仿制药巨头迈蓝宣布并入辉瑞 股价盘前涨超15%

作者: 祁月
迈蓝宣布与辉瑞旗下非专利药及仿制药品牌Upjohn合并。迈蓝在新公司中的占比为43%,辉瑞占比57%。

全球第二大仿制药生产商迈蓝(Mylan NV)周一发声明称,公司与全球最大制药商辉瑞(Pfizer)达成协议,将与后者的非专利药及仿制药品牌Upjohn合并。

根据迈蓝的新闻稿,此次合并是一次全股票交易,不涉及现金,将采用逆向莫里斯信托(Reverse Morris Trust)交易结构,以避免高额税款。初步预计交易将于2020年中完成。

迈蓝的股票与合并后的新公司股份按照1:1兑换,迈蓝在新公司中的占比为43%,辉瑞在新公司中的占比为57%。

此次交易将为辉瑞和迈蓝均带来互补作用,新公司将通过整合高度互补的业务,改变和加速每个业务部门满足患者需求的能力。

对于迈蓝而言,这宗合并交易将使新公司显著扩大现有产品组合,并扩大未来销售渠道的地域范围,包括在仿制药和生物仿制药领域开展重大投资。

迈蓝预计,新的公司2020年的收入预计将为190亿至200亿美元, 调整后的EBITDA(息税折旧及摊销前利润)将在75亿至80亿美元之间,自由现金流可能超过40亿美元。

新公司将专注于向股东返还资本,同时保持稳定的投资级信用评级。预计到2021年底,债务与调整后息税折旧摊销前利润的比率将达到2.5倍。此外,新公司打算在交易完成后的第一个完整季度开始发放约25%的自由现金流股息,一旦债务达到调整后的息税折旧摊销前利润目标,就有可能进行股票回购。

迈蓝现任董事会主席Robert J. Coury将在新公司中担任执行主席,现任集团总裁Michael Goettler将在新公司中担任首席执行官,现任总裁Rajiv Malik将在新公司中担任总裁。现任CEO Heather Bresch将在合并完成后退休,现任首席投资官Ken Parks将在合并完成后离职。

新公司的董事会共有13名成员,包括执行主席和CEO,以及迈蓝指定的8名成员,和辉瑞指定的3名成员。公司将在美国特拉华州注册,并将在宾夕法尼亚州匹兹堡、上海和印度海德拉巴建立全球中心。

合并声明发布后,迈蓝股价在盘前交易时段大幅上涨逾15%,该股已较2015年峰值跌去76%,辉瑞则跌超2%:

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