财经早餐FM-Radio|2019年7月4日

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播音田东

要闻

标普、油价涨,黄金创2013年5月来收盘新高,拉加德宽松预期推动欧洲主要国债收益率连续第三天创史低。

受新订单和就业拖累,美国6月ISM非制造业指数创近两年新低。

增速创近三年新低!波音737 MAX事件拖累美国工厂订单连降。

美国6月“小非农”ADP就业新增10.2万,不及预期。

特朗普称考虑对澳大利亚铝制品征关税。

韩国下调2019年GDP增速预期,出口预计萎缩5%。

美众议院要求Facebook立即停止开发Libra,称可能挑战美国货币政策和美元地位。

中国6月财新服务业PMI 52,新业务指数反弹。

证监会同意北京天宜上佳高新材料等四家公司科创板IPO注册。

央媒头版:东北振兴将迎新一轮政策红利。

港交所李小加:下一阶段目标之一是把“流浪在外”的公司带回家。

公安部交管局公布上半年全国机动车和驾驶人最新数据:3.4亿辆、4.2亿人。

市场概述

美股周三提前收市,周四全天休市。标普涨0.76%,道指涨0.66%,纳指涨0.75%。油价上涨,黄金创2013年5月来收盘新高。10年期美债收益率下行。寄望拉加德领导欧央行发力宽松,德法西希国债收益率连续第三天创历史新低。比特币期货收涨3.5%,收复1.1万美元。特斯拉涨4.6%,蔚来汽车涨12%。

市场收报

美股:标普500指数收涨0.77%。道琼斯收涨0.67%。纳斯达克收涨0.75%。

欧股:富时泛欧绩优300指数收涨0.83%。德国DAX 30指数收涨0.71%。法国CAC 40指数收涨0.75%。英国富时100指数收涨0.66%。

A股:沪指收报3015.26点,跌0.94%,成交额2187亿。深成指收报9419.84点,跌1.32%,成交额2695亿。创业板收报1544.36点,跌1.67%,成交额874亿。

黄金:COMEX 8月黄金期货收涨0.9%,连续第二个交易日上涨,报1420.90美元/盎司,创2013年5月以来收盘新高。

原油:WTI 8月原油期货收涨1.09美元,涨幅1.94%,报57.34美元/桶。布伦特9月原油期货收涨1.42美元,涨幅2.28%,报63.82美元/桶。

比特币:CME比特币期货BTC 8月合约收涨380美元,涨幅3.46%,报11370美元;9月合约收涨至11470美元,10月合约收涨至11510美元。

要闻详情

受新订单和就业拖累 美国6月ISM非制造业指数创近两年新低

美国6月ISM非制造业指数降至2017年7月以来最低,就业分项指数降幅创16个月最大,新订单指数降至2017年12月以来低位。分析称,美国6月综合PMI徘徊三年新低,制造业的放缓迹象已传导至占美经济2/3体量的服务业。

增速创近三年新低!波音737 MAX事件拖累美国工厂订单连降

5月工厂订单同比降1.2%,创2016年8月以来最大降幅,4月降幅已经是特朗普上任以来最大。5月交通运输设备订单下降4.6%,民用飞机及零部件订单剧减28.2%。

不及预期!美国6月“小非农”ADP就业新增10.2

继5月创出逾九年新低后,美国6月ADP就业人数有所反弹,但仍不及预期。数据公布后,现货黄金短线拉升逾5美元,重回1420美元/盎司上方;美元指数DXY变动不大。

澳大利亚向美出口铝制品激增 特朗普称考虑对澳征关税

特朗普对澳大利亚向美国出口的铝制品激增表示不满,这再次引起人们对特朗普或对澳大利亚铝制品征收关税的担忧。2019年前三个月,澳大利亚对美铝出口量激增了350%。

韩国下调2019年GDP增速预期 出口预计萎缩5%

全年GDP增速预期下调至2.4%-2.5%,意味着2019年经济增速可能创下2012年以来新低。

美众议院要求Facebook立即停止开发Libra 称可能挑战美国货币政策和美元地位

美众议院金融服务委员会认为,该项目可能帮助以瑞士为中心的新全球金融体系,从而引发严重的隐私、交易、国家安全和货币政策问题。

并购高通失败后 博通将焦点转向软件资产 计划150亿美元收购赛门铁克

博通认为,独立芯片公司相对于自身价值而言定价过高,而在基础设施软件领域进行整合的时机已经成熟。

A股三大指数震荡低走 创业板一度跌逾2% 南北船合并板块午后拉升

7月3日周三,两市小幅低开,开盘之后指数单边走弱,创业板指率先跌逾1%,沪指、深成指跌近1%。盘面上看,个股普跌。沪指收报3015.26点,跌0.94%,成交额2187亿。深成指收报9419.84点,跌1.32%,成交额2695亿。创业板收报1544.36点,跌1.67%,成交额874亿。

