财经早餐FM-Radio|2019年7月31日

作者: 朱希
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标普跌,欧股大跌,苹果盘后涨超4%
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播音田东

要闻

标普跌,欧股大跌,美油涨超2%,英镑兑美元连跌五日至两年低位,人造肉第一股跌12%。

中央政治局会议提到科创板要坚守定位,提高上市公司质量;不将房地产作为短期刺激经济的手段;财政政策加力提效,货币政策松紧适度;推进金融供给侧结构性改革;多用改革办法扩大消费;稳定制造业投资;加大对外开放。

外汇局部署下半年重点工作:进一步促进贸易投资自由化,稳妥有序推进资本项目开放。

华为上半年收入同比增长23.2%,计划2019年研发投入1200亿元。

2019年Q2中国智能手机成绩单:华为出货量同比大增31%,OV、小米、苹果等均下滑。

中钢协:上半年产量创新高,警惕产能过剩。

高通与腾讯游戏联手,将在手游、5G等领域展开合作。

苹果二季度服务收入创新高,但iPhone业绩逊色,盘后涨超4%。

AMD营收同比下滑13%,毛利率逊于预期,盘后一度跌6%。

美国6月核心PCE物价指数同比增长1.6%,低于预期。

日本央行维持政策利率不变,下调经济增速及通胀预期;行长称日本经济仍将扩张,如若必要将追加宽松。

市场概述

欧股大跌。美股早盘追随欧股下挫,盘中一度转涨,最终仍然收跌。标普跌0.26%,道指跌0.09%,纳指跌0.24%。美油涨超2%。英镑连跌5日。人造肉第一股Beyond Meat跌12%。苹果、AMD盘后公布财报,苹果盘后涨4%,AMD盘后一度跌6%。

市场收报

美股:标普500跌幅0.26%。道琼斯跌幅0.09%。纳斯达克跌幅0.24%。

欧股:富时泛欧绩优300指数收跌1.40%。德国DAX 30指数收跌2.18%,创2月份以来最大单日跌幅。法国CAC 40指数收跌1.61%。英国富时100指数收跌0.52%。

A股:沪指收报2952.34点,涨0.39%,成交额1709亿。深成指收报9399.10点,涨0.48%,成交额2134亿。创业板收报1580.13点,涨0.87%,成交额717亿。

黄金:COMEX 12月黄金期货收涨0.59%,报1441.80美元/盎司。

原油:WTI 9月原油期货收涨2.07%,报58.05美元/桶。布伦特9月原油期货涨幅1.59%,报64.72美元/桶。

比特币:CME比特币期货BTC 8月合约收涨205美元,涨幅2.15%,报9735美元。

要闻详情

中共中央政治局召开会议 习近平总书记主持会议

会议强调,下半年要实施好积极的财政政策和稳健的货币政策。财政政策要加力提效,继续落实落细减税降费政策。货币政策要松紧适度,保持流动性合理充裕。

重磅解读来了!下半年经济变化七大重点,决定A股基本面

中央政治局会议部署下半年经济工作的重点是:科创板要坚守定位,提高上市公司质量;不将房地产作为短期刺激经济的手段;财政政策加力提效,货币政策松紧适度;推进金融供给侧结构性改革;多用改革办法扩大消费;稳定制造业投资;加大对外开放。

中央政治局定调下半年!首提上市公司质量,未提及去杠杆有何深意?

据券商中国,重点提及上市公司质量意味着未来二级市场的基础会更牢固,“爆雷”的现象可能会减少,投资者的信心则会增强。

外汇局部署下半年重点工作:进一步促进贸易投资自由化 稳妥有序推进资本项目开放

会议指出,要落实直接投资领域准入前国民待遇加负面清单管理,继续严厉打击外汇市场违法违规行为,重点打击地下钱庄、虚假欺骗性交易等恶性违法违规行为。

华为上半年收入同比增长23.2% 计划2019年研发投入1200亿元

华为2019年上半年销售收入4013亿元,净利润率8.7%,现金流增长。

2019年Q2中国智能手机成绩单:华为出货量同比大增31%,OV、小米、苹果等均下滑

华为成为了中国智能手机市场份额排名前五的手机厂商中唯一出现同比增长的品牌。

中钢协:上半年产量创新高 警惕产能过剩

中钢协提醒,受结构调整和利益驱动的影响,整个行业要警惕新一轮产能过剩的危险。

高通与腾讯游戏联手 将在手游、5G等领域展开合作

高通中国与腾讯游戏将在游戏领域展开全面战略合作,包括Snapdragon Elite Gaming特性增强和5G游戏用例开发等。

苹果二季度服务收入创新高 但iPhone业绩逊色 盘后涨超4%

苹果二季度EPS和营收均高于市场预期,服务业务营收同比增长20%,但iPhone营收同比下降13%,大中华区营收同比降4%。CEO库克称,苹果创下史上最高二季度收入,这部分得益于创记录的服务业务收入,以及iPhone趋势明显好转。

