财经早餐FM-Radio|2019年7月12日

作者: 朱希
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标普涨,美债收益率大幅走高,比特币下跌
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播音田东

要闻

标普涨,美6月核心CPI同比涨2.1%推升美债收益率大幅走高,比特币下跌。

鲍威尔再放鸽派信号:货币政策没有美联储认为的宽松,希望用工具保持经济良好。

2019财年前九个月美国预算赤字跳涨23%,全年或冲破万亿。

欧央行6月会议纪要:与通胀目标仍有距离,准备好了再度宽松。

无视美国警告,法国批准对谷歌等科技巨头开征数字税。

OPEC:美国页岩油不断增长,2020年原油供应将再度转为过剩。

中国商务部:中美双方经贸团队将重启经贸磋商。

针对房地产信托融资全面暂停传闻,中证报称并非如此,但一大波房企将过“苦日子”。

市场概述

标普涨0.23%,道指涨0.85%,纳指跌0.08%。欧股连续第五天下跌。美国核心CPI数据超预期,美债收益率大幅上行。亚马逊盘中市值一度突破万亿大关。英伟达涨超3%。蔚来汽车跌7%。鲍威尔听证会向Facebook数字货币“泼冷水”,比特币下跌。

市场收报

美股:标普500涨幅0.23%。道琼斯涨幅0.85%。纳斯达克跌幅0.08%。

欧股:富时泛欧绩优300指数收跌0.13%,连续第五个交易日下跌。德国DAX 30指数收跌0.33%。法国CAC 40指数收跌0.28%。英国富时100指数收跌0.28%。

A股:沪指收报2917.76点,涨0.08%,成交额1522亿。深成指收报9152.77点,跌0.15%,成交额1963亿。创业板收报1514.20点,涨0.25%,成交额643亿。

黄金:COMEX 8月黄金期货收跌0.4%,报1406.70美元/盎司,脱离一周高位。

原油:WTI 8月原油期货收跌0.23美元,跌幅0.38%,报60.20美元/桶。布伦特9月原油期货收跌0.49美元,跌幅0.73%,报66.52美元/桶。

比特币:CME比特币期货BTC 8月合约收跌540美元,跌幅4.40%,报11730美元。

要闻详情

鲍威尔再放鸽派信号:货币政策没有美联储认为的宽松,希望用工具保持经济良好

鲍威尔称,很多美联储决策者认为,一定程度增加货币宽松可能是适合的。他重申美国经济三大风险:贸易不确定性、海外增长放缓、通胀始终低位。他重申Facebook数字货币引起多重担忧,要与全球机构共同监管。

美国6月核心CPI同比上涨2.1%,现货黄金跳水美元走高

核心CPI表现超过预期,主要是服装、二手车,以及家居用品物价上涨较大所带动。此外,医疗健康成本及住房租金也在攀升。

2019财年前九个月美预算赤字跳涨23% 全年或冲破万亿

截至6月底,2019财年前九个月的总财政收入2.61万亿美元,同比增长2.7%;而总财政支出3.36万亿美元,同比增长6.6%。入不敷出,令预算赤字进一步走阔至7471亿美元,同比增长23.1%,预计今年美国赤字占GDP比重超过4%。

欧央行6月会议纪要:与通胀目标仍有距离 准备好了再度宽松

会议纪要展现了欧央行详细讨论思路,可能成为7月24至25日召开的货币政策会议指引方针,市场认为7月或9月降息的概率高达80%。官员们“普遍认同”外围风险令欧元区经济和通胀前景偏向下行,“已准备好再度宽松”。

无视美国警告 法国批准对谷歌等科技巨头开征数字税

周四,法国参议院批准了对谷歌、亚马逊和Facebook等科技巨头的收入征“数字”税。而就在昨日,美国政府警告称,这一做法“不公平地针对美国公司”。“数字税”税率为3%,将适用于大约30家主要公司在法国的收入,其中大部分公司来自美国。法国媒体预计,2019年,该税种将为法国带来4亿欧元收入,而到2020年,将达到6亿5千万欧元。

OPEC:美国页岩油不断增长 2020年原油供应将再度转为过剩

OPEC预计,2020年全球石油消费量将继续以今年的1.1%速度增长,约为110万桶/日。在以美国页岩油为代表的非OPEC供应挤压之下,全球对OPEC原油需求预计减少134万桶/日,这将是OPEC原油需求连续第三年大幅下降。

A股三大股指冲高回落 黄金板块全线大涨

周四两市高开,开盘后三大指数持续走强,均涨逾1%。但此后指数略有回落,不过题材概念较昨日回暖。午后两市总体持续走低,次新股板块单边下挫。临近尾盘,指数小幅止跌。

商务部:中美双方经贸团队将重启经贸磋商

商务部表示,中方的核心关切必须得到妥善解决,相信双方可以通过平等对话照顾彼此合理关切,一定能够找到解决问题的办法,这符合两国和两国人民的利益,也符合世界和世界人民的利益。

