财经早餐FM-Radio|2019年7月10日

来源: 朱希、李丹
五分钟看懂全球市场,尽在财经早餐。

FM-Radio

财经早餐0710
00:00 / 00:00

播音田东

要闻

道指和欧股均连跌三日;中概股普涨,蔚来汽车连涨六日,盘中涨超11%;美元指数创三周新高;墨西哥财长辞职后比索下挫,比特币期货两日收于1.2万美元上方。

波音上半年交付量大跌三分之一,恐七年来首次失去全球最大飞机制造商地位。

巴斯夫发布盈利预警,年度利润预期下滑30%,股价盘中跌超6%。

中国证监会联合银保监会等七家中央单位,发布关于在科创板注册制试点中加强信息共享与失信惩戒的意见。

公募基金首次拿下科创板企业战略配售,华夏和博时两家基金均获配中国通号的6925.8万元新股。

7万亿市场迎巨震!最大货基天弘余额宝7日收益创史低,万元单日收益只剩6毛。

麦德龙中国进入最后一轮竞购 ,消息称物美、永辉入围 苏宁退出。

安踏公告称“坚决否认”浑水指控,股票复牌后一度涨2.6%。

歌斐称已就34亿元踩雷对承兴国际和京东提起诉讼;京东称不知情承兴涉伪造合同诈骗,已报案;承兴称未与京东订伪造合同。

周小川:Facebook的Libra代表数字货币的趋势,中国应未雨绸缪。

市场概述

市场静候美联储鲍威尔周三和周四国会作证。美股涨跌互见,道指和欧股均连跌三日。亚马逊、Facebook和奈飞均涨至少1%,推动纳指收涨。中概股集体走高。趣头条收涨逾11%,老虎证券收涨逾7.5%,蔚来汽车收涨逾5.5%,连涨六日,六日累涨逾40%,盘中涨超11%。

墨西哥财长辞职,墨西哥比索下跌。美债基本持平。美元指数创三周新高,欧元创同期新低。现货黄金盘中最低跌至1,386.11美元/盎司,创7月2日以来新低。

市场收报

美股:标普500指数收涨3.68点,涨幅0.12%,报2979.63点。 道琼斯工业平均指数收跌22.65点,跌幅0.08%,报26783.49点。纳斯达克综合指数收涨43.35点,涨幅0.54%,报8141.73点。

欧股:富时泛欧绩优300指数收跌0.45%,连续第三个交易日下跌。德国DAX 30指数收跌0.85%。法国CAC 40指数收跌0.31%。英国富时100指数收跌0.17%。

A股:沪指收报2928.23点,跌0.17%,成交额1543亿。深成指收报9198.79点,涨0.14%,成交额1975亿。创业板收报1517.79点,涨0.74%,成交额633亿。

黄金:COMEX 8月黄金期货收涨0.04%,报1400.50美元/盎司。

原油:WTI 8月原油期货收涨0.29%,报57.83美元/桶。 布伦特9月原油期货收涨0.05美元,涨幅0.08%,报64.16美元/桶。

比特币:CME比特币期货BTC 8月合约收涨315美元,涨幅超过2.53%,报12760美元;9月合约收涨至12885美元,10月合约收涨至12770美元。

要闻详情

恐失全球最大飞机制造商宝座 波音上半年交付量大跌1/3

因为737 MAX风波,波音公司的商用喷气式客机在2019年上半年的交付量同比下降了三分之一以上。而空客很可能7年来首次超越波音,成为全球最大的飞机制造商。

墨西哥财长意外辞职 墨西哥股债汇集体下跌

墨西哥财长周二突然宣布辞职,并罕见在社交媒体上公布了一封措辞强硬的辞职信。墨西哥比索兑美元跌超2%,跌破19关口,墨西哥基准股指IPC和在美上市墨西哥ETF跌至一个月低位,墨西哥美元债券价格跌。评论称,能给墨西哥政府经济政策“赋予可信度”的要员离职,将令人质疑该国政府解决经济和金融挑战的能力,“市场反应是正确的”。

