走高， Marathon Patent 涨逾14%， Riot Blockchain 涨近11%。三大视频网站领跑中概股，B站涨4%，虎牙涨1.6%，爱奇艺涨近1.4%。
巴西圣保罗证交所指数收涨0.05%，连涨四个交易日，报10.2万点，创收盘历史新高，且连续三天收于10万点上方。
美债收益率下行、价格回升。黄金期货连续三日收涨，周一收盘升破1480美元，收创将近两年新高。
美油和布油分别在周一亚洲时段升破58和65美元整数位，创今年5月底以来新高，但美股开盘后回吐全部涨幅，盘中跌超1%，最终布油收跌0.5%，美油收涨0.8%，分别收于58和65美元下方。评论认为，特朗普在美伊问题上释放信号矛盾，其决定对伊朗最高领袖哈梅内伊及其办公室和相关人员施加制裁，但又表示不应花钱保护霍尔木兹海峡航道。俄罗斯能源部长担心全球原油需求，称减产协议能否延长部分取决于三四季度原油消费及全球经济增速。
市场收报
美股：标普500指数收跌5.11点，跌幅0.17%，报2945.35点。道琼斯工业平均指数收涨8.41点，涨幅0.03%，报26727.54点。纳斯达克综合指数收跌26.01点，跌幅0.32%，报8005.70点。
欧股：富时泛欧绩优300指数收跌0.25%。德国DAX 30指数收跌0.53%。法国CAC 40指数收跌0.12%。英国富时100指数收涨0.12%。
A股：上证指数报3008.15点，涨0.21%，成交额2112.37亿，深成指报9212.12点，跌0.02%，成交额2838.34亿。创业板指报1514.46点，跌0.61%。
黄金：COMEX 8月黄金期货收涨1.3%，报1418.20美元/盎司，创2013年8月28日以来主力合约收盘新高。
原油：WTI 8月原油期货收涨0.47美元，涨幅0.82%，报57.90美元/桶；布伦特8月原油期货收跌0.34美元，跌幅0.52%，报64.86美元/桶。
比特币：CME比特币期货BTC 8月合约收盘上涨1075美元，涨幅10.6%，报11115美元，9月合约收报11165美元。
要闻详情
美俄相继释放矛盾信号 油价跌落三周高位盘中跌超1%
美股开盘一小时，美油WTI和布伦特跌超1%，抹去日内全部涨幅，收盘前触底反弹，美总统特朗普发送矛盾信号，俄能源部长诺瓦克看衰原油需求，均加重了不确定性。
“欧洲火车头”持续失速：德国企业信心降至四年多最低
IFO总裁Clemens Fuest评价称，德国制造业和服务业的商业环境都在恶化，“德国经济正走向低迷”。有分析认为，二季度德国经济要么陷入萎缩，要么“比爬行速度强一点”。
津巴布韦宣布禁止外币在境内流通
津巴布韦已经十年没有本币。所有外国货币从6月24日起不再是合法流通货币，津巴布韦法币为尚未发行的新津元，目前债券货币是唯一流通货币，与新津元等值。美元等外汇账户不受影响，可继续取款、转账或向外国汇款。
“央行的央行”警告：Facebook“发币”或对全球金融领域造成威胁
国际清算银行指出，拥有庞大影响力和数据分析能力的科技巨头进军银行业或将损害市场竞争力，全球监管机构或许需要修改规则来应对数字平台新近入局所带来的结构性变化。
“排放门”还没完 奔驰母公司第三次调降盈利预期
戴姆勒称，公司要处理围绕着监管机构对其柴油排放作弊的长期调查程序，由此产生的额外成本将影响公司2019年二季度的收益，预计公司全年息税前利润将与上一财年持平。戴姆勒欧股美股双双跌超3%。
意大利城市获2026年冬奥会举办权
国际奥委会（IOC）宣布，在6月24日进行的国际奥委会第134次全会上，意大利的米兰/科尔蒂纳丹佩佐获得2026年冬奥会举办权
定了！外交部介绍中国最高领导人出席G20峰会相关日程
中国国家主席还将同多国领导人举行双边会见，致力于深化同有关国家合作，推动双边关系向前发展。
中国央行与银保监会首次发布中国小微企业金融服务白皮书
中国人民银行、中国银保监会首次发布中国小微企业金融服务白皮书。白皮书简要分析了当前小微企业金融服务面临的问题，提出解决小微企业融资难融资贵的主要思路，牢牢把握“金融服务实体经济”本质要求，着力深化金融供给侧结构性改革，完善金融服务体系和传导机制，发展多层次资本市场，拓宽小微企业资本补充渠道，加强政策支持，增强金融机构服务小微企业的能力，优化营商环境和公共服务，提升小微企业金融服务效率。
中国成功发射第46颗北斗导航卫星
这次发射的北斗三号卫星和配套运载火箭分别由中国航天科技集团有限公司所属的中国空间技术研究院和中国运载火箭技术研究院抓总研制。这是长征系列运载火箭的第307次飞行。