开市在即!首批科创板股究竟怎么买?看首批25股“八宗最”:谁最贵?谁最“科创”?谁募资最高…

首批科创板公司中,三成研发投入过亿;半数净利润过亿;电子核心产业企业最多;乐鑫科技发行价最高;南微医学有效报价最高;中国通号拟募资额和中签率最高;中信建投保荐项目最多。

房地产信托融资全面暂停?公司回应:谣言!但一大波房企将过“苦日子”

中证报了解到,多家信托公司并未暂停房地产信托业务,但要求对房地产项目严规模、严合规,已成立的项目不受影响,对于部分已募集但未成立的项目,已退款给投资者。业内人士称,地产信托融资持续收紧将使一些负债率高,流动资金少的房企面临考验。

中国资讯——地区及产业

选股宝早知道】独家挖掘整理“科创板映射概念股”继连续大涨三日后,三超新材继续走强拿下四连板,同时带动“金刚石”、“XX新材”概念股集体暴动;此外昨日提示的华为电视概念股瑞丰光电、正业科技也表现强势。今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容:这个地方刚刚召开重磅会议,已经引爆市场的4万亿大项目受益思路进一步明确,挖出一家深圳国改龙头竟是个中翘楚,已深耕当地市场;苹果这项专利果然有深意,全屏超声波指纹识别将成下一个亮点,A股有且只有这两家行业龙头独享红利;2500万用户受感染!恶意软件入侵移动设备,挖出两家曾在“勒索病毒”行情中大放异彩的网安公;突发!大疆接棒华为,产业链同获“松绑”,独家挖到1只“大疆概念股”,竟是前期三连板的智能音箱龙头;历史首次!这家公司ICO竟获SEC批准,数字货币持续迎来重要变革,挖出1只PE仅为19倍的稀缺区块链概念股,或要卡位恒银金融龙头地位。每日早知道,5分钟率先详解最新热点,提供明日方向,每晚9点半我们恭候你。

1、节能减排 | 国家应对气候变化及节能减排工作领导小组近日召开会议,推进节能减排工作。要求聚焦重点领域,大力推行工业清洁生产、交通节能减排,结合城镇老旧小区改造推进建筑节能改造,继续发展水电、风电、太阳能发电等清洁能源。持续推动燃煤电厂和钢铁产能超低排放改造,促进工业炉窑全面达标排放,加快补上污水、垃圾处理等基础设施短板。

点评:自从今年《政府工作报告》提出对城镇老旧小区“大力改造提升”以来,高层领导和相关部委屡次发声支持旧改工作。机构研报认为,与传统基建项目相比,旧改项目的投资周期较短,带动投资边际效应更加明显。提高建筑节能能力,正是改造的基础部分之一。红宝丽生产的聚氨酯高阻燃保温板产品主要应用于建筑保温领域;东方雨虹子公司日前入选了首创置业北方区域2019外墙保温及涂保施工战略合作单位。

2、充电桩 | 根据中国充电联盟发布的数据,截至今年6月,全国公共充电桩和私人充电桩总计保有量为100.2万台,同比增长69.3%,并预计2019年我国充电桩总保有量将达到140万台,车桩比提高到3.2∶1。

点评:2018年2月出台的《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》建议,地方应不断加大基础设施建设力度和改善新能源汽车使用环境,逐步将地方购置补贴资金转为支持充电基础设施建设和运营、新能源汽车使用和运营环节资金。行业人士普遍认为,由于新能源车国补政策出台较晚,地方政府政策未有力跟随,全年各地地补仍以新能源车购置补贴为主,2019年地补政策向充电桩扶持转向可行性高,充电桩产业将迎来较长的景气周期。国金证券认为,充电桩未来看点主要在增量充电设施的扩充完善和现有充电网络的智能化、信息化升级,全面建成智能的充电生态系统。关注充电运营龙头特锐德以及充电模块龙头英可瑞。

3、污水治理 | 中央农办、农业农村部等九部门联合近日印发《关于推进农村生活污水治理的指导意见》。提出到2020年,东部地区、中西部城市近郊区等有基础、有条件的地区,农村生活污水治理率明显提高,村庄内污水横流、乱排乱放情况基本消除,运维管护机制基本建立。

点评:国联证券认为,水环境治理模式正由分散进行逐步过渡到流域、区域协同以及城市农村一体化,带动了水质市场的大单频出,未来一段时间水环境市场仍将保持较高景气度。博世科 为水污染治理整体解决方案提供商,上半年业绩预增30%至45%;国祯环保将收集系统和处理系统标准化、产品化,系统地解决村镇污水处理难题。

4、氟化氢 | 据报道,LG显示首席技术官Kang In-byeong表示,由于日本的半导体和显示材料出口限制,该公司目前正在测试中国的氟化氢。

点评:业内人士透露,日本的出口审查所需时间约3个月,而韩国企业如三星、海力士的半导体材料库存一般是1-2个月,因此如果日本对韩管制措施持续严格执行,意味着韩国企业面临着断供风险,届时国内电子级氟化氢企业有望迎来替代机遇。三美股份主要产品包括无水氟化氢等。新宙邦参股公司福建永晶科技生产氟化氢及其他精细含氟化学品;天赐材料控股子公司安徽天孚目前拥有无水氟化氢产能10000t/a。