年度利润预期下滑30% 巴斯夫发布盈利预警 股价跌超6%

德国化工巨头巴斯夫发布盈利预警,称其调整后的年度营业利润下滑30%,且今年第二季度利润将下滑47%。巴斯夫欧股一度跌超6%。

股价跌势难止 德银CEO承诺拿出25%薪资买自家股票

幸运或者不幸的是,在周一重挫逾6%之后,德意志银行股价周二盘前再跌近3%。市场对其大规模重组仍存质疑。

韩国芯片制造商有望逃过一劫?媒体称日本计划向民用半导体出口发放许可

日本经济产业大臣也表示,并不会与韩国对贸易限制进行磋商,至于日本是否还会采取额外措施,将取决于对方的反应。

中国证监会联合七家中央单位发布关于在科创板注册制试点中加强信息共享与失信惩戒的意见

《意见》明确四项工作机制:加强科创板发行上市审核、发行注册所需的部际监管信息查询;加强失信信息推送;将发行人、上市公司及相关人员的违法失信记录作为履行审核注册职责的重要参考;对违法违规的相关责任人实施十一项失信联合惩戒措施。

公募基金首次拿下科创板企业战略配售

华夏和博时两家基金均获配中国通号的6925.8万元新股,成为公募参与战略配售科创板的第一单。中国通号因超百亿的募资规模被称为科创板的“压舱石”,也只有发行规模较大的科创板企业,才会出现这样“明星云集”的战略配售。

7万亿市场迎巨震!最大货基天弘余额宝7日收益创史低,万元单日收益只剩6

分析人士称,“目前国内通胀预期缓和,货币市场处于年内流动性最为宽裕的阶段,货基收益率也处于历史较低位置,预计这一现象仍将持续,货基收益率仍将维持在相对低位。”

诺亚踩雷承兴事件“罗生门”

京东是否卷入其中?罗静实控的博信股份为何不跌,反倒连续两日涨停?诺亚究竟是不是承兴股东?诺亚财富34亿融资款“踩雷”事件扑朔迷离。

麦德龙中国进入最后一轮竞购 !消息称物美、永辉入围 苏宁退出

自2018年下半年起就有消息称,麦德龙可能出售中国业务大部分股权,腾讯、阿里都曾向其伸出过橄榄枝。

安踏公告称“坚决否认”浑水指控 股票复牌后一度涨2.6%

安踏表示,浑水报告中所提到的分销商均为独立于安踏公司的第三方,拥有独立的财务及人力资源管理,且与安踏无相互控制关系。

吉利称上半年净利料降四成 中金下调吉利评级及目标价

此外,富瑞也认为盈利预警及降低销量目标两大因素均会影响吉利短期股价,因此下调吉利目标价至15港元,评级则维持买入。

周小川:Libra代表数字货币的趋势 中国应未雨绸缪

相比此前的数字货币,Facebook计划推出的数字货币Libra避免数字货币急于投机赚钱的弊端,改善跨境支付的问题,虽然存在这两大进步,但它还有反洗钱和托管问题。它企图盯住一篮子货币的想法,代表了未来可能出现一种全球化货币的趋势。

中国资讯——地区及产业

选股宝早知道】前天独家挖掘整理“科创板映射概念股”今日继续发酵,联合光电、三超新材双双拿下二连板,辉煌科技、岱勒新材、和佳股份、赛腾股份、智云股份、诺德股份齐齐涨停,包揽了当天最强概念。今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容:暴雨持续霸屏,水利部应急响应拉响,两大板块影响需重视,最强催化随时到来;确定了!这一市场最弹性板块下半年将迎政策面新利好,2000亿大市场还有20%增幅,这些龙头望迎政策+市场双加持;背靠国资委,手握70亿元现金,刚刚又获得商务部利好加持,这家公司启动在即;倒计时一个月!鸿蒙将揭开神秘面纱,华为年底备货百万台冲击市场,这家潜在开发商迎来超级预期;“智慧民航”成未来十五年重点,民航“十四五”规划抓紧研究背后,这只背靠北斗布局民航的行业龙头已提前布局核心产品线。每日早知道,5分钟率先详解最新热点,提供明日方向,每晚9点半我们恭候你。

1、水泥 | 冀东水泥9日晚间公告,预计上半年净利润14.5亿至15亿元,比上年同期(重组后)增长57.79%-63.24%,因受益于水泥行业供给侧结构性改革的深入推进,以及核心区域市场需求改善,公司水泥和熟料综合销量同比增加,售价进一步理性回归。无独有偶,祁连山也预计上半年盈利约5亿元,同比增加128%。这是水泥行业最早的两份2019半年度业绩预告。