AMD营收同比下滑13% 毛利率逊于预期 盘后一度跌6%

AMD二季度营收15.3亿美元,市场预期为15.2亿美元,去年同期为17.6亿美元;每股盈利8美分,符合市场预期,去年同期为14美分。盘后股价短线急跌6%,周二收涨1.16%,收报33.87美元,接近7月15日所创的2006年以来最高。

美国6月核心PCE物价指数同比增长1.6% 低于市场预期

美国6月消费者支出和物价双双温和上涨,显示出经济增长放缓,通胀温和。

日本央行维持政策利率不变 下调经济增速及通胀预期

日本央行会后声明称,如果经济和物价面临较大下行风险,有可能无法实现物价稳定的目标,将会毫不犹豫地追加宽松措施。

日央行行长:日本经济仍将扩张 如若必要将追加宽松

黑田东彦强调,仍然认为日本经济将继续扩张,并有望达成物价目标,但海外风险加剧,必要时将会毫不犹豫地采取行动。

中国资讯——地区及产业

1、电梯 | 住建部曾就城镇老旧小区改造问题表示,鼓励有条件的地方加装电梯。据不完全统计,全国已有17个省份出台加装电梯补贴政策,每台电梯补贴金额在10万-25万左右。目前加装一台电梯总费用在30万-50万左右。

点评:统计局数据显示,今年1至6月全国电梯产量46.3万台,同比增长18.1%,相比前5个月增速进一步加快。中信建投陈兵认为,电梯产量高增速将至少持续到今年年底,超市场预期。

2、智能停车 | 随着汽车保有量的迅猛增长,城市中的停车难问题正在日益凸显,尤其是信息不对称引起的车位难找、利用率不高等现象突出。智能化停车被视为有效的解决方案。

点评:发改委等七部委已印发指导意见,鼓励建设集约化的停车设施,支持移动终端互联网停车应用的开发与推广,鼓励出行前停车查询、预定车位、自动计费支付功能。公司方面,五洋停车主要收入来自主体车库及其安装服务,捷顺科技主营智能停车场管理系统,东杰智能开发了多种形式的智能立体停车系统。

3、华为产业链 | 30日,华为公司在深圳召开上半年业绩发布会,公布了其在今年5月份被美国列入“实体清单”后的首份财报。上半年营收4013亿元,同比增长23.2%;5G业务未受影响,上半年获得11个5G商用合同;智能手机发货量(含荣耀)达1.18亿台,海外手机销售目前已经恢复到禁令之前80%的水平。华为创始人任正非此前在接受采访时表示,今年智能手机总出货会达到2.7亿部。这也意味着下半年华为智能手机的出货量将会提速。

点评:东方证券蒯剑团队认为,随着下半年5G建设全面铺开,明年起有望迎来新一波智能手机5G升级和换机热潮。从射频天线等核心环节工艺材料数量显著升级,到5G手机功能创新拉动相应零部件变革,消费电子产业有望迎来新一轮成长期。公司方面,硕贝德主营天线和指纹识别模组,华为营收占比近20%,最新公告上半年净利润同比增长1.74倍;光弘科技从事消费电子等行业EMS制造,华为营收占比达50%。

4、海绵钛 | 受市场货源紧张和四氯化钛成本上升等因素影响,海绵钛价格快速上涨。百川资讯数据显示,7月30日海绵钛价格上调7000元/吨,幅度达10%。其中,攀钢海绵钛价格上调至8.6万元/吨。目前,国内海绵钛报价依然走高,市场热度不减,龙头企业几番调价之后,0级海绵钛主流报价已达到8万元/吨以上。企业供货情况紧张,商家有意挺价,成交价格执行坚挺。

点评:光大证券李伟峰认为,海绵钛近10年的产能去化已临近尾声,随着化工、航空航天以及民用等下游需求扩张,新一轮海绵钛涨价周期已然来临。钛材公司在供需两旺的背景下,海绵钛的原材料成本传导机制顺畅,且在涨价周期中享受高库存带来的收益。相关公司方面,宝钛股份为高端钛材龙头,拥有年产能海绵钛1万吨、钛锭3万吨、钛材2万吨;西部材料主营钛制品等业务。

5、基础设施  | 国家政治局7月30日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。会议提出,稳定制造业投资,实施城镇老旧小区改造、城市停车场、城乡冷链物流设施建设等补短板工程,加快推进信息网络等新型基础设施建设。