5、无人机 | 据报道,大疆推出的大疆政企版无人机系统已通过美国内政部的官方测试与独立验证。美国内政部肯定大疆符合相关的技术与风险要求,并同意在内部使用大疆的无人机产品与系统。

点评:大疆是全球领先的无人机厂商,2017年收入近180亿元,同比增长约80%。绝大部分收入来自消费级无人机,约80%来自海外市场。公司最近一轮公开融资在2015年,估值达到100亿美元。未来,续航能力提升、产品价格下降、产品功能增加等趋势都将进一步提升无人机的市场空间。银禧科技是大疆的直接供应商,同时也在华为供应链提供产品和服务。德赛电池为大疆相关产品提供电池。奋达科技全资子公司欧朋达和富诚达为大疆提供智能终端精密金属结构件一站式解决方案。

6、华为产业链 | 自被美国政府列入“实体清单”后,华为高度重视核心技术和基础器件的可控性和安全性,不断加快产品软硬件的国产替代速度。据业内人士透露,华为正计划制定连接器标准,实现连接器的自主可控。

点评:连接器可以形象地理解为一座传输信号和能量的桥梁,在通讯、军工、汽车等行业有重要应用。从华为海思芯片的“转正”,到鸿蒙系统的即将面世,再到即将推出的连接器标准,华为自主可控一直在路上,追求核心技术和重要元件国产化的步伐从未停止。业内人士预计,华为将逐步减弱对外国供应商的依赖程度,选择拥抱拥有技术优势的国产连接器龙头企业,如立讯精密、得润电子、太辰光等。

科创板

动态

1、【中金公司:科创板网上中签率相较此前新股平均水平提升约70%】

7月11日,据中证报报道,中金公司报告称,受科创板市值门槛限制,目前参与科创板的网上投资者数量不到300万户,相较A股此前新股明显下降(年初以来中值在1300万户左右)。受此影响虽然科创板网上总配售比例相较A股此前新股有所下调(从回拨后占比90%下调至20%-40%),但网上中签率不降反升。目前公布中签率的几支新股中值为0.06%,相较A股此前新股提升70%左右。

2、【上交所和上海金融法院联合举办贯彻落实设立科创板并试点注册制司法保障意见座谈会】

7月11日,据上交所披露,该所和上海金融法院近日联合举办了贯彻落实设立科创板并试点注册制司法保障意见座谈会。

上交所将认真贯彻司法保障意见要求,审慎开展科创板股票发行上市审核,充分关注发行人的信息披露质量和中介机构的执业质量,同时强化对发行、承销、上市、交易各环节的自律监管,维护公开公平公正的市场秩序,保护投资者合法权益。

3、【首批25家科创板公司发行价出齐 发行市盈率平均值49.21倍】

7月11日消息,据证券时报报道,首批25家科创板公司发行价全部敲定,发行市盈率平均值为49.21倍。其中最低值来自于中国通号,对应PE为18.18倍;中微公司估值最高,PE为170.75倍。25家科创板公司的总体募资金额为370.17亿元,比原先预期募集资金总和310.89亿元,多了59.28亿元。

4、【中金公司:科创板询价结果体现四大变化】

7月11日,据证券时报报道,中金公司研报指出,从目前科创板部分公司询价结果来看,与A股此前新股相比有四点变化值得关注:1)发行市盈率有所提升,超募现象再现,可能影响打新收益预期;2)网上中签率提升约70%左右;3)单个网下投资者获配比例显著提升;4)相应调整对各类投资者打新收益预期,粗略测算持有20万元沪市流通市值的网上投资者申购科创板新股年化收益率较为集中的领域为0-1.19%。

5、【华泰证券:科创板IPO发行对A股分流效应影响有限】

7月11日,华泰证券发文称,科创板对A股流动性影响主要有两方面:底仓引流效应和分流效应。预计:1)本周科创板IPO发行额占A股成交1.4%,占比较低,发行分流效应影响有限;2)预计科创板开市后短期换手率高、交易额占A股比重较高,对市场有分流效应,开市半年后换手率或逐步降至10%左右水平,分流效应有望缓解。3)同时参与申购新股的底仓市值也有望带来A股增量配置资金。

公司

1、【安博通、恒安嘉新科创板首发上市申请获通过】

7月11日,据上交所披露,科创板拟上市企业北京安博通科技股份有限公司、恒安嘉新(北京)科技股份公司首发申请获通过。

2、【心脉医疗等四家科创板拟上市企业公布网上发行中签率】

7月11日,科创板拟上市企业南微医学公告,回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04814301%;西部超导公告,回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.05515868%;虹软科技公告,回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.05383364%;心脉医疗公告,回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04857149%。

今日要闻前瞻

中国6月贸易帐、进出口。IEA原油市场月报。美国6月PPI。

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