点评:据choice数据统计,过去三个月里,机构研报对冀东水泥、祁连山2019全年净利润的预测均值分别为26.85亿元、8.44亿元。由于北方地区基建施工存在季节性因素,水泥企业净利润一般为三季度最高、一季度最低,下半年高于上半年。这意味着冀东水泥、祁连山的全年业绩有望呈现超预期增长。受益于供给侧结构改革以及错峰限产趋于常态化,近年来我国水泥行业落后产能逐步淘汰,头部企业产能增加。下游需求方面,以专项债可用于资本金为标志,基建投资的政策和融资环境正在持续改善。今年1-5月,水泥行业总产量同比增长7.1%,需求同比增长7.9%。上半年全国水泥加权平均价达到了近十年最高的440元/吨。其他水泥公司中,中泰证券认为天山股份、华新水泥也有望呈现较快的业绩增速。

2、节能 | 工信部9日发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》修正案(征求意见稿),提出到2021、2022、2023年度,新能源汽车积分比例要求分别为14%、16%、18%。征求意见稿还提出了低油耗乘用车的概念,要求在计算乘用车企业新能源汽车积分达标值时,低油耗乘用车的生产量或者进口量按照其数量的0.2倍计算。

点评:业内人士认为,这个0.2的系数可以鼓励企业降低油耗。目前,我国传统燃油乘用车的节能潜力还有40%以上,仅通过发动机技术优化就能实现15%以上的节能效果。在其他细分领域,变速器的节能潜力在6%以上,低摩擦技术的节能潜力在8%以上,电子电器的节能潜力则在15%以上(包含48V系统),轻量化技术也能带来6%以上的节能潜力。随着修正案的实施,汽车企业将更有积极性降低油耗,一些能耗水平偏高的产品会逐步退出市场。蠡湖股份主营涡轮增压器关键零部件,涡轮增压器可提高汽油发动机近20%的燃油效率、柴油发动机近40%的燃油效率;万里扬新一代CVT产品在结构设计、操控性、传动效率、降低油耗以及可靠性等方面得到了显著提升;爱柯迪主要产品包括适应汽车轻量化、节能环保需求的铝合金精密压铸件。

3、黄磷 | 百川资讯数据显示,9日黄磷价格大涨2200元/吨,幅度达15.24%。目前市场货源供应紧张,部分企业停炉,库存处于低位。7月3日晚间央视《焦点访谈》节目曝光黄磷污染问题,记者跟随生态环境部华南督察局,在长江上游的几个省份采访时发现,一些黄磷生产企业的污染状况不容乐观。根据《黄磷行业准入条件》,如尾气和炉渣不能够实现全部综合利用,在本准入条件实施起两年内淘汰。目前贵州、云南、四川等地依然存在不达标现象。

点评:我国磷化工产业主要分布在西南地区,据初步了解,贵州地区黄磷企业停炉,云南以及四川在产工厂进入封盘停报,暂停接单状态。另外,中央生态环保督察第二轮已于近日启动,将重点督察污染防治主体责任落实情况。在环保督查的推动下,黄磷等化工行业供需有望出现改善。澄星股份主营磷酸和黄磷产品;兴发集团拥有磷矿石、黄磷产业链优势,2018年黄磷及精细磷产品在主营利润中占比近20%。

4、芯片 |有消息称,全球存储设备领先厂商威刚科技已经开始停止SSD出货,看好市场SSD涨价。威刚方面对此表示,已经开始限量供应,优先供应给老客户。威刚方面看好NAND闪存涨价,预计NAND闪存芯片将涨价10%到15%,而SSD硬盘也会有差不多的涨幅。

点评:从去年初到现在,全球NAND闪存市场已经连跌了6个季度,但目前涨价预期强烈。除了旺季需求及产能削减两大因素之外,事件性因素的影响也不容忽视:近期日本因为与韩国在历史事件上的立场不同而闹的不可开交,日本政府本月初宣布制裁韩国,限制日本半导体材料、OLED显示面板材料的对韩出口,7月4日起正式施行。考虑到韩国三星、SK海力士两家公司占了全球70%以上的内存、50%以上的闪存生产,日本制裁对韩国的存储芯片产业影响会很大,涨价或不可避免。朗科科技基于自主创新的全球领先技术及专利,专业从事闪存应用及移动存储产品。太极实业同海力士成立合资公司海太半导体,从事DRAM芯片封测业务。