中国6月财新服务业PMI 52 新业务指数反弹

6月服务业继续扩张,但扩张速度降至今年2月以来最缓。受惠于政策扶持,客户需求得到提振,服务业新增业务量增长势头略有转强。

证监会同意北京天宜上佳高新材料等四家公司科创板IPO注册

证监会最新公布的同意科创板IPO注册公司包括:北京天宜上佳高新材料股份有限公司、广州方邦电子股份有限公司、苏州瀚川智能科技股份有限公司、北京沃尔德金刚石工具股份有限公司。

央媒头版:东北振兴将迎新一轮政策红利

经济参考报头版文章指出,作为中国经济的重要增长极,东北振兴将迎新一轮政策红利。近日,从中央高层到部委层面围绕东北振兴频频展开调研和部署,辽宁、黑龙江等地也在密集谋划新一批重大政策和重点任务,一揽子重大改革开放举措和重大工程项目蓄势待发。

港交所李小加:下一阶段目标之一是把“流浪在外”的公司带回家

李小加称,计划把阿里巴巴、百度这样“漂泊在外”、但“根”在中国的公司带回国内,还要把苹果、迪士尼这种带有世界血统、与中国无关、但中国人愿意投的公司带进中国资本市场。

3.4亿辆、4.2亿人 公安部交管局公布上半年全国机动车和驾驶人最新数据

上半年中国汽车保有量2.5亿辆,私家车1.98亿辆;66个城市保有量超过100万辆,北京、成都等11个城市超过300万辆。新注册登记载货汽车达175万辆创历史新高。新能源汽车保有量344万辆,新增83万辆。新领证驾驶者1408万人。

中国资讯——地区及产业

1、老旧小区改造 | 日前,国新办就老旧小区改造举行政策吹风会。住建部经过摸底排查,各地上报需要改造的城镇老旧小区有17万个,从调查和各地反馈看,加快改造城镇老旧小区,群众意愿强烈。一项涉及全国17万个老旧小区、上亿居民的改造将全面启动。

点评:以加装电梯为例,从2016年起,各地相继出台旧楼加装电梯政策,主要面向4-6层的老旧多层住宅;2018年3月,国务院首次在政府工作报告中明确提出旧楼加装电梯;2019年6月,国常会部署城镇老旧小区改造工作。目前老旧小区加装电梯正全面推开,补贴等安装管理细则纷纷落地。据测算,全国1980年至2000年建成的老旧住宅约80亿平方米,70%以上城镇老年人口居住的老旧楼房无电梯。旧楼加装电梯的缺口达389万台,市场空间超1.5万亿。此外,启动老旧小区改造,既要“面子”,又要“里子”,预计水电燃气、光纤、雨污水管道等基础设施建设都逐步完善,日前《城市管网及污水处理补助资金管理办法》正式出炉,相关上市公司青龙管业等将从中受益。

2、物业服务 | 住建部近日在政策吹风会上表示,下一步将积极创新城镇老旧小区改造投融资机制,包括探索金融以可持续方式加大支持力度,运用市场化方式吸引社会力量参与等,推动建立小区后续长效管理机制。结合年初住建部的规划,《物业服务导则》有望制定出台,将规范房屋共用部位管理、共用设施设备运行养护、公共秩序维护等服务行为,不断提高物业服务水平。

点评:所谓老旧小区,是指始建于上世纪80年代后期,国家开始进行综合性房地产开发以前建成的普通住宅小区。这些小区由于缺乏物业和配套生活服务设施,普遍面临停车难、设施落后、环境脏乱差等问题,直接影响到居民的居住感受。目前,一些城市正在积极推进老旧小区整治,试点在老旧小区中引入物业管理。传统的住房开发时代已经过去,从增量迈向存量市场的过程中,随之而来的是运营配套服务、存量资产价值再造等物业服务的大势崛起。自2014年彩生活在香港上市以来,碧桂园、中海、保利等大型房企纷纷瞄准中国房地产后市场的巨大潜力,相继分拆旗下物业服务资产向“轻资产”运营模式转型。有机构基于相对保守的测算,即使不考虑未来物业管理的提价,仅依靠住宅及商业、办公面积的自然增长,预计2021年国内物业服务市场规模将达到9481亿元,2030年将达到1.35万亿元,相比当前行业规模存在两倍以上的成长空间。近期彩生活迎来一轮明显升势,半个月涨幅超25%。