点评:A股公司中,捷顺科技主营智能停车场管理系统;四方科技主营冷链装备和特种集装箱;创意信息主营电信级数据网络系统解决方案及技术服务。会议还提出,采取具体措施支持民营企业发展;有效应对经贸摩擦,全面做好“六稳”工作;推进金融供给侧结构性改革; 科创板要坚守定位,落实好以信息披露为核心的注册制,提高上市公司质量;坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,落实房地产长效管理机制,不将房地产作为短期刺激经济的手段;保障市场供应和物价基本稳定。

6、乙醇 | 据报道,距离国家发改委等15个部委联合印发的《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》中提出的“到2020年实现乙醇汽油全国基本覆盖”目标已不足一年。中国石油规划总院数据显示,当前我国燃料乙醇生产能力为289万吨/年,而目前国内汽油用量约为1.3亿吨,按照10%的添加比例计算,若要在2020年实现全国基本覆盖,燃料乙醇的需求量约为1300万吨,缺口达1000万吨。

点评:乙醇是清洁燃料和油品质量的改良剂。据不完全统计,已有超过40个国家和地区推广生物燃料乙醇和车用乙醇汽油,年消费乙醇汽油约6亿吨,占世界汽油总消费的60%左右。“当前我国乙醇汽油推广不理想,核心原因是燃料乙醇供应缺口较大。”业内权威人士直言。A股公司中,中粮生化是我国第一批指定的4家燃料乙醇定点生产企业之一,技术和产能行业领先。去年8月定增收购中粮集团旗下资产,燃料乙醇产能达到135万吨,占全国总产能接近50%。双塔食品循环利用功能糖生产中产生的玉米芯废渣生产第二代燃料乙醇。

7、森林康养产业 | 7月30日从卫健委网站获悉,国家卫健委、民政部等四部门近日发布关于开展国家森林康养基地建设工作的通知,通知指出,按照“环境优良、服务优质、管理完善、特色鲜明、效益明显”的要求,建设一批国家森林康养基地,推进森林康养产业发展,不断满足人民群众对美好健康生活的需要。

点评:中国森林健康产业目前还处于初级阶段,未来市场需求庞大。权威研究预计,中国保健养生市场每年蕴含高达15000亿元的市场份额,平均每位城市常住居民年均花费超过2000元用于健康养生。从产业发展趋势看,支撑康养产业高速发展的引擎有四个:一是人口老龄化与医疗潜在需求;二是居民健康意识提升扩大了医疗保健支出;三是环境污染提高居民的保健需求;四是政策推进健康中国建设。A股公司中,扬子新材出资2亿元在苏州市设立全资子公司“苏州颐然康养有限公司”,主要从事健康、养老产业的投资。荣盛发展在全国各地建设多个国际康养旅游度假项目。

科创板

动态

1、【中共中央政治局会议:科创板要坚守定位,落实好以信息披露为核心的注册制】

据新华社报道,7月30日,中共中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。会议要求,科创板要坚守定位,落实好以信息披露为核心的注册制,提高上市公司质量。

2、【科创板两融需求显现 券商积极布局转融通业务】

7月30日,据中国证券报报道,科创板上周起开市交易,投资者、机构关注的科创板转融通业务亦落地实施,申万宏源、华泰证券等券商近日相继宣布与公募基金开展了相关合作。

华东地区一位券商业务人士表示,目前,市场对科创板转两融需求比较大,带动了转融通业务发展。科创板转融通尤其是转融券业务的发展,对于融资融券业务的平衡发展将起到推动作用。

3、【上海:加强创业投资与科创板等市场板块的联动】

7月30日,上海市政府发布《关于促进创业投资持续健康高质量发展的若干意见》(简称“意见”)。意见提出,加强创业投资与科创板等市场板块的联动,建立联通科技创新项目、各类基金,以及科创板等市场板块的纽带;加强创业投资与各类金融机构的联动,积极推动投、贷、保联动;丰富创业投资企业的募资渠道,鼓励各类有风险承受能力的主体开展天使投资;鼓励集成电路、人工智能、生物医药等重点产业领域并购;加强长三角创业投资行业联动发展。

公司

1、【科创板柏楚电子、晶晨股份中签号出炉】

7月30日,科创板拟上市企业柏楚电子披露网上中签结果,中签号码共有19076个,每个中签号码只能认购500股柏楚电子A股股票;同日,晶晨股份也披露了网上中签结果,中签号码共有23703个,每个中签号码只能认购500股晶晨股份股票。

2、【科创板拟上市企业山石网科、海尔生物、热景生物首发过会】

7月30日,上交所官网显示,科创板股票上市委员会审核通过山石网科通信技术股份有限公司、北京热景生物技术股份有限公司、青岛海尔生物医疗股份有限公司的上市(首发)事项。

今日要闻前瞻

中国7月官方制造业PMI。欧元区二季度GDP,7月CPI初值。美国7月ADP就业人数。美联储FOMC公布利率决议及政策声明,美联储主席鲍威尔召开新闻发布会。高通财报。

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