5、知识产权| 国家知识产权局知识产权保护司司长张志成在发布会上表示,今年下半年将按中央部署,推动出台有关知识产权保护的政策文件,进一步加强对专利商标行政执法工作的指导,推进加大打击专利侵权行为的执法办案力度,充分发挥行政执法优势,严格知识产权保护,营造更好的创新环境和营商环境。

点评:知识产权是人才创新智力成果最科学、最完整、最核心的体现。随着知识驱动逐步主导经济发展方式,这一无形财产权的重要性将日益凸显。持续加大知识产权保护力度、加快建设知识产权强国,才能更好发挥知识产权作为国家发展战略性资源和国际竞争力核心要素的关键作用,推动实现建设世界科技强国的目标。光一科技旗下版权云是国家相关部门与政府联合推动的项目,已具备对图书、音乐、影视、期刊、报纸、艺术品等多类别等版权资源及数据汇集能力。公司表示,将在适当时机发起创建版权交易中心,构建国内数字版权知识产权交易与保护平台。安妮股份开创电子证据助力数字版权保护全新互联网模式;设立“全版权”和“版全家”二家子公司,推进“版权大数据平台建设”。

科创板

动态

1、【上交所副总经理:科创板不是简单新增一个板】

7月9日,据一财报道,在第一财经科创大会上,上海证券交易所副总经理刘逖表示,科创板不是简单的在现有资本市场、股票板块之上新增一个板,科创板承担了双重的使命,一方面承担支持科技创新、引领经济发展向创新驱动转型的历史使命。同时还承担着资本市场全面深化改革的重任。还有九个交易日,科创板将迎来开市,对于科创板的新机制安排,市场各方需要有一个熟悉、适应的过程,这些机制在科创板未来纵深发展过程中,很有可能遇到各种挑战,尤其是在科创板开市初期,市场参与各方,特别是投资者需要重点关注科创板交易机制新的变化、防范风险。

2、【奇点汽车、博郡汽车等多家车企备战科创板】

7月9日,据证券日报报道,造车新势力备战科创板的热情在不断升温。由于新造车企业所处的行业正属于科创板重点支持范畴,自身主打的科技属性又符合科创板定位,同时有着强烈的融资需求,目前包括奇点汽车、博郡汽车、合众汽车、天际汽车、前途汽车等多家车企均表达了登陆科创板的意向。

3、【新华社:市场热议科创板定价,专家认为“超募”是伪命题】

7月9日,新华社文章指出,市场对于科创板的关注焦点正逐步由受理、问询、注册转向定价,热议中不乏对“超募”的质疑之声。而在一些业界专家看来,对于实施市场化定价机制的科创板而言,“超募”其实是个伪命题。

多位业内人士则表示,对于处于不同生命周期的科创板企业而言,采用简单的固定市盈率估值法来衡量其募投金额并不科学。放开市盈率“天花板”限制,综合各种估值方法进行市场化定价,才是科创板成功的关键所在。

公司

1、【科创板拟上市企业心脉医疗、虹软科技、西部超导确定发行价】

7月9日,科创板拟上市企业心脉医疗公告,根据初步询价结果,确定本次发行价格为46.23元/股,此价格对应的市盈率为发行前27.53倍、发行后36.71倍;心脉医疗将于7月11日进行网上和网下申购。

同日虹软科技也发布公告,根据初步询价结果,确定本次发行价格为28.88元/股,此价格对应的市盈率为发行前66.00倍、发行后74.41倍;虹软科技将于7月11日进行网上和网下申购。

西部超导则公告称,根据初步询价结果,确定本次发行价格为15元/股,此价格对应的市盈率为:发行前44.13倍、发行后49.05倍。西部超导将于7月11日进行网上和网下申购。

2、【成都先导、中联数据科创板上市申请获受理】

7月9日,上交所官网披露,成都先导药物开发股份有限公司、中联云港数据科技股份有限公司2家公司科创板上市申请获受理。

今日要闻前瞻

中国6月CPI、PPI。美联储主席鲍威尔向众议院做半年度货币政策报告。美联储公布6月货币政策会议纪要。加拿大央行利率决议。美国EIA原油库存。

早餐国内资讯部分来自选股宝APP。

*每日投资工具包:

每日A股策略精华,请见 A股脱水研报

5分钟详解最新热点、提供明日方向,请见 A股早知道

财经早餐,每天七点十五不见不散。5分钟,您的投资决策必备!】* 

参与评论
收藏
qrcode
写评论

icon-emoji表情
图片