3、Wi-Fi6 | 近日,深圳地铁携手中国联通、华为,采用联通5G网络接入,通过华为Wi-Fi6技术进行网络拓展,将深圳地铁福田枢纽建成全国首个应用Wi-Fi6技术的地铁车站。不久前,国际Wi-Fi联盟组织表示,将在今年第3季度推出第6代Wi-Fi,即Wi-Fi6的官方认证计划。这意味着,最新一代的技术标准即将正式出台,今年有望成为Wi-Fi6商用元年。

点评:未来,5G技术和Wi-Fi6将会形成优势互补,通过家用和工业网络边界的有效管控与触达,更好的服务相关应用场景。有机构预计,第三季度开始,Wi-Fi6设备出货量将会有爆炸性的成长,2021年Wi-Fi6将取代Wi-Fi5成为Wi-Fi产品与设备的主流。上市公司,天邑股份在物联网的智能家居领域,公司针对数据接入方面正在进行Wi-Fi6产品的研发;剑桥科技投入研发支持Wi-Fi6的室内AP产品,以支持国内创新企业的应用需求。

4、肝素 | 2019年以来,生猪开始趋势性短缺,屠宰量相应呈几何式下滑,生猪的小肠作为制作肝素的原材料,导致肝素粗品与原料药供不应求,最终催生肝素大幅度涨价,也带动了投资者对于肝素行业的关注。

点评:2019年第一季度,受国际市场供求关系和国内外肝素原料药行业回暖的影响,肝素原料药价格较上年同期有较大程度的上涨,常山药业经营业绩显示:一季度实现营收为4.59亿元,较去年同期增长39.68%;实现归属于上市公司股东的净利润为5665.59万元,较去年同期增长24.85%。随着半年报临近,近期该股再度获得资金青睐,近两日连续拉升。当前,欧美国家原料药产量趋于稳定,而中国肝素粗品和肝素原料药的产量仍有较大增长空间。与欧美的肝素原料药生产商相比,中国生产的肝素原料药生产成本较低,原料供应充分,因此肝素类药品在国际市场的竞争中处于较为有利的地位。相关上市公司将受益本轮肝素原料涨价,千红制药是国内第三大肝素钠生产企业;东诚药业肝素钠的出口量一直处于国内领先位置,半年报净利润预增50%至65%。

5、萤石 | 二季度以来萤石价格呈现探底回升态势。截止1日国内萤石均价为3112.5元/吨,相较于4月底低点涨幅超过10%。据了解,随着绿色矿山建设工作逐步推进,部分中小型矿山或面临永久停产的局面,场内萤石供应略显紧张,加之下游需求和价格传导顺畅,导致萤石价格坚挺。截止1日内蒙古地区97萤石湿粉价格在2900-3100元/吨,福建地区97萤石湿粉商谈主流在3000-3300元/吨,河南地区97萤石湿粉价格在2900-3200元/吨,江西地区97萤石湿粉价格在3000-3300元/吨,萤石价格走势维持高位。

点评:从产业链来看,场内萤石装置开工率变化不大,但是下游需求有所好转。6月萤石下游氢氟酸市场价格走势上涨,截止月末氢氟酸出厂价格为12040元/吨,6月份价格上涨4.42%,下游氢氟酸市场价格的上涨对萤石市场形成利好支撑。另外,近期下游制冷剂交易行情有所好转,有报道指,多地高温天数较常年同期明显偏多,制冷剂需求放量可期,进而对上游萤石构成利好。

6、步态识别 | 2日,中国领先的人工智能企业“银河水滴”正式发布全球首个步态识别互联系统“水滴慧眼”。据悉,该系统已陆续在湖北、广东、上海等地应用,获得良好反馈。

点评:步态识别,作为一种非受控性特征识别方式,是一种新兴的生物特征识别技术,作为生物识别技术领域的后起之秀,步态识别正以其支持远距离识别、无需硬性配合、环境适应性强等特点开始进入到安防、交通、工业等行业领域展开相关应用,为行业带来创新性的AI技术应用。未来,随着步态识别技术的持续升级,其应用优势将更为突出、应用模式将更为成熟、应用领域也将更为广泛。因此,步态识别市场潜力有望加快释放,市场前景值得期待,相关公司有望迎来机遇。上市公司,汉王科技2018年在人脸识别、人体姿态识别、步态识别以及视频结构化等方面研究均有重大进展;新智认知已掌握步态识别技术。

