财经早餐FM-Radio|2019年8月21日

作者: 朱希
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美股美元跌,美债意债涨
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播音田东

要闻

美股下挫,美元自年内高位回落,美债、意债上涨。

上海发布自贸区临港新片区管理办法,今年计划落地1000亿产业项目。

新LPR定价首次公布:1年期报4.25%下行6个基点,5年期以上报4.85%。

国务院政策吹风会:完善LPR改革不能替代货币政策,房贷利率不能下降。

创业板“一哥”温氏股份半年报出炉,上半年净利同比增长50%。

海底捞上半年营收同比增长59%,餐厅数量较去年底增加近三成。

万科上半年营收和利润双双增长约三成,销售同比增长近10%。

小米二季度营收520亿元略低于预期,手机销量增至3210万部。

430亿港元!李嘉诚再出大手笔,高额溢价全资收购英国最大酒吧集团。

华尔街赢了:美国监管批准大举改革沃尔克规则。

意大利总理孔特宣布将辞职,意债上涨,意股下挫。

澳洲联储8月会议纪要:若有必要将考虑进一步宽松。

市场概述

美股周二尾盘跳水,标普跌0.78%,道指跌0.65%,纳指跌0.68%。美元自年内高位回落,黄金上涨,美债收益率下行。意大利总理宣布将提出辞职,欧元下挫,10年期意债收益率一度大跌10个基点。昨日公布财报的百度今日收涨超4%。

市场收报

美股:标普500跌幅0.79%。道琼斯跌幅0.66%。纳斯达克跌幅0.68%。

欧股:富时泛欧绩优300指数收跌0.68%。德国DAX 30指数收跌0.55%。法国CAC 40指数收跌0.50%。英国富时100指数收跌0.95%。

A股:沪指收报2880.00点,跌0.11%,成交额2098亿。 深成指收报9328.73点,跌0.00%,成交额3139亿。创业板收报1611.59点,跌0.69%,成交额1074亿。

黄金:COMEX 12月黄金期货收涨0.3%,报1515.70美元/盎司。

原油:WTI 9月原油期货到期交割日收涨0.13美元,涨幅0.23%,报56.34美元/桶。布伦特10月原油期货收涨0.29美元,涨幅0.49%,报60.03美元/桶。

比特币:CME比特币期货BTC 9月合约收涨30美元,涨幅0.28%,报10775美元;10月合约收涨至10845美元,11月合约收涨至10935美元。

要闻详情

上海发布自贸区临港新片区管理办法 今年计划落地1000亿产业项目

临港新片区管委会常务副主任朱芝松表示,努力保持20%左右的高速增长,确保2035年实现区域生产总值超过1万亿的目标。

新LPR定价首次公布:1年期报4.25%下行6个基点 5年期以上报4.85%

周二,全国银行间同业拆借中心首次公布了改革后的贷款市场报价利率。2019年8月20日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为4.25%,较上次发布下行了6个基点;5年期以上LPR为4.85%。新的LPR报价机制引入了MLF利率为“锚”。8月24日有1490亿1年期MLF到期,关注人行是否会下调MLF操作利率,进而影响下一次LPR报价。

国务院政策吹风会:完善LPR改革不能替代货币政策 房贷利率不能下降

央行及银保监会表示,三季度将把LPR运用情况纳入MPA考核。要坚决打破贷款利率隐性下限,各类银行贷款都要参照LPR。

央行回应"首日降息"!LPR下调如何影响股债房?是否降准降息也定调

央行表示,保持个人住房贷款利率基本稳定。不少分析认为,新LPR推出后预计短期内贷款实际利率不会有明显变动,利率下行将是缓慢过程。

人民银行副行长刘国强等出席国务院政策例行吹风会:降低实际利率水平有关政策情况

周二,中国人民银行副行长刘国强、中国银行保险监督管理委员会副主席周亮出席了国务院新闻办公室举行的国务院政策例行吹风会,介绍了降低实际利率水平有关政策情况,并答记者问。

创业板“一哥”温氏股份半年报出炉 上半年净利同比增长50%

养猪业务的稳健发展和养禽规模的持续扩大,是温氏股份上半年业绩增长的驱动因素。

海底捞上半年营收同比增长59% 餐厅数量较去年底增加近三成

海底捞加速开店推动业绩高增长,上半年新开业130家餐厅,净利润同比增长41%。

万科上半年营收和利润双双增长约三成 销售同比增长近10%

在房地产行业融资环境趋紧之下,万科财务状况相对稳健。截至6月底,万科持有货币资金1438.7亿元,高于短期借款和一年内到期长期负债的总和666.5亿元。在项目储备方面,万科88.4%的新增项目位于一二线城市。

小米二季度营收520亿元略低于预期 手机销量增至3210万部

小米二季度净利润大增71.7%,手机出货量全球市占率增至9.7%。

430亿港元!李嘉诚再出大手笔,高额溢价全资收购英国最大酒吧集团

Greene King,至今已有220年历史,在英国拥有超过3000家酒吧、餐厅和酒店。李嘉诚家族近日以大幅溢价耗资约430亿港币出手全资收购。

华尔街赢了:美国监管批准大举改革沃尔克规则

美国政府有望放宽对银行自营投机性投资的严格限制。此次改革将让银行短期交易不再面临禁令,而且监管方对做市更为明确,对做市投资组合所持的资产设定明确的限制,但银行还面临投资私募股权和对冲基金的限制。