5G商用后中国享用人数将占全球1/3，所创新机遇远远大于4G
周一发布的《中国移动互联网发展报告（2019）》的一个重要内容是5G商用。专家预计，2020到2025年，中国5G商用直接和间接拉动的经济总产出总计35.4万亿元。
被沽空机构盯上 港股波司登大跌25%后停牌
博力达思报告称，波司登自2015年以来捏造了逾8亿元的虚假利润，最终股价将为0港元。波司登后强烈否认博力达思报告所载理由，认为其指控属虚假及有所误导。
中国资讯——地区及产业
1、粮食生产 | 财政部、国家粮食和物资储备局日前印发关于深入实施“优质粮食工程”的意见。各地要按照粮食产后服务体系力争实现产粮大县全覆盖、粮食质量安全检验监测体系监测面扩大到60%左右、全国产粮大县的粮食优质品率提高30%左右的总体要求，进一步完善三年实施方案，将目标任务分解到示范县（市）、示范企业和相关项目。有条件的地方，可立足实际适当提高目标。
点评：随着人口的增长和消费水平的提高，我国粮食需求量大幅增长，供需缺口将逐步加大，对外依存度日益提升。根据《国家粮食安全需求中长期规划纲要》预测，2020 年我国粮食缺口可能达到3250 万吨。在耕地面积受限的情况下，通过科技创新、规模化生产，提高粮食种植效率是重要抓手。
2、冰雪装备 | 6月21日，中国冰雪产业联盟第一届理事大会在北京召开。工信部副部长辛国斌指出，下一步，工信部将按照聚焦重点、集智攻坚、产需协同、开放融合的总体思路，重点做好五方面工作：一是加快开发大众冰雪装备器材；二是加快实施精品示范应用工程；三是加快完善产业支撑体系；四是加快培育企业品牌；五是加快促进开放合作。
点评：冰雪装备器材产业是冰雪产业的重要组成部分，是贯通冰雪竞技与群众冰雪运动、连接冰雪运动各方参与者的重要载体。当前，加快发展冰雪装备器材产业，对于提升我国冰雪项目竞技水平、推动冰雪运动广泛开展意义重大。
3、钯金 | 据报道，现货钯金价格连续上涨，最新报1506美元/盎司，再创历史新高。
点评：自2017年初接近700美元/盎司以来，现货钯金价格在两年时间内已实现翻番。而自2016年走牛以来，涨幅已超200%。
4、智能发展 | 24日，2019年上海市智能制造推进大会在上海电气集团召开，《上海市智能制造行动计划（2019-2021年）》同日发布。计划提出，实施上海智能制造“十百千”工程，培育10家10亿元规模、1-2家100亿元规模的智能制造系统解决方案供应商，打造10家智能制造标杆工厂、100家示范性智能工厂，推动1000家规模以上制造业企业实施智能化转型。推进长三角智能制造“百千万”工程，建设100家国家级示范性智能工厂、1000家“三省一市”互认的智能工厂，推动10000家规模以上企业实施智能化转型。
点评：机构认为，我国正处在制造业转型升级的重要时间窗口，人口老龄化程度不断加重，人工成本不断升高，加上消费升级的带动，制造业进行智能化改造的紧迫性正在提升。天永智能地处上海，是智能型自动化生产线和智能型自动化装备的集成供应商；上海机电以精密减速器切入智能制造领域，是实控人上海电气集团向智能制造领域发展的重要平台。
5、石墨烯 | 据新华社报道，印度研究人员近期开发出一种新型燃料电池催化剂，相较现有的铂基催化剂，新型催化剂的使用成本大幅降低，且稳定性和转化效率更高。研究团队5月在杂志上发表相关报告称，将少量硒和大量石墨烯进行化学反应时，会得到一种新的硒-石墨烯催化剂，不仅可用于燃料电池，且成本低廉。这种催化剂还可以有效解决燃料电池普遍存在的“中毒”效应问题。
点评：数据显示，全球石墨烯相关专利和知识产权的申请数量逐年递增，相关技术正在由成长阶段向技术成熟阶段过渡，中国石墨烯专利数量和相关研究位于世界前列。东兴证券指出，随着石墨烯研究的发展和技术的进步，未来石墨烯的下游应用将会逐步扩大。德尔未来控股子公司厦门烯成主营石墨烯制备设备，以及石墨烯相关产品的应用推广；宝泰隆目前具有物理法石墨烯产能50吨/年，化学法石墨烯产能100吨/年。
6、风电 | 中电联披露的最新数据显示，5月风电新增装机1.38GW，同比增长43.75%，环比增长91.7%，行业景气度逐步提升。根据最新的《2019年风电建设管理办法》，2018年前核准未建项目将成为今明两年的装机主力，预计2019年风电装机在28GW-30GW，同比增长30%-40%。