7、黄金 | 7月2日,伦敦金夜盘大涨3.32%,以1431.2美元/盎司报收;7月3日,沪金主力合约盘中最高触及323.5元/克,创2013年4月以来新高。受黄金期货价格持续上涨带动,近一个月以来,金饰品店实物黄金价格也出现了明显上涨,上海市区部分品牌金店实物金价格已涨逾400元/克。销售方面,据媒体调研发现,6月中旬以来,北京黄金专业卖场投资金条的销售量超过过去3个月的总和,而按照往常经验,6月是黄金销售的传统淡季。

点评:此外,美联储货币政策转向,7月降息概率高达70%,而一旦美联储提前进入降息周期,全球降息潮将接踵而至,持续数年的美元牛市有望终结,黄金资产则有望迎来真正的牛市。上市公司,老凤祥国内黄金珠宝饰品龙头,其2018年年报和2019年一季报的存货分别高达89亿和101亿,其中黄金相关的存货占一半以上,充分受益黄金价格的上涨;萃华珠宝东北区域龙头,主营收入的90%与黄金饰品相关。

8、环保| 生态环境部网站7月3日消息,生态环境部印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》,到2020年,建立健全VOCs污染防治管理体系,重点区域、重点行业VOCs治理取得明显成效,完成“十三五”规划确定的VOCs排放量下降10%的目标任务,协同控制温室气体排放,推动环境空气质量持续改善。

点评:随着我国环保力度特别是大气污染治理的加强,VOCs(挥发性有机物)监测与治理已进入加速期。业内分析人士指出,在政策强力推动下,VOCs治理市场将迎来爆发式增长,市场规模预计将超过1500亿元。A股公司中,雪迪龙为我国领先的生态环境综合服务商,定增募资11.84亿元用于VOCs监测系统生产线建设项目等,还承担了“固定污染源废气VOCs在线/便携监测设备开发和应用”国家重大科学仪器研发和产业化项目。先河环保专业从事空气质量连续自动监测系统等生产与销售,承担了雄县包装印刷业18亿VOCs治理项目。

9、艾滋病 | 美国研究团队报告了一项联合疗法新突破:使用一种药物递送系统持续释放抗病毒药物和基于有“基因魔剪”之称的CRISPR-Cas9基因编辑技术进行治疗后,在一个感染HIV(艾滋病病毒)的小鼠子群中未检测到该病毒。

点评:目前,感染了HIV的病人主要依靠各种抗病毒药物进行治疗。但是,这种疗法并不能治愈病人,而且需要终身服药。药物与“基因魔剪”的联合疗法联手被认为很有前景。A股公司中,开能环保子公司将与美国ASC公司合作推进CRISPR-Cas9基因编辑技术在中国的应用。劲嘉股份与中山大学合作,共同建立基于CRISPR/Cas9技术的地中海贫血疾病基因修正的技术体系。

科创板

动态

1、【上交所:将于7月6日开展科创板交易性能容量全网测试】

7月3日,上交所发布通知称,为确保科创板业务平稳有序开展,上海证券交易所联合中国证券金融股份有限公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司定于2019年7月6日(周六)组织开展科创板交易性能容量、科创板产品增加扩位证券简称全网测试,请全体市场参与者参加。

2、【超八成科创板申报企业获私募基金投资】

7月3日,据上海证券报报道,来自中国证券投资基金业协会的最新数据显示,截至5月底,超八成科创板申报企业获得私募股权投资基金的支持,私募基金已成为科创企业成长背后不可忽视的力量。具体来看,已提交科创板上市申请的科技创新企业113家,获得私募股权投资的企业数量达到92家,占比达81.4%。

3、【小米CFO周受资:小米所投企业中有多家拟登陆科创板】

7月3日,据证券时报报道,在与小米集团CFO周受资对话时后者透露,小米所投企业中,有多家拟登陆科创板,包括石头科技、创鑫激光等。

公司

1、【虹软科技等3家企业科创板注册生效】

7月3日,上交所官网披露,虹软科技股份有限公司、上海微创心脉医疗科技股份有限公司、南京微创医学科技股份有限公司科创板注册生效。

2、【申联生物等2家已受理科创板企业获上交所问询】

7月3日,上交所官网显示,日内共有2家已受理科创板企业获上交所问询,包括张家港广大特材股份有限公司,申联生物医药(上海)股份有限公司。

3、【科创板拟上市企业杭可科技:网上发行中签率0.05865030%】

7月3日,科创板拟上市企业杭可科技公告,回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.05865030%。

4、【科创板拟上市企业西部超导7月11日网上申购】

7月3日,西部超导披露首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告,公司股票代码为688122,网上申购代码为787122。初步询价时间为7月8日,网上申购日为7月11日。

今日要闻前瞻

美股休市。欧元区5月零售销售。

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