意大利资本市场异动 总理孔特宣布将辞职

意大利国债价格盘中涨幅迅速扩大,10年期基债收益率最深跌10个基点;意大利FTSE MIB股指领跌欧股,富时意大利综合股价银行指数跌超2%;欧元兑美元止跌转涨,上逼1.11关口。总理孔特明确表示,现任政府的行动就此结束。

澳洲联储8月会议纪要:若有必要将考虑进一步宽松

澳洲联储表示,贸易摩擦升级将对经济前景构成下行风险,尤其是不确定性加剧将进一步拖累企业投资。

中国资讯——地区及产业

1、黄磷 | 生态环境部20日消息,长江经济带“三磷”(磷矿、磷化工企业、磷石膏库)专项排查的地方自查工作已全面结束。湖北、贵州、云南等南方七省份的“三磷”企业数量为692家,其中276家存在生态环境问题,占比40%。目前,专项排查整治行动已由查问题阶段进入定方案解决问题阶段,要实现“三个一批”(依法律法规关停取缔一批、整治规范一批、改造提升一批)。

点评:华泰证券刘曦认为,黄磷行业属于久治难改的高污染、高能耗行业,产能过剩程度较高。不久前央视《焦点访谈》曝光了行业污染现状,有望推动低端产能加速退出,磷产业链整体价格重心稳步向上,利好具备规范产能的龙头企业。A股公司中澄星股份去年销售磷酸47.05万吨、磷酸盐6.66万吨、黄磷3.73万吨,磷产品价格上涨时的利润弹性较大;兴发集团拥有磷矿-黄磷-磷肥-草甘膦的完整产业链,电子级磷酸出口韩国等地

2、玻璃 | 百川数据显示,20日,凯里凯荣、明达(成都)、台玻、信义、沙河长城、河北鑫利等国内玻璃大厂再度集体上调浮法玻璃报价,河南中联、中玻蓝星则在计划调价。此前,上述厂家已连续提价多次。另据生意社监测显示,20日玻璃参考指数为19.40,相比8月1日上涨了3.58%。

点评:目前,下游加工企业订单稳中有升,随着传统销售旺季的来临,贸易商积极跟进备货。方正中期期货王亮亮认为,近期生产商提价积极,市场走货尚可,短期仍有上涨动力。

3、纸业 | 近期部分纸厂发出涨价函,多以中小型纸厂为主,但也不乏晨鸣、华泰、亚太、APP等大型纸厂。涨价品种主要集中于文化纸,涨价幅度在50元至200元/吨之间。涨价主要原因有两点,其一为环保压力、其二为原材料端涨价,新价格执行日期主要集中于9月1日。

点评:某大型纸企高管表示,9月份为文化纸的传统旺季,目前进入2020年春季教材招标、印刷的准备期,出版社近期会向印厂下单,从而增加印厂对文化纸的采购量。另一方面,纸厂在前期产业淡季时纷纷停工整修,限制部分产能,纸企库存规模并不大,这也是文化纸价格的重要支撑。公司方面太阳纸业推行林浆纸一体化,原材料优势明显,并拟新建45万吨文化纸产能;华泰股份近年将两条新闻纸生产线改造为高档文化纸生产线,并新增了45万吨铜版纸项目。

4、边缘计算 | 据报道,成都移动联合华为、腾讯,将基于标准5G的边缘计算MEC平台应用于王者荣耀游戏,全球首次实现5G边缘计算实际应用落地,标志着5G边缘计算的规模商用取得显著进步。借助5G边缘计算MEC平台,王者荣耀游戏速度大幅提升,时延降低至原来的1/5,从100ms降至20ms。

点评:边缘计算横跨多个领域,涉及网络联接、数据聚合、芯片、传感、行业应用多个产业链角色。根据IDC统计数据显示,到2020年将有超过500亿的终端和设备联网,其中超过50%的数据需要在网络边缘侧分析、处理与存储,边缘计算市场之大显而易见。另外,边缘计算和5G相辅相成,5G 的加速推进也会促进边缘计算的大规模部署。边缘计算产业发展已进入重要机遇期。A股公司中,剑桥科技5G边缘计算小基站计划2019年四季度批量出货。公司向包括华为在内的全球知名企业提供产品和服务。创意信息(300366)是华为多产品金牌合作伙伴。 公司在互动平台表示,5G产品业务主要围绕智能小基站系列、智能边缘云产品系列等研发布局,目前已研发成功基于多处理器环境的移动边缘计算(MEC)技术。中科创达在互动平台表示,公司已构建了自己的边缘计算平台并着手开始在边缘计算和嵌入式人工智能领域进行布局。华为是公司合作伙伴。

5、冬奥会 | 2019年8月20日,北京2022年冬奥会和冬残奥会官方语言培训服务独家供应商发布会在北京冬奥组委园区举行,英孚教育正式成为北京2022年冬奥会和冬残奥会官方语言培训服务独家供应商。

点评:2022年冬奥会举办,北京将成为国际上唯一举办过夏季和冬季奥运会的“双奥城”。举办冬奥会将展示新时代的中国新形象、新梦想,实现“三亿人参与冰雪运动”目标,圆体育强国之梦,圆“健康中国”之梦。A股公司中,中体产业是国家体育总局控股的惟一一家上市公司,持续为北京冬奥会提供咨询服务,为冰雪运动的开展和传播助力。元隆雅图积极备战北京冬奥会特许纪念品业务,目前已经获得试运营特许纪念品生产和销售资质,开发多款冬奥会纪念品在冬奥会天猫官方旗舰店和线下零售店销售。

今日要闻前瞻

美联储会议纪要。美国7月成屋销售。EIA原油库存。

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