点评：机构认为，风电行业抢装并网预期明确，虽然一季度受到交付进度等因素影响，产业链部分公司业绩略低于预期，但从最近调研情况来看，塔筒、铸件等排产、交付均呈现明显提速，6月份或迎来新一轮交付高峰。天顺风能主营风塔设备，二季度出货环比翻倍增长；中材科技为风电叶片行业龙头。
7、5G | 25日，中国移动将召开主题为“5G+共赢未来”的发布会，正式启动5G+计划。26日在上海开幕的世界移动通信大会上，中国电信将发布业界首个3.5GHz 5G室内小基站的射频参考设计，这是继巴塞罗那MWC首展5G白盒小基站之后，中国电信在推动5G接入网开放方面的又一重要里程碑。同样在26日，中国铁塔公司将为全资子公司铁塔智联技术有限公司举行揭牌仪式并进行产品发布，设立该子公司的目的是拓展社会信息化和万物互联市场。
点评：市场人士认为，5G牌照已在本月上旬超预期发放，下半年，5G国产供应链有望崛起，应用层将百花齐放，看好物联网、数据中心（IDC）、云通信等领域。硕贝德在5G宏基站/小基站/手机/车联网V2X天线等领域有全面布局；中光防雷取得了中兴通讯和爱立信的小基站供应商资格；日海智能的小基站业务在2018年中标了中国移动集采。
科创板
动态
1、【中国证券投资基金业协会：92家科创板申报企业曾获私募股权投资 占全部提交申请企业81.4%】
6月24日，中国证券报从中国证券投资基金业协会了解到，截至2019年5月底，在科创板股票发行上市审核系统提交上市申请的113家科技创新企业中，得到私募股权投资的企业数量达到92家，占比达81.4%（有3家企业私募股权基金已完全退出）。
有私募股权基金投资的92家科技创新企业行业分布广泛，最为集中的行业为计算机运用，共有20家，占比21.7%；其次为资本品，共19家，占比20.7%；计算机及电子设备、半导体、电信业务及通信设备行业共20家，合计占比21.7%。
2、【上交所与苏州高新区拟设立规模30亿元的科创板产业基金】
6月24日，据上证报报道，上交所拟与苏州高新区共同建设“上交所新兴产业培育基地项目”，拟设立规模30亿元的科创板产业基金，推动长三角企业赴科创板上市，并帮助拟上市企业发展壮大。
3、【央行、银保监会发布中国小微企业金融服务白皮书 强调加快推进科创板建设】
6月24日，中国人民银行会同中国银保监会等部门首次发布了《中国小微企业金融服务报告（2018）》（简称“白皮书”）。
对于解决小微企业融资难、融资贵的主要思路，白皮书提到，要发展多层次资本市场，拓宽小微企业资本补充渠道。加快推进科创板建设，稳步推进新三板发行与交易制度改革，规范发展区域性股权市场，有效发挥科创板、新三板在服务中小微企业股权融资方面的作用，构建多元融资、多层细分的股权融资市场。
4、【第三批科创主题基金6月24日开售】
6月24日，中新经纬根据基金公司发布的公告称，博时基金、银华基金、大成基金、中欧基金、财通基金、中金基金6家基金公司旗下科创主题3年封闭运作灵活配置混合型基金当日同步发售，单只募集上限为10亿元。这次面市的科创主题基金均为3年封闭运作灵活配置型，封闭运作周期内股票仓位可以0-100%，同时在招募说明书中明确可以参与科创板股票战略配售和网下打新。
公司
1、【“科创板第一股”华兴源创6月26日网上路演 网上初始发行数量761.9万股】
6月24日，华兴源创发布公告称，公司拟公开发行新股4010万股，占发行后公司总股本的10%，初始战略配售预计发行数量200.5万股，占发行总数量的5%。
回拨机制启动前，网下初始发行数量3047.6万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80%；网上初始发行数量761.9万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20%。网上路演时间为6月26日。
2、【乐鑫科技、光峰科技、容百科技提交科创板注册申请】
6月24日，上交所网站披露，乐鑫信息科技（上海）股份有限公司、深圳光峰科技股份有限公司、宁波容百新能源科技股份有限公司提交科创板注册申请，同时更新了招股书注册稿。
3、【清溢光电、优刻得等4家已受理科创板企业获上交所问询】
6月24日，上交所网站显示，日内共有4家已受理科创板企业获上交所问询， 包括深圳清溢光电股份有限公司，博瑞生物医药（苏州） 股份有限公司，优刻得科技股份有限公司，青岛海尔生物医疗股份有限公司。
今日要闻前瞻
美国4月FHFA房价指数、4月标普-凯斯席勒20城房价指数。美国5月新屋开工。美联储主席鲍威尔，纽约联储主席威廉姆斯讲话。
